维斯塔斯 节节败退

　　维斯塔斯就像是一面镜子，映照出的是中国风电近十年飞速发展期间，外资风机制造商从过往的占尽先机、风光无限，再到被逐渐边缘化的事实。

　　“橘生于淮南则为橘，生于淮北则为枳。”那些在世界各地行之有效的商业逻辑，在中国市场未必能畅通无阻。世界头号风电制造商维斯塔斯正面临这样的窘境。

　　这家由铁匠汉森于1898年创始的企业，在百年时间里创造了无数荣光。维斯塔斯一直把持着全球风机制造商头把交椅的位置；它为全世界制造了近5万座风车，而其综合技术能力更是让无数对手梦寐以求，垂涎三尺。

　　但就是这样一位令人敬畏的选手，却在全球规模最大、机会最多的风电市场——中国，陷入了几乎是手足无措的境地。

　　维斯塔斯就像是一面镜子，映照出的是中国风电近十年飞速发展期间，外资风机制造商从过往的占尽先机、风光无限，再到被逐渐边缘化的事实。就在中国市场的装机量一路飙升的同时，曾一统天下的外资风机制造商的市场份额却直线下滑，由最高的75%下降至如今的不到10%，取而代之的，正是他们曾经的“小兄弟们”——中国本土的制造商。

　　维斯塔斯们到底怎么了？

　　日渐失意

　　作为一家专业生产风车的企业，维斯塔斯在陆上风车领域与美国通用电气公司并列世界第一，在海上风车领域则紧随德国西门子公司之后，位居世界第二。它拥有从开发到制造及销售的垂直整合体制，从技术到运营，维斯塔斯秉持一切自力更生的“纯种原则”。正是携技术上的强势和在全球成熟市场的丰厚经验，维斯塔斯曾在中国市场几乎是无往而不利。

　　维斯塔斯和中国市场发生联系始于1986年，此后近20年间，维斯塔斯在中国市场几无对手。挑战始于2005年之后。随着金风、华锐等本土厂商的崛起，维斯塔斯开始感受到了冲击。其后，大量资本的涌入，催生了大量野蛮生长的本土企业；本土力量的异军突起，使外资企业占有优势市场份额的格局被日渐打破。

　　冲击背后，原因众多，但最主要的无疑是本土企业的性价比优势。随着中国风电制造商不断涌现，翻倍增长，国内风机市场竞争激烈、产能过剩，风机整机的价格已从2008年的6500元/千瓦，狂降至后来的3500元/千瓦左右。而维斯塔斯仍坚持5000元/千瓦的报价。如此大的差距，多数客户的选择可想而知。

　　虽然包括维斯塔斯、歌美飒等众多国际巨头也曾尝试各种改变，并试图通过增值服务和运维等赢回市场青睐。但到2007年，中国内资风电企业新增风电装机容量还是超过了外资；到2008年，内资企业的累计装机容量甚至达到了75%以上。

　　相关政策的助力，则成为加速本土企业崛起不可或缺的“第二条腿”。

　　为降低风电投资成本，推动本土风机制造业的发展，国家要求风电特许权项目设施的国产化率必须达到70%。而该政策被认为在促成本土企业份额首次超过外资企业上功不可没。到2010年维斯塔斯在中国市场新增装机容量排名跌至第六，2011年第八；而到2013年则跌到了11位，装机容量占比仅为3.2%；排在第一的金风科占据了23.3%的市场份额，排名前五的制造商所占市场份额达到54.1%。

　　至此，新增装机容量排名前十位的企业名录里，已难寻外资的踪影。

　　长期失策

　　一个较大的转折发生在2012年，是年维斯塔斯中国区与亚太区合并；运营了近4年的呼和浩特项目被迫终止，维斯塔斯宣布终止千瓦级风机在中国市场的生产，由此两大产品——V52-850千瓦和V60-850千瓦风机全线停产。这本是该公司首次为一个特定市场研发产品，且是基于中国客户与合作伙伴的需求而设计的。

　　V52-850曾被认为是维斯塔斯在中国市场推出的经典机型，生产初期很受欢迎。但当时很少有人能想到，这恰是维斯塔斯在中国市场的重要失误。在国内厂商看到风电资源的稀缺性、中国风电市场的蓬勃前景时，外资在迟疑；等到大家都在发展兆瓦级以上的大型机组时，外资却固守小机组，再度落后。而等到维斯塔斯回头准备再去参与大风机竞争时，发现市场已被瓜分殆尽。

　　如果当时踩准步点，维斯塔斯等国际巨头在中国直接进入兆瓦级风机市场，近日的情况可能会有很大不同。

　　“变”与“不变”孰优孰劣，这在商业法则里本是悖论。但可以肯定的是，物极必反，过度固守很可能会变成“固执”。维斯塔斯曾表示自己从未在任何一个项目上有过亏损，“没有商业利益的事情，我们不会去做”。但新兴区域市场的复杂性远超想象。

　　除了机型供应，维斯塔斯不愿以更灵活的价格策略应对中国市场的（主要是“降价”）关键在于，企业内部有一套全球定价策略，其风机在华定价要考虑品牌、利润、供应商运输成本等等，而且不是中国区管理层能直接决定的。

　　全球挑战

　　中国本土风电企业的成长，对于维斯塔斯等外资企业的挑战，可能不仅仅限于国内。

　　独立咨询公司MAKE的报告显示，维斯塔斯公司依然保持着世界风电领导者地位，全球风力发电机市场份额达13.2%，发电量较第二名高出28%。维斯塔斯领导层将2013年称作维斯塔斯从危机中崛起的第一年。

　　而且随着全球最大功率8MW风机安装以及与三菱重工就海上风机组建合资公司，似乎表明维斯塔斯基本上告别了近年的不顺。但显然，想长期保持全球龙头地位已经越来越难了。因为中国公司正集群突破，日渐逼近其位置。

　　随着国内市场的复苏，2013年，中国企业再次集群出现在全球风电企业排行榜上，在前15位的排名中，金风科技、联合动力、明阳风电、湘电风能、远景能源、东方电气、华锐和上海电气等8家企业赫然在列。排在第二位的金风科技，更是以10.30%的全球市场份额，直逼维斯塔斯的13.20%。

　　在可以预见的三、五年内，中国企业的市场地位和全球市场份额会进一步提升，这一方面得益于国内市场的复苏，也得益于国际市场的开拓，二者是相互促进，相互转化的。在5-8MW风机研发上，国内企业整体上可能还要落后三年时间，但在10MW及以上超大型风机的研发上，大家基本上处在了同一起跑线上。

　　外资制造商如果再不转型或采取其他措施及时调整策略，在当前全球经济继续下行、中国风电设备产能过剩的情况下，难有胜局。

　　文|郑方羽

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