受息差收窄、不良“双升”、利率市场化不断推进等因素影响，银行业今年一季度整体净利润增速再下台阶，银行面临的挑战任重道远。
目前，16家上市银行2015年一季报已全部披露完毕。总体来看，今年一季度，大部分上市银行延续2014年发展态势，净利润增速进一步下滑，资产质量持续堪忧，除了光大银行、宁波银行之外，其余14家银行不良贷款较去年年末均有所上升。
“银行一季度盈利能力下降主要受息差收窄、不良贷款增加等因素影响，此外，整体经济下行，企业在调结构、去库存，去产能过剩等过程中，出现的一些问题也会传导到银行，银行业告别两位数的净利润高速增长是大概率事件。”经济学家宋清辉向《投资者报》记者表示。
息差收窄成拖累
根据同花顺iFinD数据统计显示，16家上市银行去年全年合计实现净利润1.2万亿，净利润平均增幅为11.9%，较前一年下滑3个百分点，为2010年来的历史新低。
数据显示，今年一季度上市银行净利润增速略显分化。包括五大国有银行等在内的9家银行增速呈个位数，而部分中小股份制银行以及城商行业绩相对较好，南京银行、宁波银行分别以25%、17.2%位居增速前两位。
此外，除了南京银行、宁波银行，其余14家上市银行净利润增速较2014年末均不同程度下降。
兴业证券研报称，净利润增速的下行主要由于利息收入方面息差的收窄、中收方面大型银行非息业务收入下降，以及全行业维持于高位的减值计提压力。
16家上市银行的存款情况的确不容乐观，五大国有银行的存款增速仅为个位数。中行、工行、建行、农行以及交行一季度吸收存款总额分别为11.6万亿元、15.8万亿元、13.7万亿元、13.2万亿元和4.30万亿元，同2014年末分别增长6.16%、1.87%、5.95%、5.59%和6.59%。
此外，低成本存款负债增速总体较缓，银行负债成本持续上升以及民营银行、互联网金融等业态的高速发展，在一定程度上都影响净息差收窄幅度。宋清辉认为今年存贷款基准利率还会再次下调，息差仍旧承压。
值得注意的是，同样面对息差收窄，大型银行盈利情况表现却不如小型银行。兴业证券分析师吴畏表示，大型银行在整体增速基数较低的背景下，利润放缓反而更加明显。股份制银行、城商行得益于定价调整、成本压缩以及消化减值基期因素，业绩整体好于大型银行。
不良向中西部持续蔓延
2014年报中，不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”为上市银行资产质量敲响了警钟。然而，2015年一季报数据显示，这一情况并未有所好转。
截至一季度报告期内，16家上市银行不良贷款余额已接近7600亿元，较2014年年末增加近900亿元，不良贷款率上升至1.33%。光大银行成为今年一季度唯一一家不良贷款率下降（0.01%）的上市银行，宁波银行则持平，其余上市银行不良贷款率较去年年末均有所上升。具体来看，宁波、北京和南京3家城商行不良率分别为0.89%、0.93%、0.95%，其余13家上市银行的不良率仍然高于1%。
从当前披露的一季报来看，不良贷款余额呈现两个新趋势：首先，和此前主要集中在长三角地区不同，不良贷款风险表现为区域扩散，从华东向华北、华中，甚至西南地区均有所扩散。其次，违约主体不仅局限于中小企业，部分大型企业也出现违约风险。某银行相关负责人表示，在问题资产的处置过程中，部分较大型企业受保护和扶持，在清收处置上有统一行动，政府干预制约了银行清收处置进展。
宋清辉分析，目前，中国经济进入了增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，在“三期叠加”特殊时期，风险从产能过剩矛盾突出的产业链向上下游行业扩散，所以表现从东部沿海地区向中西部扩散，从小微企业向大中型企业蔓延趋势。
普华永道研报称，商业银行既要承受经济放缓的压力，又面临行业的竞争与变革，可谓拐点已过，真正的考验到来。
《投资者报》记者 闫军
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