2015上半年LTPS TFT LCD玻璃基板投入量增长迅猛

　　根据IHS研究显示，低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器（LTPS TFT LCD）在智能手机中的占比逐年增长。2014年一季度，有源矩阵(Active Matrix)中小型显示面板总出货量为5亿5，660万片，其中LTPS TFT LCD占18.8%，达1亿470万片。2015年一季度，有源矩阵中小型显示面板总出货量为5亿8，200万片，LTPS占比22%，达1亿2，920万片。这表明LTPS TFT LCD在智能手机市场中占据的份额越来越重。LTPS技术最大的优势是多晶硅结构带来的高电子迁移率使得面板分辨率高，耗电量低。不过LTPS目前面临最大的挑战是过剩和复杂的掩膜工艺，使得良率较低且不稳定。

　　为了发挥LTPS的优势，同时为了与非晶硅（a-Si）TFT LCD技术竞争，从2015年一季度开始，LTPS的玻璃基板投入量增长迅速。而且，随着LTPS TFT LCD新工厂在2016和2017年投入生产，尤其是在中国和日本，IHS预测LTPS终将威胁到a-Si TFT LCD技术目前在中小尺寸应用中的统治地位，甚至也将对AMOLED产生威胁。几家使用a-Si技术和专注于中小尺寸面板市场的面板厂商的生存恐将受到威胁，如中华映管（CPT）、瀚宇彩晶（HannStar）和龙腾光电（IVO）。

　　下图显示的是2014年一季度到2015年二季度全球主要面板厂商LTPS TFT LCD玻璃基板投入状况。需要注意的是：这张图表不包括Samsung Display的LTPS投入量，因为Samsung Display主要将其LTPS TFT用于AMOLED背板。2015年一季度，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量达1，407Km2，比2014年一季度的1，012Km2增长39%Y/Y。2015年二季度，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量达1，421Km2，比2014年二季度的1，118Km2增长27%Y/Y。LTPS TFT LCD玻璃基板投入量在2014年四季度达到最高点，达1，447Km2。在2015年一季度有所下降，主要是因为中小尺寸面板在第一季的需求总是最低点。不过，从2014年四季度到2015年二季度，连续三季，每季度的LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量均超过1，400Km2。

　　JDI(Japan Display Inc.)是全球领先的LTPS TFT LCD面板厂商。2015年二季度，JDI的投入量为631Km2，占全球LTPSTFT LCD玻璃基板总投入量的44%。JDI的LTPS面板主要客户是苹果（Apple），现在也扩张客户到中国，如小米、华为、中兴、OPPO、魅族、联想和乐视，以及台湾的HTC。

　　JDI的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量从2014年一季度的472Km2增长至2015年一季度的633Km2，增幅达惊人的34%。而且，JDI 2014年二季度的投入量为481Km2，到2015年二季度达631Km2，增幅又达31%。此外，JDI在中国的LTPS新工厂也即将投入生产，这表明JDI仍不断增加对LTPS的投资。

　　除了产能和玻璃基板的投入量，JDI的in-cell LTPS技术也处于领先地位，被称为PixelEyes，该技术面板主要被用于iPhone和中国品牌手机的高端产品。据JDI透露，在向智能手机市场输出的面板中，PixelEyes面板出货量大于non-PixelEyes面板出货量。

　　大多数面板厂商都从2014年开始至今增加LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量。LG Display是其中最明显的，它的投入量从2014年一季度的201Km2增至2014年二季度的318Km2，增幅达58%，然后从2014年二季度的259Km2增至2014年二季度的319Km2，增幅23%。

　　由于一些中国智能手机品牌的高库存，夏普正烦恼于其LTPS产能利用率。2015年二季度夏普LTPS玻璃基板的投入量掉到低于100Km2。

　　2014年一季度，京东方还没有投入LTPS TFT LCD玻璃基板，京东方B6鄂尔多斯工厂原本是为了AMOLED建造，但由于AMOLED良率和效率低，BOE从2014年四季度将其恢复为LTPS生产工厂。2015年二季度，BOE的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量为135Km2，超过群创光电的77Km2和友达的30Km2。天马5.5代LTPS工厂运营已有一段时间，但一直在良率和生产稳定性方面面临诸多挑战。但是，随着良率得到成功提升，从2015年一季度开始，天马逐渐加大了LTPS玻璃基板的投入量，当然数量还不能与JDI或夏普相提并论。

　　虽然天马的LTPS良率成熟度还不及JDI和LG Display，但是，天马的目标市场是中国入门级智能手机，而且它已经成功将自己设计的面板运用于华为、联想、小米和其它中国智能手机品牌的入门级机型中。

　　为了模仿JDI的技术战略，并且为了将LTPS的优势融入到阵列和玻璃基板的新功能中，天马和京东方都在开发in-cell触控技术。许多人认为其in-cell技术应该与JDI的PixelEyes类似。

　　由于夏普智能手机市场主要着重于中国市场，目前已经面临了来自中国新兴LTPS工厂的竞争。由于受到竞争造成夏普4.5代和6代LTPS工厂的产能利用率低下。

　　从下列2015年1月到6月LTPS玻璃基板投入量的变化可以看出过去半年许多面板厂商对LTPS TFT LCD玻璃投入量增长飞快：

　　京东方5.5代(1300×1500mm)LTPS TFT LCD中国鄂尔多斯工厂：1月份投入5Km2，6月增至27Km2。

　　JDI 6代(1500×1850mm)LTPS TFT LCD日本茂原(Mobara)工厂：1月投入43Km2，6月增至47Km2。

　　LG Display 4代(730×920mm)LTPS TFT LCD韩国坡州（Paju）AP2工厂：1月份投入67Km2，6月降至63Km2。

　　LG Display 6代(1500×1850mm)LTPS TFT LCD韩国KumiP6工厂：1月份投入21Km2，6月增至23Km2。

　　夏普4代(730×920mm)LTPS TFT LCD日本多伎（Taki）CGS-B工厂：1月份投入95Km2，6月降至12Km2。

　　夏普6代(1500×1850mm)LTPS TFT LCD日本龟山市（Kameyama）CGS工厂：1月份投入量22Km2，6月降至19Km2。

　　JDI 4代(730×920mm) LTPS TFT LCD日本茂原(Mobara)工厂：1月份投入42Km2，6月降至21Km2。

　　JDI 5.5代(1300×1500mm)LTPS TFT LCD日本能美市（Nomi）工厂：1月份投入23Km2，6月仍为23Km2。

　　天马5.5代(1300×1500mm)LTPS TFT LCD中国厦门工厂：1月投入7Km2，6月增至25Km2。

　　目前面板厂商中只有JDI将LTPS面板用于平板电脑。由于LTPS适用于400ppi以上面板，因此几乎所有LTPS面板都被用于智能手机，不过JDI也将其用于平板电脑。JDI生产7“1920×1200(324ppi)，8”1920×1200(283ppi)，8.4“2560×1600(359ppi)和8.9”2560×1600(339ppi)。然而，由于价格昂贵，平板电脑市场并不会大量采用LTPS技术。

　　天马和京东方也计划将LTPS用于平板电脑市场，并推出10.1“LTPS平板电脑面板。随着LTPS产能的扩张和玻璃基板投入量的增大，可以肯定的是面板厂商将开发智能手机以外的LTPS应用设备。不过我们不清楚LTPS是否能与a-SiTFTLCD技术抗衡，因为在400ppi以下的设备中a-Si面板具有绝对优势。