2019年全球互联网通信云行业研究报告

　　2018年全球互联网通信云PaaS市场的规模已达到15.6亿美元，而且实现了30%左右的年增长率，其中中国市场体量最大。未来，IoT、AR、5G等技术的应用将创造新的增长空间。 从行业发展前景来看，社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随其后，TO C和TO B领域的两大市场共同推动互联网通信云应用的演化和深入。在物联网技术的驱动下，应用场景边界不断向外延展，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展，未来互联网通信云的市场空间有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。

　　从行业发展前景来看，社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随其后，TO C和TO B领域的两大市场共同推动互联网通信云应用的演化和深入。互联网通信云厂商普遍采取先服务本土市场、后服务海外市场的方式，中国厂商正抓住国内企业出海机遇拓展全球市场。

　　在物联网技术的驱动下，应用场景边界不断向外延展，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展，未来互联网通信云的市场空间有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。

　　互联网通信云行业概况

　　信息技术驱动互联网通信云迈向信息赋能时代

　　信息技术的进步不断推动着通信云迈向新的发展阶段，其迭代升级覆盖通信形式和通信场景两个维度。当前，全球通信云已经步入2.0时代，与上一阶段相比，最大特点在于通信形式的变革。物联网技术的应用将进一步驱动通信云场景的拓展，在现有人与人沟通的基础之上，走向人与物的沟通、物与物的沟通。当与物相关的信息传递被纳入通信云的范畴后，通信云将出现在更广泛的应用场景中，以信息赋能产业发展。

　　概念界定：以云计算提供互联网通信，聚焦PaaS层服务

　　移动互联网时代下，人们的沟通需求逐渐由传统的短信和话音向互联网转变，互联网通信云，即以云计算技术理念和服务模式提供IP通信能力，开始被广泛应用于互联网应用、企业级应用和新兴的智能硬件场景中。本报告将研究范畴限定在PaaS层，即以API/SDK形式交付的互联网通信云服务，涵盖即时通讯和实时音视频两类通信方式。

　　互联网通信云市场发展分析

　　传统通信步入下行通道，全球移动数据流量大幅上涨

　　2017年全球短信总量同比下降4.5%，其中P2P（个人对个人）短信量下滑明显，由上年的5.7万条跌至5.3万条。

　　尽管A2P短信（应用对个人短信，即企业短信）仍然存在小幅增长，但无法扭转短信业务整体的颓势，预计2018年到2020年的年复合增长率为-6.1%。与之形成鲜明对比的是，运营商的流量业务增长迅猛。2017年全球移动数据流量上涨71.8%，达到11.5EB/月，预计今后将保持35.0%以上的年增长率，至2022年可达到77.5EB/月。基于数据流量的信息传递已然替代传统通信，成为当下最主要的通信形式。

　　网络基础设施和移动智能终端驱动全球通信云步入2.0阶段

　　根据国际电信联盟数据，2018年全球互联网用户规模达到39.0亿人，互联网渗透率由2013年的36.9%增长至2018年的51.2%。尽管全球互联网发展水平存在地区差异，欧美地区高于亚太地区，亚太地区高于非洲，但整体而言，过去五年内互联网用户规模的年复合增长率为8.2%，趋于稳定的增长意味着全球互联网通信基础设施的成熟。

　　IDC数据显示，全球智能手机出货量在2017年出现了有史以来的首次下跌。智能手机让个人用户能够随时随地便捷地以文字、图片、语音、视频等多样化的方式进行沟通，导致以短信和语音为代表的传统通信吸引力大幅下降，全球智能手机市场趋于饱和的态势说明互联网通信云广泛普及的时机已经成熟。

　　TO C应用教育市场带动企业级通信

　　App Annie数据显示，2017年全球APP月活跃用户数TOP10排行中，第2-5位均为通讯聊天工具，通信无疑是当下移动互联网时代中最高频的刚性需求。

　　以WhatsApp Messenger、微信为代表的互联网应用广泛普及，对整个互联网通信领域而言发挥着市场教育的作用。

　　企业IM、视频会议等企业级通信继承TO C应用的使用习惯，在数字化转型的当下显得水到渠成。更加适应新办公环境和工作方式的互联网通信，正在以信息赋能的方式重塑企业业务模式和管理模式，实现降本增效的价值。

　　底层IaaS市场发展成熟，云计算应用成为企业IT支出主流

　　据Gartner预测，全球公有云服务收入预计在2019年达到2211亿美元，其中增长最快的IaaS层服务预计将实现年增长率35.9%，到2021年，前10大IaaS服务商的市场份额将接近70%。

　　底层IaaS市场集中度的不断提高意味着行业发展的成熟，RightScale数据显示，2018年公有云和私有云的比例较上年均有所增加，至少使用一个公有云或私有云的比例为96%，云计算在企业IT建设中已然成为主流。

　　全球互联网通信云市场规模

　　全球市场约16亿美元，IoT等新场景及亚太市场助力增长

　　围绕互联网通信云PaaS市场来看，2018年全球市场规模达到15.6亿美元，增速相比前两年略有下滑，但仍保持30%左右的年增长率。由于移动互联网和消费互联网的高度領先，中国是全球互联网通信云市场中规模最大的国家。

　　因此得益于前两年直播、在线教育等互联网“风口”，互联网通信云服务也迎来令人瞩目的增长。未来，IoT、AR等新场景的出现以及5G技术的商用，将为互联网通信云市场带来新的增长空间。

　　全球互联网通信云市场发展特征

　　社交需求泛化与产业互联网转型推动场景拓展

　　自全球通信云由1.0阶段迈向2.0阶段以来，社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随其后，TO C和TO B领域共同推动互联网通信云应用的演化和深入。从通讯聊天工具向社交网络、直播平台、电子商务、在线教育等应用渗透，通信能力已经成为移动应用的一项基础能力。

　　王勐璇 王成峰