对于每一个行业的后来者，需要做的不是弯道超车，而是颠覆和替代原有行业的商业模式。
如果问A股最热门的板块是谁，恐怕股民都会说是白酒行业的茅台、五粮液。但如果问近两年最牛的港股是谁，即使是港股通开通了，恐怕没有多少人知道，最多知道腾讯。其实最近一年多，港股最牛的股票是融创中国和吉利汽车，他们最近一年涨幅都超过了5倍。如果要问这两个公司有什么关联，恐怕都与一个行业有一定的关联：智能汽车。
在国人对互联网公司造车的一片质疑声中，特斯拉Model3即将量产，据说全球预订数量达到了50万辆，如果没有意外，经历了N多年的长期亏损之后，特斯来将从今年因为Model3量产而开始盈利。
假如历史可以重现，那么现在的特斯拉，就是10年前的苹果智能手机。
随着人工智能和互联网技术的发展，未来人类必然进入车联网时代，智能汽车注定将替代传统的汽车，由于未来新能源汽车将采用电机驱动，不再依赖汽油发动机和变速器，过去的老牌汽油发动机车企的产品和技术优势不在，所以这次智能汽车行业革命将给中国汽车企业一个替代的机会。而且这个机会已经从2017年开始出现。
在中国政府的推动下，中国的新能源汽车已经量产，随着中国居民家庭收入水平的提高和汽车价格的下降，从2017年开始，汽车将从过去的可选消费品，变成必须消费品，汽车将与智能手机一样，进入人们的生活之中，变成人的腿、眼睛和耳朵。
智能汽车未来的行业前景会是什么样子，未来的A股有关智能汽车行业的投资机会在哪里呢？
这可以从智能手机的发展过程中得到启发。智能手机时代最赚钱的是智能手机厂商——苹果，其次是生产智能手机配件的细分行业龙头，比如生产摄像头的欧菲光，生产耳机的歌尔声学，生产电池的比亚迪等，这些A股股票在过去的5年中几乎都上涨了5-30倍不等。
未来智能汽车最受益的将是智能汽车制造企业，所以我们看到首先推出吉利博越这款智能汽车的吉利一年多上涨了6倍。其次，就是生产锂电池的企业，比如天齐锂业（002466.SZ），赣锋锂业（002460.SZ）等。
其次，还有目前行业龙头还不明朗的稀土永磁电机材料供应上市公司，比如正海磁材（300224.SZ），中科三环（000970.SZ）等。
当然，汽车本身制造材料企业也有很多机会，比如为降低车的重量，镁铝合金的应用将逐渐推广，相关的上市公司云海金属、宜安科技等将得到市场关注。
最后，则是今年已经表现很好的智能驾驶技术和操控系统公司，比如科大讯飞等，已经实现了人车互动和语音识别能力。
智能汽车行业传来的另一个喜讯就是，在谷歌无人驾驶汽车上路5年之后，今年百度无人驾驶汽车也开始上路了，虽然招致交通警察的调查，但这将是一个崭新的智能汽车时代开始的信号。
文/凯恩斯
作者系知名财经博主
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