顺义指数：中国居世界智能网联汽车产业第二梯队

　　世界各国都在大力发展智能网联汽车产业，美国和德国在智能网联汽车产业上发力较早，处于第一梯队，部分产业处于绝对领先地位。中国目前处于第二梯队，已经具备一定汽车产业基础以及完善的工业体系，应从完善政策法规、提升产业链水平、推进示范区建设、构建产业生态四方面逐步提升产业竞争力。

　　随着全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，智能网联汽车作为产业融合创新的重要载体，正在推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革。

　　汽车产业一直是中国经济重要支柱产业，智能网联汽车在中国具有巨大的发展潜力和空间。近些年来，我国在互联网、云计算、大数据、通信设备等一系列领域，取得了长足的进步。同时，在加快形成以国内大循环为主的新发展格局中，中国所拥有的超大规模市场优势，也将为汽车产业转型升级、为智能网联汽车的健康发展提供良好的市场基础。

　　由于智能网联汽车产业涉及多个战略性新兴产业，技术体系复杂、交叉产业深度融合，难以类比传统产业，笔者依据《世界智能网联汽车产业发展指数（顺义指数）2019》对全球智能网联汽车产业发展进行了概述，通过指数体系对国家、城市及企业的产业发挥水平进行评定，以便通过对比找出不足，提出合理化建议，优化产业发展路径，为促进产业健康发展、推动产业相互协作等提供基础支撑。

　　顺义指数是基于迈克尔波特钻石竞争力模型建立，构建体系时遵循目标性原则、综合性原则、可比性原则、可操作性原则以及动态性原则，保证所构建体系客观公正，科学评价区域智能网联汽车产业发展水平。顺义指数基于赛迪汽车产业大脑数据库计算获取指数值，分析世界各国、国内城市以及相关企业的发展情况，以便通过对比找出不足，提出合理化建议，优化产业发展路径。

　　同时，根据顺义指数结果，报告针对我国智能网联汽车产业发展给出了四点建议，助力我国智能网联汽车产业快速发展。

　　我国智能网联汽车产业位于世界第二梯队

　　世界各国都在大力发展智能网联汽车产业，根据顺义指数，从政策、产品、市场和技术四个方面分析，其中，政策方面综合考虑国家级战略、政策及法律法规；产业方面主要通过产业领域相关企业进行评判；市场方面综合考虑汽车市场、消费者需求度以及认可度；技术方面主要以专利、企业研发以及自动驾驶技术测试等因素进行判定。

　　美国和德国在智能网联汽车产业上发力较早，处于第一梯队，部分产业处于绝对领先地位。第二梯队中，日本、韩国、英国、法国等国家有一定汽车产业和电子信息制造业基础，同时政府高度重视，产业已初具规模。以色列、荷兰等国家重点发力零部件和后市场，在部分领域掌握核心技术，同时建立了良好的产业生态和应用环境。

　　中国目前处于第二梯队，已经具备一定汽车产业基础以及完善的工业体系。2018年我国三部委联合印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，后续多地政府跟进落实，建立智能网联汽车试点示范区，产业得到快速发展。

　　虽然中国在智能网联汽车产业方面已经取得了一定的成绩，但在政策支持力度方面依旧有待加大。从分项指数上看，我国在政策方面指数值较低，自动驾驶领域目前尚无专门法律，自动驾驶汽车测试及上路有待进一步规范、合法。同时，智能网联汽车产业标准体系亟待建立，以助力交叉领域间协同发展。在传感器、自动驾驶解决方案以及芯片领域企业市场占有率较低，技术积累薄弱，缺乏龙头企业。不过，得益于我国汽车年销量巨大，未来智能网联汽车产业发展潜力巨大，有望保持高速增长，实现后来居上。

　　北京深圳上海位列中国第一梯队

　　具体到国内各个城市智能网联汽车产业的发展情况，可以从政府支持、产业基础、研发实力、核心企业和发展潜力五个维度进行分析。

　　根据顺义指数的评价结果看，目前中国主要城市在智能网联汽车产业的发展方面已经形成五个梯队。第一梯队以北京、深圳、上海三个国内最早布局智能网联汽车产业的城市为代表；第二梯队以武汉、长沙、重庆为首，依托自身汽车、互联网产业基础实现产业快速发展；第三梯队以合肥、宁波、沈阳、成都为首，但由于普遍缺乏核心企业，产业数据积累、持续研发能力较弱；第四、第五梯队总体发展滞后较为明显，目前仍未形成智能网联汽车产业的全面布局，短期内发展潜力不足。

