我国不锈钢生产消费现状分析及2020年展望

　　摘要：对2013年我国不锈钢生产消费现状，以及生产能力进行了分析，结合不锈钢主要下游消费行业的特点，对各行业用钢量进行了预测，并对2020年不锈钢行业未来发展进行了展望。

　　关键词：不锈钢；生产消费；展望

　　一、国内不锈钢生产消费现状分析

　　1.不锈钢产量快速增长

　　2001年，我国不锈钢粗钢产量仅66万吨，经过5年的快速发展，到2006年，我国不锈钢粗钢产量增至530万吨，并于当年首次在不锈钢粗钢产量上位列世界第一。

　　2013年，据特钢协会不锈钢分会统计，我国不锈钢粗钢产量达到1898.4万吨，同比增长18.01%，占全球不锈钢产量的49.8%，再创历史新高。2001-2013年，我国不锈钢粗钢产量年均增长率为31.2%。

　　2.进口量呈下降趋势，出口量逐年大幅上升

　　2006年以来，我国不锈钢年进口量波动下降。2013年，我国不锈钢进口77.5万吨，同比增长0.55%，相比2006年下降了69.0%。2006-2013年，我国不锈钢进口量年均下降率为15.4%。

　　2006年以来，我国不锈钢出口量呈逐年大幅上升趋势。2013年，我国出口不锈钢265.3万吨，同比增长28.54%，相比2006年增长了193.5%。2006-2013年，我国不锈钢出口量年均增长率为16.6%。

　　2010年是我国不锈钢由净进口转为净出口具有标志性的1年。2009年，不锈钢净进口54.6万吨，而2010年则净出口47.1万吨。2010年后，不锈钢国产化程度不断提高，市场占有率迅速提高。2013年，我国不锈钢市场占有率达到95%，比2006年（58%）提高了37个百分点，比2001年（25%）提高了70个百分点。

　　3.表观消费量增势强劲

　　除2008年受全球性金融危机影响外，2006年以来我国不锈钢表观消费量呈逐年大幅增加态势。2013年，我国不锈钢表观消费量1482.4万吨，同比增长15.2%。2001-2013年，不锈钢表观消费量年均增长率为17%。

　　二、不锈钢生产能力分析

　　1.冶炼能力

　　近年来，随着我国不锈钢消费量不断增加，不锈钢生产能力也随之增长。据不完全统计，截至2013年底，我国不锈钢冶炼能力突破3000万吨。我国不锈钢生产企业中既有达到国际先进装备水平的太钢、宝钢、张浦、广州联众和酒钢等生产企业，也存在着以中频炉为冶炼装备生产落后产品的中小生产企业。其中，浙江、江苏、广西等地采用落后生产工艺的企业占比较大，这些采用落后工艺装备的不锈钢生产企业能源消耗高、产品质量差，资源浪费严重。

　　2.热轧板带生产能力

　　据不完全统计，截至2013年底，我国已投产的不锈钢热轧板带生产能力超过1900万吨。我国不锈钢板带生产企业中既有太钢2250mm、宝钢1780mm、酒钢1700mm、广州联众1780mm等先进热轧宽钢带生产线，也有内蒙古华业特钢宁波全兴投资实业有限公司等热轧中宽钢带生产线。

　　未来，我国在建和筹建热轧板带能力超过800万吨，包括鼎信科技1780mm热连轧、福建吴航2250mm炉卷、元宝山1580mm炉卷、山东盛阳1700mm热轧等。若上述热轧生产线投产，将大幅增加我国不锈钢热轧生产能力，加剧产能过剩态势。

　　3.冷轧板带生产能力

　　我国不锈钢冷轧板带生产能力较强，分布较广，包括国有、民营及外资等各类企业均积极投入不锈钢冷轧生产领域。据不完全统计，截至2013年底，我国不锈钢冷轧板生产能力约1050万吨。国内规模较大的4家冷轧不锈钢企业分别为太钢、宝钢、酒钢、广州联众，产能合计达到470万吨，约占全国冷轧不锈钢产能的45%。

