金融支持新型工业化发展研究——以烟台市为例

　　烟台金融监管分局课题组

　　2023年9月，习近平总书记就推进新型工业化作出重要指示指出，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。2024年4月，金融监管总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》，明确要求聚焦推进新型工业化重点任务，提升金融服务的精准性和有效性。本文通过对烟台市银行业和保险业支持新型工业化发展的做法及制约因素进行研究，为金融业更好服务新型工业化发展提出相关建议。

　　烟台市新型工业化发展现状

　　烟台市工业门类齐全，涵盖国民经济工业大类41 个行业中的37个，2023年，烟台市规模以上工业增加值增长11.7%，分别高于全省、全国4.6个百分点、7.1 个百分点，连续3年保持两位数增长。烟台市已培育了先进结构材料、生物医药2个国家级战略新兴产业集群和核电装备、海洋工程装备、航空航天3个省级战略新兴产业集群；绿色石化、有色及贵金属2个产业已过两千亿级，汽车、食品精深加工等4个产业已过千亿级。新型工业化稳步发展，尤其是绿色石化、海工装备制造、食品精深加工、清洁能源、航空航天等产业高端化、智能化、绿色化发展趋势明显，为烟台市新型工业化提供有力支撑。

　　绿色石化产业低碳化、高端化优势显著。烟台市 现有化工生产企业370家，其中规模以上化工企业325 家，布局了裕龙石化产业园、蓬莱化工产业园、烟台化 工产业园三大千亿级产业园区，并以此为支撑打造万亿 级低碳石化产业基地；全市拥有化工领域省级以上创新 平台91个，近5年累计开展省级以上重大科技创新工程 100多项，攻克了尼龙12等30多项“卡脖子”技术。 海工装备产业创新化、智能化实力强劲。烟台市 海洋工程装备产业链拥有规模以上企业100家，2023年 实现产值400亿元，全市船舶与海工领域已拥有国家级 技术创新载体6个，省级技术创新载体18个，技术人才 4000余人。中集来福士已累计交付上百座各类型海洋装 备，包括全球最新一代超深水半潜式钻井平台“蓝鲸1 号”和“蓝鲸2号”、国内首座深水智能网箱、全球最 大的三文鱼养殖工船等。其中，“蓝鲸”系列平台在我 国可燃冰试采中承担重任，创造多项世界纪录。 清洁能源产业示范化、引领化势头凸显。截至 2023年末，烟台市清洁能源装机容量达1325万千瓦， 占全市电力装机总量的5 6 %；清洁能源发电量达到 3 7 8亿度，占全市发电总量的46%，相当于减排二氧 化碳3 1 7 5万吨。加快建设核电、风电、海上光伏、 LNG“四大千万级”清洁能源基地，打造中国北方清 洁能源中心。目前，总投资近5000亿元的“四大核电” 基地、总投资900亿元的“七大海上风电”项目稳步推进，总投资270亿元的“三大LNG”基地将于年底投产，全市清洁能源装机容量居山东省首位。

　　食品精深加工标准化、精细化趋势明显。2 0 2 3 年，烟台市食品精深加工产业集群拥有规模以上企业有417家，实现产值925.82亿元，拥有国家级农业产业化重点龙头企业17家，省级以上农业产业化重点龙头企业93家，农字号上市企业15家，培育了龙大美食、春雪、仙坛、喜旺等一大批头部食品企业。聚焦预制菜标准化、数字化、多元化精准加工，攻克了果蔬类、肉品类、水产类“一提三减”“营养设计”“精准复热”等多项技术，参与肉制品相关全国农业行业标准制定。以2个省级重点实验室、10个省级以上研发中心、2个产业技术创新战略联盟、2个院士工作站为依托，产学研用一体化不断加强。

　　航空航天产业链条化、综合化生态完善。2 0 2 3 年，烟台市航空航天产业实现产值145亿元，同比增长17%，链上企业70余家，规模以上工业企业17家。已形成以海阳市、高新区为领建区市，黄渤海新区、龙口市、福山区协同的区位发展态势，串联起了火箭、卫星研发制造到总装测试、海上发射、信息应用等各个环节，全产业生态链条基本搭建完成；航空航天配套产业逐步发展，培育了航天513所、钛金科技等一批航空航天龙头企业，为航空航天产业发展提供强大配套支持。

