关注半导体、光子学和电子市场

　　在本期内容，EPIC 总干事Carlos Lee 与Yole Group 总裁兼首席执行官Jean-Christophe Eloy 进行了交谈。Yole Group是一家专门分析市场、技术发展、供应链以及半导体、光子和电子行业关键参与者战略的国际公司。

　　问：你说过半导体行业目前正处于一个奇怪的阶段，而光子学活动正在蓬勃发展。你能总结一下当今行业的发展状况吗？

　　答：从已经发布2022 年财务数据的公司来看，今年在业务规模、销售额和盈利能力方面都很出色。也有一些例外，比如存储器，下半年价格有所下降，但除此之外，2022 年简直令人难以置信。在经历了三年的增长之后，这一年增长了5% （不包括存储器市场）。

　　我预计，这种情况将持续到2023 年和2024 年。与生产相比，当需求受到影响时，业务衰减的情况将维持两个季度的时间，但行业重启将在今年第三季度和第四季度出现，届时将包含更多的半导体成分。即使当前手机的价格很低，但是汽车中半导体的价值翻了近10 倍。半导体行业的长期趋势是稳步增长、生产量更大、工艺更复杂，再加上由于中国和美国之间的紧张关系，未来的供应链将需要多样化。

　　从长远来看，未来10 年的半导体行业有超高增长的迹象。有传言称，与2022 年相比，2023 年的设备业务将下降 12%，但他们忘记提到2023 年将是有史以来业务第二好的一年。虽然与2022 年相比下降了15%，但去年的活动水平如此之高，维持在高水平通常是不可能的。

　　关于光子学行业，当10 年或者15 年前，我们谈论的是 LED，一种小批量生产设备，但现在光子学正与硅光子学一起进入数据中心市场。如今，每部手机将配备5个图像传感器，汽车配备了近10个摄像头，到处都是照明和LED的场景应用。对于电信、光学电信和数据中心来说，通过透镜可以在发射和接收中塑造光的形状，同时还有图像传感器或检测器等市场需求。

　　今天看来，这是一项巨大的产业，价值数千亿美元。但同时它相当分散，因为没有一种光子学技术能将所有的应用一网打尽，但它的影响确实是巨大的。在这里，EPIC有一个独特的地位来强调全球光子学行业的重要性。它在全球的800 名成员证明了这个行业并非同质化，它有激光制造商、LED 制造商、图像传感器制造商、红外传感器制造商和透镜制造商。

　　这个行业需要为喷气式战斗机、飞机、火车、汽车、手机、洗衣机等发声。正如半导体设备在日常生活中从军事应用扩散到消费者应用一样，光子学也是如此。

　　问：这是否意味着光子学的市场地位与半导体行业相当？

　　答：是的，这是平行的，因为去年半导体业务的价值约为6000 亿美元。但光子学部分，从发光二极管、激光器到光的接收器包括透镜等，价值都超过了1000亿美元。在我看来，它与半导体业务一样重要，因为光子学的应用扩散范围可以从军事、安全到消费者、工业、医疗等各个领域。

　　现在，每个人都在谈论半导体市场会在未来5-7 年内增长到10 亿美元（甚至是1 万亿美元），但光子学市场已经超过1000 亿美元，到本世纪末将增长到3000 亿美元，但因为它太分散了，没有数据汇总。Yole Group 正在汇总数据。

　　问：在半导体行业看到的小型化趋势是否也与光子学行业类似？

　　答：很久以前，该行业开始将传感器、图像传感器等用于医疗、手机和军事设备，其探测器等组合设备的大小和普通鞋盒一样大。而借助硅材料，可以将封装尺寸缩小到火柴盒一般的大小。从这一点出发，加上批量生产带来的成本下降就可以打开市场，同时拥有更好的性能。这是一个巨大的市场驱动力。

　　当前，行业正处于一个重要的十字路口；一边是透镜，非常复杂的系统，另一边是半导体，可以实现小型化、降低成本、提高性能。有很多公司已经掌握了光子小型化的技术。在未来10 年，有很多机会推动光子学行业增长。因为当你降低价格时，就会增加单位产量，创新就会引发扩散。目前，我们在光发射、光接收和透镜方面看到了这一点，将光子学技术运送到封装上，以便于更好地集成。

