城市商业银行竞争力评价报告（下）

　　发展网络金融

　　互联网金融是以互联网技术为代表的现代信息通信技术与金融活动相互融合一体化的产物。在使用计算机之前，银行业是通过手工和账本来进行业务处理和账务处理的。手工操作效率低、成本高、出错率高，严重限制了银行业的业务处理能力。第一代计算机产生之处，计算机对于许多行业还是比较陌生的事物，但银行业迅速看到了使用计算机克服手工操作缺陷的机会。在美国，银行业于20世纪60年代开始引入计算机来改善会计操作和提高作业效率。70年代，联机柜员系统的出现使得计算机应用从“幕后”走向了“前台”。联机柜员系统是最早的电子资金转账系统，它们将分布在不同网点和受理处的柜面终端连接在一起，使得任何一台终端上的业务指令都可以通过网络传输到中央主机上，进行集中统一的计算和处理。

　　现代信息通信技术在电子银行渠道拓展方面的应用是最易于被观察到的。1967年，英国巴克莱银行安装了世界上第一台自动取款机（ATMs）。银行业和客户都发现了ATMs对交易型业务的处理能力和便利性。到了20世纪80年代早期，银行业纷纷铺设自己的ATMs网络，促进了“共享ATMs网络”的发展。POS借记系统也在大致相同的时间段里发展起来，但直到20世纪90年代初，POS借记交易一直都不太活跃。1981年8月12日，IBM推出5150，宣告了个人电脑的产生。伴随着个人电脑的普及以及经济商业活动电子化程度的不断提高，电子银行发展带来了全新的机遇和空间，网上银行发展起来。1995年，还见证了历史上第一家纯粹网上银行--美国安全第一网络银行（SFNB）的诞生。此外，电话银行、呼叫中心、移动银行、微信银行等电子银行渠道也相继发展起来。银行业电子银行交易量不断提升，对柜面交易的替代率不断提升。

　　互联网金融推动了电子商务的发展，而电子商务的发展则促进了金融服务模式的变革。互联网企业提供金融服务始于满足电子商务发展的需要。支付是电子商务活动的要件，效率低下的支付也会制约电子商务的发展。在国内，电子商务发展的初期，支付主要采取“网关支付模式”。银行业向商家提供支付接口，用户需要与银行达成协议，开通银行卡网上支付功能。在交易中，支付机构将用户的支付申请传送给银行。网关支付模式的效率和用户体验不能让人满意。这使得“账户支付模式”一经产生便受到用户的青睐，区别于银行账户的第三方支付账户随之产生发展起来了。用户在第三方支付机构注册账户，可以通过网上银行一次性向支付账户充值，购物时使用该账户资金完成支付，也可以由此支付账户跳转到银行的网银端口，使用银行账户资金完成支付。

　　除了支付功能外，第三方支付账户还具备了转账、还款、缴费等基本金融服务功能。支付宝还于2013年6月成功推出了余额增值服务，即“余额宝”。此后出现了一大批对接货币基金的支付账户余额增值服务。这些理财账户以门槛低、收益高于银行存款、交易便捷而吸引大批用户。商业银行业不得不将自己的银行账户与货币基金对接，提供支持“T+0”交易的理财计划。

　　一大批商户伴随着电子商务的发展而产生，为商户提供融资服务的金融活动随之发展起来。商户的发展同样需要借助外部资金支持。绝大部分的商户都是小微企业，它们缺少抵押、担保、存续期较短、财务制度不规范，无法从银行业及时获得自己所需要的资金。电子商务平台曾与银行业展开合作，比如阿里巴巴与建设银行融合电子商务平台的数据和银行的资金，共同为商户提供融资服务，但双方的合作并不顺利。阿里巴巴自己成立了小额贷款公司，为自己的电子商务平台上的商户提供无抵押、低门槛、快速便捷的信用贷款。截至2013年年底，阿里金融旗下三家小额贷款公司累计发放贷款1500亿元，累计客户数超过65万家，贷款余额超过125亿元。

　　为网络购物者提供消费信贷的金融活动也随之产生了。2014年2月13日，京东商城推出了“京东白条”延期付款服务。用户在线申请额度，用于在京东商城购物使用。2014年3月11日，中信银行分别与腾讯、支付宝合作推出“中信银行微信信用卡”以及“中信淘宝异度支付卡”。这两款产品被央行下发的紧急文件要求暂停，原因是网络信用卡存在较多的风险点。

