3G：呼唤爆发
- 来源:互联网周刊
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- 发布时间:2010-01-11 13:18
本刊记者张静
如果盘点这一年IT业界的热门关键词，3G一定会名列前茅。事实上，在铺天盖地的宣传攻势下，3G已经深入普通人的2009年记忆中，即使他们似懂非懂。比起消费者，营造出这篇热闹气氛的产业界无疑更期盼3G的到来。一年过去了，这片“新蓝海”成长如何？
先修路，再跑车
2009年年初，业内专家吕廷杰表示，这一年3G主要是基础设施建设，各种应用开发有一个摸索的过程，爆炸式增长在2009年下半年甚至2010年初才能出现。
随后，三大运营商纷纷推出了自己的3G业务和产品。4月16日，中国电信集团宣布，全国范围内3G正式商用；4月1日，中国移动3G业务正式商用；2009年5月17日，中国联通3G业务试商用，9月28日，中国联通宣布旗下3G业务正式商用。与此同时，上网本、上网卡、智能手机轮番上阵，让人眼花缭乱。但到年末，3G业务仍没有出现规模性爆发。
日本的案例或许能帮助解释这一现象。2001年，NTTDoCoMo在全球率先推出3G业务，原计划在2002年3月份达到15万用户的目标，但直到2003年第二季度才开始出现真正的快速发展，随后两年内迅速增长到千万规模。如果我们把2003年第二季度看成其3G业务的一个拐点，恰好在这个拐点前夕，WCDMA网络覆盖了日本97%以上的人口区。这绝非巧合，而是说明了“先修路再跑车”的因果关系。
在不久前召开的工信部工作会议上，据透露，三家电信企业预计今年完成3G总投资1435亿元，建设基站28.5万个，3G用户总数超过1000万。据中信建投的预测，2009年全年全行业电信业务收入有望实现5%左右的增长，仍然低于08年7%的增长，但差距已经不大，行业逐季回暖的态势将延续，而在大规模网络建设初步告一段落后，三大运营商将对发展3G用户和3G业务发力，大规模的激烈角逐将在2010年展开。
何时爆发？
2009年的“三国演义”已经夺人眼球，而2010年看上去更是一部悬疑大片。所有人共同关心的首要问题是：3G业务会不会在这一年爆发？
“从国际经验来看，3G从建网到普及至少需要18到36个月，中国到现在为止才有多长时间呢？”这一发问据称来自中国移动副总裁鲁向东。另有数据显示，在3G正式商用8年之后，全球3G用户数才进入快速发展期；日本的3G市场培育期在16个月左右，韩国从2002年的3G商用到2008年的3G用户爆发，经历了6年的时间。而我国的3G业务正式运营还不足一年。
“由于3G的主流应用进入快速发展期需要一些条件成熟，如：网络覆盖的完善、内部运营的高效、用户需求的激发等，目前看这些条件还没有形成。乐观估计，运营商完成网络部署、内部资源的进一步聚合，并通过有效的方式激发用户的应用需求等，至少需要一年的时间。”中研博峰执行副总裁、资深咨询顾问马介武对本刊记者表示。
证券分析师们则是谨慎与乐观并存。安信证券在《2010年通信行业投资策略报告》中称，2010年3G在中国不会爆发，仍将处于导入期。因此，对运营商而言，整个行业在2010年缺乏整体性的机会；跟3G相关的移动增值业务也很难有实质性的表现。而中信建投则在《通信服务行业2010年策略报告》中醒目地宣告：2010年将成为3G高速发展年，3G业务和收入有望在下半年进入高速增长通道，用户数有望超过5000万户；预计联通、电信、移动各占40%、35%、25%的市场份额。更乐观的估计来自上海证券研究员张涛，他表示，参照日本3G市场培育经验，预计2010年底我国3G用户将达到8000万户，而3G用户的规模增长会引爆移动支付业务、手机游戏等移动增值服务行业。此外，有业内人士在博文中对以上两种态度做了调和：2010年年底的3G用户数，正常估计为4800万户，ARPU值约110元；乐观估计为7700万户，对应的ARPU值约80元。
无论国际经验是否是通用规律，无论业内如何预期，中移动据称已经放出豪言，将在2010年发展3000万TD用户。“我们把‘发展用户规模’比喻为‘量’与‘快’，把‘用户细分并提升ARPU值’比喻为‘质’与‘好’。2010年运营商会优先发展‘量’与‘快’的情况下，兼顾‘质’与‘好’。”马介武预计国内运营商在2010年将把重点放在发展用户规模上。
看上去，未来这一年仍可能是3G蓄势待发的一年。但在“时刻准备着”的状态中，在扩大用户规模的进程中，矿山正在浮现，且受益者不少。
矿山在哪里？
2009年12月23日，通信行业个股走势强劲，日海通讯、网宿科技、超声电子、长江通信等涨停，三维通信、同方股份、综艺股份、卫士通、南天信息等涨幅均超过8%。“在当前疲软的市场行情下，通信服务业可能是2010年受益较为明确的行业，因此受到市场的看好。”一位市场人士指出。
