争夺ETC

　　2019年7月1日，车辆通过京（ 北京）沈（ 沈阳）高速公路秦皇岛东ETC口

　　“如果近期有人趴在你车窗瞄来瞄去，请不要报警，这是银行的客户经理在户外作业，只是想看看你有没有安装ETC。”调侃的话语透露了ETC最近的热闹。

　　ETC（ Electronic Toll Collection ）又称电子不停车快捷收费，通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签，与在收费站ETC车道上的微波天线感应通讯，再通过互联网技术与支付系统结算，达到不用排队、停车取卡，也不用还卡、付现金而直接从绑定的支付方式中扣款的效果。有媒体统计称，换了ETC后，客车平均通过省界只要2秒，货车平均通过的时间从原来的29秒减少到3秒。

　　“秒过”高速公路收费站的ETC模式，成为了银行、第三方支付等金融机构最受欢迎的宠儿。现在，各大银行网点在推广它，微信、支付宝7月1日同时推出上线办理，朋友圈里的银行工作人员希望你找他们办理，一些4S店，甚至网贷、金融科技公司也在推广。

　　而与ETC相关的概念股——万集科技、博通集成、金溢科技等多家公司，近期也跟着ETC的热度股价大涨。

　　ETC为什么忽然这么火？

　　政策红利

　　ETC及其技术并非突然出现。

　　早在1990年代，中国相关机构就开始对此展开研究和测试，2008年交通运输部颁布了《收费公路联网收费技术要求》，制定ETC相关标准。随后科技部启动国家“十一五”科技支撑计划“国家高速公路联网不停车收费和服务系统”项目，并做了“長三角和京津冀区域高速公路联网电子不停车收费”示范工程。

　　2014年交通运输部正式启动了全国高速公路ETC联网工作，到2015年年底基本实现全国ETC联网。ETC自此开始普及。

　　今年4月，交通运输部表示，2019年底将取消京津冀、长三角以及东北、西南地区重点省份高速公路省界收费站；2020年，将基本取消高速公路省界收费站。当时，交通运输部新闻发言人吴春耕提到，取消高速公路省界收费站的关键，在于大力推进ETC的安装和使用。

　　5月交通部出台的《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》，要求从7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策，并实现对通行本区域的ETC车辆无差别基本优惠。

　　在这场推广中，交通运输部副部长戴东昌表示，要确保在2019年年底之前，ETC的使用率达到90%以上，以保证整个路网运行通畅。

　　ETC使用的场景有了，接下来便是如何有更多用户。据华创证券的研报测算，目前全国汽车保有量突破2.46亿辆，已经安装ETC的车辆用户约8073万，到今年底ETC装载量若达到90%，则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数会超过1.4亿辆。

　　一般而言，一辆车只能绑定一个ETC账户，而一个ETC除其他支付账户外只能绑定一张银行卡（银行卡、信用卡均可）。这就导致各家银行、第三方机构为争夺这1.4亿辆车的市场，使出浑身解数。于是就有了文章开头互联网的调侃段子。《中国企业家》报道还称，一些银行要求每个业务人员一天至少完成10个或以上的安装硬性指标。他们需要外出到小区做推广，宣传页、易拉宝、礼仪绶带等应有尽有。“只要有车辆经过，我们就会迎上去，但是发现其实很多车都已经装上ETC了。”

　　除了银行线下猛烈推广，线上也在“围攻”用户。

　　6月，银联表示在云闪付的应用上，推出了ETC记账卡线上申请和绑定扣款服务。即通过该应用申请ETC设备，车载设备（OBU及CPU卡）将邮寄给用户，车主可以通过蓝牙对设备进行激活。

　　线上最大的第三方支付平台，支付宝和微信则在此前便已推出相关业务。2017-2018年，支付宝和微信先后推出针对汽车出行场景的“无感支付”功能，即采用车牌识别+手机应用的模式，实现快速付费。具体来看，车主预先在微信的“高速e行”或支付宝的“车牌付”上绑定车牌和支付方式，不停车即可快速付费。但该方式与ETC不同，它仍要取卡、交卡，无法走ETC通道，只是免去现金支付。

　　7月1日，支付宝和微信先后推出了与ETC直接相关的业务。支付宝宣布与中国邮政储蓄银行联合推出免费办理ETC业务；微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC办理等小程序上就能直接申办ETC，最快仅需35秒。