　　烟台市银行业和保险业支持新型工业化发展措施

　　适当提高风险容忍度，大力支持“专精特新”等科技创新型企业发展。针对科技型创新企业可抵押实物资产少、高风险高收益并存等特征，辖区银行机构适当提高风险容忍度，通过信用贷款等方式，助力优质科技企业发展。截至2024年6月末，辖区知识产权密集型产业贷款余额为873.82亿元，较年初增长10.30%，其中，知识产权密集型产业中长期贷款余额为365.22亿元，较年初增长25.14%。例如，山东德尔智能数码股份有限公司为国家认证的高新技术企业、全国科技型中小企业，建设银行烟台分行为其提供500万元的“齐鲁专精特新贷”，采用纯信用方式办理，并为其在烟台市金融科技平台备案科创信贷，帮助企业享受政府补贴政策；山东德晋新能源科技有限公司为国家级“专精特新”企业，中信银行烟台分行了解到该企业无相关担保或者抵押物，难以适用传统融资方式，为其办理“科创e贷”，通过线上授信审批提款的方式，仅用一天时间为该客户发放纯信用“科创e 贷”1000万元，并在贷款利率方面给予优惠，降低企业融资成本。

　　积极加强走访对接，主动支持工业企业技术改造升级。辖区银行机构主动加强对重点企业的走访对接， 及时发现制造业企业设备更新、技术改造等方面的资金需求，创新“技改专项贷”等金融产品和服务，提供中长期资金支持。例如，山东百利好食品有限公司为山东省省级技改企业，栖霞农商行为支持其技术改造、设备更新，为其发放金额946万元的“技改专项贷”贷款。山东东汽农业装备有限公司为山东省专精特新企业，同时也是胶东地区唯一一家大中型拖拉机生产企业，烟台银行走访得知其正在准备筹建“新能源油电混合智能拖拉机研发与生产项目”，将原来纯油拖拉机升级改造成油电混合新能源拖拉机，为保障技术改造项目建设进度，为其发放1亿元基本建设贷款。山东富润生物科技有限公司拟通过采购市场上最先进的生产设备，完成现有原材料设备的技术改造，潍坊银行烟台分行为该企业申请授信项目融资贷款3000万元，贷款期限3年，专项用于高功能性豌豆蛋白浓缩提取项目建设，截至2024年4月，已投放贷款522.65万元，有力支持了该企业技术改造升级。

　　大力发展供应链金融，保障制造业产业链供应链安全稳定。辖区银行机构利用核心企业信用赋能，便捷上下游经营主体资金融通，借助应收账款、票据、仓单和订单融资等方式促进产业链上下游企业协同发展，实现对产业链全链条、全周期、多维度金融服务需求的全覆盖。例如，烟台银行了解到蓬莱市中柏京鲁船业有限公司存在供应链资金使用效率较低的问题后，第一时间成立工作专班，为其贴身打造数字供应链业务模式，截至2024年4月末，累计为该企业发放数字供应链业务融资贷款3152.16万元，将核心企业用信向产业链深度延伸，促进产业链上下游企业协同发展。日照银行烟台分行基于核心企业与其上游供应商之间真实交易所形成的应付账款，推出向上游供应商提供应收账款电子债权凭证融资业务的“橙信贷”，截至2024年4月末，开立应收账款电子债权凭证“橙信”共计12.77亿元，累计融资11.01亿元。建设银行烟台分行积极对接，为万华化学集团股份有限公司搭建了“云链服务平台”，为其上下游链条企业办理融资业务，满足产业链上下游企业资金需求，通过供应链产品先后累计为其上下游企业投放贷款6927万元。

　　持续完善绿色金融服务模式，支持传统工业企业绿色化、高端化发展。辖区银行机构积极加大绿色信贷投入，助力绿色企业快速成长。烟台尚美丽家新能源有限公司属国家级科技型中小企业，烟台银行走访了解到其致力于农林废弃物循环利用、生物质清洁炉具推广和大型负碳节能设备的研发，且有扩大生产计划，积极与该企业对接，量身制定1000万元的综合授信方案，执行绿色贷款优惠利率，为企业的绿色发展提供支持。农业银行烟台分行作为牵头行组建海阳核电二期银团项目， 已累计发放贷款39亿元；该行发挥投贷联动优势，创新打造“信贷+债券”联动服务模式，近两年累计为海阳核电承销债券89.4亿元；发行国内首单“碳中和+专项乡村振兴+科创票据”三标债券7亿元，发行全国农行系统首笔“绿色+科创”双标债券9.4亿元。

　　强化外贸风险保障，支持先进制造企业“走出去”。辖区保险机构不断优化制造业外贸金融供给，强化出口信用保险保障。太平洋财险烟台中心支公司通过成立专业团队、实行项目服务专员负责制、加强与商务局沟通联系等方式积极对接适用出口信用险业务企业， 其中，为莱州伟辰汽车配件投保出口贸易信用保险，提供94万元的风险保障。人保财险烟台市分公司从2023 年至今为全市包含泰和新材、中宠集团在内的12家企业提供56.48亿元的出口信用风险保障。同时，为180余家出口企业提供680亿元的出口货运风险保障，帮助企业防范和控制国际贸易风险，提高风险管理水平。

