2017—2018年中国工业物联网市场研究年度报告

　　本报告所研究的是工业物联网应用市场。工业物联网是利用局部网络或互联网等通信技术，把传感器、控制器、机器、人员和物品等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络，是计算机和人员使用业务转型所取得的先进的数据分析成果来实现智能化的工业操作。

　　2017年全球工业物联网市场发展概况

　　众多国家战略出台带动全球工业物联网蓬勃发展

　　随着物联网技术的快速发展，美国、德国、日本、中国等一系列国家战略的提出和实施，工业物联网应运而生，成为全球工业体系智能化变革的重要推手。利用工业物联网改造传统产业，对企业的生产、经营和管理模式带来深刻变革，提高生产制造效率，有力提升产业的经济附加值。2017年，全球工业物联网市场规模达到1649亿美元，增速达到33%。

　　机械机电和汽车及零部件市场占比达35%

　　当前，全球工业物联网市场的快速发展主要来源于两方面：传统制造业智能化升级和企业应用需求市场兴起。2017年，航空航天、汽车及零部件、机械机电是工业物联网最大的三个应用领域，市场占比分别达到21.2%、20.3%、15.1%。而能源电力、电子电气等领域在企业应用需求市场兴起的带动下快速发展，市场占比分别达到11.5%和10.1%。

　　北美、欧洲仍是工业物联网市场主要区域

　　2017年工业物联网发展格局仍是以北美、欧洲为主，其工业物联网从数字化阶段向网络化阶段加速迈进。工业物联网平台在全世界范围内迅速兴起，以两大洲为首的制造业龙头企业、互联网主导企业都正基于各自优势，从不同层面与角度搭建工业物联网平台。

　　工业云平台技术创新空前活跃

　　从2017年开始，在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网（NB—IoT）、软件定义网络（SDN）、5G等先进技术，并以此形成成熟的工业物联网应用和生产体系。目前，全球制造业龙头企业、互联网主导企业基于各自优势，从不同层面与角度搭建了工业物联网平台。工业物联网平台虽发展时间不长，但均有迅速扩张的趋势，正积极探索技术、管理、商业模式等方面规律。

　　美、德领航各国加速跟进工业物联网发展

　　当前，工业物联网正在全球蓬勃发展。德国西门子、美国通用电气等传统工业巨头和亚马逊、微软等新兴互联网大公司，都在这一领域积极布局。中国、日本、韩国、俄罗斯等国家也在通过多种措施持续加大物联网推进力度，在基于国际和国内产业形势判断下做出“互联网+先进制造”的决策，在信息化、智能化、网络化、全局化等方面投入大量人力物力进行创新研究。

　　2017年中国工业物联网市场发展情况

　　市场规模

　　在资金、政策等双擎驱动下，我国各级政府持续推进智能制造战略，工业物联网的应用价值愈发凸显。当前，工业物联网已成为政府、制造企业、互联网公司、物联网公司、电信运营商、IT和自动化厂商等各方关注的焦点。

　　2017年，中国工业物联网市场规模达到2382亿元，增速达到9.0%。

　　市场结构

　　应用结构：工业是物联网应用的重要领域，应用领域切入点不同，发展也不尽均衡。从工业物联网的应用角度来看，工业物联网的主要应用包括制造业供应链管理、生产过程工艺优化、生产设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等。

　　随着计算机技术的进步以及人工成本的上涨以及竞争的加剧，对生产管理、产品质量跟踪日益迫切的需要，使生产设备监控管理技术在制造业中快速渗透，占比达到26.1%。制造业供应链管理，应用于企业原材料采购、库存、销售等领域。制造业供应链管理市场发展较为完备和成熟，占比较高，达到21.8%。生产过程工艺化通过传感器和网络实现了对生产过程实行智能监控、智能控制、智能诊断、智能决策和智能维护，其市场规模近两年增长迅猛，2017年占比达到21.6%。工业安全生产管理多用于煤炭、钢铁、有色金属等行业，是保障安全生产的重要技术手段，可以感知危险环境中工作人员、设备机器、周边环境等方面的安全状态信息，将现有的网络监管平台提升为系统、开放、多元的综合网络监管平台，占比达到16.4%。环保检测及能源管理主要在钢铁、有色金属、电力、化工、纺织、造纸等“高能耗、高污染”行业得到应用，伴随着绿色产业生态的发展，环保检测及能源管理占比快速提升，达到14.1%。

　　区域结构：随着国家政策的不断推进，技术不断成熟，标准的不断完善，中国工业物联网产业发展逐渐呈现区域性的分布特征。各地方政府也积极营造工业物联网产业发展环境，以土地优惠、税收优惠、人才优待、专项资金扶持等多种政策措施推动产业发展。2017年已初步形成华北、华东、华南、华中四大区域工业物联网发展的总体产业空间格局，并逐渐向周边地区辐射。

　　华北是中国工业物联网产业重要的研发、设计、设备制造及系统集成基地，工业物联网技术发展最快，占比达到27.1%。

　　华南围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域，重点进行核心关键技术突破与创新能力建设、着眼于物联网创新应用、物联网基础设施建设等服务，占比达到23.4%。