　　2013年被称为是互联网金融的元年，严格来讲，是互联网企业大规模进入金融服务领域的元年。目前，阿里巴巴、腾讯、京东、百度等互联网企业均凭借自己积累的资源和优势，以创新型的金融服务模式进入金融服务领域。此外，还出现了一系列互联网金融业务模式，比如P2P网络贷款、网络众筹、网络保险、网络证券等。这些新型金融服务模式并不以电子商务为基础，而是借助于互联网为客户提供金融服务。互联网企业的进入影响并改变着金融和金融业，支付、信用中介、投资理财等领域均已有互联网企业的身影。

　　银行业也已深刻感受到互联网企业的进入所带来的冲击，并在发展互联网金融方面投入更多的资源和人力。5家大型商业银行以及广发银行、招商银行与中国民生银行等都已建立了自己的电子商务平台，努力在电子化的商业环境中谋得更好的发展基础。越来越多的银行将智能移动终端作为业务创新和拓展的重要渠道，发展移动支付、手机银行、微信银行，以社交网络为平台开展营销和客户关系维护。一些银行还建立了主要依赖电子渠道进行业务拓展的“直销银行”。银行业还以互联网和大数据应用为基础，在产品、业务模式、风险控制、客户管理等方面进行了一系列创新。现代信息技术仍然在飞速进步，从当前来看，银行业发展互联网金融存在很大的发展空间。

　　城商行在发展互联网金融方面也是越来越积极。互联网金融不受物理网点的限制，具有较低的成本结构，以大数据分析为基础进行风险控制，主要以小微企业和普通个人为目标客户，在小微金融领域具有较为突出的优势。这些特征非常符合城商行的市场定位，发展互联网金融在一定程度上可以帮助城商行摆脱物理网点的局限，将业务范围推向无限的互联网空间。

　　目前，资产规模排名靠前的城商行均已开发了自己的手机银行，为客户提供丰富多样的便捷服务。比如，北京银行手机银行“京彩生活”的功能非常丰富，可以为客户提供账户查询、转账汇款、生活缴费、无卡取款、公益捐款、投资理财、手机充值、机票预订、购买电影票等多样化的服务。上海银行个人手机银行功能涵盖共计8项金融功能和11项公共服务，包括我的账户、快速查询、转账汇款、信用卡业务等4项基础功能，储蓄理财、慧财理财、基金、第三方存款等4项增值功能。江苏银行手机银行分为大众版和专业版，提供金融服务盖账户管理、转账汇款、投资理财、生活缴费、手机取现等，还提供金融资讯、网点及优惠商户查询、手机充值、电影票、飞机票、手机证券等移动增值服务。南京银行手机银行提供账户查询、转账、信用卡查询还款、基金业务、贷款管理等业务，还提供了商户查询、网点查询、金融信息等服务。华融湘江银行新近推出的手机银行具有账户管理、转账汇款、公务卡、投资理财、充值缴费、安全中心等功能。城商行已经看到了移动金融的未来发展前景，因此将有越来越多的城商行推出自己的手机银行。

　　在银行系网上商城方面，宁波银行的“汇通商城”自2012年7月3日起正式对接银联在线支付，成为国内首个向所有银联卡用户开放资源的银行系网上商城。目前，汇通商城开设乐享团、积分馆、海淘馆、疯狂星期三等特色频道。大连银行与通联支付公司联合打造的网上商城2012年12月正式上线运营，目前可以提供9个城市的切换选择。2014年4月30日，兰州银行与兰州市三维数字中心联合开发的“三维商城”上线试运行。与其他银行系网上商城不同之处在于，三维商城的定位是社会服务平台，将搭载当地政务、事务服务功能。2014年6月，包商银行推出互联网理财平台“小马bank”，同时推出了类余额宝的投资产品“马宝宝”和债券产品“千里马”。“小马bank”利用互联网和大数据技术，通过与客户进行交互智能化地对其进行理财规划和资产配置建议。