　　为获得更多ETC用户，线上线下都提供了渠道和方式。天风证券团队认为，在政策的推动下，6-7月ETC设备订单将大幅提升，预计2019年、2020年ETC设备市场有望达71.4亿元、73.7亿元。

　　做高速公路ETC设备的公司由此受益。但因该细分市场实行产品资质准入制，企业的产品只有通过交通运输部授权的交通部交通工程监理检测中心检测后，才能参加各地高速公路ETC建设的招投标。华创证券研报显示，目前在高速公路ETC设备中，金溢科技、万集科技、聚利科技等三家公司合计市场份额约达80%。而与ETC相关的概念股也在近期大涨超过5%。

　　ETC为入口，完善金融服务

　　ETC设备免费、高速公路通行费用95折、线上快速办理、无需充值、电子发票、设备包邮……在这次ETC的推广中，银行扮演着最热情的角色，除了针对用户的优惠政策，最直接是给业务人员硬性指标。

　　一个事实是，ETC从2014年已经推广，为何在此刻才爆发，才开始研究其背后的金融服务？归根到底，ETC作为工具，其应用场景除了高速公路，还可以延伸到哪里？

　　中国支付清算协会此前的调研数据显示，用户希望进一步加强移动支付的四大场景依次为地铁、医院、高速公路、停车场。由此来看，如果将ETC从高速公路延伸至城市道路中心、市区停车场、加油站，也能够将ETC的清算、结算系统延展到更大的金融服务领域中，才会有更大的市场空间。

　　现实也正在往这个方向发展。6月，交通部表示，计划在2020年年底实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务，同时在居民小区、旅游景区停车场等地也推广ETC。正是这一政策，更大地推动了ETC的市场发展空间。

　　据中商产业研究院预测，2018年国内停车位需求将近3亿个。随着汽车保有量的进一步提高，到2019年停车位需求或将达3.3亿个。停车位的增长又帶动了停车产业规模的高速增长。

　　而银行这么急迫的原因，除了政策的推动，更重要的是它们希望由此获取优质客户。ETC用户也即是有车一族，这个群体要么为优质高净值客户，要么是一群需要金融借贷服务的群体。

　　如果是前者，银行在大力推广ETC的同时，也可以增加客户粘性，进一步推广零售业务。即通过分析客户的财务状况而挖掘其财富管理需求，提供包括消费信贷、银行卡业务、保险、投资、教育等管理服务。

　　而后者，除了有贷款业务需求的个人乘用车车主，还有广大的物流公司和货运司机，他们也是金融机构希望借助ETC接近的群体。由此展开分期、借贷、理财等金融业务，似乎也有很大空间。

　　自媒体“支付百科”举例称，货车帮与多家高速公路公司合作，为其450万名货车司机做ETC的发售和充值，截至2017年7月底该公司ETC业务日充值额已突破9000万元，金融白条累计放款逾15亿。到了2018年，已经累计开卡100万张，金融业务累计放贷金额90亿元。

　　对于银行和第三方金融机构来说，以ETC为入口的金融服务将是更大的一个市场。《全天候科技》援引麻袋金融研究院高级研究员王诗强报道称，银行和支付机构等掌握用户ETC消费信息后，通过数据进行分析，以做用户画像，然后向他们推荐相应的信贷或理财产品，带动相关金融业务的发展。

　　而对微信和支付宝而言，则在于获取用户更多的出行数据，包括出行时间、目的地等，由此将用户出行场景与其他业务相结合，挖掘更多用户服务价值，比如贷款、理财等金融服务。而且，当前大部分用户群体已经习惯于移动支付，这对微信和支付宝也有优势可言。“腾讯、阿里加码ETC，看中的不是营业收入层面可能带来的增量，而是用户出行数据对于整个平台生态体系的价值。”互联网观察人士丁道师对媒体称。

　　对于ETC的这场争夺赛，银行、第三方机构以及金融服务机构都有自己的规划。在政策的红利下，以ETC为入口，之后的金融服务设想，也有足够大的空间。而现在的关键则在于，各家将如何在这场争夺赛中提供更多、更好的金融服务并提升服务质量，以吸引用户。

　　林奇