　　从全国范围来看，正在新建的不锈钢冷轧项目较多，其中规模较大的有北海诚德不锈钢集团120万吨不锈钢冷轧项目（含1套5机架冷连轧机组、3套20辊轧机）；鼎信实业规划将建设1780mm和2250mm热轧不锈钢以及配套的冷轧不锈钢，若顺利实施则其未来冷轧不锈钢产能增长空间巨大。从冷轧不锈钢产能发展趋势看，未来总的产能还处于高速增长阶段，民营企业将成为建设的主要力量，会跟传统国有不锈钢冷轧企业形成有力竞争。

　　4.我国不锈钢供求分析

　　截至2013年底，我国不锈钢冶炼能力已经超过3000万吨，而同期不锈钢产量为1898万吨，产能利用率仅为63.3%，产能已处于过剩状况。

　　国内不锈钢供应增长趋势还在延续。据了解，在建和计划建设的不锈钢炼钢产能已超过500万吨。如宝钢德盛、北海诚德新材料、青山控股等均有产能扩张规划，即使考虑到未来不锈钢需求量增加，我国不锈钢供大于求的态势也仍将加剧。

　　三、下游行业不锈钢消费分析

　　1.建筑行业

　　不锈钢以其耐蚀、高强、美观等特性，广泛应用于室外装修、结构材料及耐腐蚀屋顶等领域。此外，近年来不锈钢凭借优异的清洁性和耐久性在城市供水系统中的应用越来越普及。建筑用不锈钢主要消费品种有201、304、430、439等，主要包括厚度0.4～1.2mm的冷轧薄板，直径16～80mm的无缝管以及配套紧固件、水暖件等。

　　随着国民经济的增长和生活水平的提高，国内建筑越来越重视美观性，对不锈钢的需求也越来越多，包括建筑和城市公用设施的表面装饰、装饰焊管和电梯等。另外，一批交通、民生领域重大工程的建设也拉动了建筑领域的不锈钢应用。根据2013年我国房屋建筑行业运行情况测算，我国房屋建筑行业消费不锈钢产品达350万吨。

　　《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》明确指出，2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。“十二五”末和“十三五”期间，新型城镇化衍生的大规模住房需求和大规模城市基础设施建设必将带动不锈钢产品的消费需求。

　　预计2015年，我国建筑用不锈钢消费量将达到420万吨。2020年，建筑行业不锈钢消费量或将达到550万吨。

　　2.日用制品业

　　不锈钢产品以其耐蚀、耐热、清洁等特性，在燃气灶具、暖气设备、配管及储水箱、橱柜产品、食用器皿等日用品行业广泛应用。从占日用制品份额最大的餐厨具行业来看，我国现有600多家不锈钢餐厨具生产企业，53%集中在广东，21%在浙江，13%在山东，中国已经成为全球不锈钢餐厨具产品的主要生产基地，其中90%以上产品出口到海外市场。

　　国内城镇化进程的发展与居民收入水平的提高，推动不锈钢日用制品消费升级。目前，我国日用品行业不锈钢产品主要用途为日用器皿和餐具。2013年，我国日用制品行业消费不锈钢产品400万吨，主要品种有201、304、430等。传统不锈钢器皿产品有面盆、洗菜盆、碗、杯子，广泛用于百姓日常生活，满足我国城市居民消费。70%以上不锈钢器皿需求规格为0.3×800mm标准尺寸。餐具主要是出口用的冰碗、盘子、杯子、烧烤用具等。餐具制作主要需求厚度规格为0.5～1.0×800mm的板带用于制作冰碗，厚度规格小于0.4mm板带用于制作出口盘子、杯子、烧烤用具等。

　　随着我国居民收入增加以及消费观念的逐渐改变，智能化、多功用化、节能环保等不锈钢餐具器皿产物正逐渐替代传统的经济合用型餐厨具，餐具器皿用不锈钢产品需求将进一步增加；此外，欧洲、北美和亚洲等我国不锈钢餐具器皿传统出口国需求量将持续增加。预计2015年我国日用制品行业不锈钢消费量将达到460万吨；2020年，日用制品行业不锈钢消费量或将达到650万。

