下半年电子信息制造业走势分析与判断

　　2016年以来，我国电子信息制造业正在经历着两极分化走势，一方面，产业规模和市场不断下滑，进出口形势堪忧，又面临英国脱欧等一系列复杂外部发展环境；另一方面，国际竞争力不断提升，企业品牌知名度提升，产品高端化趋势不断显现，核心元器件自主创新能力显著增强，虚拟现实、OLED、智能汽车与智慧交通等新兴热点有望成长为未来产业支撑点。预计下半年产业将加速新旧更替，更多新技术有望实现产业化，新产品有望推进规模化应用。

　　产业整体仍呈下滑态势。受全球计算机、通信两大制造业持续下滑影响，2016年上半年，我国电子信息制造业增速下滑。根据国家统计局数据，1-5月，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入增长5.4%，比去年同期（7.9%）下降2.5个百分点；产品产量增长8.8%，比去年同期（11.2%）下降2.4个百分点。与此同时，由于产业进入由大变强的关键时期，利润总额增长显著放缓，1-5月，计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额增长13.5%，比去年同期（24.3%）下降10.8个百分点，降幅较大。

　　计算机产量继续大幅下降。2016年第一季度，我国笔记本电脑产量继续大幅下降。根据工业和信息化部运行局数据，我国规模以上企业生产笔记本电脑301.74万部，同比下降高达31.6%；平板计算机生产591.51万部，同比下降7.6%。在全球计算机行业低迷的背景下，预计下半年我国计算机行业仍将继续呈下滑态势。

　　国产品牌手机地位愈发凸显。2016年第一季度，国产品牌在全球手机市场的占有率继续上升。在全球出货量前五名中，除了三星和苹果常年位居前两位，我国的华为、联想和小米占据三席。其中，华为第一季度出货量达2700万部，保持全球市场第三、中国市场第一的地位，不断缩小与苹果的差距；联想出货达1700万部，在以海外出货为重心的策略之下，海外市场的销量有望占总出货的80%左右；小米出货约1600万部，与联想的市场份额十分相近。

　　关键元器件核心能力持续提升。上半年，我国显示产业面板营收550亿元，多条面板产线加速建设，成都京东方、天马厦门、华星光电武汉等产线相继签约或投产，OLED技术产业化逐步推进，和辉光电发布6英寸4K柔性显示屏，并推出用于车载、VR、智能可穿戴装备的AMOLED显示屏，维信诺发布5英寸全高清AMOLED显示屏、透明PMOLED显示屏等最新产品；我国集成电路产业继续保持平稳增长，根据中国半导体行业协会统计，第一季度我国集成电路产业销售收入为798.6亿元，同比增长16.5%。其中，设计业增长最快，增速达26.1%，制造业增长14.7%，封装测试业增长9.8%。

　　智能硬件多元化发展，虚拟现实技术引领趋势。虚拟设备家族已经迅速从初期的智能眼镜繁衍至广泛涵盖眼镜类、头盔类、手套类的沉浸式设备和非沉浸设备等系列，并且从初期的军事、航天训练等特殊应用领域逐渐拓展至设计、制造、检验维修、游戏、影视、直播等应用领域。虚拟现实正体现出两个特征：一是虚拟现实正在从消费领域逐渐延伸到制造业的实体领域。随着虚拟现实技术、产品和服务的快速发展，制造业的虚拟现实应用将以更加成熟的姿态，顺应智能制造发展趋势，助力制造业转型升级；二是虚拟现实正从“概念论证”走向“场景挖掘”，虚拟现实设备的发展已经不再单独依赖于舒适灵敏的GPU芯片、高清、柔性显示屏，还加入了更复杂的算法和内容平台。

　　创新驱动再发力，我国服务器芯片多架构齐头并进。当前，我国市场上存在x86、ARM、POWER多架构服务器并行前进的发展趋势。在政府的推动下，我国服务器芯片正在走一条引进、消化、吸收、再创新的道路。在x86领域，我国厂商的技术实力和市场影响力稳步增强，预计到2016年底，国产x86服务器国内市场份额有望接近65%，并在涉及金融、电力、能源等关系国计民生的关键业务领域得到广泛应用。在非x86领域，国内以开放POWER处理器为核心的产业生态圈继续构建，基于自主研发设计的POWER芯片服务器开始量产并进入国内市场。

　　继续推动传统计算机行业整合和转型。推动国内计算机领域（特别是PC领域）企业加快国际化合作，通过抱团取暖形式，节约研发成本，推进规模化生产，共同应对产业寒冬。抓住计算机行业发展低迷契机，鼓励支持国内企业开展对美国、日本等国家传统计算机类企业的并购，以获取其相关核心技术和专利，强化技术储备。推动国内企业加大技术研发和高端品牌建设力度，丰富产品文化，通过不断的技术和产品革新，积极适应行业变革。认真研究IBM、惠普、戴尔等国际巨头企业向软件与信息技术服务业转型的经验，推动国内传统PC企业积极转型。

　　■赛迪智库

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