国泰基金五年规模增幅跻身前十 传承优秀基因保持领先业绩

　　在《投资者报》“老偏股基金五年收益前十”统计中，国泰基金占据两席，国泰中小盘成长、国泰成长优选五年累计收益率均超过300%，分别位列第一和第四

　　规模与业绩齐飞，速度与成效共显。

　　回首“砥砺奋进的五年”，国泰基金薪火相传，两度跻身《投资者报》“公募这五年”战绩前十，规模从2012年三季度408亿元增长至2017年三季度末的1124亿元，增幅1.75倍，排名行业第九。

　　更值得一提的是，该公司持续高效的投研实力令市场惊叹。从2012年前成立的偏股基金五年长跑结果来看，截至今年10月27日，在《投资者报》“老偏股基金五年收益前十”统计中，国泰基金占据两席，是上榜产品最多的基金公司。其中，国泰中小盘成长五年累计收益率为343.27%、折合年化收益率为33.63%，位列第一；国泰成长优选五年累计收益率为308.5%，折合年化收益率为31.52%，位列第四。

　　规模增幅前十 多项业绩领先

　　基金规模增幅行业第九，产品线不断丰富完善，国泰基金的成长有目共睹。

　　回首“砥砺奋进的五年”，在产品业绩高歌猛进的同时，国泰基金的规模稳步增长，增幅达1.75倍，成为近五年增幅最高、规模发展最快的前十家基金公司之一。

　　作为国内首批规范成立的基金管理公司，与中国基金业同步成长的国泰基金揽入公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格，是业内少数开展多类业务的资产管理公司。截至今年9月30日，公司旗下各类资产管理规模1856亿元，累计为持有人分红约352亿元。

　　秉承“谋虑尽善，未来尽美”理念，近年来国泰基金的产品线不断完善，目前旗下共管理着101只公募基金，3只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合，形成丰富的资产管理产品线，风险由低到高全覆盖，满足不同投资者的需求，“大平台、富生态”的格局逐步形成。

　　当然，更加吸引投资人目光的还是其近五年加速提升的管理业绩。海外投资回报常年居行业前列，国泰纳斯达克100指数基金最近3年收益率达61.13%，在同类QDII股票型基金中排名第1/53。主动管理类股票投资最近2年、最近5年平均收益率分别排名全行业第2/76、第3/68。而2012年以来，国泰企业年金整体收益率达46.07%，行业排名第2，不仅大幅超越行业平均38.46%，而且是同期业绩比较基准三年定存收益率的约3倍。

　　与此同时，今年以来的国泰基金越战越勇，9只以绝对收益为投资策略的基金今年以来回报率均超过10%，量化投资类的国泰食品饮料指数基金今年以来收益率37.48%，位居同类被动指数型基金第2/435。

　　在刚刚结束的前三季度比拼中，彭凌志管理的两只基金今年以来收益率均超40%，获今年以来权益类基金经理赚钱能力排行榜冠军。而拉长时间，根据Wind数据，在截至今年9月29日的过去两年中，权益类基金经理赚钱能力50强榜单的前三名全部被国泰基金包揽，其中申坤、杨飞、周伟锋三位基金经理管理的六只国泰系基金，期间收益率全部超过75%，全市场排名均在前15名以内。

　　投研薪火相传 风控创造价值

　　在跌宕起伏的市场生存下来实属不易，过去五年，复杂的市场环境考验着基金公司的管理能力。

　　在《投资者报》的研究中，数量众多、规模大、最能体现公募主动管理能力的偏股基金，有超过七成五年中跑赢同期大盘，逾八成年化收益率超10%，其中，业绩领先的10只基金年化收益率均超过28%。

　　值得一提的是，国泰上榜的两只偏股基金——国泰中小盘成长和国泰成长优选在过去五年间虽然更换了基金经理，但都保持了领先的业绩，在《投资者报》“老偏股基金五年收益前十”中高居第一与第四位。

　　薪火相传，精英相承。2015年，在前明星基金经理张玮转战私募后，杨飞同时接管国泰中小盘成长和国泰成长优选两只牛基，同年6月，又派上申坤与其共同管理国泰成长优选，2016年5月后，国泰成长优选转由申坤独自管理。

　　在离任公开信中，张玮将继任的基金经理描述为“他们的业绩已经崭露头角并正在蒸蒸日上，相信‘青出于蓝而胜于蓝’”。而今两年过去，两位不负众望，已成长为独当一面的将才，国泰中小盘成长和国泰成长优选近两年的业绩依旧保持在同类前列。

　　杨飞接手国泰中小盘后第一个季度末时，基金规模只剩下1.78亿份，杨飞单独管理两年多的运作后，期间收益在同类453名产品中，排名亚军，骄人的业绩使得基金规模增加近8倍到了14.15亿份。为了保护原持有人利益，该基金已暂停大额申购。

　　按国泰基金总经理周向勇的定义，国泰基金的核心竞争优势体现在公司积淀19年的良好投资管理能力和丰富的产品线上，传承优秀基因的投研团队和迭代创新的丰富产品体系可以满足不同市场环境下投资者追求稳健回报的需求。

　　金融圈有言：唯有控制住风险，利润才会奔跑。不断强化“风险管理创造价值”的理念成为国泰基金的一大特色。据了解，通过实践“全员与全程结合、风控和投资并重”原则，近年来国泰基金全面提升风险管理的制度化、信息化、规范化、国际化和专业化水平，逐步做到风险监控系统化、风险评估程序化和风险处理精准化，将风险控制从事后向事前、事中前移，全面提高风险发现、评估和化解的能力。

　　如今，国泰基金即将迈入第20个发展年头，赛道变换、多元混合的市场环境令其对未来的发展路径展开探索。

　　在公司总经理周向勇看来，混业竞争正在重塑传统资产管理机构，各类资管机构应在融合中寻找机会，在碰撞中精准定位，在竞合中实现共赢，在创新中持续发展，最终打造成各资管机构之间、资管机构与投资者之间“共生共荣”的泛资管生态圈。回首“砥砺奋进的五年”，公司将继续不断创新变革，为投资人创造更多回报，为社会创造更多价值。

　　《投资者报》记者 占昕

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