2017—2018年中国医疗行业IT应用市场研究报告

　　本报告中所涉及的医疗行业包括中国各级医疗卫生行政部门、各级各类医疗机构(医院、卫生院、诊所等)、各级疾病预防与控制机构、各级卫生监督机构等。

　　IT应用市场主要包括IT硬件设备、软件和服务三个方面。硬件设备包括存储产品、服务器、台式PC、笔记本、显示设备、网络设备等；软件包括操作系统、数据库、应用软件和管理软件等；服务主要指软硬件支持与维护、网络服务，还包括教育与培训、IT咨询和IT外包服务等内容。涵盖中国医疗行业内各级各类机构的信息化建设，如医院信息系统建设、区域医疗信息系统建设、全国范围内的公共卫生信息系统建设、社区卫生信息化，以及家庭数字化建设等。

　　2017年全球医疗行业IT应用市场发展概况

　　全球医疗行业IT应用市场规模平稳增加

　　全球医疗行业IT应用市场在人工智能、大数据分析等新技术应用加强的推进下，行业处于高增长态势，总体规模持续增长。2017年，全球医疗行业IT应用市场的销售额为7797.6亿元，同比增长12.3%，增速比2016年提升了0.2个百分点。

　　硬件产品依然是市场的主力

　　医疗行业IT应用市场的产品主要分为硬件、软件和IT服务，其中硬件依然占据市场主要地位。其中，硬件市场规模为4842.3亿元，占比为62.1%，软件和IT服务的市场规模分别为1169.6亿元和1785.7亿元，占比分别为15%和22.9%。

　　欧美依旧是医疗行业IT应用主力市场

　　从区域市场结构来看，2017年全球医疗行业IT应用市场区域分布依然呈现不均衡发展状态。北美、欧洲等发达地区是IT医疗应用的主力市场，其市场份额分比为44.2%和32.0%，总市场份额超过70%以上。

　　新技术驱动下数字化转型趋势势不可挡

　　2017年医疗行业IT应用市场数字化转型趋势明显，预计在未来将会继续迅猛发展。数字化转型之所以得到较快发展，其主要原因来源于两个方面：

　　一是医疗信息化水平基础不断提升。多年来，医疗信息化建设一直是全球化建设的重中之重，特别是发达国家，取得了较好成绩。美国重点依托于大企业提供信息化服务，Google跟美国医疗中心合作，为几百万名社区病人建立了电子档案，医生可以远程监控；微软推出新的医疗信息化服务平台，帮助医生、病人和病人家属实时了解病人的最新状况；英特尔推出了数字化医疗平台，通过IT手段帮助医生与患者建立互动。

　　英国有超过90%的医生都使用计算机，而被医生应用的软件中，有98%主要用来对患者进行登记，94%用来重复开处方，有29%用于保存全部的临床记录，14%在办公室实现了无纸办公。截至2017年，日本医院的电子病历普及率已经达到了80%。这些为医疗数字化转型奠定了基础。

　　二是各大跨国企业都紧抓数字化转型机遇，加速数字化产业技术的研发，并积极布局医疗领域，其中人工智能最为典型。IBM Watson产品是IBM基于云的系统，将人工智能技术与医疗诊疗技术结合的典型产品，其智能诊疗可以覆盖13个癌症种类。Google将人工智能应用在医疗保健领域，将AI应用于疾病检测，新数据基础设施以及潜在的保险。腾讯公布了“微信智慧医院3.0”计划，正式启动了医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台。整体来看，数字领域相关技术在医疗领域的应用已经涉及了智能诊疗、手术机器人，药物研发等领域。

　　2017年中国医疗行业IT应用市场发展情况

　　互联网医疗推进市场规模持续增长

　　在国内医疗信息化水平不断提升的基础上，2017年中国互联网医疗健康加速发展，进一步打开了医疗IT成长空间。截至2017年末，中国医疗行业IT应用市场销售额为535.0亿元，同比增长13.3%。

　　市场结构

　　硬件和IT服务市场呈现增长态势：由于智能医疗和互联网医疗的不断推进，互联网移动设备不断普及，2017年中国医疗IT应用硬件市场占比提升到61.2%，比2016年提升了0.1个百分点，规模实现327.4亿元；IT服务市场占比也有所提升，占比达到16.3%，比2016年提升0.2个百分点，规模达到87.2亿元。

　　区域市场的均衡化发展结构保持不变：从区域市场分布来看，2017年中国医疗行业IT应用市场依旧保持均衡发展状态，各区域市场占比在12%~16%之间，其中华南、华中等较发达地区占比相对较高，基本达到，甚至超过15.0%。

