“投资者回报研究中心”成立五年 嘉实基金试水“目标止盈”锁定收益

  • 来源:股市动态分析
  • 关键字:投资者回报,嘉实基金
  • 发布时间:2017-05-27 11:40

  自2012年5月嘉实基金“投资者回报研究中心”正式成立以来,已经时隔五年。“投资者回报研究中心”通过重视对投资者投资偏好的研究,从投资偏好、费率敏感度、投资能力、渠道偏好、风险偏好、收益预期、风险承受能力等七个方面对投资者进行分析,向投资者推荐合适的基金品种。

  同时,嘉实基金在清晰界定产品特性及对投资者需求充分了解后,建立两者恰当匹配规则,实现“合适的产品匹配合适的人”,并设立了收益、风险预警及主动提示客户机制,进一步提升客户投资感受及满意度。

  多元实践投资者回报研究

  基金产品实现盈利,投资者却没有获取“实实在在的回报”,这已经成为长期困扰基金行业的难题。

  一方面,这与大众投资者在中国市场大周期高波动背景下,人性弱点对投资决策的错误影响有一定关系;同时也与专业投资机构在投资者回报等关键环节上的缺失有较大关系。

  作为国内“老十家”公募基金之一,嘉实基金能够持续保持在业内的领先地位并获得投资者长久信赖,一是凭借旗下产品持续稳健的投资业绩;二是源自多年来专注投资者回报研究与实践,让客户赚到真金白银。

  嘉实基金在2012年发布的重大创新项目,引领了基金行业对这一关键环节的深远思考。当年5月,嘉实基金“投资者回报研究中心”正式成立,并开发出从市场预测、资产配置到基金选择的投资决策系统——FAS系统。“投资者回报研究中心”致力于为投资人打造一个理想而且实用的投资决策系统,期望帮助投资人在市场波动转换间从容应对,实现投资人长期投资与中短期投资的协同,将基金优秀业绩转化为投资人实实在在的回报。

  五年来,嘉实基金将投资策略产品化,进行了产品与服务的创新尝试。2016年5月,嘉实自有直销平台理财嘉APP推出以“目标止盈”为核心投资策略的定制账户管理服务,7个月的时间便实现了9.9亿元的累计投资额和1.15万人次的参与数量,并有5期实现止盈目标,旗下若干产品止盈后复购率达到78%。

  据记者了解,目标止盈是通过设置投资期限,消除中短期市场波动下投资者追涨杀跌产生的影响。当组合收益率达到设定的投资目标时采取纪律化止盈,帮助投资者实现盈利时的落袋为安。

  让投资人获取更稳健的回报

  嘉实将升级“投资者回报研究中心”,继续专注研究投资者回报课题,探索如何让投资人获取更稳健的回报。

  海通证券数据显示,截至2016年末,最近五年嘉实权益类基金绝对收益率为86.99%,在规模超过3000亿元的大型基金公司中排在第二位。

  Wind数据显示,截至5月16日,嘉实成长收益A、嘉实研究精选A、嘉实优化红利、嘉实沪港深精选等基金都成立于市场相对低位,这些基金自成立以来年化回报均超过17%。

  尽管最近三年A股市场波动较大,但嘉实基金着重布局的科技创新、新兴产业领域颇有收获,Wind数据显示,截至5月16日,嘉实全球互联网、嘉实智能汽车、嘉实环保低碳成立以来净值增长率均超过20%。

  本刊记者 文琪

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