2019年中国低功耗广域网发展形势展望

　　2018年全球物联网进一步加速发展，尤其是低功耗广域网领域，以NB-IoT为代表的蜂窝LPWAN和以LoRa为代表的非蜂窝LPWAN都取得了不俗的成绩。2019年NB-IoT与LoRa将继续领跑全球LPWAN市场、NB-IoT产业链和价值链将进一步完善、LoRa将迎来重大发展机遇、LPWAN应用深度和广度将进一步拓展。但与此同时，我国LPWAN发展还存在市场碎片化程度较高、产业核心技术薄弱、物联网安全问题凸显以及垂直行业应用尚未普及等问题，机遇与挑战并存。

　　对2019年形势的基本判断

　　（一）NB-IoT与LoRa将继续领跑全球LPWAN市场。2018年LPWAN市场成长显著，逐渐成为推动物联网连接数快速增长的重要推动力。相关测算数据显示，2017— 2023年，LPWAN将以超过100%的年复合增长率实现连接数量的高速增长。从细分技术来看，目前LPWAN市场仍处于较高的碎片化状态，例如蜂窝LPWAN方面存在NB-IoT、eMTC等技术，非蜂窝LPWAN方面则拥有LoRa、Sigfox、ZETA等更多的选择。但从2018年的发展态势来看，在上述的LPWAN技术中，NB-IoT与LoRa无论在技术指标、网络部署、产业链成熟度、全球化程度以及垂直行业渗透率等各个方面都显示出了巨大优势。NB-IoT方面，根据GSA的最新报告《NBIoT and LTE-M： Global Market Status》，目前共有61个国家和地区的123家运营商投资NB-IoT，其中已有65个网络正式商用。而LoRa方面，根据LoRa联盟的官方数据，目前全球已有83家运营商支持LoRa，超过100个国家和地区部署了LoRa网络，全球范围内部署的基于LoRa的网关数量已超过10万，终端节点的数量已接近8000万。二者之间存在竞争，但更多的是在不同的应用场景和行业领域中互补共存。2019年，NB-IoT和LoRa将在前期大规模的基础上分别在公共LPWAN网络和私有LPWAN网络中继续领跑整个市场，预计二者市场份额之和将达到75%。

　　（二）NB-IoT产业链和价值链将进一步完善。一是网络覆盖将进一步完善。数据显示，2017年我国NB-IoT基站规模为40余万个，而2018年这一数字为120万个，预计到2019年，我国NBIoT基站数量将突破150万个，这意味着此前工业和信息化部文件《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》中2020年建设基站150万个的目标将提前完成。二是终端芯片环节将进一步成熟。NB-IoT规模部署对于用户侧的一个关键在终端芯片，决定了终端是否可用和是否低成本。目前，主要芯片厂商纷纷投入NB芯片研发，2017年NB芯片开始集中发布上市，竞争激烈，同时也印证了产业链对低功耗物联网市场前景的高度认同。三是NB-IoT模组成本将下降到合理区间。目前NB-IoT模组价格一般在40～50元的水平。2019年，随着运营商补贴力度的进一步加大，以及出货量的大幅提升，预计NB-IoT模组价格有望下降到30元以内，与2G模组的价格达到同一水平。同时，模组价格的下降会进一步刺激下游垂直应用市场的需求并带动出货量，产业链更加成熟。四是NB-IoT的价值将实现从网络连接到应用的外溢。在政府政策的引导下，在运营商大力度建网的助力下，在垂直行业和领域的支持下，我国NBIoT网络规模位居全球第一，并且产业链芯片、模組和终端等关键环节集聚了一批有实力和国际竞争力的厂家。目前，三大运营商都已经将NBIoT作为本公司的重点战略之一大力发展。2019年，在网络覆盖和产业链配套进一步完善的基础上，NB-IoT的价值将进一步向平台和垂直行业应用方向迁移，实现其网络连接之外的巨大潜在价值。

