期待都将变成现实 洞察2018年智能手机市场趋势

　　2017年已经过去，2018年的手机市场已经翻开了新的篇章。就在这4个月里，vivo、华为众多国产手机品牌和三星都已经书写了第一份答卷，推陈出新的速度不可谓不快。然而，智能手机市场需求动能弱化的影响仍然存在，过去几年持续拉动手机市场增长的通信标准升级、互联网应用爆发、消费升级等多轮行业红利后续乏力。想要改变全球智能手机产量增速放缓的现状，在5G商用之前，手机市场还需要新的强驱动型红利。双摄、全面屏和AI之后，谁将是2018年手机进化的主线？

　　增速放缓，国产品牌很强势

　　2017年，国内手机市场上升出现颓势，全年出货量同比下降了0.4%。受此低迷形势的持续影响，2018年3月，国内市场手机出货量为3018．5万部，同比下降27．9％；中国4G手机出货量为2808．5万部，同比下降28．7％（数据来自中国信息通信研究院的2018年3月国内手机市场运行分析报告）。据市场研究公司GfK预计，2018年中国手机市场全年零售量为4.49亿台，整体增长速率呈现出下降趋势，中国手机市场零售规模进入了增长冰封期。

　　增速放缓，即意味着手机品牌之间的竞争将逐步进入零和博弈阶段，一方的增长就意味着另一方的衰减。据调查，用户人均换机周期由2016年的18个月提升至22个月，整个手机市场基本饱和，新兴技术又未能掀起新一轮换机潮，预计2018年形势仍然不容乐观。

　　然而就在国内手机市场表现低迷的同时，国产手机品牌依然有望保持着强劲的增长力道，并形成了一超（华为）三强（vivo、OPPO和小米）的第一梯队格局。根据Gartner公布的数据，作为国产品牌的领头羊，华为在2017年第四季度占据了全球市场份额的10.8%，位居第三，在它之前分别是市场份额18.2%的三星和市场份额17.9%的Apple。而在国内手机市场，前4名被华为、OPPO、vivo和小米包揽，四者在整个市场中的份额总和已超过2/3，高出2016年的比例。特别是小米，过去一年里其智能手机产量增幅高达76%，不断完善的物流渠道和不断扩大的海外市场为它带来了强劲的助力。与此同时OPPO和vivo的表现同样不俗，智能手机产量较2016年分别增长17.8%和19.5%。但是随着增长势头的放缓，国产品牌纷纷将目光投向了东南亚等海外市场，希望能够依靠开拓新的市场来保持目前增速。

　　同时，根据用户调研显示，第一梯队品牌用户的换机留存率也在逐步增长，用户更换手机时考虑原先品牌的意愿正在提高。即便不是选择原先品牌，这些用户换机流出依然有大概率会流回到其他第一梯队品牌中。以存留率最高的vivo为例，有35.71%的用户换机时选择继续购买vivo，有19.29%的用户选择了OPPO，还有8.73%用户选择转向华为，三者之和已达到63.73%。这表明了vivo用户在升级换机时，大部分将继续选择第一梯队品牌。这些位于国内手机市场顶端的厂商，凭借着更精准的营销手法以及更成熟的产品，预计将会在2018年里继续扩大市场份额的占比，拉大与第二梯队的差距，“小而美”厂商甚至面临更大的被洗牌危险。

　　有趣的是，在整体销量下滑的情况下，2017年国内手机市场整体消费额较2016年上涨4%。这说明手机变得更贵了，手机厂商为了市场拼命比价格、压榨利润空间的做法已成过去，以往单纯的追求出货量、性价比的竞争范围将缩小，而能够提升用户满意度、忠诚度、能够保证厂商利润率、有利于品牌形象建设的中高端产品的竞争将加剧。同时，消费者也更愿意为手机花钱了，根据京东消费者调研结果显示，购买预算在千元以下的用户占比只有3.4%，70%以上的用户购机预算超过2000元，预算在3000元以上的消费者占比达31.8%，比去年同期增加了8%。换机周期的延长，消费预算的增加，说明消费者在选购手机时更倾向一步到位。预计在2018年里，智能手机整体售价将会继续上调，更多的厂商会进一步上探产品售价的新高度，华为继续推出Mate RS保时捷设计版正是进一步加大试探步幅的信号。

