谁将是移动支付的主角

　　寅虎卯兔，虎年将逝，兔年即至，马上又要过春节了。还记得多年前的春晚上，朱时茂、陈佩斯上演的小品《主角与配角》，逗乐了全国观众，将红花与绿叶的关系刻画得入木三分。

　　在过去的这一年，从标准到方案，从产品到应用，从竞争到合作，移动支付一片风生水起，产业链的核心成员怀揣着扮演主角的心思，上演了一出竞合博弈的精彩大戏。

　　支付让生活更轻松

　　电子银行、手机钱包已经让移动支付悄悄走入我们的生活。在让人们的生活越来越轻松的同时，移动支付也成为最具吸引力的潜在市场，成为业界的焦点。

　　中国人民银行支付结算司司长欧阳卫民在第四届中国支付发展峰会上介绍，我国现在的金融服务资源还相对不足，便捷性也不够。《中国银行业监督管理委员会2009年年报》的数据显示，2009年末，中国人口超过13.3亿，银行业法人机构达3857家，营业网点近19.3万个，从业人员约284.5万。但从人均银行服务资源看仍是不足，平均一个网点对应7000人左右，一个银行从业人员对应490人，如果仅算柜面服务人员的话，平均一个柜员至少要对应1000个客户左右。在广大农村地区和贫困地区，金融服务资源更有限甚至为零。我国目前仍有2000多个乡镇没有金融机构网点，属于金融服务的空白地带。

　　银行网点服务不仅资源有限，在时间便利性方面也有限，并不能提供全天24小时服务，通常是从上午9点到下午5点。ATM机和网上银行等自助设施的资源也相对有限。2009年末，全国ATM机约21.49万台，平均每台ATM对应6210个人。都说现在人们出门时，钥匙、手机、钱包一样都不能少。如果忘带钥匙也许得到下班时才发现，但如果忘带手机，5分钟内就会发现。随着人们对手机的依赖性越来越高，移动支付必将更加普及。

　　而移动支付有着深厚的用户基础。工业和信息化部的数据统计显示，截至2010年9月，我国国内手机用户达8.33亿户，普及率为62.5%，并呈现不断上升的趋势，为移动支付业务发展奠定了良好基础。中国银联的统计数据显示，截至2009年底，我国已发展移动支付用户1.47亿户，其中与银行卡关联的移动支付约2200 万户，剩余的1.25亿则采用移动话费账户代扣的方式。

　　欧阳卫民介绍，具有频率极高、金额很小等特点的小额支付、微支付与居民生活密切相关，现在仍然以现金方式完成。虽然，像北京市的交通一卡通等微支付方案已得到了很好的应用，每天交易达1600万人次，但绝大部分日常生活中的微支付，如超市、便利店、停车场、小商品市场、菜市场的支付等问题没有得到解决。欧阳卫民认为非现金支付工具在微支付领域的缺位以及移动支付终端的低成本投入和处理环节的便利性都将引导消费者选择移动支付。

　　从竞争到合作目前，移动支付产业链的核心成员包括金融机构、电信运营商、第三方支付平台。三种角色之间有竞争，也有合作。

　　银联和各商业银行拥有众多的客户，其优势是基于完善的支付服务基础设施，为用户提供可靠可信的账户管理、结算和清算功能。目前，我国的大、中型商业银行都有手机银行，提供短信通知、账户查询、资金转账缴费等服务，并都在广泛与移动运营商合作开发手机近场支付。而中国银联利用银行卡信息转接平台，充分发挥联接优势与银行、移动运营商合作，积极推进了移动支付受理终端的布放和改造。

　　移动运营商则拥有安全的通信渠道，拥有庞大的手机用户资源和便捷的服务终端。近年来，中国电信、中国移动和中国联通在移动支付领域都有成功的实践，如中国移动的手机钱包业务；电信在浙江、四川试点的手机小额支付；联通和交通银行合作推出的联名IC 借记卡，在上海世博园内实现了“机不离手、一刷即付”的功能。

　　而第三方支付平台是移动支付产业链的创新生力军，它们具备超强的用户亲和力，其优势在于能够提供更符合用户支付习惯的创新业务。例如支付宝除了具有网上购物支付功能外，还能实现水、电、气费等的网上缴费功能。

　　如果产业链以金融机构为主导，目前主要是以银联为主，实际上是由中国银联向用户提供移动支付服务，电信运营商只作为管道存在，或者中国银联绕过电信运营商，直接向最终客户提供移动支付业务。