　　（三）LoRa将迎来重大发展机遇。一是我国广域物联网频率使用管理规定有望出台。频谱资源是无线电技术和应用发展的基础资源，从全球范围看，LoRa技术一般使用的是1GHz以下的ISM频段，但具体使用规则需要符合ITU的《无线电规则》以及遵守各国主管机构的相关管理规定。为了科学规划和合理使用频谱资源，支撑相关行业持续健康发展，2017年底，工业和信息化部发布了《微功率短距离无线电发射设备技术要求（征求意见稿）》。2018年，国家无线电管理机构广泛征求意见并做了大量论证和研究，广域物联网频率使用管理规定有望在2019年出台，这无疑会为LoRa产业的发展在频率使用方面指明方向。二是互联网巨头加入将形成“鲶鱼效应”。2018下半年，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷“投身”LPWAN领域，并都选择LoRa作为切入点。一方面，互联网巨头具备资本雄厚、科技研发实力强、社会影响力大等优势，能够在缩短网络部署周期、产业规模化加速、跨界融合创新等方面对发挥巨大作用；另一方面，阿里巴巴和腾讯等互联网巨头已经在大数据、云计算、人工智能等方面布局，此次入局LoRa将加快物联网技术与其他新一代信息技术的融合应用，在实际应用中将LoRa的连接价值不断提升，实现连接价值的升华。2019年，伴随频率管理规定出台、互联网巨头的深度参与，LoRa将在我国物联网产业乃至整个数字经济的发展中扮演更重要的角色。

　　（四）LPWAN应用深度和广度将进一步拓展。一是资产追踪和智能表计将仍然是LPWAN最大的垂直应用。对于资产、追踪，通信和定位是必须的两个功能，而LPWAN技术能同时满足通信和定、位的需求，并且其设备易于安装、使用成本低，能够规模化推广应用。对于智能表计，使用LPWAN技术，不仅不需要人工抄表，更能在功耗和部署成本方面体现出相较于传统蜂窝网络（2G）的优势，非常适合智能表计行业。目前，北京、深圳、鹰潭、福州等地开展了基于NB-IoT的智能表计试点。2019年，预计资产追踪和智能表计两大行业作为LPWAN的“原生市场”将继续高速增长，保持LPWAN垂直应用的头部地位。二是LPWAN在工业互联网底层网络构建中发挥更重要的支撑作用。网络是工业互联网的基础，LPWAN成本低、覆盖广、组网灵活等特点不仅能够在供应链企业间实现信息交互、网络化协同，还能够很好满足工厂内各种传感器、机器、设备之间通信的需求。2018年，阿里云、重庆市南岸区以及赛迪研究院共同打造飞象工业互联网平台，其中网络层主要依托LPWAN技术。2019年，预计LPWAN技术将会被更多地吸纳到工业互联网从基础网络建设中，助推工业互联网的推广应用。三是LPWAN将与大数据、AI等信息技术深度融合，实现物联到智联的升华。LPWAN的广泛应用，连接了大量的传感器和其他物联设备，结合大数据和AI，对采集到的海量数据进行分析和挖掘，再将结果反馈至各个联网终端，提升终端的自主决策能力，助推工业、农业、城市管理等各行业各领域万物互联基础上的数字化转型和智慧化升级。

　　需要关注的几个问题

　　（一）市场碎片化程度较高。网络、技术、产业、应用市场和产品标准的碎片化一直是影响LPWAN高速发展的关键。在技术层面，目前蜂窝LPWAN方面存在NB-IoT、eMTC等技术，非蜂窝LPWAN方面则拥有LoRa、Sigfox、ZETA等更多的选择。在标准层面，工业领域常见的标准协议就有上百种，考虑到私有协议，数量可达上千种。在市场应用层面，目前LPWAN应用已经覆盖工业、商用、消费三大领域约20多个行业、160多个应用场景，拥有数目繁多的终端设备接口。根据物联网智库预测数据，预计到2020年，我国LPWAN接入设备将达到1.97亿个，将比2015年增长3倍多，行业市场规模将达到30.14亿元，相比2015年将增长5倍多。由于各行业对LPWAN产品的需求不同，使得LPWAN的应用市场碎片化程度较高。但随着NB-IoT标准的出台和商用，华为、中兴以及三大电信运营商、军工企业等加快在LPWAN物联网基础领域的投入力度，提升产业链资源整合能力，LPWAN碎片化现状有望改变。

