且行且激进

　　三大运营商的4G布局策略考

　　虽然刚刚过去的“5.17世界电信日”没能成为4G FDD的发牌时间点，但三大运营商在4G网络建设和市场营销之间的明争暗斗早已白热化：517前夕，中国移动、中国联通齐降4G资费，中国电信则不仅终端降价，还承诺向新用户赠送最高达4GB的流量。

　　从现在的情况来看，FDD牌照有可能要到今年年底或是明年年初才能发放，目前4G用户渗透率还不到百分之一，对整体市场的影响并不大，因此三大运营商此时的竞争更多地还是市场前期铺垫。根据市场机构的调查显示，截至5月17日凌晨，选择不愿用4G的用户超过五成，而在4G品牌知名度方面，三大运营商差别不大；62%的用户表示希望4G降价，60.7%的用户希望流量降价。从目前三大运营商推出的资费策略来看，流量资费已成为电信运营商争抢用户的新热点。

　　中国移动：抢跑3G牌照之争

　　尽管三家运营商都拿到了TD-LTE的牌照，不过毫无疑问的是，只有中国移动是真正把TD-LTE当成市场战略在进行。之前，中国移动为了TD-LTE产业链的国际化一直在力推融合概念，要求手机等终端设备必须支持五模，即TD-LTE/FDD LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM五种制式，而且由于中国移动在3G上的落后，反而有更多的精力可以投入到4G建设中来，目前，中国移动的4G网络建设大大领先其他两家运营商，因此暂时还没有推出四网协同的概念，即通过2G、3G、4G、WLAN的协同，设计不同的价格套餐，但是可以想象的是，一旦中国联通和中国电信拿到FDD-LTE牌照，中国移动将主力推动四网协同，通过加大4G网络的覆盖和降低WLAN和2G网络，以4G网络的高质量弥补3G网络覆盖的不足。

　　5月14日，中国移动开始了其第二次调整4G资费，新公布的“新4G资费方案”显示，此次资费策略更注重流量提升不清零、自动升档等策略调整。目前，中国移动包含语音与流量的新4G飞享套餐最低档从88元下调至58元；中国移动新4G飞享套餐从58到888元分为9档，其中百元以内有58元和88元两档。此外，中国移动还新增了两项中国电信和中国联通暂时还没有的服务，新4G套餐支持与4个亲友分享流量，每人每月收取10元功能费；此外新4G套餐推出了流量“季包”和“半年包”，套餐余额清零周期从一个月延期到一季度甚至半年。

　　此外，由于中国移动本身已拥有大批2G和3G高端用户，因此在用户携号升级方面也是下足了功夫，原有全球通上网套餐、商旅套餐客户可以直接享受“4G升舱计划”，套餐月费不变、语音量不变，流量直接增加2倍以上。

　　网络覆盖方面，由于中国移动正式开始部署时间最早，投入也最大，因此4G网络覆盖遥遥领先于中国电信和中国联通。截至今年5月初，中国移动已部署4G基站26万个，目标年内部署超过50万个，城市覆盖目前已超过200个，预计到8月覆盖城市数将达到332个，基本覆盖国内县级以上市场。以北京为例，除了五环内全面覆盖外，通州、门头沟、昌平等五环外地区覆盖也基本完成，室外信号流畅。

　　不过，中国移动的4G网络也有相对的短板—终端。2013年6月，中国移动推出首款TD-LTE 4G手机，经过近一年的努力，目前苹果、三星、索尼、华为、中兴、酷派、联想、金立、vivo等几乎所有手机厂商都推出了支持中国移动TD-LTE 4G网络的手机，目前在售4G终端超过50款。中国移动计划2014年内共推出200款4G手机新品，其中4G千元机今年第一季度已实现上市销售。中国移动已计划2014年集采4000万部TD-LTE智能手机和1000万部TD-LTE数据卡，中国移动副总经理沙跃家此前接受采访时透露，“2014年中国移动将规模扩大TD-LTE手机集采数量。”根据全年计划，中国移动2014年TD-LTE终端集采将超过5000万部，其中4G智能手机约4000万部。

　　根据中国移动发布的2014年4月份运营数据来看，4月份中国移动净增4G用户200.5万户，4G用户总数为479.8万户，在网4G终端已超过1400万台。中国移动董事长奚国华此前曾表示，中国移动今年目标是4G用户达到5000万。为此，除了在4G资费方面做出调整，中国移动还计划取消3G手机补贴、提高4G手机补贴，从而加速4G用户的快速增长。

　　中国联通：后发先至优势明显

　　在3G时代，中国联通的网络建设和业务发展无疑是最领先的，但其在4G网络的资金投入可能会是最弱的，同时，作为4G移动网络最重要的补充能力，其4G网络的资金投入能在三家运营商中是最弱的；同时WLAN的覆盖在北方区有优势，但在电信总体收入占比较高的南方区全面落后于中国移动和中国电信。从这个角度来看，中国联通在4G时代的多网协同效应在初期可能会落后于中国移动，从而导致需要在4G网络优化中投入更多精力。中国联通如果不能快速地完成大规模的4G网络覆盖，其优质的3G网络资源反而会成为制约其进一步发展的因素，用户很难有主动意愿从3G网络过度到4G网络。

　　中国联通董事长常小兵引用工信部的统计数据表示，目前我国拥有3G用户数4.02亿，3G渗透率只有32.7%。他认为3G“仍有巨大的发展潜力。”这也从某个角度说明，中国联通良好的3G网络运营或许已经成了其发展4G的包袱。针对这样的特点，联通提出了“4G与3G一体化”的战略，用3G的优势来弥补4G投入的不足。所谓一体化战略就是不区分3G和4G，从网络、终端以及资费方面模糊二者的界限。“我们对用户不分4G和3G。”联通市场营销部总经理熊昱说：“年底之前联通会在300个城市开通TD-LTE4G服务，但是不管这个城市有没有4G，我们的4G/3G一体化套餐都会全国铺开。”

