我国气体分离设备进出口市场分析

　　一、前言

　　我国气体分离设备广泛应用于石油化工、煤化工、冶金和建材等国民经济重要领域，其发展水平代表着国家的经济发展实力和工业发展水平，进出口业务也走过从无到有、从小到大的历程。

　　二、发展概况

　　自1956年我国开始有了空分设备制造行业，开始满足各行各业对工业气体不断增长的需求，鉴于当时的气体分离设备制造业产品技术不高和制造能力不足，不少部门依靠进口设备来发展国民经济。20 世纪五六十年代我国主要进口的制氧机为苏联及东欧国家的设备，进口设备规格为150m3/h、800m3/h、 1 000m3/h和3 350m3/h等中小型空分设备。20世纪70年代后期开始较大批量地进口日本的空分设备，规格有3 200m3/h、6 000m3/h等，主要用于冶金工业，发展钢铁。

　　20世纪70年代后期，杭州杭氧股份有限公司（以下简称杭氧）根据相关计划，将小型150m3/h空分和液氧设备出口到巴基斯坦、柬埔寨、坦桑尼亚、蒙古、越南、赞比亚、刚果、喀麦隆和南也门等国家。出口6套6 000m3/h空分设备到朝鲜、阿尔巴尼亚，但这些出口大多属于援外性质，很少有商务性质的出口项目。

　　改革开放后，我国一方面引进技术，迅速提高气体分离制造业的设计制造水平，另一方面也开始进口林德、法液空设备，其中冶金工业进口以10 000m3/h空分设备为主，化肥工业进口以28 000m3/h为主，而后扩大到10 000m3/h及以上等级的空分设备，中小型空分则以进口BOC为主。到20世纪80年代后期，由于我国制造业水平的提高和能力增长，日本、苏联的设备基本退出我国市场。

　　进入20世纪90年代后期，进口设备规格提高到了20 000m3/h及以上，大部分为林德、法液空为主，也出现了美国空气制品公司的产品。外资公司看好我国经济的高速发展且市场需求量大，开始在我国境内建设制造基地，1994年后林德、法液空分别在辽宁大连、浙江杭州建立大型空分设备生产制造基地，开始均是合资形式，而后均转为独资。2004年以后美国空气制品公司在上海建设空分设备制造基地。

　　2000年以后，我国经济飞速发展，对空分设备的规格不断提升，进口设备从20世纪90年代的以 10 000～30 000m3/h空分设备为主，提高到30 000～40 000m3/h， 2 0 0 5 年后又提高到4 0 0 0 0 ～ 60 000m3/h，2010年后又提高了8 万m3/h及以上的等级。进口设备在我国大型空分设备市场中多年来一直拔得头筹，占据制高点，国产大型、特大型空分在进口设备后面加紧追赶。

　　2010年，杭氧在神华包头的 4套6万m3/h等级空分设备开车成功，性能优异，开始打破进口设备的市场垄断格局。2017年，杭氧研制的国产10万m3/h等级空分设备在宁煤400万t煤制油项目上取得“总体技术水平达到国际领先水平” 的成绩时，彻底改写了我国空分市场进口设备商占据市场制高点的局面，我国特大型空分市场开始由国产空分设备商主导。

　　三、设备出口

　　随着我国气体分离设备制造水平的迅速提升和制造能力的增长，我国也开始了空分设备的出口，开始是以50m3/h、150m3/h空分设备为主，大部分发往东南亚地区的国家，以后拓展到中东地区和非洲、南美，规格从小型空分上升到中型的1 000m3/h、3 200m3/h、 6 000m3/h和10 000 m3/h。1994年杭氧向印度埃沙钢铁公司出口了一套 10 000m3/h空分设备，该设备采用第五代空分新技术，向世界表明我国空分设备的设计制造水平达到同期国际水平，开创了我国大型空分设备出口的先河，实现了国产大型空分设备进入国际市场零的突破。