　　（二）产业核心技术薄弱。受原材料、装备、芯片等领域核心技术薄弱的影响，我国LPWAN發展所需的相关技术和设备基本依赖进口。除华为主导的NB-IoT的国际标准体系外，目前我国LPWAN的核心技术仍停留在引进—模仿—改进—创新层面，对国外技术的依赖度较高，原始创新缺乏，技术积累和资本投入水平仍与国外先进国家差距较远。同时，也缺乏拥有强大技术实力和竞争力的龙头企业。芯片是LPWAN行业的核心原材料，也是技术性壁垒较高的产业链环节。我国LPWAN产业链中，射频识别芯片技术基础薄弱，工艺水平不高，部分多功能、微型化、智能化、网络化的高端芯片基本依赖进口。如，LoRa作为当前最受产业支持的LPWAN技术，LoRa技术的核心芯片基本由美国半导体制造商Semtech控制，其占有LoRa射频芯片80%以上的市场份额。SIGFOX芯片技术也主要由欧美企业掌握，主要芯片供货商包括TI、ST、Silicon Labs、On-Semi、NXP、Ethertronics、Microchip等。另外，我国LPWAN安全技术和产品创新能力不足，整体安全解决方案提供商数量较少。“十三五”时期，我国LPWAN产业目标是迈向中高端，低功耗广域网中的芯片、设备、数据服务都在规划目标之列。

　　（三）物联网安全问题凸显。一方面，与传统物联网相比，LPWAN物联网在实际应用中拥有海量终端设备及轻量级嵌入式系统，任何微小的安全漏洞都可能引起巨大的安全事故。基于LoRa和NB-IoT物联网主要的安全威胁来自于感知层终端设备上。如，固件代码植入、任意代码执行、弱加密算法、设备绑定漏洞、DoS攻击、固件升级检查等。目前，许多LPWAN物联网终端设备的安全处理能力非常低，很容易成为黑客攻击目标。在传输层，LPWAN物联网终端设备主要采用的不稳定的无连接的UDP传输层协议向基站发送数据，存在通信劫持的风险。另一方面，LoRa等LPWAN技术使用非授权频段，且核心标准掌握在其他国家，难以在涉及国家网络信息安全的行业中完全实现自主可控，网络信息安全无法保障。

　　（四）垂直行业应用尚未普及。LPWAN不仅是单一市场，而是包含了智慧城市、智慧农业、智慧工业、智能抄表、智能停车、车辆追踪、智慧社区等所有垂直行业应用领域。《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》要求，推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系。在市场需求带动、技术和政策支持下，我国LPWAN应用场景不断扩大。

　　目前，我国LPWAN垂直应用行业主要集中在智能抄表、智能停车、资产跟踪、智能农业、智能医疗等领域。如，深圳水务已正式商用智能水表；上海正式安装并上线试运行NB-IoT智能燃气表；东莞市政府已推出空污感测、智慧停车等LoRa应用情境等。随着LPWAN与国民经济各行各业的融合，终端呈现多样化特征，进一步拉长物联网应用的长尾部分。但目前我国LPWAN的市场应用还处于试点示范和推广阶段，应用种类单调，商业模式远不够成熟，缺乏更多面向普通公众用户的各类个性化应用，垂直行业应用还远未普及。

　　应采取的对策建议

　　（一）统筹不同制式低功耗广域物联网协同发展。政府层面：一是规范顶层设计，针对不同制式的低功耗广域物联网产业发展做好政策性指导。例如针对未来我国低功耗广域物联网产业部署将呈现LoRa和NB-IoT互补的局面，对基于蜂窝和非蜂窝的NB-IoT、LoRa等产业链各环节发展适时制定相应的规划和指导意见等。二是强化与各企业的需求对接，针对低功耗广域物联网生态圈打造广泛征求芯片/模组供应商、网络设备商/运营商、互联网平台企业及相关其他企业的意见，增强相关政策的科学和合理性。

