华为5G 手机救市带火2 个新题材

来源:英才
关键字:华为,5G,手机
发布时间:2024-03-22 14:21

　　文| 本刊记者张延陶

　　于无声处有惊雷，华为的新款手机Mate 60Pro 在毫无宣发的前提下同步线上线下发布。在收获了秒售罄的市场反馈后，未来一段时间，其5G 手机回归的话题势必将成为关乎手机、芯片、甚至国际格局的重要谈资。

　　今日上午，曾经的果链“苦主”们纷纷强势领涨。但华为真的能够凭借一己之力，在一汪深潭中掀起波澜吗？

　　5G 回归

　　2019 年5 月16 日，华为手机历劫。

　　2023 年8 月29 日，麒麟5G 涅槃。

　　绝大多数拿到Mate 60 Pro 的科技博主，都选择在第一时间验证其5G 真伪。结果在情理之中，却也是意料之外。4 年多的时间并不算短，但对于冲破枷锁，这个速度的确有些令人意外。

　　根据自媒体先看评测的拆解信息可以得知，Mate 60 Pro 的芯片型号为麒麟9000s，而生产日期甚至可以追溯到20 年的第35 周。更为重要的是位于芯片丝印当中产地的缩写，也已经由麒麟9000的TW，变为CN——中国。

　　尽管截至目前，官方并没有公布这颗芯片的具体信息。对于这枚芯片如何解决代工制造以及光刻机设备问题，也仍然存在着诸多猜测。但华为能够大批量出货无疑是手机业务的重大利好。

　　不出意外，华为新机的性能表现距离真正的市售旗舰存在着明显的差距，但Mate 的高端自主品牌形象为消费者提供了性能以外更为看中的共情诉求。

　　“秒售罄”的市场表现给近年来愈发沉闷的智能手机市场注入了一剂强心针，更为重要的是，Mate60 Pro 上演涅槃为芯片、手机、乃至中国智造业带来了积极地影响。

　　首先是芯片产业链趋于完整。尽管目前没有实锤消息可以证实这枚芯片究竟是7nm 工艺或者其他，但对于现阶段的芯片制造而言，从0 到1 的意义显然比3、5、7 更为重要。此次华为新机中搭载芯片的制造商究竟是谁，中芯国际无疑是最大的“怀疑对象”。8 月30 日开盘后，中芯国际的股价也出现了5% 以上的涨幅。

　　与此同时，手机产业链话语权的自主可控也进一步提升。犹记得“果链”企业的集体溃败，曾经风光一时的手机产业链企业在苹果转移生产线的过程中纷纷遇到经营困境。这背后凸显出手机产业链受制于人的尴尬格局。而此次华为5G 手机回归，令手机产业链在补足芯片制造后，完成了完整闭环的搭建。

　　更为重要的是，经此一役，中国智造占据高端的步伐更为坚定。最新的Counterpoint Research报告显示，全球智能手机市场已经连续八个季度出现下滑，2023 年第二季度，全球智能手机销量年同比下降8%，环比下降5%，市场回暖仍未显现；但是与此同时，高端市场却出现了逆势增长的现象。

　　报告指出，高端手机在2023 年第二季度的销量占比超过20%，为近期智能手机领域最大的亮点。消费者追求卓越体验的需求推动了高端手机市场的增长。而2022 年的全年统计数据显示，尽管600 美元以上的手机在全球销量中只占了23.1%，但其销量额已经占全球手机总销售额的55% 左右。这说明高端机市场是各大手机厂商们赚钱的重要市场。

　　而受益于高端市场的增长，苹果公司二季度在全球智能手机营收、营业利润方面遥遥领先，份额分别高达45%、85%，创下了最高季度记录；小米也在全面发力高端战略。但不容置疑的是，无论是苹果还是小米，华为的出现都将对现今格局产生重大影响。

　　不仅是手机市场，如今“走向高端”正在成为中国制造业的上升至路。电子信息、航空航天、新能源等领域，越来越多的企业占据产业链高地。汽车领域的比亚迪、蔚来；国产大飞机C919 ；光伏产业中的隆基与通威等。而在这些企业的光鲜成绩背后，无不是靠产业链的完整以及把控话语权保驾护航。

　　产业链新机？

　　华为新机发布带火了手机产业链上的诸多企业，但这更像是长期压抑后情绪的释放，而非手机板块再度还魂的起点。手机市场天花板见顶已经是不争的事实，出逃果链的企业大概率不会再ALLIN 手机。但值得注意的是，高端手机市场的良好表现也会给予相关板块的上市公司一定的成长空间。以下是华为新机带火的2 大新板块。

　　卫星通信：华力创通、盟升电子

　　随着华为Mate 60 Pro 的发布，此机也成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打、接听卫星电话。

　　受益于次，华力创通（300045）在30 日开盘后就触及涨停。目前，华力创通具备天通卫星通信基带芯片、模块、终端、测试设备和解决方案完整产业链。并且早在4 年前，就已经实现了“卫星通信”与“地面通信”的融合、天通与北斗的融合、天上与地面网络的融合。具备先发优势。

　　与之相向而行的还有另一家上市公司——盟升电子（688311）。其主营业务也是卫星通导产品及系统。同样值得关注。

　　华为手机功能的推新对行业势必带来示范效应。可以预见的是，未来的高端手机竞争中，卫星通信也将逐渐成为标配。

　　盘古模型：神州数码、拓维信息、软通动力2023 年是大模型的元年，华为也推出了自己的盘古chat 模型。

　　而根据目前的公开消息可知，华为新机将接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。

　　而此前，华为已经公布了盘古大模型3.0，并表示，盘古大模型已在金融、金融、制造、医药研发、煤矿、铁路等诸多行业发挥着巨大价值。

　　而未来模型的应用除了云端计算，更不可忽略的还有终端计算带来的机会。手机或汽车都将成为很好的载体。这也是此次华为发布新机相较以往有着明显提升的新功能。

　　神州数码是华为全球第九家战略合作商家。2019 年加入华为鲲鹏昇腾生态，2020 年发布神州鲲泰系列产品。神州数码副总裁韩智敏曾在今年上半年表示有计划与华为盘古大模型合作，以构建自身的AI 算力基础架构。

　　除了手机端介入盘古模型值得期待，盘古模型既有的概念股同样值得关注。如常山北明、北路智控、广电运通、拓维信息、软通动力等。这些上市公司共属华为盘古大模型的参与者。