7月吃饭行情悄然开启

　　6月份的行情平稳收官，沪指整体看处于平衡态势，中小板和创业板整体相对较强，结构化行情特别明显。对大多数投资者而言，当前沪指站上60日均线，趋势交易的右侧交易有一定基础，7月可以持续关注成交额的变化，如果成交量不能持续有效放大，则不赚指数，赚个股的格局有望持续存在；当前婴儿吃奶行情已经体现，7月吃饭行情或已悄然开启，笔者认为可以从五个维度进行布局：

　　一、中报业绩预增。中报业绩预告将在7月份步入预告披露密集区，不妨牢牢把握中报业绩预增的个股机会。一旦底部放量，很可能表明有资金布局，如果价位在相对低位则可大胆狙击。中报业绩预增目前有223个，挑选建议从这几个方面考虑，一是股价在相对中低位；二是财务指标相对较好，如2016年预期每股收益最好0.3元以上；净利润同比增幅100%以上；或销售毛利率30%以上等；三是未来1-2个月内不要有大量解禁；四是符合一定的市场热点，只要符合其中若干标准，都可以关注。个股如：金州慈航、广联达等。

　　二、航天军工。有数据统计显示，八一建军节前，航天军工板块往往有不错的收益。今年的航天军工个股有个特征：1、股价大部分都在低位；2、军工企业的盈利在逐步体现出来，不再是以往的无业绩；3、事件驱动因素较多：如台湾问题、钓鱼岛问题、南海问题、民参军、资产注入预期等都有可以促发航天军工板块的蓄势走强。个股如跌破定增价的：航天晨光、中航飞机；填权预期的如北方导航、中航机电等。

　　三、城市内涝。今年厄尔尼诺的后遗症跟98年极度类似。全国222条河流超警戒线，几乎每周部分地区都有暴雨的天气预告。而极端天气带来的洪涝灾害、泥石流、甚至龙卷风等给老百姓带来灾难。在天灾面前，如龙卷风无法规避，但城市内涝总归是人祸。除了祈祷之外，还要最大程度上补短板。在近期国泰君安组织的PPP和海绵城市会议上，永高股份分享了公司在海绵城市、智慧管网、地下管廊方面的重大成果。海绵城市建设的关键在于管道建设，管道建设中使用量最大的就是塑料管道，A股中塑料管道规模最大的就是永高股份，最近有研报指出其2016年预期业绩为0.37元。目前8块左右股价相对低估，且换手率日均低于1%，关注度较低，笔者推断原材料价格低位，中报业绩应该是正增长的，值得潜伏。其他的如东方雨虹、数字政通等也可关注。

　　四、旅游板块。当前暑假来临，旅游板块面临较好的布局机会。建议重点关注业绩改善预期的公司以及出境游相关公司。数据显示，2016年上半年，餐饮旅游行业下跌27%左右；跑输沪深300指数10个百分点，超跌反弹一触即发。可关注中青旅、峨眉山A、黄山旅游等，出境游特别关注受益于欧洲路线的如：凯撒旅游、众信旅游、腾邦国际等。

　　五、其他主题投资机会。如七大新兴产业、酿酒食品、体育、教育、养老健康、涨价预期等板块。其中，七大新兴产业是：新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车，万变不离其宗，弹性较大，波段机会较大。

　　金一平

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