中国工业用不锈钢管行业经营模式特征及产业链发展分析

　　一、行业经营模式及行业特征

　　1、主要经营模式

　　我国工业用不锈钢管行业普遍采用以销定产的订单型业务模式，并采用“原材料/成材率+加工费”的成本导向型产品定价模式。工业用不锈钢管的用户根据其应用需求的不同，对生产企业发出订单，生产企业根据用户的个性化需求进行定制生产。工业用不锈钢管生产企业的原材料价格受市场供求影响而波动，成材率则主要由不锈钢管的材质、外径、壁厚、工艺、技术等因素综合决定。

　　2、行业周期性、区域性和季节性特征

　　工业用不锈钢管广泛应用于石油天然气、能源、电力、化工、冶金、造船、水处理等工业领域，由于产品应用的广泛性，工业用不锈钢管的周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联。工业用不锈钢管行业无明显的区域性和季节性特征。

　　二、行业上下游之间的关联关系及其影响

　　工业用不锈钢管行业产业链从上游的铁矿石、废钢、铬镍合金等金属材料至不锈钢冶炼行业开始，到中游的不锈钢型材的生产制造（包括圆钢、板材和其他型材），再延伸至下游的不锈钢管及其他管件的生产制造，最终应用于各类工业领域。

　　1、工业用不锈钢管行业的上游行业关联性及其影响

　　工业用不锈钢管行业的上游是不锈钢冶炼及不锈钢型材行业，我国不锈钢冶炼行业近年来发展迅速，主要表现为：

　　（1）我国不锈钢粗钢产量及表观消费量增长明显

　　从不锈钢管上游行业发展态势看，我国已成为全球增长速度最快的不锈钢粗钢市场，不锈钢粗钢产量从2001年的73.00万吨增长至2014年的2169.2万吨，年均增长28.48%，远超过全球5.72%的平均增速，目前占全球不锈钢粗钢产量的比重已达到62.9%。同期，不锈钢粗钢表观消费量从228.20万吨增长至1606.3万吨。

　　（2）我国不锈钢粗钢按材质分类产量逐年增长

　　根据不锈钢材质分类，不锈钢粗钢市场中Cr-Ni钢（300系）不锈钢产品占主导地位，Cr钢（400系）产品位居其次，Cr-Mn钢（200系）占比29.37%。以各系列粗钢产量的所占比重看，300系不锈钢由于用途广泛，其产量占不锈钢粗钢产量的50.09%左右；400系不锈钢粗钢产量占比平均约为20.55%。

　　（3）我国不锈钢自给率显著提高

　　我国不锈钢产量近年来大幅增长，不锈钢自给率显著提高，不锈钢产业已从依赖进口逐步转变为满足国内自用并实现出口的状态。2006年我国不锈钢材自给率仅为60%，进口量高于出口量，不锈钢市场依然部分依赖于进口产品。2014年我国不锈钢材自给率已提高到94.87%，基本实现自给自足，出口量大幅提高，进口量显著减少。

　　工业用不锈钢管行业上游企业生产的不锈钢圆钢、板材等原材料的成本一般占不锈钢管成品成本的90%左右，原材料价格的变化对工业用不锈钢管行业产品售价影响较大，不锈钢圆钢、板材价格涨跌将对本行业企业成本产生较大影响。目前我国不锈钢圆钢、板材生产企业较多，大型企业包括太钢、宝钢特钢、华新丽华、青山钢铁、永兴特钢等，价格透明，产品供应充足。因此，尽管原材料价格对工业用不锈钢管企业影响较大，但对相关企业的正常生产经营没有形成制约。

　　2、工业用不锈钢管行业的下游行业关联性及其影响

　　工业用不锈钢管用途广泛，应用于相关国计民生的各个行业中，下游行业包括了石油、化工、天然气、电力设备制造、造纸、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空航天、军工等各类行业，主要工业用不锈钢管下游行业的发展概况。

　　这些下游行业对工业用不锈钢管行业的影响主要体现在需求变化，目前我国仍处于经济快速发展和城镇化加速阶段，固定资产投资增速保持稳定，带动了下游行业对于工业用不锈钢管的市场需求。

