打新踊跃致一季度混基规模暴增四成 大幅增仓“互联网+”成长股

  • 来源:投资者报
  • 关键字:互联网+,基金
  • 发布时间:2015-04-27 12:20

  公募基金在去年底短暂加仓蓝筹后,随后便再次大幅抛售以金融地产为代表的蓝筹股,同时大幅增仓有“互联网+”概念的成长股。

  4月22日,沪指收报4398.49点,涨2.44%,再创7年新高。也是在这一天,90余家基金公司旗下基金一季报全部披露完毕。

  《投资者报》记者依据Wind数据对全部90余家基金公司旗下基金一季报的统计发现,受益于一季度债券市场趋势向好以及股票市场的迅猛上涨,大部分基金公司的公募资产管理规模实现了较大的增长。从各类型基金管理规模情况来看,混合型基金规模增幅高达44.19%。开放式基金中,股票型基金规模增幅17.02%,位居第二;货币型基金虽然增幅只有0.7%,但凭借历史规模继续占据管理规模榜首。

  面对波澜壮阔的市场行情,大摩华鑫基金表示,目前市场主流板块间的轮动效果显著,券商再次发力,电力设备、机械、化工、建筑等主流板块上行的势头正盛,传媒等TMT行业热度不减,各大板块形成齐头并进的格局。而在火爆的股市面前,投资者更应保持理性,在投资策略上,量化投资可编程、可模块化的投资逻辑能最大化减少人为干预造成的投资偏差,值得重点关注。

  打新踊跃致混基规模暴增四成

  进入2015年以来,由于大盘点位一直在3000点上方运行,再加上新股持续批量发行,使得号称“打新神器”的混合型基金(以下简称“混基”)出现了暴发式增长。

  据Wind数据统计,截至2015年3月31日,混基在一季度增长速度有所加大,一季度份额增长幅度为29.76%,大于去年四季度的-4.37%和三季度的-2.54%,为开放型基金中最高增幅,并结束了自去年三季度开始的连续份额下跌的趋势。从管理规模来看更是增长幅度巨大,相比2014年末的6496.47亿元的管理规模,2015年一季度末混基管理规模已暴增至9367.27亿元,单季增长了2870.8亿元,增长幅度达到了44.19%。

  分公司来看,华夏基金公司以669.98亿元的管理规模排在混基规模排行榜第一,混基规模排在第二至第五的依次是嘉实、大成、广发和易方达,混基规模分别达到516亿元、428亿元、399亿元和388亿元。

  从混基规模增长的路径来看,有的是新老混基齐发力。比如华夏基金旗下的混基规模,相比2014年末的568亿元增长了105亿元。这期间华夏只发行了一只规模约在18亿元的华夏医疗健康基金,其余80多亿元的混基规模增长要归功于老混基的持续营销。与华夏基金情况类似的还有大成基金公司,其一季度混基规模在原有的基础上增长了96亿元,这期间同样只发行了一只规模达36亿元的大成景秀灵活配置型混基。

  也有的是更多受益于新混基的发行,比如易方达基金公司,在一季度就一口气发行了3只混基,36.94亿元的易方达裕如、16.72亿元的易方达创兴驱动、11.06亿元的易方达新经济,总发行规模达到了64.72亿元,占到了易方达基金公司一季度混基增长规模107.78亿元的六成。但是能在这么短的时间对混基实现“三连发”,本身也说明了基金公司在新基发行方面的预判能力与营销能力。

  不过,也有的纯粹只是老混基的持续营销,比如嘉实混基一季度规模在原有的基础上增长了51.72亿元,这期间嘉实基金公司并没有发行新的混基产品,增长的规模全来自于老混基的持续营销。同样的例子还有广发基金公司,尽管其在一季度并无新的混基发行,但其混基规模在原有的基础上实现了爆炸式的增长,大增了150.42亿元,增长幅度达到了60.32%。

  成长股史无前例占据半壁江山

  对比盘面走势与基金持仓,不难发现二者有着高度重合。

  据Wind数据统计显示,截至3月31日,申万创业板指数自2005年1月1日以来累计上涨60.11%,申万中小板指数自2005年1月1日以来累计上涨81.58%。而对比一季度基金持仓变动情况,不难发现,公募基金在去年年底短暂加仓蓝筹后,随后便再次大幅抛售以金融地产为代表的蓝筹股,同时大幅增仓有“互联网+”概念的成长股。

  具体来看,2015年一季度基金增仓(以持有市值增加金额排序)前十的股票依次为金证股份、兴业银行、卫宁软件、东方财富、恒生电子、金螳螂、四维图新、乐视网、万达信息、世联行。值得一提的是,有85只基金持有卫宁软件5808万股。除了卫宁软件,金证股份与万达信息这两只个股也受到了基金的高度追捧。

  尽管中国平安仍是持有基金最多与基金持股总市值最高的股票,但中国平安却位列基金一季度减仓个股第二位,被减持了95.24亿元。排在减仓市值最大的是民生银行,被减持了99.91亿元,排在第3至第10的依次是万科A、浦发银行、保利地产、招商银行、交通银行、国投电力、中国建筑、中国人寿。

  经过一季度基金的大幅调仓换股,中国平安、兴业银行、中信证券、海通证券、招商银行、恒生电子、浦发银行、民生银行、长安汽车、万科A位列基金持股总市值前10名。其中最显著的变化,是恒生电子、卫宁软件、东方财富、万达信息这类代表“互联网+”等新兴产业投资方向的个股受到了基金的重点关注。

  《投资者报》记者 罗雪峰

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