软件和信息技术服务业 2016年下半年走势分析与判断

来源:中国信息化周报
关键字:云计算,大数据,信息技术服务业,区块链技术
发布时间:2016-08-17 10:21

　　2016年上半年，我国软件和信息服务业业务收入保持平稳较快增长，增速小幅回升，嵌入式系统软件增长变化显著，新兴信息技术服务保持较快增长，但产业整体也面临面向工业应用的供给能力有待提升、新兴领域发展和应用水平较低、存在巨大人才需求缺口等突出问题。在宏观经济弱势企稳、结构调整加速推进背景下，对于下半年软件和信息服务业走势，我们提出了产业保持平稳增长态势，云计算、大数据加速产业化，人工智能、虚拟现实进入爆发期，区块链技术持续升温等预测，并提出了要加快产业政策的贯彻落实、深化制造业与互联网融合、提升工业软件供给能力、培育人工智能等新业态等措施建议。

　　2016年上半年，我国软件和信息服务业保持平稳较快增长，嵌入式软件增势明显，云计算等新兴领域快速发展。下半年，宏观经济弱势企稳和产业转型调整给产业发展带来一定压力，但也面临着财税49号文、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见》等利好政策带来的发展机遇，预计下半年行业增速将在15%以上。

　　上半年情况综述

　　■基本特点

　　1.业务收入和产业利润保持平稳较快增长

　　2016年上半年，在全球经济增长压力持续增大、国内经济呈现企稳态势的背景下，我国软件和信息服务业收入保持平稳较快增长。2016年1-3月，实现软件业务收入10131亿元，同比增长15.5%，与1-2月同比增速持平，较去年同期低1.2个百分点。软件产业利润增长延续2015年1-12月19.5%的较快态势，部分传统软件企业成功通过互联网转型，可以更大限度地满足企业用户的信息化需求，同时盈利模式也更加多元化。

　　2.嵌入式系统软件增长突出，软件产品和信息技术服务增速小幅回升

　　2016年1-3月，软件产品实现收入3131亿元，同比增长12.1%，增速高于1-2月0.7个百分点，低于去年同期1.3个百分点。信息技术服务实现收入5165亿元，同比增长16.5%，增速高于1-2月0.8个百分点，低于去年同期3.7个百分点，信息技术服务占全行业比重降至51.0%。细分领域中，新兴信息技术、新业态和新模式的发展推进电子商务消费需求与跨领域业务的增长，电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）持续成为软件业务增势最突出的细分领域。

　　2016年1-3月，嵌入式系统软件实现收入1835亿元，同比增长18.4%，增速高出全行业2.9个百分点，较去年同期逆势增长0.3个百分点。自2015年开始，嵌入式系统软件步入结构性调整期，传统嵌入式系统包括家电、手机等受全球通缩压力影响出货增速趋缓，嵌入式系统市场的结构从传统以各类控制软件为主，向针对各应用场景的嵌入式操作系统、嵌入式数据库和嵌入式信息服务应用转变，应用范围大幅扩大，与互联网新业态发展更加密不可分，有望迎来新一轮高速发展。

　　3.新兴领域成为市场投融资热点

　　上半年，以软件为代表的信息技术创新持续加速，大批新兴技术步入产业化发展的关键节点。在各要素的推动下，新兴领域成为资本市场的投资热点。容器技术加速落地，助推云计算创业热潮持续高涨，基于容器的云平台不断涌现；大数据领域，业界更加关注技术的应用与实践，新型产品和服务加速落地；谷歌AlphaGo在围棋博弈领域的突破，驱动业界进一步加大对人工智能的关注和投入；虚拟现实亦从硬件设备到软件平台带动产业界的创新积极性；区块链成为业界投资的新宠，涌现出一批创新型企业。

　　■主要问题

　　1.面向工业应用的供给能力有待提升

　　我国已成为全球工业软件最重要且具有巨大发展潜力的市场，《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》出台再次加强了工业与新一代信息技术融合，工业软件服务的市场空间有望进一步放大。但从市场应用来看，我国面向工业的软件服务市场关系尚未理顺，服务提供商与工业企业的需求对接不足，对市场推广形成一定阻碍。工业企业对云计算等新技术提升企业竞争力的作用和机制的认识水平不高，难以形成清晰的应用需求。从技术服务能力来看，目前我国自主产品较少，不管是工业控制系统底层的核心零部件，还是工业软件、数据库等先进技术产品，自主生产现阶段还不能实现全产业链覆盖。定制化服务能力存在不足，服务提供商对用户需求的把握和服务能力不够，具体产品和服务的开发与工业过程联系不密切。

