小间距LED 创新发展路径亟待明确

　　小间距LED 是指芯片尺寸小于 200 微米的LED 器件，包括Mini LED、 Micro LED 等。2020 年以来，小间距 LED 产业加速发展，1—9 月投资规模超过300 亿元，小间距LED 显示器已进入主流市场，未来5 年市场规模预期将达到百亿元级。我国小间距LED 显示产业已具备良好的发展条件，亟待进一步明确发展路径、推动示范应用，促进产业集聚和创新发展，以应对新时期全球新型显示产业化的竞争。

　　小间距LED正成为显示产业新引擎

　　小间距LED 显示正逐步成为主流技术遥相比传统的背光源显示，小间距 LED 显示在亮度、分辨率、画面色彩、响应速度、节点能力等核心指标上具有性能优势，并逐渐得到业界认可。在电视领域，Mini LED 背光技术已进入主流市场，展现出比OLED 显示更佳的性价比优势。TCL 集团2020 年8 月推出的Mini LED 背光55~75 英寸系列 4K 电视，较OLED 电视价格低25%，刷新率则从60Hz 提高到120Hz。在商业显示领域，三星公司2020 年2 月发布了583 英寸8K 巨屏Mini LED 显示器，已打入日本主流商显市场。在中小尺寸领域，2020 年4 月，微星推出17 英寸4K Mini LED 背光笔记本电脑；2020 年10 月，TCL 华星发布48 英寸8K 曲面Mini LED 背光车载触控显示屏。在可穿戴领域，2020 年1 月Glo 公司推出1.8 英寸全彩Micro LED 头戴式VR 显示器。

　　小间距LED 产业化吸引巨额投资注入遥随着制造工艺的迭代进化，小间距LED 产品成本不断降低，产业化进程已从研发为主迈向大规模商用，引来巨额产业投资。2020 年1—9 月，我国小间距LED 产业投资已接近380 亿元，超过2019 年全年投资额，其中LED 投资约288 亿元。小间距LED 封装和整机产品已开始批量出货。在海外，2020 年5 月苹果公司宣布，拟投入 3.3 亿美元在中国台湾地区设厂，并与晶元光电、友达开展小间距LED 技术合作。2020 年10 月，晶元光电与利亚德合资成立的利晶公司正式大规模量产小间距LED 产品。2020 年9 月，錼创拟筹集0.5 亿美元建立第二条 Micro LED 生产线。在大陆地区，已有多家上市企业获批募资实施小间距 LED 研发和制造项目，比如华灿光电募资12 亿元，聚灿光电募资10 亿元，瑞丰光电募资4.2 亿元，隆利科技募资3.2 亿元，翰博高新募资3 亿元。

　　小间距LED 市场化前景被普遍看好遥在市场化前景方面，小间距 LED 背光显示器在性能上具备显著优势，被行业认定为下一代新型显示主流技术，未来有机会抢攻高端显示器市场，并可延长液晶显示器的生命周期。在制造成本方面，集邦咨询预测， 2022 年小间距LED 背光显示成本全线低于OLED 显示，更具市场竞争力； IHS Markit 预测，2026 年小间距LED 显示器制造成本将降至2019 年的 20%。在市场规模方面，行业相关数据表明，2018 年全球小间距LED 应用市场规模约4. 1 亿元，2019 年达到 15. 8 亿元，2020 年将达到59. 3 亿元， 2025 年将达到200 亿元。在产品渗透方面，集邦预测，2024 年Mini LED 背光在IT、电视及平板应用方面的渗透率将分别达到20%、15%和10%。在产量方面，Yole 预测，全球小间距LED 显示器出货量将从2019 年的324 万台增长至2023 年的8070 万台，年复合增长率将高达90%；集邦预测， 2020 年中国台湾地区小间距LED 芯片月产能将超过100 亿颗。

　　我国应重视小间距LED产业战略发展

　　小间距LED 将演进成为主要显示领域遥小间距LED 产业发展遵循“海兹定律”，即成本每年降低20%，同时亮度增加35%。一方面，中大尺寸小间距LED 背光显示器制造成本已接近或低于LCD 和OLED 显示器，按照海兹定律，到2025 年小间距LED 背光显示将成为市场主流显示技术。另一方面，随着Mini LED 持续向微缩化演进，以及 Micro LED 制造技术的成熟，到2025 年自发光小间距LED 将在小尺寸显示领域占据高端市场。目前，我国新型显示产业规模超过3500 亿元，液晶显示在大尺寸市场保持主流地位，AMOLED 显示在中小尺寸市场占据一定份额。短期内，小间距LED 显示作为后发显示技术，与液晶显示、量子点显示结合能够加强相关产品竞争力和市场地位，形成错位发展态势。长期来看，小间距LED 自发光显示作为颠覆性显示技术，成熟后具有取代液晶显示、量子点显示和AMOLED 显示的能力，产业发展潜力较大。

　　我国推动小间距LED 产业化具有优势遥我国小间距LED 产业在研发、制造、投融资方面具有较大优势，发展基础较好。一是研发创新达到全球先进水平。截至2019 年6 月，我国小间距 LED 专利申请量全球第一，占到总申请量的36.3%。歌尔、华星光电、京东方的专利申请均已超过国外龙头企业。二是产业化基础较好。我国是全球重要面板显示基地，小间距背光显示产业基础较好，拥有京东方、TCL 华星等龙头面板企业和三安光电、洲明科技、利亚德等龙头LED 企业，垄断了全球约38%的显示器用面板市场和约 80%的LED 显示市场，并且拥有面板驱动代工制造、封装测试等集成电路配套产业链。三是我国小间距LED 社会投资热情较高，小间距LED 研发和制造已成为当前LED 厂商定增募资的主要投向，部分龙头企业小间距LED 定增方案已得到证监会批准。

　　小间距LED 产业化发展亟待政策扶持遥由于小间距LED 属于近年新兴的显示技术，我国在国家层面尚无专门政策，仅有部分地方出台了支持政策。一是《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家科技创新规划》等国家级政策制定时，小间距 LED 显示尚未成熟，未能列为主要新型显示技术。二是《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022 年）》等政策文件中没有明确技术发展路线，未能体现小间距LED 产业地位。三是《扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策》等行业政策未将小间距LED 显示调整纳入，LED 企业无法享受政策优惠。目前，仅有广州市黄埔区2019 年12 月发布的《促进新型显示产业发展扶持办法》，对小间距LED 企业投产和发展进行资金奖励。

　　三点建议

　　加强顶层设计袁明确产业发展政策遥组织行业机构、龙头企业、科研院所研究小间距LED 产业发展路径，统筹制定小间距LED 专项行动计划，明确我国小间距LED 显示产业发展战略和配套支持政策，并纳入“十四五”期间新型显示产业规划，促进小间距 LED 产业与液晶、OLED 等显示产业协同发展。

　　实施联合攻关袁强化产业集聚发展遥建设小间距LED 显示产业发展创新中心，联合国内面板、LED、集成电路龙头企业和科研高校，开展TFT 背板驱动、巨量转移、封装修复等小间距 LED 关键共性技术攻关。设立小间距 LED 产业发展基金，撬动社会资本，支持小间距LED 在广东等产业基础较好、资源配置较完善的区域集聚发展。

　　促进国际交流袁加快产品示范应用遥打造小间距LED 产业公共服务平台，支持大陆LED 龙头企业对接美国及中国台湾地区的企业开展技术、人才交流。实施小间距LED 示范工程，支持小间距LED 企业创新产品形式，推动自主小间距LED 产品在高清电视等重点领域的试点应用。