上市银行顾问咨询费同比下降21%

　　“七不准、四公开”监管新规成效初步显现。

　　据刚刚发布完毕的16家上市银行2012年半年报，《投资者报》记者发现，上市银行中间业务收入增速放缓，过去动辄就增长40%以上的情况，在此次中报发布中已难觅踪影，其中，中行甚至还出现了下降。

　　拖累中间业务收入增长的主要因素是与贷款相关的收费业务收入大幅下滑，而贷款相关收费业务收入下滑的原因则是今年年初银监会制定的监管新规影响，新规规定了不准以贷收费、借贷搭售等七种行为，以及要求收费等四项目公开，这也就是行内常说的“七不准、四公开”。

　　“今年年初，有关部委实施了治理不规范经营的政策，对我们商业银行中间业务带来一定影响。”中信银行计划财务部总经理王康接受《投资者报》记者采访时表示。

　　未来，银行的中间业务收入是否还能保持增长存在更加大的不确定性。近日，北京市消协向国家发改委、中国人民银行和中国银监会正式提交了《关于进一步提升银行业服务水平的建议》（以下简称《建议》），希望通过政府和有关组织干预，尽快取消银行不合理收费。

　　该《建议》一旦被采纳，作为中间业务收入中另外一个支柱收入的银行卡收费收入，势必将面临和贷款相关收费收入同样的结果，银行的中间业务收入将再受重创。

　　中间业务收入增速下降

　　今年上半年，上市行普遍出现中间业务收入同比增幅放缓以及营业收入占比下滑等现象。上半年，中间业务收入同比增幅在45%以上的只有三家银行，分别是平安银行、宁波银行和兴业银行。

　　平安银行增幅高是受合并因素影响，平安银行相关负责人表示：“报告期内，由于受‘七不准’规范的影响，本行咨询顾问费收入大幅下降，但由于合并因素影响，以及本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素，本行手续费净收入的整体增长形势良好。”宁波银行增速较高，一定程度是由于基数低的原因，去年上半年该行手续费及佣金净收入为2.5亿元，今年同期升为4.3亿元，在上市行中收入靠后。

　　其他上市行增速普遍降到45%以下，中行上半年中间业务收入同比甚至出现负增长，下滑了2.07%。

　　衡量中间业务收入变化的另一个重要标准是中间业务占营业收入比重。今年上半年，有9家上市行中间业务收入在营业收入中占比下滑，下滑最多的是建行，中间业务收入在营业收入中占比下降了2.63个百分点，其次是工行，下降了2.48个百分点。

　　“但我们的中间业务收入在四大行的中间业务收入中占比31.7%，要比资产、贷款、存款在四大行的占比还高。”工行行长杨凯生在业绩发布会上回答记者提问时表示。

　　监管新规影响中间业务

　　对于中间业务收入增速放缓的原因，各行解释基本相同，主要原因有二：一是经营环境的变化，二是监管新规的影响。

　　杨凯生表示，由于资本市场的低迷，与资本市场高度相关的中间业务收入在今年上半年受到直接影响，基金销售及托管、第三方存管等业务收入同比减小。工行中报数据显示，个人理财和私人银行的佣金收入方面较去年同期减少17亿元，同比下滑15.8%。

　　中行在半年报中也解释称，年初以来中国内地及香港资本市场持续低迷，股票佣金及基金代销手续费等资本市场相关收入同比减少。

　　此外，受监管新规影响，作为中间业务收入主力的顾问和咨询费大受影响，16家上市行该项业务费用平均下降了20.9%。

　　“以往通过以贷收费、浮利分费获得的大部分收入都记在顾问咨询费项下。”一位股份制行信贷部门人士说。

　　“他们要是真正做了有意义的顾问咨询，多收点钱我们也愿意，但事实上没有几家真正给我们企业做咨询，就是在给我们放贷款时，直接从我们贷款中扣留一部分。”去年记者在一次中小企业贷款调查中，几位中小企业财务人员说。

　　不过对于有些业务费用的规定，银行觉得有些委屈。

　　“我们担保和承兑业务收入增长同比下降了50%，为什么会下降得多？可以坦率地说，我们基本停止了或者说大部分收缩了担保和承兑业务。”杨凯生说。

　　在海外的银行，做承诺发放贷款是要收费的，理由是这笔承诺贷款占用了资本，杨凯生认为这种做法合理。“牺牲了资金获得担保收益，但是现在有关方面、客户并不理解收费，这样的话，即占了资本，又不能有收益，所以我们主动收缩了业务。”杨凯生说。

　　中间业务发展需创新

　　除了咨询顾问费外，银行卡收费也是中间业务收入的一个“生力军”，增速依然旺盛。但前述所提的北京消协建议一旦被采纳，那么银行中间业务收入又将被砍掉一条“臂膀”。因此调整中间业务结构成了各行下一步的重要任务。

　　“监管新规在一季度要更明显一些，二季度我们已经采取了一些措施，如提高服务品质、加强产品创新等，已收到一定效果。通过我们的努力应对，影响会逐步减弱。”王康说。

　　杨凯生认为中国的银行业确实不应该再过度依赖存贷利差，应该走出一条不依靠资产规模无限扩大盈利能力也能持续增长的新路子，这条路子的重要途径就是要积极发展中间业务。

　　“银行要具备创新能力，推出社会公众所需要的金融产品，要树立客户至上、消费者权益至上的经营理念。”杨凯生说。

　　据记者了解，工行专门新设了一个消费者权益保护办公室，今后每出台一个新的收费产品，必须首先通过该办公室的审核。

　　“今后一段时间，我们将重抓债券等投行业务。”某股份制行董办人员说。

　　《投资者报》记者 李真