　　开发自己的直销银行（Direct Banking）是城商行发展互联网金融的一个重要举措。直销银行不以柜台为基础，主要通过电话、传真、邮件、电脑、移动终端、互联网等渠道开办业务，可以打破时间、地域、网点等限制。最早的直销银行产生在互联网应用普及之前，因为没有互联网的帮助未能取得显著成功。为了拓展海外零售银行业务，荷兰国际集团（ING）于1997年首先在加拿大建立了ING直销银行。在取得成功之后，荷兰国际集团（ING）迅速将直销银行模式推广到美国、德国、英国等国家和地区。在国内，客户对于互联网应用越来越熟悉，越来越多的使用网上银行及其他电子银行渠道办理业务。金融消费行为的变化为直销银行的产生奠定了基础。截至目前，国内已有6家商业银行建立了自己的直销银行，其中包括中国民生银行、兴业银行两家股份制商业银行，以及北京银行、珠海华润银行、上海银行、重庆银行等4家城商行。

　　北京银行是第一家开通直销银行的城商行，也是首家开通直销银行的国内商业银行。2013年9月18日，北京银行举行直销银行开通仪式，正式开通直销银行服务模式。北京银行直销银行的目标客户是大众零售客户和小微企业客户，通过“互联网平台+直销门店”相结合的服务渠道以及“在线操作+远程人工支持”的服务方式，为他们提供全天候、不间断的质优价廉的金融服务，真正发展成为“您身边不下班的银行”。目前，北京银行已经在北京、西安、济南、南京等城市设立了线下直销门店。

　　珠海华润银行直销银行正式启动于2014年3月19日。目前，共推出“润日增”、“智能存款”、“预付通”、“金融日历”四种产品和服务。“润日增”是华润银行与招商基金联合推出的T+0货币型基金产品。“智能存款”属于储蓄产品。“预付通”与“金融日历”功能配合，满足用户每月预约转账付款、充值缴费的需要。珠海华润银行的大股东华润集团的产业遍布全国，但华润银行的网点却局限在广东。珠海华润银行开发直销银行的重要目标就在于促进华融集团产融协同，为华润集团42万员工和关联企业服务。

　　上海银行将自己的直销银行命名为“上行快线”，于2014年6月底正式推出。目前，“上行快线”提供四个系列产品：“智能存”是存款产品，可以随用随取；“惠理财”是稳健型理财产品，适合闲置资金的理财；“安心保”是保险产品；“快线宝”是“T+0”的货币基金产品，支持1分起购、实时支取。目前，上海银行还分别与支付宝和中国电信联合推出“支付宝国际汇款业务”和“翼支付余额理财业务”。

　　重庆银行“直销银行”于2014年7月24日正式上线。目前，重庆银行直销银行推出了三类产品：“乐惠存”是一款人民币储蓄增值服务产品；“聚利宝”是重庆银行联手南方基金推出的理财产品，对接南方现金增利货币市场基金；“DIY贷”是重庆银行在全国同业范围内首创，利用电脑、手机、微信等客户端，通过互联网在线提交个人贷款申请并自助定价的创新个人贷款产品。

　　除了依托手机银行和直销银行推出新型产品之外，城商行在业务和产品创新方面还进行了大量的努力和探索。比如，包商银行于2013年11月18日推出佳赢系列之“日溢宝”全开放型理财产品，位于货币基金与传统金融产品之间的跨界理财，填补零散资金的短暂投资空白期，最大的亮点是“T+0”实时资金划转服务。该新产品发售3个交易日，余额便突破亿元。再比如，北京银行与2013年10月底针对企业客户推出了在线现金管理品牌“现金e通”，提供在线账户管理、结算管理、资金集中管理、增值管理、融资管理、风险管理等多项功能。一些银行还计划推出全流程在线完成的贷款业务，将供应量融资与互联网和大数据应用结合起来，提高供应量融资服务的效率。

　　互联网和大数据应用可以降低单笔业务成本、提高风险评估和控制的有效性，使得那些以传统方式开展起来成本较高的业务在商业上越来越可行。从目前显现出来的迹象看，移动支付、小微金融、供应链金融以及个人理财、信用卡、个人贷款等零售金融业务可以成为城商行创新互联网金融的重要业务领域。为了更好地发展互联网金融，城商行需要借助大数据技术，实现更加有效的客户关系管理，建立更加科学有效的风险量化和风险控制技术。