　　进入2000年后，气体分离设备杭氧、四川空分设备（集团）有限责任公司（以下简称四川空分）、开封空分集团有限公司（以下简称开封空分）生产的大型空分设备除满足国内市场需求外，至今已有50 多套10 000m3/h以上大型空分设备远销国际市场，其中：3万m3/h、 4万m3/h、5万m3/h空分设备也已销往欧洲、北美，在德国、西班牙和墨西哥等发达国家投入运行，6万 m3/h、8万m3/h、12万m3/h空分销往伊朗、土耳其等国，这是我国空分设备制造业的一大进步。另外梅塞尔、AP、普莱克斯、林德和法液空等外资企业在我国境内投资工业气体项目时，也部分选用了杭氧、四川空分、杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称福斯达）和苏州制氧机股份有限公司（以下简称苏氧）等企业的国产空分设备，从另一方面充分证明了国产空分设备的技术性能指标达到了国际先进水平。

　　其中仅杭氧一家，自2000年以来就有30多套大型、特大型空分设备、大型低温石化冷箱的出口。四川空分、开封空分也有几套大型空分设备出口至中东和东南亚地区。2007年开封空分为中东E m i r a t e s钢铁公司提供了1套 4 000m3/h空分设备投入运行，2008 年为土耳其OZKAN DEMIR CELIK SANYI A.S.提供了1 套6 350m3/h空分设备，投入运行。2008年杭氧签订为梅塞尔德国扎尔茨吉特钢铁有限公司设计制造1套32 000m3/h 空分设备的合同，该设备2011年调试出氧，投入运行。2007年杭氧签订为墨西哥AHMSA公司设计制造 1套45 200m3/h空分设备的合同， 2011年调试出氧，投入运行。2010 年杭氧签订为伊朗卡维甲醇公司设计制造世界上单台规格最大的特大型120 000m3/h空分设备的合同，已投入运行，这是我国最大规模等级空分设备的出口。2007年12月，四川空分承接了土耳其卡德米尔钢厂15 000m3/h空分设备，于2012年 10月完成了性能验收，其技术指标达到设计值。2007年，四川空分承担的采用4项指令CE认证的波兰20 万m3/d高氮含量的天然气液化装置投入运行，系国内首次采用脱N2的天然气液化工艺。2014年，杭氧出口土耳其ETI钢厂一套1万m3/h空分设备，这是我国首次把大型空分的一体整装冷箱型式出口到海外，按 PED指令设计，CE认证。2015年，杭氧出口中东PC公司一套8.4万m3/h 空分设备，这是我国首次在国外承接的特大型空分设备EPC项目。 2019年，杭氧出口韩国大成一套 1.2万m3/h空分设备，这是韩国最大的本土气体公司，是我国首次将大型空分出口到韩国，结束了韩国这一工业气体应用大国一直以来不采用我国大型空分设备的历史。杭州福斯达2018年出口伊朗3套8万m3/h 空分设备，合同中2套8万m3/h发往伊朗。

　　2018年气体分离设备行业（协会会员单位统计），共计出口空分设备14套，折合制氧容量40.2万m3/h，约占制氧总容量的9.19%。2018年全年出口各类设备产品共计完成出口交货值14.36亿元，同比增长 90.52%。而在20世纪90年代初期全年出口额才五六千万元。

　　2018年出口额最大的企业是法液空，出口交货值达4.28亿元人民币，出口产品包括10余套空分设备，多数是高纯氮设备，另有一套 6万m3/h等级空分以及数套变压吸附设备；四川空分出口交货值3.14 亿元人民币，主要有一套3 000m3/h 空分和2台大型储槽以及部分阀门和配件。福斯达和苏氧出口交货值也都超过了2亿元人民币，福斯达出口中东地区国家3套8万m3/h空分设备，是我国企业出口的单套制氧规模第二大的空分设备，成为我国气体分离设备出口史上具有纪念意义的一件大事。苏氧多年来深耕专注中小型空分设备市场，并十分注重开拓海外市场，2018年公司出口创汇3 350万美元，占公司总销售额的60%。2018年苏氧出口的产品中包括一套7 000m3/h等级空分，另有几套制氮机。杭氧出口交货值 1.6亿元人民币，较大的空分设备是出口马来西亚的一套2万m3/h空分设备，该空分是杭氧首个海外EPC 项目供大马钢铁集团2×20 000m3/h 空分设备合同中的第二套，第一套已经于2018年5月成功投产，该项目的建设在行业出口史上也具有一定意义。

