2017—2018年中国通信设备市场研究年度报告

　　本报告研究对象包括中国的通信设备市场，主要研究移动通信设备，含LTE/4G、3G等核心设备产品；光通信设备，包括光传输设备、光接入设备、光纤光缆光器件等产品；网络通信设备包括路由器、交换机、WLAN等设备产品等。本报告数据不含中国的台湾、香港、澳门地区。

　　2017年全球通信设备市场发展概况

　　全球通信设备市场增长趋缓

　　2017年，随着4G网络的逐步普及，全球通信网络投资呈现缓慢增长态势，也导致了通信设备增速的放缓，而5G目前尚处于标准制定阶段，5G网络建设尚未兴起。总体来看，全球通信设备产业规模增长乏力。2017年全球通信设备市场增长继续趋缓，市场规模达到了5834.1亿美元，同比增长2.5%。

　　移动通信设备占比逐步下降

　　2017年，随着4G网络建设力度持续减弱，移动通信设备在全球通信设备市场中占比继续下降。2017年，全球光通信设备规模为2694.6亿美元，占比达到46.1%；移动通信设备市场规模为2383.1亿美元，占比达到40.8%，下降1.6个百分点；网络通信设备市场规模为765.4亿美元，占比达到13.1%。

　　欧洲和亚太地区发展较好

　　美国通信设备市场持续低迷：2017年，通信设备产业需求增速放缓，主要源于美国运营商因为无线频谱竞买和价格战所导致的成本压力增大而设备采购意愿下滑。受此影响，美国通信设备市场规模开始出现负增长。

　　欧洲持续推动高速宽带建设：2017年，欧盟各国根据“宽带欧洲”战略，持续稳步发展基础电信设施的建设工作，增速在全球保持领先地位。英法德等欧洲国家在建立各国不同战略的同时，将陆续完成各国所指定的战略目标，力争在2020年实现高速宽带的全面覆盖工作。其中比较突出的国家有瑞典、丹麦和荷兰，在2017年这三个国家平均宽带下载速度分别为40.16Mb/s、33.54Mb/s和33.52Mb/s。受此影响，欧洲通信设备市场保持稳定增长。

　　亚太地区仍是重要增量市场：2017年，泰国、柬埔寨、印度、马来西亚、越南等国家都积极完善本国宽带产业政策，改善ICT发展环境，加速国家宽带建设。日韩等发达国家也继续完成4G移动网络的深度覆盖建设，亚太地区依然是通信设备的重要的增量市场。

　　2017年中国通信设备市场发展情况

　　市场规模

　　2017年，虽然有“宽带中国”战略实施、“互联网+”等政策刺激，但由于运营商的网络建设步伐尤其是4G建设力度下降，电信固定资产投资继续放缓，受此影响，整个通信设备市场呈现平稳下降的趋势，整体市场规模达到2457.3亿元，同比下降8.3%。

　　市场结构

　　光通信设备市场占比大幅提升：2017年，光通信设备、网络通信设备在通信设备市场结构中占据越来越重要的地位，呈稳步增长态势。而移动通信设备伴随市场周期的波动，在市场结构中呈现稳步下降的态势。2017年，中国光通信设备规模为987.9亿元，占比达到40.2%，增长8.7个百分点；移动通信设备市场规模为1034.5亿元，占比达到42.1%；网络通信设备市场规模为434.9亿元，占比达到17.7%。

　　西部地区市场重要性不断加强：2017年，华北、华东和华南地区的市场份额依然是通信设备市场重点区域。同时，西部地区受到政府政策支持的带动，企业信息化建设以及城市基础设施和数据中心都将得到快速发展，在通信设备市场中发挥越来越重要的作用。西北和西南地区市场份额从2016年的7.4%和9.5%增长到2017年的8.1%和10.2%。

　　2017年中国通信设备市场竞争分析

　　行业重大事件及影响分析

　　“5G NR”首发版正式冻结并发布：2017年12月21日，在RAN第78次全会中第五代移动通信技术“5G NR”首发版正式冻结并发布，是5G标准化又一重要里程碑。虽然5G标准即将确立，但是在5G商用之前，整个通信产业链还有很多准备工作要做，因此，预计5G商业化进程并不会加快，但在通信产业链各方的努力之下，按照目前的推进时间计划——即在2020年实现5G的规模商用问题应该不大。

　　新华三实现河南基层医疗机构云覆盖：为了推进“智慧医疗”举措，新华三携手河南省基层卫生机构，全面采用新华三云计算、SDN、云运维等成熟解决方案，建成基于“1＋18”模式的河南省三级人口健康信息平台，覆盖全省主要医疗卫生机构，实现了区域内互联互通、资源共享，使各类机构间分工协作、统一高效。新华三在云计算技术基础上建立的“河南省基层医疗卫生云”，标志性通信设备厂商不再单纯只是生产设备，而逐步开始向云计算、大数据等解决方案商转型。

　　中国移动率先进行5G预商用测试：2017年6月，中国移动和中兴通讯在广州开通了全国首个5G预商用测试基站。2017年11月，中国移动联合高通和中兴通讯宣布，成功实现了全球首个基于3GPP R15标准的端到端5G新空口(5G NR)系统互通(IoDT)；三家公司分别代表运营商、系统提供商和终端商，它们构成了一个完整的5G互通环节，这意味着中国5G在实验过程中的一个里程碑。通过中国移动的一系列动作，预示着5G的普及在中国将很快到来。

　　市场竞争格局

　　内整体通信设备市场：2017年，从中国通信设备市场的总体竞争格局来看，国产厂商市场地位日益提升，国外厂商发展则进入到瓶颈状态。随着信息安全的战略地位提高，国家愈发重视国产通信设备以及国内厂商的发展，因此华为、新华三等国内厂商市场表现依旧强势。

　　移动通信设备市场：2017年，在移动通信设备市场上，以华为、中兴为首的国内厂商主导、爱立信、诺基亚等国外厂商为辅的整体格局并未出现变化。虽然中国4G网络建设逐步趋缓，但由于国家对于自主技术和品牌的发展需求不断增强，国内厂商的主导地位并未受到太大影响。

　　光通信设备市场：2017年，在国内光通信设备市场，华为、上海贝尔、烽火等企业依旧保持领先。以烽火、华为为代表的中国企业由于在销售渠道和服务等方面占据了一定的优势，因此在中国市场的竞争中获得了较为有利的地位，光通信设备市场份额不断扩大。

　　2018—2020年中国通信设备市场未来展望

　　市场规模预测

　　2018年，预计4G网络建设继续萎缩，而5G网络建设则尚未启动。整个通信设备市场将呈现稳步下降的趋势。预计2018年，整体市场规模将达到2307.4元，同比下降6.1%。而到2019年，随着5G网络建设启动以及宽带速度的不断提升，整个市场增速将会开始回升，到2020年中国通信设备市场规模将达到3086.9亿元。

　　市场结构预测

　　移动通信设备市场份额占比逐步回升：从产品结构来看，2018年，随着5G逐步发展，移动通信设备在市场结构中呈现逐步回升的态势，占比到44.8%，而到2020年占比则上升到50.4%，而光通信设备和网络通信设备则分别达到35.2%和14.4%。

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