　　此外，开放道路测试是智能网联汽车上路前必需的测试环节，道路测试开放有助于行业企业进行技术验证、数据积累，可有效地促进智能网联技术的发展。

　　具体到领先城市的自身优势方面，北京充分发挥了高校聚集带来的人才优势，加之完善的政策体系，汇集了全国一半以上智能网联汽车产业重点企业；深圳互联网、通信及电子信息制造业发达，依托于华为、腾讯、华为等龙头企业，各类企业向Tier1类供商转型迅速；上海经济基础雄厚，市场对新兴产业接受度高，先进技术孵化迅速，产业链主要环节均有企业布局；无锡基于物联网构建应用生态，打通市内交通联网体系，通过智能交通带动产业生态建设。

　　通信、人工智能及O2O促进 智能网联汽车产业发展

　　智能网联汽车集中运用了汽车工程、人工智能、计算机、微电子、自动控制、通信与平台等技术，是一个集环境感知、规划决策、控制执行、信息交互等于一体的高新技术综合体。

　　由于我国在芯片制造业基础薄弱、发展受限，智能网联汽车产业主要依托于5G通信产业、人工智能产业以及O2O服务产业。因此，报告认为，除整车环节企业外，感知环节企业、决策环节企业和车联网环节企业亦对我国智能网联汽车产业发展起到关键作用。

　　企业指数主要从规模、产品和研发三个维度，对企业在智能网联汽车领域的发展现状进行客观的判定。其中，产品是衡量企业发展的最主要因素。本次顺义企业指数，将根据产业发展现状，对产业链七大部分中感知、决策、整车和车联网四大环节的企业进行分析评估。

　　感知环节是较为薄弱的产业环节。国内企业多处于初创阶段，市场主要被国外企业占据，且国内企业核心技术与国际先进水平差距较为明显，部分零部件暂无法实现国产，对外依存度较大，产业竞争力较弱。

　　决策环节已经形成一定的产业基础。软件方面，国内互联网和科技创新类企业在该领域迅速布局，通过人工智能技术带动软件算法开发。硬件方面，部分处理器已实现国产，但核心处理器技术还未实现突破。

　　整车环节“新老”造车势力均积极布局智能网联汽车。传统车企在技术应用方面相对保守，特别在软件算法方面开发能力不足。但得益于自身地位和市场优势，传统车企实现了大批量智能网联汽车产品应用验证，并积累了较多实验数据。新兴车企具备后发优势，而智能网联技术也成为其产品参与市场竞争的核心关键。

　　车联网环节已较为成熟。国内电子信息制造企业快速转型，并开发出满足产业发展需求的相关产品。目前，国内T-box和5G通信技术均处于世界领先地位，这也将进一步带动智能网联汽车产业的快速发展。

　　发展建议

　　智能网联汽车毕竟是新兴事物，还存在亟待解决的问题。根据顺义指数结果，针对我国智能网联汽车产业发展给出了四点建议。

　　完善政策法规。加快政策法规制定，有序推进自动驾驶测试及道路行驶规范合理，推进主管部门和协会完善相关技术标准。

　　提升产业链水平。重点突破环境感知和融合系统、通信与信息交互平台技术、满足自动驾驶需求的集成控制系统等核心产业环节，搭建产学研一体的研发体系，鼓励产业链横向联合研发、纵向联合研发以及跨产业链联合研发，并鼓励企业探索新的商业模式，有偿分享重大关键技术、关键平台。

　　推进示范区建设。加快智能网联汽车示范区建设，扩展开放道路测试范围；健全示范区考核评估机制，保障测试环境满足技术研发需求；促进智能网联汽车的示范应用，打造围绕智能网联汽车的先进制造业集群。

　　构建产业生态。推进车企与IT企业战略合作，打造共性技术开发联盟；加强区域合作，结合各自优势加强跨区域产业合作，探索智能网联汽车生态建设；打造智能网联汽车行业发展数据监测平台，为地方产业规划、企业投资提供精准指导。