　　华东是中国物联网概念的发源地，在发展工业物联网产业领域拥有得天独厚的先发优势，占比达到19.8%。华中地区物联网产业发展迅速，各重点省市纷纷结合自身优势，布局物联网产业，抢占市场先机，占比达到17.1。

　　2017年中国工业物联网市场竞争分析

　　行业重大事件及影响分析

　　工业云平台呈现“群雄逐鹿”新格局：2017年，随着工业社会发展从规模化向自动化，再向智能化的方向逐步演进，中国工业发展迎来转型升级的契机，也成为工业云平台的爆发期。从2017年至今，国内有10家左右工业云平台发布，包括树根互联、和利时HiCloud、寄云NeuSeer、普奥ProudThink、索为、富士康BEACON等。工业云平台虽发展时间不长，但未来均有迅速扩张的趋势，中国将更积极探索技术、管理、商业模式等方面规律。

　　众多企业上云推动经济转型：各地政府纷纷出台“企业上云”相关利好政策，鼓励大小企业“上云”，各地工作火热开展，企业也在力争早日实现上云计划。2017年，浙江省推出“十万企业上云”行动，至今已经发展成为一项全国性的企业上云行动。2017年年底，新疆万家企业上云信息化云服务将实现“开箱即用”，以“互联网+”行动推进新疆中小企业信息化加快发展。企业上云使平台提供商与网络运营商充分发挥在大数据、云计算、物联网，以及云运营服务上的优势，将加快企业新旧动能转换、推进经济转型。

　　信息安全开创技术研发新局面：在“两化”融合的时代大背景下，信息化的加入为工业带来新鲜血液，也带来了信息安全隐患。2017年9月，作为全球三大云计算服务商之一的阿里云在北京正式发布了首个企业云安全架构和《2017阿里云安全白皮书》，助力企业构建更加安全、稳固的信息化架构。2017年12月，腾讯云通过CSA STARTech IaaS云平台安全能力增强级评估认证，并获得全球首张CSA STAR Tech认证证书。未来，信息安全是选择工业物联网产业链中供应商解决方案的重要依据之一。

　　市场竞争格局

　　工业物联网是工业4.0的核心基础，它是利用局部网络或互联网等通信技术，把传感器、控制器、机器、人员和物品等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。因此工业物联网涉及企业众多，产业链涉及芯片、传感器、通信设备、软件开发、系统集成等多个环节，涉及企业包括通信设备制造商、电信运营商、互联网服务提供商、系统集成商等各类企业，其中我国在工业物联网平台层，涉及的平台提供商企业数量较多，产业集中度高，企业的国际竞争力也较强。

　　电信运营商、通信设备制造商、互联网服务提供商、云计算厂商等也都在争相推出各自不同的工业物联网平台。当前物联网平台众多，全产业链都在参与，但是各方的侧重点并不相同。其中，解决方案平台市场空间巨大，但竞争比较激烈，目前呈现碎片化局面，预计同时拥有软硬件综合研发能力的厂商将拥有相对优势。中国未来两年，将有更多的厂商和服务商针对工业物联网平台进行投入和拓展，工业物联网平台领域将呈现出激烈竞争的态势。而厂商也将加速推动工业物联网技术和解决方案的成熟和落地。

　　下游集成产业门槛较低，竞争最为激烈。在各个细分领域均有龙头企业，形成了较为稳定的市场格局。在物联网技术浪潮下，面对市场变化的应对速度以及技术力量的积累将决定未来企业的竞争力。

　　2018—2020年中国工业物联网市场展望

　　市场预测

　　市场规模预测：未来三年，伴随着“互联网+制造”等战略深入实施，工业物联网技术将进入实际大规模应用阶段，不但能为全球经济可持续发展提供技术动力，而且能在大大节约成本的同时提高经济效益。预计2018年，相关重点技术逐渐大规模应用，中国工业物联网市场增长速度将持续增加，市场规模达到2474亿元，增速达到13.4%；2019到2020年，市场规模将加速发展，达到2934亿元和3583亿元，增速达到18.6%和22.1%。

　　市场结构预测：未来三年，伴随工业物联网平台化的发展趋势以及大数据应用的不断扩展，中国工业物联网制造业供应链管理占比将逐步提升，由2018年的20.21%增长到2020年的23.68%。生产过程工艺优化、生产设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理整体相对稳定。

　　未来三年，随着工业物联网产业与应用相互促进形成的良性循环，中国各区域内的工业物联网产业的发展将进一步提速，华北、华南、华东地区仍将占据主要市场，增速逐步提升。随着工业物联网逐步向中西部地区扩展，其中华中地区由2018年的12%增长到2020年的17%；西北地区增速由2018年的17%增长到2020年的21%；西南地区增速由2018年的15%增长到2020年的20%。

　　未来三年，工业物联网将更深入地为制造业的经济数字化、网络化、智能化升级提供新型网络基础设施支撑，汽车及零部件生产占比将更快速提升，由2018年的37.92%增长到2020年的44.23%。机械机电、电子电气、生物制药，以及其他相关产业市场增速也将逐步提升。

　　赛迪顾问

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