芯片设计业最需要开放

我国集成电路产业依然维持两位数的高速增长，统计显示，目前我国集成电路设计企业是1380家，相比去年1362家增加了18家，增幅微幅增长，表明本土IC企业增长趋于理性、数量趋于稳定。

在《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布后，2016年我国集成电路设计企业数量出现了井喷，从2015年的763家猛增到2016年的1362家，增幅接近80%。

2017年，全行业销售收入预计为1945.98亿元，比2016年的1518.52亿元增长28.15%。按照美元与人民币16.65的兑换率，全年销售收入约292.63亿美元，相比去年占全球集成电路设计业的比重预计将进一步提升，或许将超过13。

中国主要的集成电路设计区域为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。珠江三角洲地区产业规模重夺第一，2017年的产业规模预计高达687.5亿元，增长达38.61%。长江三角洲2017年的产业规模预计高达661.69亿 元，增 长 达22.49%。京 津环渤海2017年的产业规模预计高达403.45亿元，增长达13.86%。可以说，目前芯片设计业总体趋于稳定发展阶段。

行业集中度略下滑

在集成电路产业中，以十大企业为论据来讲，这十家企业的销售总和高达893.15亿元，较2016年的700亿元增幅高达28.57%。其中十大企业中有三家营收超过100亿元，还有两家新进企业。

从十大企业的分布来看，珠江三角洲地区有4家，比去年增加1家；长江三角洲地区有3家，比去年增加1家；京津环渤海地区有3家，比去年减少2家。十大设计企业的入门门槛提高到26亿元，据此发展速度，明年的进入门槛可能会提升到30亿元。

2017年，十大设计企业的销售总和占全行业销售总和的45%，比上年的46.11%下滑了1.11%。这相比美国接近90%和中国台湾地区超过80%的集中度，中国大陆的这一比例仍然偏低。

在通信芯片领域，海思半导体、展讯、中兴微电子三家的销售之和达到600亿元，占该领域销售之和的65%;在多媒体领域，豪威科技一家占据57%的 份 额，2017年 预 计 有191家企业的销售超过1亿元，比2016年的161家增加了30家，增长18.63%。而销售过亿元企业销售总和高达1771.49亿 元，比 去 年 的1229.56亿 元 增 长了541.93亿 元，增 幅 达44%，占 全 行业销售总和的比例为91%，与上年的80.97%相比上升了10个百分点。

总体而言，我国芯片设计业的集中度在保持平稳的同时，略有下滑，值得警惕。2017年，受制于美国的制约，中国在国际半导体并购市场几乎为零。兆易收购ISSI则受到海外因素影响没有成交。

成就与挑战并存

2017年我国在服务器CPU方面取得了重大突破：天津海光（与X86兼容）、天津飞腾（与ARM兼容）、澜起三大公司都有了重大突破，有的已经流片成功，飞腾已经与英特尔E5性能相当。

中天的嵌入式CPU已经出货超过5亿颗，单品出货超过2亿颗。展讯的产品已经由中低端向中高端迈进，保有全球30%的市场份额。华为的麒麟芯片已经追上和超越苹果、三星的AP芯片。

作为我国高端通用芯片的主要研究方向和突破重点，服务器CPU也取得了重要进步，引发了全球服务器芯片格局变化。其中上海兆芯研发的ZX-C兼容x86指令集CPU主频达到2.2GHz。相对的，目前设计业面临的挑战也很严峻，我国设计业在微处理器、存储器等高端领域没有过多建树，而这部分芯片占据了我国进口集成电路的近70%。

另外，我国集成电路设计业的主流设计尚未摆脱跟随，总体技术路线跟在国外企业后亦步亦趋，产品创新能力有待提高。按照《国家集成电路产业发展推进纲要》的要求，到2020年，本土IC设计产业年复合增长率达到22%。需要在大宗产品如CPUDSP、存储器、FPGA等产品上实现突破。

芯片设计业是最需要开放合作的产业，我们将以开放的心态继续与海内外同行合作，寻找共赢的发展之路。 （本文根据11月17日魏少军在中国集成电路设计业2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛上的演讲整理，有删节，标题为编者所加，未经本人确认。整理：康嘉林 党博文）