　　如果是以电信运营商为主导，那么电信运营商既是移动支付业务数据传输网络的提供者，又是移动支付账户的管理者，电信运营商直接向用户提供移动支付服务。

　　如果是以第三方支付平台为主导，那么就是第三方支付平台利用电信运营商的通信网络资源和金融组织的各种支付卡，进行支付的身份认证和支付确认。目前，国内支付宝、易支付等已经开展相关业务。此时，电信运营商作为管道存在。

　　2010年，移动支付产业链主导权的争夺非常激烈，尤其是中国银联、中国移动、中国电信和中国联通，“四大金刚”之间的纵横捭阖。在现场支付场景中，中国移动选择了RFID-SIM 技术，中国电信和中国联通选择了SIMPass技术，而中国银联选择了智能SD 卡解决方案，各方都试图掌控产业链主导权。关于标准之争，2009年中国移动主推2.4GHz，而其他家都是采纳13.56MHz。经过一年多的标准之争，在主管部门的协调下，有消息称，中国移动已经转向采纳13.56MHz 技术方案。业内人士揣测，移动是迫于应用的成本压力才转变的，因为银联主导的手机支付标准适用于大部分现有的POS 终端机，而推2.4GHz 标准则意味着要花费巨大的成本改造POS 机等终端。

　　纵横捭阖2011继续眼下，在相关主管部门的协调下，合作是移动支付领域的主旋律。但有着各自的博弈筹码和战略打算的三方成员，势必会在2011年的移动支付市场上继续合纵连横，相互牵制。

　　运营商要稳稳把握第三波产业浪潮。中国电信广州研究院专家委员会委员张文安在不久前举行的2010 移动支付跨年高层论坛上阐述了移动支付对于电信运营商的重大意义。“它是通信产业发展第三波浪潮，是继话音业务、信息娱乐类业务之后，运营商的下一个运营和盈利中心所在。”张文安介绍，日本最大的电信运营商NTT DoCoMo就把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，不断推出支持钱包功能的手机，使用户一直留在网内，从而保持了大量的话务量和业务收入。

　　可以预知，移动支付这块蛋糕必将是电信运营商争夺的焦点。围绕个人衣食住行等各方面的交易需求，运营商必将通过移动支付把移动通信融入到用户工作生活的方方面面。

　　银联继续网聚产业链的力量。中国银联产品创新部资深经理嵇文俊在论坛上介绍，手机支付现在其实还很难盈利，只有用户量和交易规模达到一定数量级才有可能盈利。在目前很难盈利的情况下，产业各方参与的动力是移动支付的大好前景，大家要规划好各方职责、分工定位和利益分配，才能更好地推进产业发展，这非常复杂，非常困难。

　　同时，嵇文俊强调，没有人是为了支付而支付，一定是需要解决什么问题。因此，搭建良好、易用的手机应用环境是最关键的问题。产业各界应该把力量集中起来，打造应用商城，完善现场支付环境。对银联而言，通信运营商是目标一致的合作伙伴。银联希望通过推广手机支付扩大交易规模，获得更多的交易手续费。而运营商则是为了获得更多的增值服务收入，其前提也是更大的移动支付市场规模。运营商出用户，银联出终端，它们有动力共同打开市场。

　　第三方支付野自己找食儿吃”。和运营商、银联、银行等“国家队”不一样，第三方支付一切都得靠自己打拼。不过凭借自己超强的用户亲和力，提供更符合用户支付习惯的创新业务，第三方支付平台是移动支付产业链的创新生力军，除了与“国家队”合作，也要自己找食儿吃。在韩国，移动支付市场启动的推动力很大程度来自于第三方支付企业，例如Danal、Mobilians 等，它们首先发现许多喜爱购买游戏装备的年轻人没有信用卡，也没有大量现金，于是它们推出手机支付购买游戏装备的服务，虽然手续费很贵，但仍大受欢迎，拥有了一批忠实的用户。而国内的财付通也已经建设了自己的开放平台，邀请第三方开发商将自己开发的应用，如网上订餐、医院挂号、租车等项目放在这一平台上，与财付通联合运营。

　　另外，移动支付市场中存在众多细分市场机会，包括帮助商家处理移动支付业务、提供安全性解决方案、提供针对不同行业的手机支付解决方案等。服务规模和经验是银行、运营商、银联所欠缺的，而这恰恰是第三方支付服务企业所擅长，因为后者更了解用户的支付习惯以及商户的需求。在美国，已经出现了许多此类公司，例如Zong 专为媒体、游戏产业提供手机账单服务，Billing Revolution 提供用于手机支付的信用卡处理平台。国内许多第三方支付企业已经具有一定的行业服务优势，例如支付宝和汇付天下在航空领域，快钱在教育领域，易宝支付在娱乐产品领域等。深耕这些市场，提高用户的忠诚度，是第三方支付在移动支付领域竞争的关键。