　　2.新兴领域发展和应用水平较低

　　大数据、人工智能、虚拟现实等新兴领域正呈现出高速发展态势，但要担负起引领和支撑经济发展的作用，还面临着诸多挑战。由于商业模式不清晰、产业格局不成熟、标准规范不完备等多方原因，这些新兴领域已经开始出现一定的泡沫，需引起高度重视。对于大数据，业界认识仍不清晰，存在盲目追逐硬件设施投资、轻视数据资源积累和价值挖掘利用现象，数据共享、数据开放机制较为落后，数据资源建设和应用水平难以提升；人工智能技术分散，对技术创新的引领带动能力不强，整体行业发展缺乏顶层设计，科学研究与产业应用存在一定的脱节；虚拟现实在技术、内容、硬件、标准等方面都存在较为明显的不足，大规模产业化应用尚需时日，行业虚热严重透支行业生命力。

　　3.软件行业面临巨大人才需求缺口

　　截止到2015年年底，软件行业从业人员人数达到574万人，同比增长5.2%。根据《软件和信息服务业“十二五”发展规划》提出的2015年从业人员超过600万人的发展目标，我国当前的软件从业人员规模还不能满足产业发展的需求，存在至少30万人的缺口。在“互联网+”相关政策的推动下，国内软件及互联网企业数量持续大幅度增长，软件技术人才缺乏会越发明显，尤其是发展迅速的热点领域。根据全球VR人才供需报告显示，VR人才最集中的3个国家分别为美国、英国和加拿大，人才数量占全球总数的40%、8%和5%，而中国VR人才占比仅为2%，专业技术人才缺乏将成为制约行业发展的短板。

　　下半年走势分析与判断

　　■产业保持平稳增长，不确定性风险值得关注

　　在加快结构性调整的背景下，居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。政策层面，利好产业政策效应将逐步显现，进一步优化产业发展环境。财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的颁布，再次将我国对软件和集成电路产业有关税收优惠政策落到实处，有利于更好地推动结构调整，支持企业创新，从而带动产业升级改造。另外，国务院、工信部等部委相继出台了《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》等多项产业政策，从深入制造业与互联网融合发展、构建双创平台、支持企业创新等方面为产业发展提供了有力支持，将进一步激发市场活力。在实体经济企稳向好、结构调整深入推进的背景下，随着产业政策红利逐步释放，以及云计算、大数据等新兴领域快速发展的推动，信息化和软件服务业将继续呈现平稳较快增长的态势，增速维持在15%以上。

　　值得注意的是，产业发展也存在一些不确定风险。需求方面，宏观经济增长波澜不惊，结构改革有待推进，面向电子政务、能源、军工等行业信息化的市场消费需求仍显疲弱。美联储大概率将在下半年加息、人民币汇率波动加大、投融资环境趋紧等因素给产业发展带来压力。供给侧方面，传统软件企业加快业务转型升级，增收增利存在较大困难。云计算、大数据等新业态商业模式尚不清晰，短期内不能支撑产业增长。

　　■云计算、大数据加速产业化，人工智能、虚拟现实进入爆发期

　　云计算应用迈入新阶段。伴随云计算的应用推广进一步加速，产业规模持续提高，各垂直细分领域的云计算产品和服务将大规模涌现。其中，视频、游戏、金融、智慧城市、电子政务等领域的竞争将尤为激烈。随着云计算与各行业加速融合发展，行业云将从提供数据存储等单一产品，向贯穿业务流程生命周期的整体解决方案发展，从而逐步提升其在各自细分领域的重要支撑作用。

　　大数据产业化发展水平加速提升。上半年，随着大数据商业模式逐步成熟，大数据相关产品和服务创新持续推进。浪潮发布了云海大数据一体机，提供软硬一体化的大数据平台解决方案和云应用支撑平台；阿里巴巴利用大数据技术建立了一套较为完善的“打假”体系；中国联通与艾媒达成合作，共同发布大数据系统“一起沃北极星”；最高人民法院上线大数据平台，将成为法官、律师的主要工具。资本市场上，专注细分领域，用大数据去解决传统行业的难题的大数据公司受到资本市场青睐。下半年，各方更加关注技术的应用与实践，新型产品和服务加速落地，大数据将成为推动信息发展的重要动力。IDC预测，未来5年全球大数据市场规模超过5000亿美元，我国大数据市场规模将超过8000亿元。

　　人工智能将迎来增长拐点。随着人工智能核心技术的逐渐成熟，支撑体系如计算、数据等支撑能力不断增强，人工智能的产业化步伐和应用推广速度将会加快，人工智能产品将日益丰富，智能化水平将持续提升，在农业、工业、服务业等行业应用广度和深度持续加大，智能穿戴设备、智能家居产品将更加成熟，智能汽车、智能机器人等高端智能产品有望成为新的经济增长点。国家发改委、科技部等部委联合制定的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，明确了人工智能的总体思路、目标与主要任务，为人工智能在我国未来三年的发展与应用定下具体的基调和目标。在政策支持和资本的推动下，行业发展有望迎来拐点，开启三年“黄金时代”。