　　以互联网和大数据为主体的现代信息技术的地位需要得到不断的提高。需要看到的是，信息技术将不再仅仅是银行的支撑，是银行战略执行的工具，银行的一些战略目标将从信息技术的发展中得以实现。从长期来看，银行的整个组织结构和决策文化都可能因此而变化。银行信息科技方面的支出会不断增加，信息科技人才也需要不断积累。发展互联网金融所需创新的复杂性要远远超过传统业务部门，电子银行部门或网络金融部门的独立性也要越来越高，它们需要得到更高的自主性。如果变化可以提高竞争力，退一步说，至少是不使自己落后于竞争对手，那么为什么不积极变化呢？

　　布局社区金融

　　最近几年，银行业竞争日趋加剧，银行业面临着越来越多的来自行业内外的竞争对手，议价能力和盈利空间都受到了比较大的冲击，国内银行业普遍加大了零售银行业务发展力度。国内居民财富积累越来越多，对金融服务的需求越来越大，对服务质量越来越挑剔，零售银行业务的市场空间逐步展现出来。“社区银行”成为银行业扩大金融服务覆盖面，发展“普惠金融”的重要载体和渠道，因此受到社会和业界越来越多的关注。

　　社区银行（Community Bank）这一概念源于美国。大部分美国银行业研究人员过去都曾使用规模作为判定社区银行的标准，比如将总资产低于10亿美元的银行定义为社区银行。但采用单一标准或单一规模标准具有很大的缺陷。在美国联保存款保险公司（FDIC）2012年12月份发布的一份针对社区银行的研究报告中，认为社区银行主要在限定区域经营传统存贷款业务。社区银行与其所在社区及其客户建立长期的关系，对它们拥有专有的知识，主要从事关系型银行业务。FDIC定义的数量标准包括：（1）2010年年底资产总额低于10亿美元（1985年资产规模上限为2.5亿美元）；（2）2010年年底资产总额高于10亿美元，但满足贷款与资产总额之比大于33%、核心存款与资产总额之比大于50%、在最多3个州或两个大城市设立分支机构、分支机构数量多于1家但不超过75家、2010年单个网点存款量不超过50亿美元。

　　国内银行业所设立的社区银行与美国的社区银行相去甚远。在国内“社区银行”并不是针对法人银行或银行组织的，而是银行业开设在某些社区内的特殊分支机构。银行的一般分支行也为社区提供服务，但它们一般并不针对特定社区。社区银行则是针对特定社区的，员工融入到社区生活，为生活在小区内的居民和小微企业提供一些金融服务，比如业务咨询、理财、开户、贷款、银行卡、充值、缴费、支付、转账等基本业务。社区银行更像“金融便利店”，店面不大、功能简化、服务便捷、经营灵活，被认为是打通金融服务“最后一公里”的重要渠道。

　　国内社区银行尚处于探索发展期，各家银行的做法互有不同。国内社区银行大致有三种模式：一是开设在社区内的银行支行网点，其客户定位、服务内容、规模与其他一般支行网点不同，但可以办理柜台业务；二是无人值守模式，或离行式自助银行模式，无法办理现金业务；三是“自助+人工”模式。前两种模式的实践已持续多年，“自助+人工”模式实践直到2013年才获得较大的发展。2013年，中国民生银行开始大规模进入“小区金融”，联合地方政府、地产公司和物业公司，大力推进小区金融的产品体系、渠道网络和支持系统建设，真正为小区客户提供最贴近的便利金融服务。小区金融战略与2009年启动的“小微金融”战略成为中国民生银行战略转型的两大支柱。中国民生银行以“便民、利民、惠民”为目标，依托社区简易型网点，从社区居民需求出发，创新商业模式，形成小区智能化、便利式服务网络，截至2013年年底已有3305家社区支行及自助服务网点建成并投产。当前，中国民生银行小区金融提供“智家卡”、“智家贷”、“民生金”和电子银行四类服务。在股份制银行中，兴业银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行和上海浦东发展银行等均先后涉足社区银行，开办社区支行。

　　社区银行可以为小区居民提供更加便利、贴心的金融服务，但其中存在着一些风险隐患，可能会发生一些侵害金融消费者权益的不规范销售行为。特别是，“自助+人工”模式在实践中有可能存在违规扩张网点以及不规范经营的问题，是风险隐患的集中地。2013年12月，银监会印发《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》，支持符合条件的中小商业银行在风险可控、成本可测的前提下设立社区支行、小微支行、走特色化、差异化发展道路，同时对中小商业银行社区支行、小微支行的牌照范围、业务模式、风险管理、退出机制等内容进行了进一步明确。此前部分银行设立的“自助银行+人”的咨询型网点应规范界定为社区支行、小微支行，自助银行应界定为无人值守的银行网点。社区支行、小微支行实行有限牌照经营，一般不办理人工现金业务，现金业务主要依托自助机办理，社区支行不办理对公业务，单户授信余额不超过500万元，可结合实际错时经营。