　　医院依旧占据医疗行业IT应用市场主要地位：2017年，国内的医疗行业IT应用市场用户类型并未发生较大变化，在二级以上医院是互联网医疗设施的示范主体的影响下，医疗占据医疗行业IT应用市场的主体地位有所提升，其市场份额占据总体市场份额的51%，比2016年增加了1个百分点。基层医疗机构专业公共卫生机构和其他医疗机构。

　　2017年中国医疗IT应用市场竞争分析

　　行业重大事件及影响分析

　　全国第一张电子健康卡首发：2017年12月20日，原国家卫生计生委统计信息中心和江苏省卫生计生委联合举行全国电子健康卡首发式，在首发仪式上发出了全国第一张电子健康卡。电子健康卡是居民的“健康身份证”，是连接居民与医疗机构、家庭医生、公共卫生服务之间的媒介。居民身份信息、健康档案信息、医院就诊信息等，都能记入电子健康卡中，居民无论走到哪儿，都能将这些信息带在身边，供医生快速而全面地查阅。虽然健康卡在全国不同省份都有了一定的普及度，但是以电子健康卡形式存在和发售尚属第一次，若电子健康卡实现统一版本，将大大减少国人看病时间，提升医疗准确度，同时可以随时跟踪国人的身体健康情况。

　　全国首家人工智能辅助诊疗中心落地：2017年8月20日，由科大讯飞和安徽省立医院联合共建的安徽省成立智慧医院（人工智能辅助诊疗中心）揭牌仪式在合肥举行，这标志着全国首家人工智能辅助诊疗中心正式投入运行。该中心将采用医学影像识别技术和认知智能技术，实现影像辅助诊断、影像诊断质控、智能辅助诊疗、语音电子病历、精准导诊导医以及智能医学随访等服务，利用人工智能为连线至中心的各级医疗机构“赋能”，提供在线实时服务。人工智能辅助诊疗中心的成立是我国国内人工智能企业在医疗领域应用发展的一大标志。

　　IBM携手百洋智能及好医生，探索癌症线上诊疗咨询：2017年4月18日，平安好医生宣布联手百洋智能科技为国内癌症患者提供治疗决策咨询服务。百洋智能科技是Watson Health（沃森健康）在中国地区的战略合作伙伴，IBM Watson是一个基于云的系统，可以覆盖13个癌症种类。平安好医生一直致力于利用移动互联网和人工智能技术推进医疗健康服务发展，百洋智能选择平安好医生作为合作伙伴也是看中这点，二者联合将极大推动人工智能在癌症诊疗方面的应用。

　　市场竞争格局

　　区域卫生信息化平台：中国区域卫生信息平台市场竞争者众多，既有大型系统集成商企业东软、东华软件等，也有具备一定实力的纯软件企业，如创业软件、卫宁信息等，以及数量众多的中小型企业，如中联信息、天健科技等。

　　公共卫生信息平台：中国公共卫生信息平台细分市场主要是国内知名品牌厂商占据市场主力位置，如中科软、东华软件、东软、万达信息等凭借市场开发能力和项目经验，在中国市场占据了领先优势。

　　电子病历：在中国电子病历细分市场上，占据市场主要份额的仍是较大的知名厂商，如东软、创业软件、方正众邦等，但也有很多中小厂商，如南京海泰、无锡曼茶罗等。目前，随着人工智能领域语音识别技术的突破，如科大讯飞、云知声等人工智能企业将与电子病历厂商合作开发语音录入电子病历，语音电子病历允许医生通过口述的方式进行病历的录入，成为代替传统电子病历的主要解决方案。

　　无线医疗：中国无线医疗细分市场竞争者众多，既有国际大型软件企业，如IBM等，也有致力于提升自我研发能力的本土企业，如东华软件、东软、卫宁信息、万达信息、思创医惠等。

　　2018—2020年中国医疗行业IT应用市场展望

　　市场预测

　　市场规模预测：2018—2020年，随着互联网医疗、大数据分析、人工智能技术在医疗行业的普及，以及中国信息化水平的提升、老龄化问题不断增加，中国的医疗IT应用市场规模将呈现稳步上升趋势。未来三年，中国医疗IT应用市场将以年超过14%增速增长，到2020年规模将达到799.1亿元。

　　市场结构预测：医疗行业IT市场结构基本保持不变，规模呈现增长态势。从产品结构层面来分析，伴随着新兴医疗技术的行业应用的不断推进，中国医疗行业IT应用软件及服务市场有所提升，到2020年占比提升到42.8%，硬件市场规模为457.1亿元，占比下降到57.2%。

　　医院信息管理系统、区域卫生信息化平台和居民健康档案占据市场主导地位。2018年，国内的医疗行业IT应用市场解决方案中，医院信息管理系统占比最大，预计可以达到163.6亿元，占比为26.7%；区域卫生信息化平台和居民健康档案规模会有所增加，可以达到147.0亿元、118.9亿元。

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