Android Pay登陆美国市场

　　在快速发展的移动支付市场，Google不希望落在后面。

　　美国时间9月10日，Android Pay——Google最新的移动支付工具在美国正式推出，目前美国有100万个零售点支持Android Pay。这是继Google Wallet之后，Google在移动支付领域的又一次尝试。

　　美国是移动支付技术的诞生地，但很长一段时间并没有商业化的产品推出，这和美国的市场环境密切相关。直到2010年前后市场上才陆续出现一些近场支付产品，但进展较慢。2014年9月Apple Pay推出之后，美国市场步入较快发展时期，多方力量推出各种类型的支付产品。不过，美国的移动支付市场尚处于起步阶段，各方力量仍在跑马圈地中，谁将最终胜出仍未可知。

　　Google Wallet表现不尽如人意

　　Google于2011年5月推出移动支付工具Google Wallet，首次推出时依托采用嵌入式安全元件的Google Nexus S手机，NFC支付功能只会在屏幕亮起时激活。

　　Google Wallet推出时的合作伙伴包括万事达（MasterCard）、花旗银行、First Data和Sprint。其中，万事达的非接触支付网络MasterCard PayPass支持Google Wallet；花旗银行是第一家支持Google Wallet的发卡行；美国的主要收单机构First Data提供Google Wallet的TSM（可信服务管理平台， Trusted Services Manager）；作为运营商的Sprint负责推广支持Google Wallet的手机。

　　Google Wallet不向任何一方收取费用，寄希望于广告收入。在消费者用Google Wallet进行支付时，商家是按有卡（Card-Present）交易向收单机构缴纳手续费。

　　当时，由于美国三大运营商重点推广自有支付产品SoftCard，仅有市场份额最低的Sprint与Google合作，Google Wallet的表现不尽如人意。为了绕过运营商对安全元件的控制，Google于2013年底发布的Android 4.4采用了虚拟安全元件的HCE技术，并随后在Google Wallet 3.0版中同时支持实体安全元件和虚拟安全元件。

　　美国移动支付市场群雄四起

　　美国的移动支付产业链由互联网公司、电信运营商、手机制造商、卡组织、银行、连锁商户等组成，各个领域发展成熟，均存在行业巨头，没有非常强势的主导方，这也导致美国的移动支付市场落后于日韩。

　　与国内央行与银联类似，Visa、MasterCard和American Express三大支付网络在全美推动金融IC卡非接触支付，三者的非接触支付产品分别为Visa payWave、MasterCard PayPass和American Express ExpressPay，这为NFC支付在美国的推广奠定了商户方和收单网络的基础。

　　美国移动近场支付产品主要来自四类发起方：

　　●电信运营商：由Verizon、AT&T、T-Mobile共同设立的SoftCard，2009年宣布成立，于2012年初正式推广，已被Google收购。

　　●零售商：星巴克移动支付APP“Starbucks Card”，沃尔玛等连锁零售商联合组织MCX推出的CurrentC等；

　　●互联网公司：Android Pay（Google Wallet）、Paypal、Square等。

　　●手机厂商：Apple Pay

　　Starbucks Card

　　在星巴克的移动支付APP中，用户通过会员卡号登录账户后，不仅可以查询个人账户信息，还能直接完成个人信用卡对会员卡的充值。Starbucks Card采用二维码作为通讯媒介，实体店POS机扫描消费者手机端二维码即可完成支付。二维码支付部署成本低，而且封闭于星巴克连锁店内部不存在利益博弈，可以迅速推广。与此同时，星巴克完善的积分奖励制度积累了大量的优质活跃会员，移动支付APP不仅是简单的支付工具，而是集中所有功能的虚拟会员卡，原有优惠与积分制度可以实现平滑过渡。

　　星巴克于2009年开始在美国西雅图等地区16家门店试点移动近场支付，2011年开始在全美星巴克直营店推广。在美国，现在有1300万消费者使用星巴克手机APP，每周星巴克接受700万次移动支付，占总交易量的16%。

　　SoftCard

　　在移动互联网时代，美国运营商传统的语音与短信业务面临被OTT业务取代的威胁，开始尝试互联网创新业务。2010年11月，Verizon、AT&T、T-Mobile共同设立SoftCard（成立之初名为Isis Mobile Wallet），这是一种基于NFC技术的移动支付应用。经过两年准备，SoftCard于2012年10月正式在德州Austin、犹他州Salt Lake地区试点，2013年11月底开始在全美国进行推广。

　　SoftCard仅能在具备NFC功能的Android手机上使用，另外需要向运营商申请换发SWP-SIM卡。支付流程为：打开SoftCard应用，输入密码，然后用智能手机靠近带有NFC功能的收银终端。

　　SoftCard官方并没有披露用户数量或交易规模，由于无法在美国最受欢迎的iPhone上使用，其用户数量可能并不大。2015年2月Google收购了SoftCard的知识产权和技术。

　　CurrentC

　　CurrentC由美国的零售商联盟Merchant Customer Exchange（MCX）开发，使用主动二维码方式，目前仍在试用，尚未正式发布，预计将在2015年正式上线。MCX的成员公司约70家，共约11万个零售店，每年的总交易额超过1万亿美元。