　　3.家电电子行业

　　家电行业中使用不锈钢的产品有洗衣机、冰箱、热水器、微波炉、洗碗机等。不锈钢材在家电产品上的应用形式主要为：微波炉的前板和炉腔、滚筒洗衣机的内筒、电冰箱的门板和内衬、冷柜的衬板和箱体、消毒碗柜和洗碗机的内胆、抽油烟机的外壳、饮水机的水罐、燃气灶的面板、电暖器的反射罩等，且主要为不锈钢冷轧薄板。

　　部分家电产品对不锈钢的主要需求品种为304、430，表面等级为2B、BA等。其中，微波炉采用厚度0.4～0.5mm的不锈钢冷轧板；洗衣机采用厚度0.4～0.6mm的不锈钢冷轧板；电冰箱采用厚度0.6～0.8mm的不锈钢冷轧板；抽油烟机采用厚度0.5～2.0mm的不锈钢冷轧板；燃气灶采用厚度0.4～0.8mm的不锈钢冷轧板；太阳能热水器采用厚度0.4～0.6mm的不锈钢冷轧板。

　　电子通讯行业中的不锈钢产品主要用于半导体制造装置、手机、小型十字开关、继电器、高速打印机环形袋等，主要消费品种为304、316、409L、430等，主要产品规格为0.05～1.0mm。

　　我国不仅是全球最大的家电制造基地，也是全球最大的电子通讯制造基地，电冰箱、洗衣机、空调器、微波炉、手机等主要产品产量连续多年位居世界第一。我国家电电子产品不仅多方位满足国内市场的需求，也通过出口满足广阔的国际市场需求。2013年，家电电子行业消费不锈钢产品约150万吨。

　　“十二五”末期，我国家电电子行业将保持稳定增长态势，但家电行业高增长的时代已经结束，预计在“十三五”期间，家电产量将进入峰值阶段，家电行业总量增长速度会趋缓。预计2015年家电电子行业不锈钢消费量180万吨；2020年将达到230万吨。

　　4.机械行业

　　从机械制造用不锈钢主要用途来看，运输设备主要消费冷轧不锈钢薄板，主要用于工程机械的室内饰件等，板材厚度0.4～3.0mm。食品、制药机械设备主要消费冷轧不锈钢薄板。用于食品、制药机械设备的各种罐、管线类产品，板材厚度0.4～1.5mm。超临界、超超临界发电机组需要不锈钢无缝管，主要用于高温过热器和燃烧器等部件，主要牌号为HR3C、310SNbN、超级304、347H等。核电发电机组需大量性能优异的304L、304NG、316NG、Z2CN19-10NS等型号、含高钼（6%Mo）的超级奥氏体不锈钢及配套焊接材料等；一座百万千瓦机组的不锈钢需求量约为2000t，其中板材约占60％。烟气脱硫、污水处理、海水淡化等环保领域需采用大量高性能的双相不锈钢和超级双相不锈钢（如2101、2304、2205、2507）、高钼超级奥氏体不锈钢（如S31254等）及超级铁素体不锈钢（如446等）。城市轨道交通车辆（地铁、轻轨）车体用材料以不锈钢（301、304）为主，厚度为2mm。

　　2013年，在我国经济增速放缓的背景下，机械行业正在经历转型升级的严峻考验，各项指标实现了缓慢回升、温和增长。在机械行业中，消耗不锈钢各子行业如食品医药机械行业、环保装备行业、城市轨道交通车辆制造行业等均保持了较快增速。根据不锈钢在机械行业的使用情况，2013年我国机械制造行业消费不锈钢约280万吨。