　　三、中国工业用不锈钢管行业发展的主要因素分析

　　1、有利因素

　　（1）国家产业政策推动行业发展

　　作为工业领域的基础材料，工业用不锈钢管广泛应用于我国的装备制造行业，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与其他行业关联度高，技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

　　国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确将“单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组电站建设”、“核电站建设”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”等大量应用工业用不锈钢管的领域列为鼓励类项目。工业和信息化部颁布的《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》将“核电机组”、“百万千瓦级超超临界火电机组”、“百万吨级乙烯装置”、“油气长输管道设备”和“大型天然气液化设备”等列为重点发展的自主创新技术装备，也会推动工业用不锈钢管行业的发展。

　　（2）设备国产化政策提供发展契机

　　为推动我国的装备制造业自主创新和产业升级，我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》中明确提出了国内装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标，国家有关部门根据上述目标制定和部署了相关领域重大装备的工业用不锈钢管国产化方案，中石油、中石化等大型企业集团亦成立了国产化装备指导小组，推动了相关行业应用国产化工业用不锈钢管的进程，为工业用不锈钢管行业提供了发展的契机。

　　（3）基础设施建设推进带动行业需求

　　基础设施建设是我国经济增长的主要推动力之一，随着我国城市化和工业化进程的发展，固定资产投资的不断推进，基础设施建设仍将是推动我国经济发展的重要力量，在石化、天然气、电力能源等行业，重点工程和重点项目陆续开工建设，受08年金融危机和11年欧债危机的影响不大。上述行业固定资产投资的稳步增长，带动了工业用不锈钢管需求的持续增加。

　　2、不利因素

　　（1）低端市场竞争激烈，产业结构不合理

　　国内不锈钢管制造企业众多，大、中、小企业并存，目前有能力生产应用于石化、天然气和电力设备行业的高耐腐蚀油气用管、LNG输送用管、超超临界电站锅炉管、核设备用管等高端工业用不锈钢管企业数量较少，大多数企业的产品集中于低端市场，行业竞争激烈，企业生产经营粗放、利润水平较低、抗市场风险能力弱。上述结构性问题不利于行业整体竞争力的不断提升。

　　（2）高端市场国外企业有一定竞争优势

　　虽然我国工业用不锈钢管企业在高端市场的产量、技术、品质提升迅速，但与一些国际优秀企业仍存在一定的差距。国外优秀企业经过长期的积累，在应用材料、生产技术、设备及检测方面具有一定的优势，这些企业垄断了一些国内特殊工况下的高端工业用不锈钢管的细分市场。随着国内企业的崛起，这些国际厂商利用自己的成本和技术优势，树立了较高的竞争壁垒，造成国内企业进入高端市场较为困难，使得国内企业无法分享高端市场的高额利润，对我国工业用不锈钢管行业提升技术水平和产品质量，提高盈利能力产生了不利的影响。

　　四、中国工业用不锈钢管行业竞争格局分析

　　1、市场竞争格局

　　（1）行业整体市场集中度较低

　　由于工业用不锈钢管适用于多个行业，产品品种多样、规格各异，地区性需求各异，因此不锈钢管行业中存在数量庞大的生产制造企业，行业集中度较低。我国工业用不锈钢管行业总体上竞争较为激烈。目前参与我国工业用不锈钢管市场竞争的制造企业中，既包括久立特材、中兴能源等为代表的民营企业，也包括以山特维克、奥托昆普等为代表的国外企业，同时还有华新特殊钢等台资企业，以及部分国有企业。

　　（2）低端市场竞争激烈，中高端市场部分企业主导

　　工业用不锈钢管的低端市场主要产品是普通规格的中小口径不锈钢管，由于这一市场的技术含量较低、进入门槛不高，中小钢管生产企业较多，其中，还存在很大一部分的贴牌生产商，市场竞争程度最为激烈，利润水平较低，而工业用中高端不锈钢管则供不应求。