　　形态多元化，全面屏非终点2017年，以小米MIX系列、Apple iPhone X和三星Galaxy S系列为代表的一众手机，让全面屏几乎成了手机的标配，上至万元旗舰机、下至千元机都一窝蜂地效仿，将概念落地是玩得淋漓尽致。2017年，尤其是下半年，全面屏手机获得突破式发展，累计有45款机型发布和上市。目前全面屏手机仍然在快速迭代和发展之中，各项匹配的技术也在不断升级之中。预计2018年，全面屏手机产品的占比将会飙升至40%左右，甚至高于40%。但是从现有产品看，市场上大部分的全面屏仍处于初级阶段。无论是将两侧边框极力收缩的18：9全面屏，还是像小米MIX 2S这样仅保留了下方极窄边框的全面屏，或是iPhone X这样的异形全面屏，距离实现概念全面屏（四周无边框）依然有很长的路要走。

　　而在未能达到全面屏的最终形态前，厂商将会在避免全面屏同质化方面寻找突破。正面看全是屏幕，让智能手机的形态越来越相似，如何才能在全面屏上做出差异化？从华为P20、OPPO R15等新品可以看出，采用异形全面屏是比较省力又直接的做法，在2018年里将会有越来越多的厂商推出异形全面屏手机。同时，厂商也将进一步探索基于全面屏的解锁方式以及交互体验，加大研发的力度，为消费者提供更多可选的优秀解决方案。屏下指纹无疑是解决全面屏手机指纹识别方式的有利选择。因为绝大部分用户具有传统指纹识别的使用惯性。全面屏手机屏占比越高，对屏下指纹技术的需求就愈加强烈。vivo早前发布的vivo X20 Plus屏幕指纹版，通过在全面屏上保留了用户习惯的指纹解锁方式，为用户提供了区别于大多数全面屏手机的体验；而后展示的APEX概念机更是以可升降摄像头、半屏屏幕指纹、屏幕发声等技术，在实现全面屏最终形态上迈出了一大步。相信在市场趋势和用户需求的催化下，将会有更多的厂商投入到交互体验的创新上。

　　另外，厂商也没有放弃探索全面屏以外的智能手机未来形态。去年年底，三星宣布将限量生产柔性折叠屏手机Galaxy X，专门向中国市场推出；而中兴推出了折叠智能手机Axon M，在双屏显示上拥有四种组合操作模式。折叠屏手机展现出的差异化，很可能将会是手机厂商从激烈的全面屏同质化竞争中破冰的方向之一。同时，柔性屏技术的大规模运用已初现苗头。国内知名液晶显示器供应商京东方于2017年5月份在成都正式投柔性屏生产线，并已开始进行量产；CITE 2018大会上，天马展出了5.99英寸WQHD+柔性notch显示屏。柔性屏幕不仅在体积上更加轻薄，功耗上也低于现有器件，有助于提升设备的续航能力，同时基于其可弯曲、柔韧性佳的特性，耐用程度也大大提升。全面屏之后，柔性全面屏或许是下一次手机形态变革的主角。

　　智能手机变智慧手机

　　从最早的Siri、Bixby等智能语音助手，到内置NPU（Neural Processing Unit神经网络处理单元）的AI芯片—麒麟970，再到搭载神经网络引擎（neural engine）的苹果A11 Bionic芯片，全球手机市场的三大巨头都在紧锣密鼓地布局人工智能。2017年，AI不仅是手机市场中出现频率极高的热词，更是科技大佬争相拥抱的全行业热点。

　　除了华为以外，今年的手机新品和芯片都不约而同地在人工智能方面大作文章。其中，已经既定为2018年度超强SoC的高通骁龙845同样具备了AI能力。与华为的麒麟970处理器不同的是，高通骁龙845是一个综合部署设计的人工智能芯片。在高通骁龙845的内部有一片名为Hexagon 685的DSP(DigitalSignal Processor，数字信号处理器)，围绕着Hexagon685，高通为其打造了一整套的生态系统，核心就是以HVX向量扩展应用为主的向量DSP处理、以音频、语音为主的标量DPS处理以及AWAH传感器信息处理。在CPU、GPU和HexagonDSP的协作下，最终实现人工智能。

　　除此之外，高通还为骁龙处理器的AI人工智能生态打造了围绕Hexagon DSP开发的骁龙神经处理引擎(SNPE)。通过SNPE，智能手机等移动终端可以面向终端深度神经网络执行的软件进行加速计算，从而让AI程序在骁龙平台上得以高效执行。在DSP、CPU和GPU的协作下，骁龙845可以实现物体分类、面部检测、场景分割、自然语言理解、语音识别、安全认证以及资源管理等常见的AI场景应用计算，从而大幅提升处理器的AI计算能力。