投资者的热情并非一厢情愿。2010年的3G带来了新的机会和受益者。
1、WLAN和广电
包月制是3G业务的强力助推剂。KDDI作为日本3G第二大运营商，为了挑战NTTDoCoMo，用包月制的资费套餐来吸引用户。以EZChannelPlus为例，这是KDDI的3G多媒体服务加强版，能支持音乐、电影、新闻、体育、综艺、连续剧、影集、卡通、漫画等众多类型的观看，而其每月315日元（约30元人民币）的包月不限量方式，赢得众多学生和上班族的青睐。
然而，国内3G收费的模式一直备受争议。包月收费的尝试一经推出就广受关注和好评，但又总是中途折戟。运营商并非没有意识到包月制度乃是多数消费者人心所向，但或许有自己的一番苦衷。
中国移动与中国联通因为固网资源的相对缺乏而不得不向中国电信支付网间结算费用，这是苦衷之一，但更重要的是，“无线是有限的，有线是无限的”这句通信业的老话，此时更具现实意义。“WiFi、Mesh、WiMAX建设投资与运营成本与3G相比分别低1个数量级。”无线城市专家庄梓新曾对记者表示。当三大运营商用WLAN与3G技术混合组网的消息不断传来时，资费降价和包月制也许会多了一些实施空间。
除了WLAN与3G的融合，固网与移动网络的融合也将在2010年带来新机会。为了弥补自己的短板，中国移动与广电部门是否会深度合作将成为看点。毕竟，拥有独特网络资源的广电部门也有着向第四大运营商演进的可能性。
2、终端和渠道
在上个月的TD终端专项奖励基金新品发布会上，中国移动宣布将加大TD终端补贴力度。据悉，中国移动2009年为终端补贴共准备了60亿元；2010年TD终端补贴将提高到300亿元，预计2010年资本开支为1310亿元。不久前有消息传出，中国移动销售一部TD手机给渠道商补贴300元。与此同时，中国电信联合全国8大手机渠道商联合定制、包销了400多万部千元3G手机；而中国联通iPhone手机的销售，也为渠道商带来分成好处。
“运营商3G终端定制和补贴短期看是会造成资本支出提高与利润下降，长期看对掌控整个终端价值链、突破3G发展终端瓶颈、激发客户应用需求、有效保有客户、占据客户的未来时间价值等方面起到非常大的促进作用。”马介武分析。
中日3G研究院常务副院长、瑞思集团总裁颜兵在接受本刊记者专访中表示，运营商应该担负起手机应用的普及，建立一套手机营销体系。据他介绍，日本运营商通过“会员制”合作伙伴建立起专家型手机销售团队，在卖手机的同时普及个性化3G应用知识，而对于表现良好的合作伙伴，给与不同的优惠待遇，以激励其更深度挖掘用户。“这样，将‘运营商定制手机’转变为‘消费者定制手机’，消费者在3G业务上‘自选择自负责’，即使出现问题，也能界定清楚运营商和消费者各自的责任。”
这一模式对眼下遭遇手机色情事件打击的运营商来说，也许会提供制度建设的灵感。而运营商对营销体系的重视和投入，也必然为终端和渠道企业带来更多机会。
3、移动互联网增值服务
“2008年、2009年是我国3G业务的导入期，而2010年将是3G从导入期向成长期转换的关键一年。”江南证券研究员薄小明认为，“鉴于2010年电信运营行业和设备行业都缺乏整体性的机会，2010年应该重点在3G的成长期寻找服务类的成长股，尤其是潜在市场空间大、增长速度快的移动增值服务行业。”
自3G启动之初，“杀手级应用”就常被人们挂在嘴边。然而，它到底在哪里？“用户需求的差异化越来越明显，运营商为满足差异需求而提供多种丰富的应用，这势必会将导致各种3G应用对运营商收入的贡献与拉动效应的摊薄，因此目前还看不到存在着3G杀手级应用。”马介武分析道。而颜兵也认为，“各个领域皆可能产生大量的应用”。
尽管对于是否存在所谓“杀手级应用”仍有争议，但分析师们还是给出了自己的方向。安信证券相对看好移动社区、移动商务、手机游戏、彩像业务和移动位置服务。中信建投认为无线音乐、手机游戏、移动电子商务等将在2010年为运营商提供更加多样化的收入来源。
“日本运营商与SP、CP的分成比例一般在85-90%之间。”颜兵介绍。而眼下中国移动MM商店一般是三七开的比例，优惠的空间也许还是有的。当然，移动互联网增值服务商们获益的前提是：平等、开放的竞争平台。”
4、消费者和运营商
其实，2010年3G产业链中最大的受益者应该是消费者。因为网络、终端、应用正是决定用户体验的三大因素，加上资费，构成消费者的3G性价比体验。而对于运营商来说，以上各方受益的结果就是自己得到最大的利益。
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