汽车“新三化”趋势的内涵

　　汽车“新三化”的概念

　　汽车“新三化”（电动化、智能化和共享化）趋势作为汽车工业发展方向，电动化、智能化和共享化三者互相关联和协同发展，是汽车行业研发的重点内容。其中，“电动化”主要指新能源汽车动力系统，作为汽车能源驱动方式变革，是未来汽车产业发展的载体；“智能化”是未来汽车产业发展的技术条件，主要发展自动驾驶和车联网技术；“共享化”则是社会形态和价值载体，主要指汽车共享与移动出行。

　　汽车“新三化”概念的形成

　　过程及相关支持政策

　　随着新一代信息技术、新能源、新材料等前沿科技成果在汽车工业领域深度集成应用，全球汽車工业向着更加节能、环保和智能方向发展，戴姆勒等汽车企业将影响这些主导汽车工业发展趋势的技术总结为CASE趋势（Connected， Autonomous， Shared， Electric），尤其是特斯拉在电动汽车和自动驾驶等领域取得巨大成功，受此鼓舞，传统汽车企业加速转型，并涌现出一批向特斯拉致敬的造车新势力企业，CASE趋势已深刻影响着全球汽车工业。

　　中国较早就在践行汽车CASE趋势的要义，先后提出新能源汽车和智能网联汽车两大国家战略，并结合国情，重新定义汽车工业发展趋势，大体先后经历了“汽车四化”、汽车“新四化”，以及汽车“新三化”的概念形成过程。

　　一是“纯电驱动”的新能源汽车国家战略是支撑汽车电动化发展的基石。回顾我国新能源汽车产业政策，大致已经历了从研发布局、规模量产、再应用推广阶段，在2020年以后，取消应用推广财政补贴，汽车电动化发展渐趋成熟。

　　早在“十五”时期，我国就启动了“863”计划电动汽车重大科技专项，确立“三纵三横”的研发布局，2006年科技部召开“十五”电动汽车重大科技专项验收会，2007年10月《新能源汽车生产准入管理规则》出台，制定了新能源汽车的生产准入条件，由此，我国新能源汽车正式进入工业化生产阶段。为了培育新能源汽车消费市场，2009年1月，科技部等四部委启动“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程，2010年国务院确定新能源汽车为七大战略性新兴产业之一；2012年6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（国发〔2012〕22号），明确了我国支持的新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车，提出以纯电驱动为新能源汽车技术路线的主要战略，重点推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产业化。2013年明确了新能源汽车示范城市条件及补贴办法，2014年，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号），明确了消费者补贴，此后又明确免征车辆购置税，由此，国内新能源汽车消费进入爆发期，中国新能源汽车产量从2011年的8368辆（占全国汽车产量的0.04%），攀升到2018年的127.05万辆（产量占比4.54%），产销量均占全球50%以上。在2019年上半年，中国新能源汽车产量61.4万辆，同比增长48.5%。

　　二是智能网联汽车是我国汽车智能化的发展路径。在智能汽车发展初期，我国以中低级自动驾驶技术为主要突破方向。但随着5G成功商用，国内汽车智能化发展路线开始成熟，形成了自动驾驶和车联网两大技术融合发展，国家提出智能网联汽车战略。

　　第一，国家层面，形成了智能网联汽车系列政策。2016年5月，国家发展和改革委员会等部门发文《“互联网+”人工智能实行三年行动实施方案》，提出加快智能网联汽车关键技术研发，推动智能汽车典型应用，加强智能网联汽车及相关标准化工作，在智能交通、试点专项、人工智能等方面出台政策。2018年1月《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》发布，将智能汽车发展提升至国家战略层面，将智能网联汽车成为关联众多重点领域协同创新、构建新型交通运输体系的重要载体，12月发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》。第二，在实操层面，推进智能网联汽车测试工作。陆续出台多项关于智能网联汽车的标准及法律法规，包括标准体系建设指南、道路测试管理规范、封闭场地建设技术指南等，北京、上海、重庆等城市出台了地区智能网联汽车/自动驾驶车辆道路测试管理细则，加快推进智能网联汽车测试示范区建设工作，已建设智能网联汽车测试示范区，积极推动半封闭、开放道路的测试验证。第三，我国汽车企业、互联网企业、通信技术企业等在多个层面全面实现智能网联汽车技术创新。我国提出的LTE-V2X车联网专用通信标准已成为国际标准的重要组成部分，在5G通信方面具备先进技术优势与产业规模。

　　三是汽车共享化处于政策、技术和模式的探索阶段，未来将重塑人类出行方式。“共享”的本质是资源使用权的暂时性转移和社会化利用，共享出行，即“出行即服务”（MaaS），无需拥有车辆所有权，基于用户的出行需求提供解决方案，将以汽车共享、打车服务、停车管理等模式重塑人类的出行方式。

　　从2016年开始，“共享单车”模式在全国盛行，带动共享汽车行业快速发展，尤其各大城市“互联网+交通”治理拥堵，出现分时租赁、网约车等共享出行业态。2017年，党的十九大报告指出“共享经济”是经济新动能，2017年3月国家发改委等八部委联合发布的《关于促进分享经济发展的指导性意见》（发改高技〔2017〕1245号），肯定了网约车是典型的共享经济。但车辆管理困难、运营成本高等因素形成制约共享汽车发展的重要障碍，共享出行在2018年进入低迷，分时租赁企业大面积倒闭、交通运输部和公安部开展全国网约车安全检查风暴，共享出行进入阵痛调整期。目前看，网约车是当前共享出行的主要形态，滴滴出行依托BAT 等主流互联网的支持，向用户提供了包括出租车、网约车、顺风车（2018年9月暂停提供服务）、试驾、滴滴公交和租车多种选择的一站式出行服务。

　　智能化是共享出行的发展基础，自动驾驶是构建未来出行格局的核心技术，共享出行作为未来汽车工业发展的社会形态，将颠覆汽车消费行为。在2020年以后，尤其是L3级别以上的自动驾驶技术大规模商用，车辆能够实现更大程度的自动驾驶，有效降低司机人力成本，分时租赁优势将进一步扩大，将冲击网约车的原有共享出行体系。

　　未来，自动驾驶、车联网、无线充电、自主充电等关键技术实现，车辆实现完全自动驾驶，共享出行将迎来广阔的市场空间，出行模式将彻底转变为按需出行，人们将不再需要买车，对于用户来讲，汽车将从一项资产变成自动位移的出行服务工具，共享出行也将彻底改变人类的出行甚至是生活方式。

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