　　可以预见，随着高通骁龙845在各品牌旗舰上的运用，各手机厂商针对人工智能在拍照、语音助手、面部识别等功能的继续优化，以及华为、Apple等自有芯片的迭代升级，人工智能将会在智能手机中普及，并成为继功能机—智能手机变革之后的重要转折，智能手机—智慧手机的变革即将来临。

　　细分市场，游戏手机再崛起

　　对于“游戏本”这一称呼想必大家都不会陌生，但是“游戏手机”一词恐怕只活在部分上了年纪用户的记忆里，曾经经典的诺基亚N-Gage、索尼XperiaPlay机型，随着越做越精美的手机游戏逐渐淡出了市场。然而就在最近的这两个月里，我们已经在网络中多次看到关于游戏手机的报道。随着各类火爆的手机游戏登陆和电子竞技文化的发展，手游玩家数量激增，伴随而来的是用户们对于游戏性能更多的需求。面对巨大的手机游戏市场，因此手机厂商们也打打算改变策略，从游戏入手，再次从智能手机中细分出为游戏而生的手机。

　　4月13日，小米投资的黑鲨科技正式发布黑鲨游戏手机，其采用跑车流线型设计，5.99英寸的全面屏，搭载骁龙845移动平台，配备独立图像处理芯片，拥有多级直触一体式液冷系统，首创X型智能天线等，并且为手机设计了游戏手柄，使得游戏操作更加容易。紧随其后，努比亚也正式对外发布了曾在MWC2018上亮相的红魔电竞游戏手机，采用了向量美学设计，以四套方案来解决手机散热问题，并设有独特的1680万色幻彩RGB灯效，拥有专属游戏竞技按键，一键即可进入火力全开的竞技模式。对于厂商推出游戏手机之举，市场也给出了积极的响应。据统计，截止4月19日小米商城、京东商城、米家有品等官方销售渠道的总预约数已超过100万，市场上甚至出现了加价销售的现象，64GB版一般加价300~500元，128GB版则加价400~500元左右。游戏手机的细分市场一下被点燃了。

　　而在抢购现象的背后，游戏产业真的能够支撑起这一细分市场吗？目前来看，答案是肯定的。据中国音数协游戏工委等联合发布的《2017年中国游戏产业报告》，去年中国游戏产业在整体收入的增长方面逐渐回暖，其中移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元，份额继续增加至57%，与此同时，客户端游戏市场和网页游戏市场份额大幅减少。

　　如果从游戏占比和游戏人数上来看，移动游戏市场的增长则更显夸张。2017年，国家新闻出版广电总局批准出版游戏约9800款，在约9310款国产游戏中，移动游戏占比达到了惊人的96.0%。在游戏人数方面，《报告》显示，2017年中国游戏用户规模达到5.83亿人，其中移动游戏用户规模达到5.54亿人，同比增长4.9%。

　　当然，刚刚获得重生的游戏手机还没有与一般智能手机有着太大的细分差异化，仅仅是在外观形态、功能优化和内部结构上稍微针对游戏进行了优化和重新设计，创建专属于游戏手机的游戏生态和针对性的软件服务还需要厂商和手机游戏业界共同努力、一起经营。要想真正抓住游戏这一细分领域的市场脉搏，尽可能刺激用户的购买欲，刚刚跨入游戏手机行列的厂商们还有很多功课要做。

　　无线普及，蓝牙+无线充电成标配

　　从Apple iPhone 7/7 Plus大胆取消了3.5mm耳机接口后，网上针对3.5mm耳机接口未来的讨论声音一直没有断绝。取消3.5mm耳机接口看似是未来，但是在近年来的手机新品上，取消耳机接口的做法依然很少见。有人担心，没有线缆后耳机容易丢失，也有人觉得蓝牙传输会造成音质的损耗。但只要你用一次Airpods，只要一次，你就会发现蓝牙耳机将会是手机端影音的趋势。没有线缆，也就没有了缠绕；戴上即听，取下即停，比线控更加方便。至于音质，在手机设备上有多少人会下载无损音源，找个寂静无人的地方专心聆听？又有多少人能够品出百元耳塞和千元耳塞的声场变化？又有多少人没有使用手机标配的耳机，而是另外花费至少上千元购买专业耳机？可见，音质暂时还不是手机影音体验的首要条件。至于争议的容易丢失问题，用户大可不必担心，像BOSE那样为Airpods配一副鲨鱼鳍耳套，马上就能将它变成运动耳机，剧烈运动也不会轻易掉落，更别说出街使用了。

