投资要点
1、政策利好频现。
2、产业集中度提升。
2月24日，国家制造强国建设领导小组宣布设立工业互联网专项工作组，领导小组由工信部部长苗圩担任组长，成员包括国家各部委的副部长、副主任等。工作组的设立，表明工业互联网在“中国制造2025”战略中的地位有所升格，未来在国家级层面的推进将进一步加速。未来建议关注包括“2018工业互联网专项”、“2018智能制造综合标准化和新模式应用项目”等在内的政策红利释放。具备标准化、通用化能力的厂商将受益于产业集中度提升，相关公司值得关注。
建议关注产业集中度提升。（1）包括工业互联网、中国制造2025、工业4.0在内的概念仍在发展初期，短期内不会对业绩产生显著影响。2014年工业4.0提出后（政府投资4亿欧元），SAP的总营收增速以及制造行业收入增速并无明显提升，预计类似情况也对中国企业适用；（2）当前工业互联网呈百家争鸣态势，未来集中度将提升。工业互联网强调标准化和通用化，同时工信部也预计于2020年培育十个左右的示范平台，因此未来产业生态可能为10-20？个工业互联网平台搭载上百万个工业App，部分能力有所欠缺的企业可能将由平台转向APP或其他专业领域；（3）因此，建议关注具备平台与技术能力，可以将自身产品对外输出并形成广泛应用的企业。
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