　　制约银行业和保险业支持新型工业化的主要因素

　　银行信贷支持“马太效应”依旧存在，中小型高新技术企业获得融资的要求和成本仍较高。近年来，辖区银行、保险机构对“专精特新”小巨人、制造业单项冠军企业等“明星企业”的金融支持力度持续加大，但普通中小科技制造企业与大型制造企业相比，由于缺乏可用于抵质押的固定资产，获得的金融支持仍然相对有限，获贷成本和门槛相对较高，尤其是中长期用款需求较难满足。例如，平安银行烟台分行反映，受风险定价等因素影响，该行大型企业贷款占制造业贷款比例超过30%，且在担保方式、利率价格方面获得更多的优惠， 而高新技术类中小企业贷款占比较小，且融资利率相对较高。截至2024年3月末，该行制造业行业平均贷款利率为4.21%，其中大中型企业平均贷款利率为3.17%、小微型企业平均贷款利率为6.99%。

　　权威无形资产评估机制缺位导致知识产权质押融资发展缓慢，降低先进制造工业企业资金获得感。从调研情况看，辖区多数银行机构内部难以建立完备的知识产权价值评估机制，主要由外部专业机构进行评估，但不同银行、不同评估机构给出的评估价格差异较大，难以得到银行、企业双方都认可的合理价值，制约了知识产权质押贷款投放，辖区知识产权抵押贷款模式与先进制造业发展融合程度还需要进一步提高。例如，山东裕东汽车零部件有限公司表示，其在广发银行烟台分行、日照银行烟台分行均办理知识产权质押融资业务，虽然知识产权价值评估由银行联系评估公司进行评估，但是不同评估机构对知识产权价值的评估金额存在较大差距，针对两项性质相差不大的专利，日照银行联系的评估公司采用的评估标准给出2000万元的评估价值，广发银行联系的评估公司采用的评估标准给出250万元的评估价值，但在最后批复中，日照银行只给出450万元的批复金额。

　　部分中小微工业企业投保意愿偏低，保险机构对进一步加强新兴产业风险保障有一定畏难情绪。一方面，部分保险公司反映，以“专精特新”企业为主的中小微型企业出于节约成本等考虑，投保意向偏弱。例如，太平洋财险烟台中心支公司反映，烟台华顺机械工程设备是一家中小微“专精特新”企业，2023年该公司投保团意险，太平洋财险烟台中心支公司为其提供441 万元的风险保障，但该公司在2024年没有续保。部分保险公司由于风险评估机制不完善等原因，存在一定承保畏难情绪。例如，国寿财险烟台中心支公司反映，新型工业化发展涉及众多新兴产业和高科技产业，这些产业在发展过程中存在一定的风险，但该公司目前的风险评估机制尚不能完全适应新型工业化发展的需要，对新兴产业的承保风险难以准确评估，对某些关键领域保险业务持谨慎态度。

　　银行业和保险业支持新型工业化发展的政策建议

　　指导金融机构建立“白名单”等工作机制，加大对一般类科技创新企业金融支持力度。指导银行、保险机构加强科创企业项目评估研判，探索建立“白名单”，在风险可控范围内，对于有较好发展前景但没有“专精特新”等头衔的一般类科创企业，进一步放宽担保约束，增强资金支持，合理调配金融资源，避免信贷资金向大型企业、明星企业过度集聚。

　　加快培育权威无形资产评估机构，持续加大知识产权质押融资推广力度。有关部门应该联合成立工作专班，充分学习北京、上海等发达地区先进经验，推动建立与地区产业特色相匹配的无形资产评估机构，通过政府背书等方式增强其权威性，盘活企业专利权等无形资产价值。同时，指导银行机构进一步推广知识产权质押融资模式，不断激发新型工业企业创新活力。

　　指导保险公司增强主动意识、完善评估机制，大力支持新兴战略性产业发展。指导保险公司主动对接新兴产业发展需求，优化风险评估模式，提升研究分析水平，针对性开发保险产品，在增信融资、市场开拓、信息咨询等方面提供全方位服务，以技术升级打破“本领恐慌”，帮助新兴战略性产业分担风险，促进其稳健发展。

　　（课题组成员包括黄波、刘相兵、蒲炳男，

　　其中黄波系烟台金融监管分局党委书记、局长）

　　责任编辑：杨生恒