2017—2018年中国工业互联网市场发展年度报告

　　本报告的研究对象是中国工业互联网市场。工业互联网是指工业企业在生产、经营、管理、销售等全流程领域，以构建互联互通的网络化结构、提升自动化和智能化水平为目的，所采用的生产设备、通信技术、组织平台、软件应用以及安全方案的集合。工业互联网市场涵盖设备层、网络层、平台层、软件层与应用层五个层次以及工业安全体系的产品。

　　2017年全球工业互联网市场概况

　　2017年，世界主要经济体的制造业增速有所回升，工业信息化投资进一步增加，全球工业互联网市场继续保持增长势头，市场规模达到7639亿美元，同比增长5.5%，美国制造业复苏以及中国、印度等发展中国家和经济体对工业互联网的需求成为全球市场发展的亮点。

　　2017年，全球工业互联网区域市场上，美国在制造业回流的大环境下，市场增速明显提升，在GE、思科和Intel等厂商的领导下，进一步拓展工业互联网市场的应用深度，继续引领全球工业互联网的发展方向。欧洲市场在英国脱欧和俄罗斯经济的影响下增速有所下降，西门子、SAP等传统厂商的欧洲业务受到一定冲击，但总体规模仍仅次于美国市场，领先亚太市场。亚洲经济延续了过去3年的增速放慢态势，日本、韩国市场规模相对稳定，印度和东南亚国家成为市场增长的生力军，我国工业互联网市场需求潜力巨大，同样保持快速增长。

　　2017年中国工业互联网市场概况

　　市场规模

　　2017年，中国工业在宏观经济与产业转型的双重影响下，结构性调整取得进展，工业信息化投资进一步扩大，工业互联网市场规模保持较高的增长速度。2017年中国工业互联网市场规模达到4709.1亿元，同比增长13.6%，增速仍领先于全球工业互联网市场。国内制造业企业经营情况有所好转，相比2016年增速有所提升。在建设制造强国战略的持续推进落地的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋，对于工业企业信息化服务的需求仍在继续增加，中国将继续保持着全球工业互联网市场增长的主力地位。

　　市场结构

　　2017年，在工业互联网细分领域中，数据应用领域保持着较快的增长速度，主要受益于云计算和工业大数据应用范围扩大，智能制造流程自动化进一步深入带来的信息化需求。虽然近年来工业领域的安全事件频频发生，但企业在工业安全领域的投入仍然有较大不足，我国工业安全市场的规模和增长速度与工业互联网整体发展态势不符，值得引起工业企业的高度关注。

　　产品结构

　　赛迪顾问定义的工业互联网市场包括基础设施、网络通信与平台、软件与应用以及工业安全四个细分市场。2017年，在工业互联网细分领域中，软件与应用领域保持着较快的增长速度，主要受益于工业软件和工业大数据应用范围扩大，智能制造流程自动化进一步深入带来的信息化需求。

　　区域结构

　　2017年工业互联网市场上，华北、华东及华南市场仍然占据着整个市场的主体地位，华北、华中地区市场增速较快，东北地区受宏观经济形势影响，市场增速较慢。

　　品牌结构

　　2017年中国工业互联网市场中，基础设施厂商规模体量较大，西门子、霍尼韦尔、ABB等传统巨头占据着市场的主体，在网络通信领域，华为、中兴占据了市场的主要份额，而达索系统、阿里云等国内外厂商在数据应用领域具有较强的技术和市场优势，在工业设计软件和工业云等细分领域具备极强的竞争力。国内厂商进入前十的还包括国电南瑞、中车时代电气、宝信软件、浪潮和海尔，分别在垂直细分行业具有较高的知名度和市场占有率。

　　客户类型结构

　　2017年中国工业互联网客户类型市场上，大型工业企业的投资占比超过50%，是整个市场的主体，市场增长形势也比较稳定；中小型企业在政策促进、业务转型需求的带动下，对工业互联网的需求进一步提升，但投资力度相比大型企业仍然较弱。

　　2017年中国工业互联网市场竞争分析

　　市场竞争格局

　　基础设施：中国工业互联网基础设施市场竞争者众多，既有国际大型软件企业，如西门子、ABB、霍尼韦尔等，也有专注于某些细分领域的本土企业，如海尔、南京南瑞、中车时代电气、沈阳机床等，以及数量众多的以代理国外产品为主要业务的中小型企业。

　　网络通信：在中国工业互联网网络通信市场上，华为与中兴凭借技术研发优势占据着市场主导地位，随着5G标准逐渐成熟，网络通信市场有望进入新一轮的竞争阶段。

　　工业云平台：工业互联网平台是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、工业创新应用开发与运行，从而支撑生产智能决策、业务模式创新、资源优化配置和产业生态培育的载体。目前我国市场上有以下几类工业云平台：一是利用平台对接企业与用户，形成个性化定制服务能力。二是借助平台打通产业链上下游，进而优化资源配置。三是管理软件企业，依托平台实现从企业管理层到生产层的纵向数据集成，进而提升软件的智能精准分析能力。四是设计软件企业借助平台强化基于全生命周期的数据集成能力，形成基于数字孪生的创新应用，进而缩短研发周期，加快产品迭代升级。

　　工业软件：工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件不包括通用的系统软件和应用软件，如计算机操作系统、通用数据库系统、办公软件等。

　　2017年，我国工业软件市场在政策扶持鼓励与产业转型需求的双重驱动下，取得了快速的增长。国内制造业企业经营情况有所好转，工业软件领域的投资有所回暖，相比2016年增速有所提升。在建设制造强国战略的持续推进落地的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋，对于工业软件以及信息化服务的需求仍在继续增加，中国将继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。

　　赛迪顾问