服务类项目招标文件要素标准化研究

　　【摘要】服务类招标具有标准化程度低、潜在供应商不均衡等特点，目前该类型招标文件编制没有统一的指导性文件，存在各需求单位上报需求描述不准确，资质要求缺乏依据，合同模板未使用标准范本等问题，无法满足采购集约化管理要求。本文研究了我省省级电力公司服务类采购现状，分析了制定规范标准化招标文件要素的原则。

　　可操作性强、合理合规的招标文件，能够引导投标人充分挖掘潜力，呈现优秀的投标方案，展示专业的服务水准，充分发挥招标采购功能。开展服务类项目招标文件标准化要素研究，可以有效探索服务类招标的内在特征，对服务类招标的管理特点进行归纳，形成完整、统一、具有可操作性的服务类招标采购标准化体系手册，避免因主观因素导致招标文件编制的不合理，进而造成流标或招标采购流于形式等问题。

　　研究思路与主要内容

　　本文结合我省省级电力公司服务类招标采购现状，应用统计分析法、文献研究理论分析法、对比验证法等研究方法对服务类招标采购项目进行专业分类，形成辞条目录，并对应辞条目录设计招标文件各要素，包括资格条件、评分权重、评分细则、合同模板、技术规范模板、价格公式、投标报价方式等。

　　本文编制服务类招标辞条目录共包含4大类、13中类、99小类。大类包括输变电新建工程类、小型基建新建工程类、零星工程类、零星服务类，归纳整理了22个国家部委及行业协会颁发的行业资格管理办法。

　　招标文件标准化要素

　　资格条件

　　本文梳理了住房和城乡建设部、公安部、交通运输部、环境保护部等各部委下发的行政许可要求，按照辞条目录结合资质等级承揽范围，对辞条进行等级划分。梳理了22个部委及行业协会发布的46 个行政许可管理办法及条例，针对不同项目和不同规模适用相应的资格条件。

　　1.工程建设类服务项目

　　工程建设类服务项目包括设计、施工、监理、工程咨询等，涉及住房与城乡建设部发布的《建筑工程施工总承包企业资质》《工程设计资质》《工程勘察资质》等标准，国家发展和改革委发布的《工程咨询资格》标准，国家电力监管委员会发布的《承装（修、试）电力设施许可证》标准，以及其他部委或行业协会发布的文件。

　　2.其他服务类项目

　　现阶段各行业逐步对原管理办法进行修订。部分行业不再提及资格认定相关事项，仅开展行业自律性质的资信评价等级，且不设置执业限制。使用过程中应实时关注最新办法的出台。相关标准涉及公安部发布的《保安服务许可证》《消防设施维护保养检测机构资质》等标准，以及其他部委或行业协会发布的文件。

　　3.标准要素设置

　　对应不同项目类型，应设置相应标准化的资格要求，将条款规定明细化。如，对于“高度240米以下的构筑物工程”施工招标，根据住房城乡建设部印发的《建筑业企业资质标准》，应要求投标人“具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级企业资质”。

　　价格公式

　　目前常用的价格计算公式主要包含两大类，一是“最低价法”，可降低项目成本。二是“平均价法”，这种方法便于业主控制投资，缺点是容易导致围标等现象发生。目前服务类招标项目均采用平均评价法，为有效结合最低价与平均价的优点，特编制最低平均价复合算法。本文总结了4种价格分计算公式，包括最低评标价法、算术平均值下浮法、区间复合平均价法、最低区间复合算法，可以根据实际情况选用，例如施工类项目技术成熟、供应商多，可以侧重于价格较低者，采取算术平均值下浮法。

　　权重设置

　　服务类招标项目多为重复性采购，通用性较强，如施工类、物业安保、技术委托服务等，对技术创新要求较低，主要为体力劳动为主，如价格分过低则不能对成本进行有效控制。

　　笔者查阅了历史采购等相关资料，对于以脑力付出为主的服务类项目，认为价格不宜作为主要关注点，降低价格权重。对于施工等人、材、机消耗型工程项目，成本控制应作为主要关注点，提高价格权重。如工程施工、设备返厂大修、大型设备运输委托服务、输变电设备委托运行维护服务、信息系统运行维护和技术支持服务、信息系统运行维护和技术开发、计算机系统（软件实施服务）等成本控制作为主要关注点的项目招标（非招标）权重比例可以设置为技术40%、价格50%、商务10%。可行性研究、勘察/设计、监理等以脑力付出为主的服务类型项目招标（非招标）权重比例可设置为技术60%、价格 30%、商务10%。

　　评分细则及合同文本的适用

　　目前我省电力公司服务类评分细则及合同文本由国网物资部在ECP 平台一级部署，累计部署技术评分细则26个、商务评分细则22个、合同文本61个。评标模板及合同文本不能完全匹配辞条中的项目分类，在项目招标匹配时可选择性较多，本文结合目前使用情况按照辞条目进行匹配，确保模板匹配及时更新至最新版本及选择最适用的版本。

　　技术文件

　　招标技术文件应具备须知及总的要求、项目需求、服务范围、项目期限或进度要求、适用标准、技术创新节能环保、分项报价等8个方面的要素。测试与检验、分包要求、甲乙供设备材料清单等方面的要素须针对不同项目特殊需求考虑。

　　项目本身的多样化决定了技术标书的差异，招标技术文件根据不同的服务要求，有不同的编写方式，但最终招标采购的服务必须符合标准要求、并且是价格性能较好的服务。

　　招标文件标准化实施

　　本文项目组编写了《服务类项目招标采购标准化指导手册》，通过手册查阅资质承揽范围，选用匹配项目需求的专业资质，降低了专业资质编制与核实的时间。资质证书名称描述准确，地市间同类项目在资质要求上标准统一；合同文本、评分细则模板选用及权重设置，按照项目特性查找辞条对应模板编号，搜索编号选用模板，提高了模板选用的准确性；技术规范编制水平进一步提升，特别是采购频次少的零星服务类，技术要求描述更准确，技术参数、验收标准、现场条件等具体信息明确界定，反映了招标人的真实需求。

　　该指导手册推广应用后，实现了各服务类项目招标文件编写的标准化管理，降低了法律风险，提高了招标文件编制的质量与效率。

　　结语

　　本文为服务类采购提供了标准化管理思路，由于研究者水平所限，对标准化技术规范模板的编制只能给出框架式模板，没有针对各专业提出关键技术要求与指标的详细描述，有待后续结合实践不断更新完善。

　　（作者单位：国网冀北电力有限公司工程管理分公司）

　　参考文献：

　　[1]张方.北京地铁建设中设备采购招标使用过的价格打分公式[J].市政技术, 2014, 32(6):6.

　　[2]陆志锋.编制招标文件的"四步法"[J].招标采购管理, 2020(11):3.

　　（责编：高杨）