　　“自助+人工”模式须经过监管审批、持牌经营。中小商业银行还被要求加强信息披露，将金融许可证、工作人员、营业时间、投诉渠道、收费标准等信息在网点公示，不得业务外包，按许可的经营范围开展业务。《经济日报》2014年6月的一则消息称，监管部门正式下发了第一批社区支行牌照，交通银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、渤海银行等多家银行的社区支行获得辖区银监局的开业批复。其中中国民生银行获得700多张牌照，在所有银行中数量最多；上海浦东发展银行也获得300多张牌照。监管层相关人士表示，相关批设程序将遵照“成熟一家批复一家”的原则，运作一段时间后，再考虑扩围。

　　城商行也在发展社区银行方面进行了有益的探索。比如，早在2006年，北京银行就在荷兰国际集团（ING）协助下探索社区银行服务模式，并于2007年在北京地区对北苑路、报国寺、四季青等3家支行进行了社区银行模式改造。2010年10月，北京银行还推出社区银行个人金融服务模式品牌--“社区金管家”。2010年9月，宁波银行首家社区支行--宁波长丰社区支行开业，遂启动了“社区银行”计划，以执行其中高端个人零售客户的战略定位。截至2013年年底，宁波银行社区支行总数已达到28家。南京银行正在积极申报筹备4家社区银行。华融湘江银行在2014年7月底之前，已完成设立8家社区支行，另有多家正在筹建过程中。截至2014年8月上旬，银监会金融许可征信信息显示，已成立社区支行总数已经接近700家。

　　同时，城商行还对社区银行发展模式进行了创新。让社区参与社区银行的建设和管理，是湖北银行百步亭社区支行模式的创新特色。2013年8月8日，湖北银行首家社区支行正式落户百步亭。与其他设立在社区的银行不同，湖北银行社区银行在“银行进社区”的同时让“社区进银行”，主张银行与社区的全方位联动，在为社区居民提供全方位金融服务的同时，让金融服务成为社区服务不可分割的内容。湖北银行社区银行秉承“立足社区居民、立足社区企业、不涉足大企业、不涉足社区外”的服务理念，针对社区金融需求细分市场，构建了个性化、专业化的“4+N”社区金融产品体系，专为社区支行设计了“社区联名借记卡、社区专项理财、社区商户幸福贷、社区养老金融一键通”等系列产品，打造社区金融“一站式”服务平台，满足小微企业“短、平、快、急”的融资需求和社区居民多样化的产品需求。

　　社区银行发展是金融脱媒、利率市场化、互联网金融发展以及银行战略转型等因素共同作用的结果。不断增大的零售银行业务空间引来了众多参与者和竞争者，互联网企业和非银行金融机构均在加大力度进入零售金融服务市场，银行业对于客户的争夺正愈演愈烈。在互联网金融时代，电子渠道和移动终端在客户拓展和维护方面的功能越来越强，越来越多的交易型业务被转移到电子银行渠道，客户对于互联网和各类电子银行渠道越来越熟悉，使用越来越多。客户金融知识不断增加，他们可以借助自助设备完成大部分日常金融交易业务。传统分支行的业务量在不断下降，但固定成本和网点雇员成本也不降反升。银行营业网点建设和转型需要结合新的客户行为特征和渠道体系持续推进，新型网点将更加的智能化、网络化，更加富有现代气息。开办社区银行的成本不如传统支行那样高，但相关成本也需要充分考虑。

　　双控不良贷款

　　2013年，商业银行不良贷款余额和不良贷款率整体呈现“小幅双升”态势。截至2013年年底，银行业金融机构不良贷款余额1.18万亿元，比年初增加了1016亿元，不良贷款率1.49%，比年初下降了0.07个百分点。其中，商业银行不良贷款余额5921亿元，并年初增加了993亿元，不良贷款率1.00%，同比上升了0.05个百分点。同期，商业银行各项资产减值准备金17551亿元，其中贷款损失准备金1.67万亿元，比年初增加了2175亿元，拨备覆盖率282.7%，同比下降了12.8个百分点，拨贷比2.83%，同比上升了0.02个百分点，商业银行整体的风险抵补能力仍然保持充足。