　　在刚刚过去的517世界电信日，中国联通在其网站和客户端上推出了网购节活动，最低只花10块钱就能抢到1G流量的半年包套餐，除此之外，中国联通也对之前的4G资费进行了调整，调整后的3G/4G统一套餐最低档为76元，从76元到596元的套餐资费共分为8档，不过百元以内只有76元一档可供用户选择。

　　相比中国移动全面铺开的网络建设，中国联通的4G网络建设则落后不少，这一方面是因为资金相对较少，另一方面也是因为对于中国联通来说，拿到牌照的TD-LTE并非其首选，中国联通真正的4G建设将在FDD-LTE牌照下发之后全面推动。目前中国联通在北京、上海、广州、深圳、哈尔滨、济南等25个4G网络友好体验城市，计划2014年底建成4G基站5万个，城市覆盖目标同样达到300个。这样算下俩，平均每个城市部署基站不足200个，覆盖范围极其有限，从某种程度上来看，这不过是摆出一种姿态而已，中国联通2014年内主要还是致力于其HSPA+42M3G网络的升级和优化，其4G市场宣传意义大于内容意义。

　　在终端方面，中国今年上半年的主要方向还是HSPA+42M3G手机的入网和销售，暂时也还没有发布支持TDD/FDD/WCDMA/GSM的商用4G手机发布。预计中国联通在拿到试商用牌照后会逐步推出支持TDD/FDD的双4G模式手机。不过，和3G时代一样，目前所有的主流手机厂商中高端产品都支持中国联通未来的FDD-LTE制式，并向下兼容WCDMA3G网络，包括苹果和三星的最新产品，因此中国联通在4G手机方面并不会受到太多制约。

　　根据中国联通也公布的相关数据，2014年新增移动用户数在3月达到高峰401.6万后，4月份骤降至89.5万，月新增移动用户数创5年来新低。4月新增3G、4G用户数为211万，为今年以来最低。中国联通副总经理姜正新对此表示，“目前国内移动市场竞争有加剧趋势，主要是中国移动加大4G推广，导致一部分客户开始观望，影响了3G业务的消费。”

　　中国电信：发展均衡站位尴尬

　　相比中国联通和中国移动，中国电信的网络发展是相对均衡的，4G时代涉及到的4张主要网络中，2G网络的覆盖稍显薄弱，3G所用的CDMA2000的网络覆盖和中国联通并驾齐驱，远超中国移动的TDSCDMA。此外，固网方面在我国南方的覆盖较为领先，WLAN网络的覆盖能力也优于其他两家运营商。如果4G网络的资费不高于中国移动，中国电信完全可以用相对较为低廉的3G和WLAN资费主打低端消费者的上网需求，制定出更加灵活的套餐组合。

　　但是与此同时，中国电信也有比较尴尬的问题，最大的问题是目前中国电信的4G资费套餐还只支持数据卡业务，并没有针对手机的业务，目前月套餐最低70元，共分为70元、100元、130元、200元以及280元共5档，其中70元档位4G套餐只包含了1GB流量，不含语音业务。

　　中国电信在今年3月曾经公布了基站的数量，2013年已建成4G基站6万个，2014年计划新增建设8万个，2014年4G基站目标总规模达到14万个。在城市覆盖方面，中国电信目前4G网络约覆盖了近60个城市，年内目标达300个。中国电信在一线城市4G网络建设和覆盖比较好，不过因为FDD-LTE正式商用牌照还未发放，目前只能提供数据卡业务。此外，由于中国电信CDMA EVDO Rev.A的3G网络下行速率只有3.1Mbps，与中国联通HSPA+42Mbps 3G网络和中国移动TD-LTE 100Mbps 4G网络差距较大，因此中国电信对4G建设的热情高于中国联通，将采用在大范围、广覆盖的地区使用FDD-LTE覆盖，在市区内人口稠密地区使用TD-LTE制式的混合模式进行运营。

　　中国电信目前在4G的最大短板就是终端，由于CDMA网络本身并不能直接向TD-LTE的平滑升级，在4G终端方面又必须使用TDD/FDD/CDMA/GSM四模以上的标准，因此在3G时代与中国电信有合作关系的国内手机厂商基本都还处于观望状态，这也是中国电信目前在4G网络上只推出上网卡而不销售4G智能手机的原因之一。

　　按照中国电信之前的规划，2014年要实现终端销售1亿部，其中4G终端为3600万部。据中国电信天翼终端方面透露，预计中国电信2014年手机集采约6000万部，其中3G手机将加大社会公开渠道销量，4G手机销售以自身主导为主，产品方面将主推手机、上网卡、MiF、iCPE等多种终端，对4G手机的要求则是同时兼容FDD-LTE、CDMA2000、GSM等制式。

　　相比中国联通，中国电信的移动用户数量下降也很明显。据中国电信发布的第一季报显示，移动用户净减少238万户，主要是竞争对手推出4G服务及加强营销推广、市场竞争加剧所致。中国电信先期制定的市场战略，因为外部市场环境发生变化，因此出现了增长乏力、逐渐落后的情况，对此中国电信董事长王晓初表示，目前中国电信规划是一方面大力拓展农村3G市场，另一方面投资建设TD-LTE网络，并积极申请FDD-LTE牌照。

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