　　每个人都会受到这一发展的积极影响，他们必须迅速行动，才能在行业中做出这一关键改变。这就是EPIC 帮助制造商遵循这些行业发展趋势的地方。

　　问：这种小型化带来了哪些商机？

　　答：从组装、测试和制造复杂的鞋盒大小的系统，到封装中的系统或硅中的系统，简化了生产，降低了生产成本。

　　问：有新玩家进入这个行业吗？

　　答：这是一个现有公司发展业务的案例。其中包括ST、 OSRAM ams。有趣的是，艾迈斯半导体的收购将探测器和光发射行业结合在一起。还有II-VI 和Lumentum。玩家正在通过有机增长或收购来实现快速增长。为了巩固这个行业，不少公司发起了很多收购。

　　新技术的参与者正在出现，但这些都是由更大的公司购买的，这些公司可以使用现有的基础设施，而不必重建一切。

　　问：为什么光子学在今天如此重要？

　　答：它在两个层面上都很重要。例如，在手机中安装5 个图像传感器可以实现更好的自拍，或者使用AR 跟踪拍摄者周边的环境。另外，在医疗和军事应用领域，光子学都发挥着重要作用。例如，增强人类在这些领域能力的成像。发射和重置光以及分析能力在这些领域至关重要。

　　光子学技术让临床医生使用精确的光聚焦患者的关键部位，而不是使用在肿瘤治疗中有害的辐射，或者使用光发射实现早期的健康检测。例如，其他公司正在开发复杂的夜视系统，该系统可以散射光线，但也可以显示生成真实图像，以帮助导航。塑造光线以便能够将其呈现在你眼前，然后你的大脑就能感知周围的环境。

　　在这里，你可以理解到为什么小型化如此重要。这些应用程序正在提高性能并降低成本。外科医生可以使用类似的护目镜来观察他们在身体里做什么，而不必完全通过外科手术了解病人身体的内部。在某种程度上，将有类似于消费者应用的体积要求，并且小型化、性能和价格降低的结合将使其能够在许多其他应用中重复使用。

　　问：光子产业下一步将走向何方？

　　答：我认为它将走小型化的道路，但首先有很多技术问题需要解决。我的感觉是，光子系统在封装中的大量扩散将导致许多不同的产品，这些产品将成设备的一部分。

　　问：贵公司对2023 年行业的期望是什么？

　　答：正如我之前所提到的，这是一个特殊的年份，前两个季度的销售额不太好。在某个时候，你需要喘口气才能再次全速奔跑。我认为前两个季度是行业喘口气的时候，以稳定并制定明确的投资策略。

　　这与其他活动有关，例如亚马逊和谷歌的裁员。裁员人数众多，但去年夏天，该行业曾表示有20 万个职位空缺。在第三季度和第四季度，该行业将迅速重启。这将是一个过渡年，一个为了再生而稳定下来的一年。

　　问：告诉我们Yole 集团的情况以及它是如何形成的？

　　答：在学习了微电子之后，作为一名MBA 毕业生，我先是在技术行业工作多年。1998年，我成立了Yole Dévelopment （Eloy是我的姓氏，倒过来就是公司的名称）。当时的想法是通过提供市场分析，支持半导体行业客户（即器件制造商、铸造厂以及设备和材料供应商）的商业和技术发展，使他们能够在技术和供应链战略方面做出选择。

　　Yole 起初为客户提供的是咨询服务，但我们在2002 年开发了一个非定制的市场报告部门。2006 年，我们开始进行了内部拆解和逆向工程，让客户更好地了解成本和技术。从那时起，这两项活动并行发展，我们已经发展到由35 个不同国家组成的170 名员工，并在20 个不同城市的7 个国家成立团队。现在，我们每年拥有约1000 名客户，每年发布约65 份市场报告。

　　我们仍然是一家独立公司，没有外部投资者，意味着我们可以选择我们想要参与的项目，并保持公正。

　　问：Yole 的主要业务有哪些？

　　答：我们为全球客户、工业公司、投资者和研发机构提供市场研究、技术、战略和成本分析以及财务咨询服务。大约25% 的业务是定制报告，有效性可以从两天到两年。还有市场调查和市场情报，我们专注于性能分析，使客户能够在制造过程、成本和性能方面比较技术，尤其是在激光雷达、红外成像等新系统中。另外，我们还决定成立一家专门从事欧洲项目的公司。