　　“十二五”末期和“十三五”期间，我国经济仍将保持较快增长，能源和电力需求将持续增加，我国火力发电机组和核电机组产量仍将保持较大规模，而且我国发电机组已经具备较强的国际竞争力，可以实现出口的增长。在全国环保压力剧增的背景下，我国环保装备市场需求旺盛，发展潜力巨大；根据环保装备“十二五”规划，国家对环境保护的投资力度将进一步加大，“十二五”期间环境污染治理投资总额将达3.1万亿元，其中脱硫脱硝、城市污水、垃圾处理设施建设投资将达6000亿元。此外，随着人民生活水平的不断提高，医药和食品机械产量将增长。预计2015年我国机械行业不锈钢消费量将达到310万吨，2020年的消费量将达到390万吨。

　　5.汽车行业

　　在汽车制造业中，不锈钢板带主要用来加工汽车排气系统零部件、发动机紧固构件、汽车燃油箱及汽车内外装饰件等。汽车排气系统消费不锈钢量约占汽车用不锈钢消费量的一半。此外，不锈钢在商用车后处理器、燃油箱方面也具有广阔的应用前景。汽车排气系统消费的不锈钢主要为冷轧不锈钢板带加工而成的异形焊管，主要牌号为409、430、441、429、434、436等。

　　2013年，我国汽车市场延续2012年的发展态势，保持平稳增长。汽车产销稳中有增，汽车产业结构进一步优化。汽车产销量双超2100万辆，产销量世界第一。2013年，汽车行业产量为2211.68万辆，同比增长14.8%。其中，乘用车产量为1808.52万辆，同比增长16.5%；商用车产量为403.16万辆，同比增长7.6%。根据2013年不同汽车车型及其产量计算，2013年轿车用不锈钢约60万吨。

　　“十二五”后期及“十三五”期间，随着人民生活水平的提高、汽车的普及和基础设施建设的发展，我国汽车产量将实现平稳增长，汽车制造业对不锈钢品种、规格多样化需求不断提高，预计2015年我国汽车业不锈钢消费量将达到70万吨，2020年的消费量将达到90万吨左右。

　　四、2020年不锈钢展望

　　目前，我国不锈钢的主要消费领域是城市建设和居民日用品，以金属制品和建筑装潢、建筑工程为主，而在国外广泛应用的领域，如机械工程、电器、交通运输等领域起步较晚，未来大型建设项目将带动我国不锈钢在工业领域的大量消费，如城市轨道交通车辆、石油天然气加工运输及城乡基础建设工程等，都将成为新的不锈钢消费热点。此外，高端制造业——超临界和超超临界发电设备、环境恶劣的采油设施、LNG船的建造等行业的崛起，以及新兴领域——海洋开发、航空航天、新能源开发、节能环保等领域的发展，将成为我们大力开拓的不锈钢新的应用领域。未来，以铁素体不锈钢、高氮不锈钢、经济型双相不锈钢等为代表的资源节约型不锈钢，以环保设备、国防装备、新能源、海工、航空航天用不锈钢等为代表的特殊领域用高性能不锈钢，以及以耐热不锈钢、抗菌型不锈钢为代表的高功能型不锈钢，将是我国今后大力发展的不锈钢品种。

　　“十二五”后期，我国城镇化和工业化建设步伐加快，轨道交通、房屋等城市基础设施建设将保持快速增长；机械制造、汽车、石化等行业将保持稳定发展。另外，随着人民生活水平的不断提高，人均不锈钢日用品消费量也将持续增加。因此，我国不锈钢在工业、民用领域消费量都将保持增长态势。考虑到2009-2013年，我国GDP增长率已由9.2%下降至7.7%，增速趋缓。因此，预计到2015年，我国不锈钢消费量增速将下降，保守估计2015年我国不锈钢表观消费总量约1800万吨。

　　“十三五”期间，我国经济仍将保持平稳增长的态势。根据党的十八大确定的“2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标，且受城镇化、工业化进程的不断推动，预计“十三五”期间国内生产总值年均增速仍将保持在7%左右的水平。因此，“十三五”期间我国不锈钢的表观消费量将进一步增加，预测2020年的消费量将达到2300万吨，比2015年增长31.4%。

　　文/陈程