一篇报告详解中国毛纺这三年

　　自2020 年至今三年来，世界百年未有之大变局加速演进，经济全球化出现新趋势，全球产业链、价值链和供应链的布局出现改变。中国毛纺织行业是推动世界毛纺发展的重要力量，是主要毛纺织产品出口国，联动着牧工贸三个产业。三年来，中国毛纺行业发展情况如何？在全球的地位是否发生变化？在近日举办的第91 届国际毛纺大会上，中国毛纺织行业协会会长刘家强介绍了中国毛纺行业近三年的发展路径，让国际毛纺业界的同仁对中国毛纺有了进一步的了解。

　　迎合新趋势，行业保持稳定发展

　　在过去三年间，中国毛纺生产趋于稳定与发展。在保障有效防控新冠疫情的同时，毛纺行业通过开展技术改造、自动化乃至智能化升级，生产企业的生产形势保持了稳定和发展。2020年至2022年（数据截至8月）间，毛纱线产量平均增速为5.3%，较2017 年至2019 年间-4.7% 的平均跌幅明显跃升。其中，2020年和2021年，毛纱线的年产量保持持续性的增长，预计2022年毛纱线产量将继续保持增长。

　　2020年至2022年（数据截至8月）间，毛织物产量的平均增速为4.9%，高于2017 年至2019 年1% 的增速，近三年间较快的增速主要源自2022 年以来毛织物产量的快速增长。2022 年1—8 月，毛织物产量约3 亿米，同比增长42%，产量水平已经超过2021年全年产量。

　　中国毛纺企业数量与行业规模未见明显萎缩。由于国际羊毛供应量的紧缩、羊毛及特种动物纤维加工量占纺织纤维加工总量份额的不断下滑，从2013 年起，我国规模以上毛纺织企业的数量一直处于负增长，这个趋势一直延续至新冠疫情期。从2013 年至2021 年，规模以上毛纺织企业数量的平均跌幅为4.3%。2022 年以来，随着国际毛纺行业形势、毛纺产品消费市场形势两方面的复苏，毛纺织企业数量出现增长，截至2022 年 8月，规上毛纺织企业数量共计911家，同比增长6.8%。

　　中国毛纺行业拥有众多优秀的领军企业，对行业的引领作用明显。目前毛纺行业共有6 家上市企业，从6 家毛纺企业2022 年8 月发布的半年报看，行业领军企业的营业收入增速接近或超过10%，利润率水平在5%— 20%左右，明显高于行业的平均水平。

　　毛纺行业正在积极融入国内消费市场大循环，助力构建双循环新发展格局。新冠疫情开始后，在较长一段时间内，对外依赖度较高的毛纺行业展开积极应对，开拓国内市场，针对国内市场的产品偏好、生产周期、流通渠道进行调整转型。截至2021 年，毛纺整体内销比例超过60%，较 2020 年提高了6 个百分点，国内消费市场对行业复苏的贡献度依然超过了国际市场。

　　但出口也依旧是以羊毛产品为主的毛纺行业的重要支撑。疫情前的 2017—2019 年间，羊毛原料及制品的出口总额呈现逐年下降，年平均跌幅为7.3%。2020 年，由于疫情对全球消费以及货运的影响，羊毛原料及制品出口总额进一步下跌，同比下跌34%。

　　在其他毛纺加工地区拥有地理、关税等优势，以及全球毛纺消费形势尚不明朗的情况下，中国毛纺行业依然始终坚持抓紧羊毛产品的全球消费市场，2021 年全年羊毛原料及制品出口额累计38 亿美元，虽然较高位仍有一定差距，但同比回升了23%。2022 年以来，毛纺行业紧跟全球消费市场复苏的脉搏，迅速占领主要毛纺消费市场的份额，根据美国、欧盟、日本相关进口数据，中国毛纺产品在这几个市场的表现基本稳定。

　　中国毛纺产品巩固着对全球毛纺消费市场的重要性。2022 年以来，毛纺行业紧跟全球消费市场形势，在主要市场的市场份额均有进一步提升。根据最新数据，中国毛纺产品分别占毛纺产品1—7月欧盟区进口金额、1— 8月美国进口金额和1—9月日本进口金额的35%、29%和40%，分别较上半年增加了2个百分点、8个百分点和2个百分点。

　　愿与全球毛纺业共同奋进

　　目前来看，新冠肺炎疫情、地缘经济与政治局势、资源成本上升和通货膨胀加剧等都成为经济社会和行业发展的风险。毛纺行业只有共同奋进、因势利导，顺势而为，才能赢得主动。

　　一是共同促进全球毛纺消费形势向好发展。

　　内需市场将是毛纺行业在中长期发展动力的重点。国内消费在毛纺产品的比重不断提高，需要行业积极挖掘各类产品、各级消费市场对毛纺产品的需求空间。国产品牌与国潮文化的崛起，带来毛纺内需发展的机遇。

　　2022 年，主要毛纺消费市场总体向好趋势。1—7 月，美国进口毛纺产品总额21.6 亿美元，同比增长51%；同期日本进口毛纺产品总额665 亿日元（约合4.6 亿美元），同比增长20.4%。1—4 月，欧盟毛纺产品贸易总额64亿欧元，其中进口额30亿欧元（约合29.7亿美元），同比增速均为33%。把握国际毛纺针织类产品消费市场潜力发展的机遇，升级调整面向国际消费的产品结构，提升毛纺行业和毛纺产品绿色可持续的制造水平，满足日益增长的可持续性产品需求。

　　二是国际毛纺产业链紧密衔接、优势互补。

　　中国与世界的毛纺产业结构与布局面临新的挑战。近几年，国际毛纺织业开展新的地域布局，不少老牌毛纺国家开始在东南亚等地投资设立毛纺初加工和毛纺织工厂，新的毛纺加工聚集区，既是毛纺加工供应链的竞争对手，也是产业链紧密衔接、优势互补、资源重新配置的重要机遇。

　　三是行业自身的升级与变革将是国际毛纺产业发展的重要内核。

　　产业链各环节恢复程度不均，价格传导机制不畅，毛纺织加工制造面临较大的成本压力。企业发展分化更趋明显，能够抓住时代变革的趋势、融入新的发展模式，不断升级和自我变革的企业，才能把握机遇，实现发展。从长期维度上看，作为改善性消费产品，毛纺产品迎合了消费升级、满足人民更美好生活的需求，行业必将更好地融入双循环发展格局。