　　从分行业情况看，商业银行不同行业不良贷款率的呈现不同的变化。截至2013年年底，农林牧渔业、批发和零售业、制造业、住宿和餐饮业的不良贷款率较高，依次分别是2.27%、2.16%、2.04%、1.79%。其中，2013年年底商业银行批发和零售业不良贷款超过1700亿元，不良贷款率比年初增加达到0.55个百分点。在个人贷款方面，汽车贷款和信用卡贷款是两个不良贷款率较高的业务领域，分别是2.04%和1.28%；住房抵押贷款的不良率从2012年年底的0.29%小幅下降至2013年年底的0.26%，仍然保持在较低水平。

　　2013年商业银行不良贷款情况的地区差异较大，东部地区不良贷款为较严重。东部地区商业银行不良贷款余额和不良贷款率连续三年持续呈现“双升”走势，西部地区商业银行不良贷款率连续三年持续走低。截至2013年年底，不考虑总行情况，东部地区商业银行不良贷款余额3931.2亿元，占商业银行2013年新增不良贷款的79.2%，比年初新增786.8亿元；不良贷款率1.12%，比年初增加了0.12个百分点。中部地区商业银行不良贷款率为0.99%，略低于商业银行平均水平，比年初上升了0.04个百分点。西部地区商业银行不良贷款率为0.67%，比年初下降了0.1个百分点。

　　从分地区情况看，截至2013年年底，地处东部地区的天津、上海、江苏、浙江、福建、山东等六个省份的不良贷款率均出现了不同程度的上升。其中，浙江是商业银行不良贷款余额和不良贷款率最高的省份，不良贷款余额为1035.7亿元，比年初增加了245.2亿元，不良贷款率为1.98%，比年初增加了0.3个百分点。2013年年底福建地区的商业银行不良贷款率增至1.22%，比年初上升了0.46个百分点，增幅列全国各省首位。进入2014年，广东地区银行业金融机构不良贷款率开始出现上升，二季度末不良贷款率升至1.36%。

　　从2013年年底单个城商行不良贷款数据来看，绝大多数城商行的不良贷款率均处于2%以下，不良贷款问题仍然处于可控范围。不同城商行的不良贷款情况也各有不同，有好有坏。比如，天津银行不良贷款率从2012年年底的0.72%大幅升至2013年年底的1.03%，增幅高达0.31个百分点，拨备覆盖率也出现了较大幅度的下降，从2012年年底的453.4%下降到2013年年底的269.1%。在山东地区，2013年年底青岛银行不良贷款率为0.75%，仅比2012年年底提高0.01个百分点；齐鲁银行2013年采取多种处置方式累计处置不良资产3.5亿元，实现不良贷款余额及占比“双降”，不良贷款率从2012年年底的1.15%下降至2013年年底的0.96%。在江苏地区，苏州银行不良贷款率略有上升，从2012年年底的0.85%增加到2013年年底的0.88%，拨备覆盖率从2012年年底的300.73%略有下降至2013年年底的296.81%。

　　东部地区部分城商行不良贷款余额和不良贷款率已经连续三年“双升”了。在浙江地区，杭州银行2013年年底不良贷款率从年初的0.97%提高到1.19%，增长了0.22个百分点，比2012年增速有所下降；拨备覆盖率连续三年下降，截至2013年年底降至212.48%。宁波银行2013年年底不良贷款率增至0.89%，比年初上升了0.13个百分点，拨备覆盖率也是连续三年下降，至2013年年底降至254.88%。江苏银行的不良贷款余额近三年连续增加，截至2013年年底不良贷款余额达到47.23亿元，不良贷款率为1.15%，比2012年年底上升了0.14个百分点，比2011年年底提高了0.19个百分点。