　　除此之外，BOSE、索尼、JBL、捷波朗等品牌都已推出了多种形态、适合手机使用的蓝牙耳机，细分之下又有真无线耳机、颈挂式蓝牙耳机、头戴式蓝牙耳机，价格从上百元到几千元不等。随着蓝牙耳机价格的下探，取消耳机接口的手机新品增多，蓝牙耳机或许将成为手机的标准配件，而有线耳机逐渐会在手机端上消失。

　　紧随其后，无线充电技术将是普及无线生活方式的又一突破口，越来越多的旗舰手机加入了无线充电技术。实际上，无线充电早已不是什么新鲜技术，早在功能机时代就具有无线充电功能的手机，但是由于功能机时代手机的主要功能依然是传统的电话短信，因此并未在市场引起足够反响。2012年，Nokia在Lumia920上大胆配置了无线充电功能，但是该机上的无线充电功能并不成熟，充电速度极慢，未能有效提高用户体验。三星从Galaxy S6 edge开始就支持无线充电，不过从市场反馈来看并没有大面积普及。但是今年苹果iPhone 8/8 Plus/X的横空出世却让无线充电这项技术，再次出现在大家面前。

　　在京东商城等电商平台，几十元到上百元不等的无线充电设备随处可见，不少品牌的累计评价达到了几万条。小米也主动成为了无线充电技术的普及先锋，不仅推出了99元的小米无线充电器引起了用户的广泛关注，小米生态链企业紫米无线充电器也获得了不错的市场口碑。以苹果、小米等厂商教育市场的能力，无线充电市场的爆发就在眼前，无线充电的商业价值也将得到最大程度的挖掘。据中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国无线充电行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》的数据显示，无线充电市场将从2016年34亿美元增加到2022年的140亿美元，渗透率从7%提升到60%以上。

　　5G商用，下一个手机的爆发点

　　回顾手机发展的历史，手机行业始终呈现着峰谷轮回的状态，而每一次网络的进化，就是手机行业重回高峰的时候。目前，手机行业正处于4G时代的低谷，无论是改变形态，还是细分手机市场、加入无线技术，都难以产生足够大的爆发力。只有当速度快、延迟低、带宽高的5G网络开始商用，才能再次刺激手机市场，为很多新兴技术带来更多的可能性。就连现在火热的人工智能、物联网，也需要等到那时候才会迎来真正的高速发展期。而2018年，正是手机厂商备战5G最为关键的一年。

　　网络升级对消费者换机意愿的影响有多大？我们从3G到4G网络的变迁中就可以感受一下。2013年12月4日，工信部正式向三大运营商发布4G牌照，2014年4G手机正式出货。到了2015年6月，中国4G手机用户达2.25亿，到2017年6月，中国4G用户已达到8.88亿。从0到8.88亿，4G网络的大面积普及仅用了3年多的时间。显而易见，4G是智能手机爆发的基础，并催生了聊微信、刷微博、玩手游、看直播等应用，而5G网络能够带来的内容显然更具多样性也更加高效。

　　1月25日，高通在北京召开Qualcomm中国技术与合作峰会，国内各大手机厂商的代表人物悉数到场为5G的发展站台。1月29日工业通信业发展情况发布会上，工信部总工程师张峰已经明确表示，当前5G正处于标准确定的关键阶段，国际标准组织3GPP将于今年的6月份完成5G第一版本国际标准。这一切都说明，5G的准备工作将会在今年进入白热化阶段。手机厂商正在抓紧5G所带来的机遇，加紧积累技术，加强与上游的联系与配合。特别是拥有雄厚的技术背景、在上游厂商中有着一定话语权的第一梯队厂商，在5G时代真正来临时，将会借机进一步拉大与第二梯队厂商之间的差距。

　　而5G的商用，或许将会又一次改变手机的形态。由于5G信号波长更短、更密集，因此如果手机继续采用分段式金属后盖，将会大大影响5G信号传输。而非金属材质机身就不存在影响5G信号传输的问题。但从5G发展时间表来看，2019~2020年，5G手机才会逐步问世。所以在2018年里，采用金属材质机身的手机仍将占据主流地位，被普遍应用在中低端机型上，而颜值高、成本高但不耐摔的玻璃材质仍将维持在中高端部分机型中，不会得到大面积普及，呈缓慢上升的走势。

　　写在最后

　　整体来看，对于有技术创新能力的手机厂商而言，2018年开始将会是一个最好的时代，5G、AI、物联网、全面屏、无线技术……行业热点趋势如此多，进化方向很明确；同时，它也是一个最坏的时代，拼技术、拼营销、拼速度，手机市场留给中小厂商的机会已经越来越少了。在5G到来时，我们还能看到多少个现有手机品牌存活着？

　　文/谢慧华

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