　　四、气体分离设备行业进出口特点

　　气体分离设备行业通过多年来奋发图强、自主创新的努力，行业产品技术水平达到了国际先进水平，在国际贸易中有了一定地位，形成了如下特点。

　　1. 进口方面

　　我国的中小型空分设备、变压吸附设备基本实现国产化，不再依赖进口；大型、特大型空分设备（主要是6万m3/h以上特大型）还有部分进口，占国内市场需求量的 25%左右，但也主要是我国境内的独资企业所生产制造的，纯境外制造的成套空分设备几乎为零，且国产设备与进口设备在技术水平及市场价格上均呈势均力敌状态。

　　我国的空分设备以及其他气体分离设备均存在成套设备实现国产化，但配套部机还有相当一部分需要进口。这在特大型空分设备中且在外资企业的配套中表现尤其多，如特大型空分设备配套的大型空气压缩机组、调节阀门和分析仪表等需要进口；特殊场合需要的一些膜分离设备、稀有气体提取装置和低温下（－196℃以下）装置，如液氢装置、低温制冷机和液氢装置等，市场需求量不大，但还是需要进口。

　　2.出口方面

　　气体分离设备出口产品已从原来仅出口中小型空分设备，发展到了全系列的产品范围，大到12万 m3/h空分设备，算上外资企业的产品已有15万m3/h空分设备出口。产品品种从仅空分设备，拓展到了纯氮设备、液体设备、天然气液化装置、变压吸附装置（特别是变压吸附制氢装置）、水电解制氢装置和低温贮槽等全产品系列。

　　从出口产品数量上看，小型占大多数，但是所占的价值低。就国际市场上竞争力方面而言，国内品牌还有些差距。从出口企业看，在我国设制造基地的外资企业向海外出口量较大，如法液空和林德。出口产品交易额中，在我国境内的外资企业出口额占气体分离设备出口额的30%左右，但出口的台套数占比则不到10%，说明了国内产品的出口价值没有外资企业的高。产品出口国从原来仅限东南亚国家，发展到出口亚非众多国家，也出口到东欧、俄罗斯等国家和地区。从出口渠道看，主要集中在国内工程企业协同出口、国外工程公司进口、国外代理介绍和老客户的品牌口碑上。从出口内容上看，不仅包括成套设备，还包括空气压缩机、氧气压缩机、低温膨胀机、特殊低温阀门/分子筛切换阀/高压氧气阀门、板翅式换热器和低温容器等关键配套部机。从出口模式上看，已从单纯的设备出口到海外项目的工程总承包甚至有个别的气体投资项目在运行。从出口用户的质量来看，也逐渐从一些小客户发展到国际知名的公司甚至是行业巨头，如杭氧合作的海外用户中就有很多是这些国家冶金、气体、钢铁、化工、化肥和玻璃等行业的巨头。

　　国内杭氧、四川空分、苏氧和福斯达的外贸量较大。国内空分企业中杭氧的国际品牌形象在大幅提升，大型特大型设备的出口主要集中在杭氧、法液空和林德三家公司。随着我国已出口设备运行数量的增多，我国制造的空气体分离设备品牌与口碑的建立，市场的占有比例将会进一步加大，但是由于国外大项目数量不多，因此大型空分设备的出口数量增加相对有限。

　　五、结语

　　总体来说，我国气体分离设备领域国际化程度不深。一方面，我国本身是一个气体分离设备的应用大国，占国际市场的大部分，走出去的动力还不够强劲；另一方面，很多国外用户对我国装备的整体印象认知还停留在过去或想象中。此外，国内企业对涉外法律、当地文化习俗和标准规范等不熟悉，“走出去”还有一定的困难。要鼓励和激励国内气体分离设备企业练好内功，做精产品，提升品牌形象，支持和鼓励有信誉和有品牌影响力的企业“走出去”，加强对中国品牌企业的宣传和支持，让中国精品 “走出去”。