2015，巨变潮下的信息化视听行业机遇

　　全球专业AV行业规模

　　InfoComm市场调研报告指出，2014年全球专业AV行业的市场规模约为910亿美元（约5，880亿人民币），在2012年，这个数据是755亿美元(4，880亿人民币)并有望在2016年增长到1，140亿美元（约7，200亿人民币）。其中，企业、教育和政府机构是三大最主要的应用领域。

　　从区域组成上来看，亚太市场的市场规模为317亿美元，占了全球市场37.3%的市场份额。

　　市场规模

　　2014年拼接墙市场格局强者恒强，总体规模约为为125亿元。其中LCD拼接以绝对的市场占有率优势遥遥领先，占据55%的市场份额，而DLP则呈逐年走弱的趋势，占27%的市场。从占有率来看，LCD是DLP的两倍。而PDP几乎被市场抛弃，只占据了微弱的5%的席位。小间距LED持续发力，占整体拼接市场13%的市场份额。

　　DLP逐渐萎缩

　　不同的技术在市场中的整体表现差异化也非常大。首先，DLP市场萎缩明显。在过去的两年时间内，在整个拼接墙市场中，DLP是对市场冲击感受最明显的产品。从对上游机芯厂商的了解来看，近几年DLP几乎每年大概以15-20%规模在萎缩，2014年，DLP总体市场大概有总体20，000-25，000台的容量。从这两年的企业收入来看，几家以DLP背投拼墙为主营业务的厂商在年报上，无论是公司营收和净利润都出现了较大幅度的下降。

　　其主要原因主要有三个。第一是国内宏观经济的调整。在过去的几年的时间，国内经济数据一直在持续下滑，尤其是习李政府上台后，持续进行深入反腐，还连续出台了一系列例行节俭的措施。使得许多政府主导的项目停滞，甚至部分已经中标的项目都延期。而DLP拼接墙的主要应用领域都是控制中心、指挥室等领域，这块最主要的用户就是政府机构。同时，许多国有企业的经营业绩也出现了下滑，一些新项目的预算也被砍掉。这样，DLP市场需求被大幅压制。数据显示，除了公安、军队、交通、能源部分领域略有增长外，其他行业需求都在明显萎缩。

　　LCD和小间距产品对DLP形成了双面挤压。在中低端应用市场，尤其是安防监控市场，LCD的优势非常明显，价格低、安装便利、维护简单、画面色彩还原也很好，非常受市场的认可。2014年，平板拼接市场规模大概22.3万台，其中21.4万台都是LCD，占据了96%的市场份额。

　　此外，2014年，小间距实现了9亿的销售规模，并且仍处于高速增长过程中，在2015年将会增长到15亿，在未来3年有望超过DLP的市场规模，这将会继续挤压DLP的市场占有率。

　　从价格方面来看，由于整体市场需求的萎靡，对于企业来说竞争就更加激烈了，往往会出现许多公司抢一个订单的现象。而大家在产品和技术上并没有太大差异的时候，就开始拼价格。这样必然拉低了整体的市场价格。而且部分OEM代工和拼装集成的品牌进入市场，进行低价竞争，也给市场价格带来了明显的冲击。从2014年来看，DLP整体价格大概出现了40%的大幅下降。

　　平板拼接持续走强

　　从今年一季度的平板数据来看，LCD增长仍然处于高速增长期，销售量大概为51，000台，同比增长29%。未来，在智慧城市，平安城市的推动下，还将保持继续高速增长。

　　我们提到大屏显示市场整体规模仍然在增长，但不少厂商却感觉到市场在走下坡滑。其中一个原因就是大屏市场的结构性改变，平衡了整体市场的走弱。

　　小间距LED井喷

　　2012年开始，小间距就获得了爆发式增长，2014年的市场规模达到9亿。今年上半年仍然继续高歌猛进，今年上半年比去年同期增长了50%，实现了6亿的市场规模。下半年继续保持这个增长速度，那么在今年就会超过15亿。

　　小间距LED显示的市场规模将在未来五年（2014年~2018年）间实现复合增速110%的爆发式增长，全球市场规模有望在2020年达到328.6亿元人民币。

　　随着市场的扩大，小间距LED市场竞争格局加剧。最初，由于LED户外大屏幕产能严重过剩，利润下滑，相关企业为了寻找新的利润增长点，小间距LED成为新的目标。而且，小间距LED也并没有什么国际巨头垄断，联建光电、利亚德、洲明等公司迅速进入了这个市场，经过一段时间的市场摸索，小间距LED进入室内大屏市场后，市场反馈出奇的好。于是，产业资本蜂拥而上，这就资本的角度大大拓展了小间距LED技术的提升。