　　东北地区部分城商行不良贷款问题也有进一步暴露，部分银行不良贷款余额和比率出现了“双升”。比如，哈尔滨银行的不良贷款率尽管仍保持在较低水平，但近三年连续上升，至2013年年底提升至0.85%，比2012年年底上升了0.21个百分点。截至2013年年底，龙江银行不良贷款余额增加至5.33亿元，比2012年年底增加了一倍；不良贷款率达到1.16%，比2012年年底增加了0.39个百分点，拨备覆盖率也出现了较大幅度的下降，从年初的338.57%下降至281.5%。吉林银行2013年年底不良贷款余额14.77亿元，比年初增加了2.13亿元；不良贷款率1.17%，比年初增加了0.04个百分点。

　　中部地区，南昌银行的不良贷款率连续三年上升，2013年年底达到1.77%，比2012年年底上升了0.21个百分点，相应地，拨备覆盖率有所下降，2013年年底降至222.25%。这主要是其东部地区分行带来的。湖南地区两家法人城商行不良贷款率有所上升，但均保持在较低的水平上。长沙银行2013年年底不良贷款率0.73%，比2012年上升了0.01个百分点，较2011年年底下降了0.03个百分点，拨备覆盖率则连续三年上升，2013年年底增至391.84%。华融湘江银行不良贷款问题也逐步显现，但不良贷款率远低于行业平均水平，2013年年底不良贷款率仅为0.38%，拨备覆盖率为369.25%，比年初出现较大幅度的下降。

　　地区经济状况是影响城商行不良贷款问题的一个重要因素，但地区因素并不能完全决定该地区银行业的不良贷款情况。比如同在湖北地区，汉口银行2013年不良贷款余额7.90亿元，比年初增加了2.26亿元，不良贷款率近三年连续上升，2013年年底达到1.11%，比年初上升了0.15个百分点。近三年，湖北银行的不良贷款率连续下降，2013年年底降至0.74%，比2012年年底下降了0.02个百分点，拨备覆盖率呈现连续上升态势，2013年年底达到381.81%。

　　一些城商行通过大力清收不良贷款，控制不良贷款问题，取得了较好的效果。比如，浙江稠州银行2013年新增不良贷款主要集中在杭州、宁波、温州等地区，但得益于及时有效的风险化解、清收处置及加快核销等综合处置措施，加大了拨备提取力度，确保充分覆盖风险，资产质量保持稳定。截至2013年年底，浙江稠州银行不良贷款余额4.99亿元，不良贷款率1.01%，较年初下降了0.06个百分点，拨备覆盖率263.99%，贷款损失准备充足率627.74%，拨贷比2.66%，保持在较高水平。在不良贷款多发的温州地区，温州银行2013年实现清收转化五级不良贷款本金8.79亿元，核销不良贷款3.56亿元，期末不良贷款余额6.56亿元，不良贷款率1.24%，比2012年年底下降了0.11个百分点，拨备覆盖率则由2012年年底的155.53%增至161.32%。再比如，2013年上海银行通过现金清收、项目重组、贷款核销等方式加大不良资产清收化解力度，2013年年底的不良贷款余额36.28亿元，同比上升3.64亿元，实现不良贷款率连续三年持续下降，年底不良贷款率0.82%，同比下降了0.02个百分点，拨备覆盖率290.36%，同比提高了4.78个百分点，拨贷比2.39%，与年初水平保持一致。 2014年上半年，商业银行不良贷款继续保持“双升”，但整体风险抵补能力仍保持在较好水平。2013年年底，财政部印发了《金融企业呆账核销管理办法（2013年修订版）》，在追索期限和贷款额度两个维度，大幅放宽了标准，提高金融企业呆账核销的自主空间。新的呆账核销办法于2014年起正式实施。2014年初，银监会办公厅印发了《关于2014年不良贷款防控工作的指导意见》，要求银行业加强不良贷款余额和不良贷款率“双控”管理。截至2014年二季度末，各商业银行共核销不良贷款约1000亿元，不良贷款余额较年初增加超过1000亿元，达到6944亿元；不良贷款率1.08%，较年初上升了0.08个百分点。商业银行贷款损失准备余额为18254亿元，拨备覆盖率较年初有所下降，但仍保持在262.88%的高水平，贷款拨备率为2.83%，与年初持平。

　　2014年上半年新增不良贷款仍主要集中在东部沿海地区，产能过剩行业和中小企业。同时，风险呈现较为明显的扩散趋势。在地区分布方面，从长三角向其他沿海地区和中西部地区扩散。从行业上看，从钢贸、光伏、船舶等行业向上下游行业和关联产业链蔓延，铜贸、煤炭、铁矿石、大豆等商品贸易领域的违规融资模式有所问题。在客户方面，大型企业集团、个人信贷领域的风险暴露，以及企业互保、联保、担保圈银行的风险传染问题也在增多。融资平台、房地产行业、非标债权业务、表外业务等方面的问题也有进一步显现。

