铁矿石谈判：中国角力新棋局
- 来源:投资者报
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- 发布时间:2009-10-26 10:41
中国钢铁工业协会秘书长单向华，也是中国铁矿石谈判的主要代表之一，10月中旬表示，要将中国模式引入铁矿石谈判。但是，全球的三大铁矿石企业立场强硬，对中国钢企的要求并不买账。
打破惯例
在铁矿石谈判的参与者中，买方主要有中钢协、日本的新日铁、韩国的浦项制铁和欧洲钢铁联盟。卖方主要有巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓。不过由于之前中钢协和澳大利亚的矿企FMG达成了一个样板协议，现在FMG也成为了一个受人关注的角色。
自从1996年起，中国的钢铁产量就开始跃居世界第一。2008年中国进口了4.44亿吨铁矿石，超过了全球铁矿石海运贸易量的一半。作为全球最大买主的代表，显然中钢协觉得自己并没有得到与此相称的话语权。
2009年度的谈判中，中钢协要求降价40%，而三大矿企与新日铁达成的协议是降价33%。对于中国庞大的采购量来说，每降价1%就意味着节约27亿元人民币。由于双方之间立场差距过大，最终无法达成一致。
尤其在力拓间谍门事件后，双方的谈判基本陷于停顿。因此目前，三大矿企都是用现货价的方式向中国提供矿石。
8月份，中钢协与澳洲第三大铁矿石企业FMG达成协议。由于急于扩产的FMG急需中国的60亿美元，因而中钢协的一些想法在协议中更好地得到了体现。
2000万吨的购买协议，量虽然不大，但是协议本身确实有很大突破。一是按照中国财年习惯商定的合同期限，敲定的从7月1日到12月31日的半年协议，打破了以往根据日本钢企习惯从4月1日到下一年3月31日的年度协议模式；二是降价幅度超过了三大矿企与新日铁达成的首发降幅；三是统一定价，不分长协现货价。
对于挑战者，三大矿企并不愉快。力拓首先作出回应称，FMG与中国钢企签订的定价协议跟力拓的定价不相干。随后必和必拓中国区一位高管也认为，公司不会追随这一价格。而淡水河谷一直没有做评论。
大战2010
今年10月，在青岛举行的第九届中国钢铁原材料国际研讨会上，单向华提出了中国模式的详细内容。一是中国可以有独立的价格，无需跟进其他国家的价格；二是铁矿石贸易结算时间将按照中国财年习惯，更改为从1月1日到12月31日；三是统一的离岸价，不分长协价和现货价；四是坚持量大价优的原则。
不过单向华的希望今年还是难以实现。而三大矿企的希望也不会得到满足。
近日有外媒透露，三大矿将要求把2010年度的铁矿石价格上调30%~35%。双方立场的差距是如此之大，以至于三大矿企集体缺席了青岛会议。
取而代之的矿企发言代表是FMG等新生力量。不过FMG也刚刚捅了中钢协一刀。由于FMG在中国的融资协商破裂，FMG要求对第四季度的价格重新磋商。
在目前这个时点上，矿企确实有足够的涨价理由。目前全球经济复苏形势好转；美元还在贬值通道中，国际上原油和大宗商品在上涨；通胀的预期也在放大；因此矿企的价格预期肯定会上涨。
中钢协的立场则认为，供需、成本、利润三大因素将是决定铁矿石价格的基础。
明年全球铁矿石市场仍然是供大于求的状况。首先，因为明年的钢铁产量仍然要低于2008年的水平，因为2008年的全球钢铁市场是满负荷的。另外，明年大部分铁矿石供应商的产能都会增加。成本方面，目前世界上主要钢铁生产企业的成本都是过高。单向华还质疑道，如果需求方老是亏损，供应方总是有丰厚的利润，这样的关系能长久吗？
但中国钢产量的快速回升，可能让中钢协在谈判中难以占据有利地位。三季度中国钢铁产量增长15%，超过预期。而且9月份铁矿石进口创下6455万吨的纪录。
2010年度的谈判肯定会更为艰巨。分析人士认为，很大可能性是双方都依然维持强硬的立场，结果又会和2009年度的谈判一样，无果而终。
实力与话语权矛盾
铁矿石谈判发展到现在，关注的已经不仅仅是价格本身，更多的是游戏的规则。从长远看，游戏的规则是个基础，对未来的影响远远大于一年两年的定价情况。
2009年度铁矿石谈判失败，也未必是件坏事。谈判的失败，已经是打破了现有的游戏规则，这就是件好事。
除了铁矿石，在原油、农产品[11.40-1.47%]等大宗商品市场，中国也同样是大买家，也同样在价格方面话语权不大。中国在崛起，但是在一些经济事务中话语权很小，这是一个矛盾。但是力量的转变是一个长期的过程，要由很多细小的进步汇聚而成。
没有话语权，所以我们更需要发出自己的声音。虽然暂时可能不会成功，但是中钢协提出了自己的要求，本身就是一个进步。你不提，肯定没人理；现在提出来了，三大矿企也至少得考虑该如何回应。
从接受游戏规则，到自己提要求，就是改变过程中的积累。中钢协还是要继续提出自己的要求，提得多了，提得更完善些，并伴随实力的上升，结果只能更好。包括其他的大宗商品领域，以及一些更广泛的经济事务，比如人民币汇率、低碳经济，也应有更多自己的声音。
当然，声音也要合理。最近有国企领导觉得铁矿石谈判可以用A股的涨跌停板规则就有点官方作态。首先A股的涨跌停板是否合理，其次市场经济下，价格是供需矛盾的平衡，并不是一个行政指令。
经济与国际接轨容易，而思维和国际接轨难，还有像行业协会能否“去官方化”，比如欧洲钢铁联盟就没什么官方色彩。
《投资者报》研究员汤昕
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