　　同时，由于小间距LED进入室内，其最大的目标市场是DLP原本的客户群，大大挤压的DLP的市场空间，原来一些以DLP和液晶为主营业务的厂家也不得不开始多元化经营，加入了小间距LED的队伍。年初，飞生与利亚德签订战略合作，飞生电子委托利亚德生产飞利浦大尺寸小间距LED显示器，已成功实现量产并投入市场。有了飞利浦的加入，大尺寸小间距LED市场的竞争进入白热化阶段。同时，一些安防监控领域的领头企业如海康大华等都在加入小间距LED市场。

　　从应用市场来看，小间距LED进入市场最初阶段就是将目标锁定在高端控制室和监控中心，并希望通过技术的提升缩小间距，最终推向民用市场。但从目前的市场状况来看，推向民用市场这个目标的实现还是有较大的困难。从行业应用来看，主要集中在军队和政府及公共服务（公安为主），比重超过50%，广电和交通领域较高，比重超过10%。

　　从价格方面来看。小间距LED刚推出的时候，高昂的价格就把很多中低端用户挡在了门外。但随着市场规模的扩大，更多产业资本的接入，价格方面也出现了较明显的下降。2012年，规格为P2.5的小间距LED显示屏每平方米的价格在10-15万元人民币，到了2014年，主流品牌的P2.5产品价格已经降低到6-8万元每平米，更有企业每平米售价仅为3万元，当然这与其所采用的元器件和产品定位有关系。从产品规格看，目前市场上主流的小间距LED显示产品以P2.5和P1.9为主，每平米的价格一般在5万~15万之间。更小间距的P1.6产品正逐步进入市场，由于P1.6能提供单位面积中更高的分辨率，因此随着价格下降到主流产品价格区间，有望实现快速放量。

　　而且随着很多安防企业的加入，有望将小间距LED引入市场规模更大的安防监控市场，小间距LED的价格终会非常亲民。

　　投影机市场增长放缓

　　我们再来看下投影机市场的表现。2014年，中国市场投影机年度销售量达到205万台，同比增长6.6%，市场规模为113亿元，同比增长规模出现萎缩。

　　从2015年第一季度最新的市场表现来看，下滑的趋势还在持续，亚太市场的投影机销量同比下降了6%，整体市场下降的主要是受到中国市场下降的影响，预计在未来几年的时间，投影机整体市场规模的增幅将会继续放缓。

　　总体来讲，投影机市场的表现乏善可陈。但令人欣慰的是激光光源投影机的市场已经有了快速崛起的苗头。从前几年激光光源投影机推向市场开始，经过2年多的市场培育，激光已经被用户所接受。大家知道，激光的优势很多，比如寿命长，免维护，这对用户来说都具有相当的吸引力，尤其是教育行业用户，比如以前学校购置一台投影机6，000元，一年后要更换灯泡，收费2，000元，这对用户来说就是一个巨大的成本压力。而且，学校的电教老师数量有限，投影机一出故障，老师就要检查故障、报修、售后，大大增加了电教老师的工作量。激光的免维护给教育用户带来了巨大优势。

　　另外，由于激光机的利润空间远远大于普通光源的投影机，卖一台激光投影机的利润甚至高于以前卖一台投影机+电子白板+视频展台的总利润。集成商当然有动力去推激光产品。

　　经过两年多的市场培育，激光很快就被用户认可。从2014年来看，激光出现了爆发增长的苗头，今年，有些项目出现了上百台的采购订单。激光的爆发将会为投影市场的升级更新带来巨大机会。

　　2015市场规模预测

　　2015年平板拼接销售额将达到46.2亿元，同比增长22.4%，未来每年将增加3-4万台的市场规模。其中，DLP市场份额仍有小幅下降，2016-2018年将持续小幅增长，市场规模保持在16-17亿元之间。2015年拼接市场销售规模将达26.2万台，单屏产品销售近6万台，未来4年每年拼接产品增长3-4万台左右，单屏产品规模增长1万台左右，复合增长率分别为12.9%和17.8%。

　　机遇

　　在过去，国内市场依靠强劲的经济增长，整个专业AV行业在10年都处于高速发展阶段，未来随着GDP增速的下滑，AV行业也将出现结构的明显调整和新的常态，那么哪些领域将会可能产生新的机会呢。

　　智慧城市就是其中之一。

　　今年以来，政府陆续出台多项有关智慧城市建设的政策措施，包括《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等。随着政策红利的释放，中国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来中国智慧城市建设市场规模估计有4万亿。