　　我国经济处于增长转型和结构调整的阵痛期，中低速增长将成为经济增长的“新常态”，经济环境的深刻变化将对银行业产生重大影响，部分企业运行困难加剧、资金链趋紧、信用风险加大的问题有可能进一步显现。银监会主席尚福林在2014年上半年全国银行业监督管理工作暨经济金融形势分析会议上指出，当前经济下行、结构调整以及利率市场化等都将对银行业带来严峻挑战，经济增速放缓将使信用风险加重，部分过剩行业盘整将使风险暴露增多，非法集资、民间高利贷、不规范的互联网金融业务、不审慎的代理业务活跃，都有向银行业传染风险的趋势。

　　在未来一段时期，不良贷款问题仍将是城商行需要密切关注的重要问题。城商行需要遵照银监会不良贷款管理要求，全面加强风险防范，加强政策引导、前移风险关口、防范重点领域风险，坚决守住风险底线，应对不良资产反弹压力，“双控”不良贷款问题。

　　一是要加强信用风险管理，严格控制信用风险扩散。重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域风险，严格管控高杠杆、多头授信、涉及非法集资和民间高利贷企业的债务风险，及时处置互保联保、担保圈、担保链、企业群和各类仓单融资风险。针对这些重点行业和领域的信用风险，要完善风险资产预警机制，从宏观、行业和微观多层面的研究分析，加强对信用风险形势和风险点的研判，并根据风险研判结果，及时调整房地产、光伏、钢贸、铜贸、产能过剩等重点风险行业和领域的授信限额，加强分类管理，对重点客户实施“一户一策”名单式管理，对部分风险较高的客户实施退出制度，制订严格退出计划。将表内表外信用风险全口径监测，制定风险防范和风险化解方案，完善重点风险报告体系，实现风险早发现、早报告、早处理。完善贷款损失准备政策和资本管理政策，提高贷款损失准备政策的动态性和前瞻性，做好资本充足性评估，确保资本金水平和资本质量保持在合理水平，增强损失吸收能力。

　　二是严防表外业务风险输入和外部风险传染。城商行需要将表外业务纳入统一授信，建立完善表内表外全口径的授信体系和信用风险管理体系，完善表外业务的风险资产评估和损失准备计提政策，避免表外业务风险侵蚀资产质量。加强同业准入管理，防止同业交易对手风险传染，信托项目、券商资管计划、融资性担保等领域的风险需要密切监控。

　　三是加强存量信用风险排查和贷后检查。加强对潜在风险客户风险排查，排查抵质押物、关联企业及担保企业状况，了解重点客户的经营状况、风险程度、投资状况风险等情况，摸清底数，定期报告风险资产情况，发现风险苗头和问题事件，及时启动应急管理预案，做好风险防化，消除风险隐患。

　　四是完善不良贷款管理机制，加大不良贷款保全和清收的力度。强化不良贷款日常管理要求，确保贷款分类的独立性和准确性，严格按照监管部门的要求实施贷款质量分类管理，制定严格贷款风险分类标准，定期调整贷款分类结果，及时、如实反映贷款质量。研究制定不良贷款保全和清收方案，制定不良贷款保全和清收目标，加强对不良贷款管理、保全、清收、转让、处置的指导和监督。充分发挥绩效考核体系的激励和引导作用，提高资产质量在考核方面的权重，采取考核奖励延期支付等激励方式，明确责任单位，加大问责力度。加强与财政、税务部门的沟通，争取更多的不良贷款核销自主权及配套的税收政策。

　　最后，从长远看，要严守银行经营管理规则，回归安全性、流动性、效益性的“三性”原则，回归铁账本、铁算盘、铁规章的“三铁”要求，回归贷前调查、贷时审查、贷后检查“三查”制度，回归前、中、后台的“三分离”安排。加强制度流程的清理和优化，将这些审慎经营原则贯穿于自身经营管理活动的各个环节和方面。加强风险合规的理念宣导，让风险、合规、审慎经营的理念深入人心，体现在员工行为各个方面。

　　（执笔人：张坤、欧明刚）

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