　　虚拟现实产业步入爆发期。在硬件设备加速研发并大规模市场化普及的背景下，软件平台正逐步成为产业发展的主角，是未来虚拟现实产业竞争的制高点。虚拟现实技术已经开始走向大众消费市场，逐步推广普及，并渗入各个垂直行业应用，实现产业化发展。更多企业、资本涌入虚拟现实市场，更多不同层次的设备产品涌现，内容产业和技术支撑更加成熟，用户规模也不断扩大。谷歌推出Daydream，是其加快虚拟现实产业生态体系构建，抢占虚拟现实产业发展标准话语权的重要举措。

　　■区块链技术持续升温，国内外科技企业加紧布局

　　区块链技术的本质是数据分布式记录、集体维护的底层数据库技术。该技术除了可承载交易数据外，还可有其它信息形式。区块链的初期应用主要在金融领域，逐渐拓展至医疗服务、资产管理、出行服务等领域。美国、英国、日本等发达国家非常重视区块链技术，积极开展了区块链技术研发和应用的前沿探索。如英国政府将区块链技术上升至国家战略高度，发布了《分布式账本技术：超越区块链》。微软、IBM、英特尔等全球主要科技企业公司和金融机构相继推出基于区块链技术的创新产品。小蚁公司、井通科技等国内企业也在金融领域开展区块链技术的应用拓展。下半年，在资本的助推下，国内对区块链关注度将持续高涨，但仍将处于早期接触和探索的阶段。

　　政策措施建议

　　■加快产业政策贯彻落实

　　积极协调各省市经信主管部门及财税、发改等部门，结合本地实际制定具体操作管理办法，加快落实《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税49号文）的具体措施，推动优惠政策的有效实施。健全跨部门联合工作机制，强化事中事后监管，加强政策落实过程中的跟踪研究和评估，确保所得税优惠政策落到实处。加速推动软件和信息服务业、大数据、两化融合等产业“十三五”发展规划的修改与完善，尽快出台规划，组织开展规划宣贯工作，为产业发展明确方向。

　　■进一步发挥软件在制造业与互联网融合中的作用

　　全力做好《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》的宣贯与落实，加大投入力度，组织推动“双创”平台的建设与运营，开展工业云应用示范试点，支持研发融合发展系统解决方案，强化面向工业控制系统的安全保障能力。从工具、系统、应用实施等方面着手，加快产业化发展，建立我国制造业与互联网融合发展的集成标准体系。针对解决行业、区域、企业等制造系统的集成优化中的具体问题开展典型示范应用，以应用促融合发展。以智能产品、智能工厂、智能生产、智能服务、新四基为五大着力点，发展互联网+制造业。

　　■提升工业软件供给能力

　　加强顶层设计和宏观调控，按照标准先行、技术突破和市场拓展的路径规划工业软件发展。组织产学研用各单位力量，加快智能制造相关技术标准体系的研究和制定。对基础性关键技术研究直接投资，对工业转型升级的应用工程和技术改造项目完善政府采购和补贴制度。聚焦重点行业领域工业软件发展，形成中国自主的核心工业信息技术体系。

　　推动软件企业和工业企业协同发展。探索建立软件企业、互联网企业和工业企业的协同发展机制，支持引导软件和互联网企业深入工业领域，与工业企业从技术、资本等层面进行跨界战略合作探索，支持重点行业龙头企业研究规划互联网与各工业行业融合发展的技术路线图，支持相关企业开展工业互联网、工业云和大数据关键技术研究和产业化探索。

　　■培育人工智能等新兴业态

　　注重关键技术研发，掌握技术创新和产品创新主动权。依托国家项目支持，提供专项资金资助人工智能等相关技术的研究，尤其是核心学习算法的难点攻克。建立新兴领域发展基金，对各类研究机构进行资金扶持，对取得重大突破的个人和团体进行奖励。加强人才引进和培养，鼓励国内机构和企业引进国际优秀人才，资助国内优秀研究人员出国深造。

　　进一步培育和扶持，推动产业加快发展。提供市场和技术指导，鼓励传统行业如汽车、家居企业的网络化智能化改造。提供人工智能等新兴业态发展公共服务平台，实现数据中心、资源中心、推广中心、交易中心等功能的整合。着力构建若干产业发展集聚区，发挥集群优势培育一批创新能力强的骨干企业。