　　CurrentC对于加盟的零售商提出了排他性要求：如果使用CurrentC，就必须抵制Apple Pay和Google Wallet。由于美国零售商一直对发卡方收取的高额信用卡支付手续费不满，CurrentC账户不支持信用卡，需绑定借记卡或零售商的预付卡。如果消费者通过CurrentC刷借记卡消费，每笔交易的商户手续费只有12美分。

　　Paypal

　　Paypal成立于1998年12月，2002年10月被eBay收购，目前是领先的互联网支付巨头。随着移动互联网的普及，Paypal的互联网支付业务也在向移动支付迁移。

　　与支付宝不同的是，由于没有与银行的连接通道，Paypal仅扮演线上收单的角色，不参与转接清算，清算仍通过Visa、MasterCard的网络，在线上Paypal与Visa、MasterCard是合作关系。因此，与信用卡类似，个人或商户使用Paypal收款需要支付较高的手续费。

　　2011年Paypal进军下线支付市场，推出以下两种线下支付解决方案：

　　O2O模式：用户在手机上通过Paypal APP搜索商家、服务或者打折信息，实现线上订阅，线下消费。该模式不使用POS机，是纯粹的线上支付，而非近场支付。

　　在POS终端使用手机号或Paypal卡支付：消费者在现有支付终端上输入手机号码和PIN码完成支付，或者通过刷Paypal签发的卡片。

　　劲敌Apple Pay

　　当然，目前美国市场上风头最劲的移动支付是Apple Pay。苹果公司在2014年9月发布移动支付产品Apple Pay。Apple Pay基于NFC技术，并引入了EMVCo于2014年4月发布的支付令牌（Payment Token）技术，通过令牌代替主账号（PAN）在支付网络中传递，有效减少信用卡号泄露的风险，再结合苹果自有的Touch ID 技术，进一步减少密码（PIN）泄露的风险，同时带来更大的便利性。

　　在商业模式上，Apple Pay并没有仿效Google Wallet的免费策略。Apple向发卡行收取一定的手续费，对于信用卡交易，Apple每次收取交易金额的0.15%；而对于借记卡交易，Apple收取固定金额，即每次交易收取0.5美分。Apple Pay的收入规模不大，苹果推出此项服务的主要目的是增强人们对苹果硬件和软件的依赖度。

　　Apple Pay是一个整合了各种技术以及资源的产品，Apple Pay依托于NFC和支付令牌，并通过Secure Enclave和Touch ID较好解决了安全性和便利性。同时，对既有支付链条影响小，苹果的角色定位为支付解决方案提供方（提供支付载体和安全认证服务），不参与交易本身，也不负责交易后的清算结算，与传统卡组织的角色没有冲突；苹果不设自有支付账户，不与支付服务提供商（如银行）竞争，反而为其提供大量优质的线上线下商户，大大丰富了支付服务提供商账户的使用场景，易被支付网络、银行和商户接受。

　　面向商家的移动收款产品

　　除了面向消费者的移动近场支付产品，美国市场上还有几款面向小商户的移动收款产品。

　　Square

　　Square创立于2009年，是一家专门从事移动支付的第三方机构，其创始的初衷在于“取代钱包”。Square的主要产品是移动读卡器，用户通过将读卡器插入手机音频接口，配合APP，即可刷卡完成付款和收款行为。与申请传统刷卡器（POS机）过程的冗长、麻烦、安装费用高相比，Square小方块（Square Card Reader）只需要花2分钟在网站上提交申请，一两天内小方块寄到，并且免费。

　　Square是移动的线下收单方，向商家收取2.75%的手续费。但与Paypal类似，这些收入约有80%都会用于Visa和万事达卡这类支付网络或者其他金融中介的收费，同时还包括为防范欺诈付出的成本。

　　Square面临的挑战主要在商业模式的盈利能力上，其目前主要客户是小微商家，而小微商家信用卡交易额过低，导致利润贡献小，但较大的客户群体导致运营成本较高。在长尾市场中，2500万小微商家一年交易总额占整体信用卡市场交易额也只有2%，而150家超大型商户贡献的交易额占到50%甚至更多。

　　Paypal Here

　　PayPal于2012年3月推出了基于智能手机的PayPal Here应用。PayPal Here服务可以帮助智能手机用户接受信用卡、借记卡和PayPal付款，同时将款项实时转入其PayPal账户，还能利用智能手机的摄像头扫描和处理银行卡。

　　PayPal Here提供了两种模式：一是商户可以选择向系统中输入库存，并以提取库存的方式进行销售；二是商户也可以直接输入销售量。在数量输入之后，消费者可以通过信用卡、贷记卡、现金或支票进行支付，其中支票和信用卡可以通过摄像头进行扫描。因此，这一应用能够成为商户完整的收银解决方案

　　PayPal Here每笔交易收取2.7%的手续费，比Square略低，且注册商户可以得到一张即时返还交易金额1%的借记卡，最终费用可减至1.7%。

　　文/刘贵浙

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