　　中高端市场由于产品使用环境较为严格，且多为特殊钢种，质量要求较为严格，技术含量较高，部分高端不锈钢管品种如电站用高合金大直径厚壁管、核电用特殊合金管和不锈管、油田开采用特殊合金高抗腐蚀套管等需依赖进口。中高端工业用不锈钢管的终端客户普遍设定合格供应商资格，进入门槛较高，竞争程度低于低端市场，以久立特材等为代表的企业由于在中高端市场经营时间较长，技术与装备水平高，产品质量过硬，具备一定的品牌优势，同时与很多大型工业客户建立了稳定的合作关系，因此在该类市场具有一定的竞争优势，处于相对主导地位。

　　2、行业主要企业

　　根据全国不锈钢管产量及行业内各企业产量数据统计资料显示，我国不锈钢管行业内的主要企业有：广州永大不锈钢有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司、江苏武进不锈钢股份有限公司、华迪钢业集团有限公司、浙江青山特钢有限公司、常熟华新特殊钢有限公司、宝丰钢业集团有限公司、浙江丰业集团有限公司、钢一控股集团、浙江永上不锈钢产业公司等。

　　3、行业主要进入障碍

　　工业用不锈钢管广泛应用于各类行业，不同行业及应用领域对于钢管的质量、性能要求存在较大的差异。其中低端市场进入门槛较低，而一些应用在高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、易燃易爆等复杂工况下的高端工业用不锈钢管市场，特别是应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业的工业用不锈钢管，存在较高的行业壁垒。

　　（1）生产许可

　　由于工业用不锈钢管在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在石油天然气工业用不锈钢管、锅炉及压力容器用不锈钢管以及民用核安全设施用不锈钢管生产领域，设置了生产许可制度。对于未获得相应生产许可的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。

　　根据《特种设备安全监察条例》以及《关于将石油天然气工业用焊接钢管等5类工业产品实行特种设备制造许可证管理的通知》等规定，国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的工业用不锈钢管企业必须获得相应的特种设备制造许可证。

　　根据《民用核安全设备监督管理条例》以及《民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则》等规定，从事核设施用不锈钢管的设计、制造、销售的企业，必须获得民用核安全设备设计/制造许可证，国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件，并进行严格审查。

　　（2）合格供应商资格认定

　　工业用不锈钢管作为系统工程中的基础设备，对安全生产具有重要的意义，几乎所有的大型工业客户都将其作为关键设备进行管理，对工业用不锈钢管的供应商实施严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度，并且只从获得合格供应商资格的企业中选择供应商。认定制度对工业用不锈钢管制造企业的企业规模、信用情况、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域进行广泛且严格的考核，只有通过考核且长期符合认定条件的工业用不锈钢管生产企业才能获得合格供应商资格。

　　（3）产品安全使用记录

　　大型工业用户除设立合格供应商资格认定制度外，还会对供应商的相关产品以前的安全使用业绩进行考核。在油气用管、电力设备用管、核电用管等领域，大型工业用户出于对产品质量和耐用性的考虑，对相关工业用不锈钢管的安全使用业绩做出明确要求，通常不会选择无使用记录的产品，因此为新兴的工业用不锈钢管企业进入这个市场设立了较高的准入壁垒。

　　（4）技术与设备要求

　　工业用不锈钢管行业属于技术密集型。一方面，随着超级双相钢、镍基合金、耐腐蚀耐高温合金等新型材料的发展，不锈钢深加工面临越来越高的技术要求；另一方面，石油、化工、天然气、电力设备等下游行业对工业用不锈钢管的材质、长度、外径、壁厚、质量、耐蚀性等方面的要求趋于多样化，使得不锈钢管的差异化应用越来越明显。工业用不锈钢管企业需要保持较高的技术水平和研发能力，提高新技术、新材料和新工艺的应用水平。同时为了适应差异化的产品需求，满足高端产品的安全性能要求和质量标准，企业需投入更多高级的生产、检测设备和设施。工业用不锈钢管生产企业需要在人员、技术和设备等方面拥有深厚的经验积累。

　　（5）资本要求

　　工业用不锈钢管也是资本密集型行业，一方面，不锈钢圆钢、板材等原材料在产品生产中占有较大比例的生产成本，企业需投入大量的资金用于采购原材料以满足生产要求；另一方面，工业用不锈钢管的生产配备昂贵的生产设备和检测仪器，企业在整个准备及生产过程中投入巨大，对企业的资本要求较高。

　　文/李志军