　　企业层面：一是LoRa、NB-IoT相关联盟要针对本产业发展实际需求，制定合理的短、中、长期发展目标，指导联盟相关企业的产业化进程。二是物联网相关企业要聚焦各自重点及优势领域，推动产业高质量升级。三是相关企业要结合产业链各环节，抱团开展一些贯穿LoRa、NBIoT产业链上下游的合作项目，推动产业全生态布局。

　　（二）加强低功耗广域物联网核心技术攻关。政府层面：一是研究建立国家低功耗广域物联网产业专项资金，通过委托贷款、股权投资等多种手段相结合，吸纳更多的社会和金融资本投向低功耗广域物联网相关核心技术领域。二是强化功耗广域物联网配套政策引导，鼓励低功耗广域物联网产业上下游企业与国内科研院所、高校等单位的交流合作，共同研究突破关键技术。三是进一步完善物联网核心技术知识产权布局，完善国家层面知识产权体系建设，尤其是高端芯片、模组研发及核心生产相关技术等环节，力争将高增值环节的“根基”留在国内。四是针对传感器芯片制造等我国在海外市场遭遇专利诉讼的高发领域，提前做好前瞻性战略布局。

　　企业层面：一是基于企业基础优势，提高核心领域自主创新能力。加大传感器等领域研发资金投入，开发相关技术与产品。二是强化产业链上下游企业合作联动，减少产业研发到应用的时间、人力及物力等成本，共同助推产业集聚发展。三是完善企业内部知识产权机制，规范自身专利成果管理程序，提高专利预警、情报分析能力。四是结合企业自身需求和战略发展目标，重点针对传感器等核心技术创新能力强的领域，开展以中国核心关键技术为载体的、致力于产业链延伸的创新项目。

　　（三）推进物联网安全保障体系建设。政府层面：一是加大政策保障力度，广泛开展调研和需求分析，针对低功耗广域物联网终端部署、网络运行、数据采集及处理等各环节的安全性问题进行全面总结，梳理重点难点前瞻性问题、亟需解决的突出问题。二是针对蜂窝、非蜂窝低功耗广域物联网技术行业不同层面的安全问题，如传感器节点、传输信道、数据处理平台等，有计划、分阶段进行研究，强化顶层设计，制定相应的政策保障措施，规范低功耗广域网络的安全运行机制。

　　企业层面：一是强化企业间、企业内部网络安全体系建设，加大资金和人力投入，研究突破网络系统感知层、传输层、数据处理层关键安全技术，增强系统抗风险能力。二是强化企业员工网络安全意识，规范日常工作流程，定期或者不定期开展信息网络安全相关知识培训和考核，提高企业网络安全保障能力。

　　（四）加快低功耗广域物联网商业化进程。政府层面：一是结合企业需求，强化NB-IoT、LoRa在典型垂直行业领域的试点应用效果跟踪，对应用过程中出现的壁垒性问题进行研究分析，提出指导性意见或者解决方案。二是出台一系列配套政策，鼓励相关企业对现有试点场景进行优化或者扩展新的垂直行业应用场景，推动NB-IoT、LoRa规模化商业进程。

　　企业层面：一是完善、优化企业目前NB-IoT、LoRa试点应用的商业模式，做好试点经验跨企业、扩行业应用的推广工作。二是相关巨头企业（阿里、百度、华为等）结合自身发展需求，继续强化与产业链上下游企业的多方合作，共同开拓新的行业应用场景，助力产业落地应用。三是相关企业联盟统筹协调各方资源，针对低功耗广域物联网细分领域行业应用（智能家居、智慧城市、智慧农业等）定期发布相关白皮书，增强竞争影响力。