　　智慧城市的核心是：互联网、云计算和大数据。智慧城市的运作过程中必定会产生大量的数据，比如交通信息数据、地图数据、人口流动数据、环境监测数据等等，这些数据都需要以智能图形的形式呈现给监管者或者使用者，如此海量的数据如何才能通过图形化的方式转换成高效率、一目了然的信息，这就需要大屏幕显示设备实现职能的转换，从以往的显示设备转变成综合信息处理平台。

　　比如，天津爆炸事件一发生，这个片区所有前端设备采集到的信息就会传输到指挥控制中心，控制中心平台再对收集到的各种信号进行分析，包括爆炸事件影响到的区域，可能产生的有毒气体威力，受影响的居民数量，伤者的数量，最近的医院还有多少病床可以接受伤者，附近的哪些医院资源可以协调调动，要出动多少消防。在事件一发生，就有了大致数据的分析，并以图表、数据、文本等形式，即可传输给相关部门领导，事件发生在晚上，领导从自己的手机、iPad上一目了然就看到了信息，立刻根据信息进行各个部门资源调度和决策。

　　从上面我们可以看到，真正智慧城市的实现过程就要求大屏幕产品成为一个平台，而不是孤立的显示产品。目前，业内许多企业都开始布局智慧城市。这就意味着，在未来，那些不能为用户提供综合性一体化解决方案的厂商生存会越来越困难。

　　在线教育正在风口

　　2008-2014年，我国在线教育市场规模年均增速达到18%以上，在线教育用户数量年均增速为14%左右；2014年市场规模达到824.9亿，到2017年预计将突破1.2亿人，市场规模有望达到1，733亿元。

　　移动互联网技术的推动，加上政策的支持，在线教育是当下一个非常热的领域。包括各类风投资本都在争相进入。那么，在线教育将会给我们AV行业带来哪些机会或者说，将会带来哪些改变？

　　从教育领域的一些现实状况说起。在教育领域，尤其是一线城市，教育资金是比较充足的，国家每年GDP的4%的资金投入到教育领域，而其中的8%又用于信息化建设。以深圳为例，今年到10月份为止，据说总共花掉了预算总额的30%的资金。一方面是资金充足，一方面，厂商感觉到市场竞争特别激烈。比如有个学校的项目，总预算是200多万，结果中标下来项目，总共才100万。还有100多万没花掉，可中标的厂商并没有从这个项目中赚到合理的利润。原因就是竞争太激烈了，大家的产品差异都不大，就拼价格。最终就是谁也没有赚到钱。

　　还有一个现象，很多项目在采购之后，其实并没有真正利用起来。甚至出现了几年前批量购买的设备就用过几次，就封尘起来，等到新预算下来，直接又把旧设备丢掉了。其中的问题就是产品并不能真正满足学校老师的需求，老师不愿意用。出现了用户需求和产品脱轨的现象。

　　那么这些问题怎么解决呢？平台化、云化可能就是比较好的方式。比如有的厂商就在做云平台。厂商搭建好一个资源平台，购买了教参、题库，优秀教师精品课程，放在平台上，老师登录平台下载资料，进行二次备课，然后保存。上课的时候把资料直接调出来，也可以进行教学录播，放到平台上。学生在课堂上没有明白的课程，可以随时登陆平台查找老师的讲课。

　　比如，小朋友在上幼儿园，老师经常都会发一些学校通知，如放假通知、或者红色暴雨信号停课，或者学校的事务性通知。老师也经常会在qq群里发信息，但大家都在刷屏，可能没看到信息，就不知道。如果学校能够将这些信息统一作为校训通知放到云平台上，家长一登陆就能看到。这就方便很多了。将校园录播、校训系统、大屏幕、考勤、备课这些信息都统一到一个平台上，就会方便大家的使用和管理。

　　去年，华为与深圳锐取联合发布了在线同步课堂解决方案，通过以直播加录播的方式实现教学资源的远程共享，实现跨教室、跨校区、跨区域的远程实时多媒体交互式教学。威创收购红缨教育看中的是其线下幼儿园资源可以直接带来威创可视化产品的销售，随后成立的威园信息在线教育则是出于支撑威创公司教育战略平台落地发展，促进构建威创教育业务生态圈的战略考虑。

　　不管是智慧城市还是在线教育，我们可以看到，AV行业未来的发展趋势就是正朝着去硬件化，重平台化这个趋势发展。厂商之间的竞争就不再是产品的竞争，而是平台综合实力的竞争。希望大家都能在未来竞争中成为胜利者。

　　演讲嘉宾/《InfoAV China》主编 马开春