德系车三巨头危机空前,这次比“排放门”更严重!

  另一个放大版的“排放门”阴云隐现,这次最终会涉及几千万辆车和几千亿美元账单呢?

  200多亿美元代价,1,300万辆车召回……大众汽车一定还对2015年的“排放门”危机心有余悸。然而这一次,或许头顶的阴云更为庞大,并且遮盖了德系三巨头中的另外两家戴姆勒、宝马,甚至还可能涉及零部件供应商。

  大众、戴姆勒、宝马被指建立了“德国经济史上最大的卡特尔组织之一”,并且可以追溯到上个世纪九十年代,德国《明镜》周刊如是爆料。

  于是,欧洲和美国当局都盯上了这个藏匿极深的垄断组织,这次,最终会涉及几千万辆车和几千亿美元账单呢?

  最庞大的垄断黑手

  《明镜》称,自1990年代以来,大众汽车、宝马集团和戴姆勒一直在秘密举行会议;三家公司“勾结”在一起,采取不同工作组的形式,探讨生产成本、供应商、战略、技术等协同工作。通过结成非法的卡特尔垄断组织,它们借此控制价格,维持行业巨头地位。

  据统计,德系巨头们组建了约60个工作组,多达200名员工商量如何研发汽车、制动系统、汽油/柴油发动机、离合器、变速箱和尾气处理系统。而尾气处理系统,则很难让人不去联想垄断组织与“排放门”的关系。也难怪,在大众惨遭“排放门”凌虐之后,戴姆勒主动召回300万辆柴油车,宝马也曾被调查尾气排放,业界开始怀疑德系垄断才是“排放门”等丑闻的真正根源,并非没有道理。

  目前欧盟正在对德系车企的垄断组织展开调查,美国司法部也“盯上了”这个黑手,不过目前没有任何迹象表明美国当局已经启动正式调查流程。

  德系车企组建卡特尔垄断组织,其实已经是无可否认的事实。据悉大众汽车和戴姆勒曾自愿向竞争事务监管机构披露的不当行为。今年7月初,大众向反垄断机构递交了一封信函,承认可能存在反竞争行为。

  而最近一起令人啼笑皆非的“内讧”,则进一步坐实了垄断组织的存在。

  7月25日,《南德日报》披露,戴姆勒检举了包括大众、宝马、奥迪和保时捷在内的汽车制造商可能结成非法垄断联盟,在价格和技术方面有串通行为,宝马认为这严重地破坏了双方之间的信任,因而宣布中止与戴姆勒未来合作项目的接洽,审慎考虑与戴姆勒未来合作采购零部件的项目。除此之外,宝马、戴姆勒、大众以及福特欧洲共同建设电动车充电桩的计划也面临暂时搁置,但还没有到彻底搁浅的地步。

  不过,“老奸巨猾”的戴姆勒主动召回柴油车、检举伙伴垄断,相形之下,大众和宝马的应对措施则比较被动。

  宝马否认与其他车企串通,没有对柴油车排放造假。对于美国司法部将对其涉嫌的垄断进行审查一事,宝马拒绝发表置评。戴姆勒在回应《明镜》报道时就表示,不会对猜测发表评论。美国司法部发言人Mark Abueg同样未发表评论。

  这一切令人“叹为观止”。德国梅茨勒银行(Bankhaus Metzle)分析师Juergen Pieper在接受美媒采访时表示:“以上指控性质非常严重。这意味着,德国汽车巨头之间可能已经串通20余年。汽车行业的丑闻,似乎永无止境。”

  如何“勾结”?

  这一起垄断案,甚至比起大众“排放门”,都有三个无法比拟的“之最”特点:规模最大,德系三巨头全部卷入其中,甚至博世这样的零部件公司也难逃;技术牵涉面最广,整车研发、制动系统、汽油/柴油发动机、离合器、变速箱和尾气处理系统都全面涵盖;隐匿最深,从九十年代至今已有二十多年,且“排放门”可能就是由此开始。

  据悉,德系车企几乎对全部零部件做了约定。前欧盟竞争事务专员Joaquín Almunia曾于2014年对此嘲讽道,如果将调查的各个零部件组装起来,“我们几乎能组装出一辆完整的汽车”。

  仅以柴油发动机尾气处理系统为例,我们可以看到垄断组织是怎样进行操控的。

  2006年起,汽车巨头们开始讨论柴油发动机尾气处理系统AdBlue的成本,详细到柴油尾气处理液--尿素储存罐的尺寸问题。

  在欧洲,柴油车占据至少90%的市场份额,一直延续着“清洁神话”的传说,直至尾气门的曝光。虽然可以减少二氧化碳的排量,但是柴油发动机却产生大量的氮氧化物。为了解决这一问题,德系决定使用车用尿素来中和。

  可是尿素罐越大,汽车制造商所耗的成本越高。因而数次电话会、邮件和面谈后,德国车企一致决定配置8升的车用尿素储存罐。但是根据奥迪的内部文件,8升的尿素只能满足3700英里的柴油车运行所需,而行驶1万英里,尿素至少要达到19升。这意味着,尿素容积明显不足量。

  几年后,欧美对柴油车制定的法规越来越严格后,车企需要增加车载尿素量。但是车企对此无动于衷,并在奥迪牵头下达成一致决议,各家均不得私自扩大储存罐容积,在此层面形成竞争局面。

  车用尿素量保持在8升,那么车企该如何应对各国日益严格的排放法规呢?大众对此的解决方案是,配置作弊软件,操纵柴油车尾气排量。最终纸包不住火,“排放门”曝光,大众在美国为摆脱丑闻,生生损失逾240亿美元。但是,参与其中的,又何止一个大众呢?

  除了整车厂,博世也被指出在“排放门”中扮演的角色超过以往外界的认知。哈根斯·伯曼律师事务所(Hagens Berman)合伙人史蒂夫·伯曼(Steve Berman)则强调:“我们认为,博世就是始作俑者。”

  底特律联邦法院提交的一份文件显示,博世不仅参与作弊软件的研发,更帮助汽车制造商隐瞒监管机构。大众、戴姆勒等车企都安装了博世研发的EDC-17控制单元。该软件可利用计算机控制柴油发动机的运行和排放,控制尾气值。但博世曾反驳,“我们是按照汽车部件供应行业的惯例供应部件,根据汽厂拟定的性能指标制造生产。而如何将部件安装到车辆系统上,应是汽车厂商的责任。”

  但是,今年6月初,对大众和奥迪车型中926个固件图像进行分析后,美国知名科技网站Ars Technica研究人员发现:“没有任何证据显示车企编写了运行ECU系统(发动机控制单元)的代码,反而,所有代码都记录在博世的专有文件中。”由此该研究人员推测,博世并不仅仅是其中一个参与者,极有可能就是“排放门”真正的幕后黑手。

  比排放门的240亿美元更严重?

  “排放门”几乎是2010年之后汽车行业在全球最重磅的负面新闻,大众为此全球大约1,300万辆柴油车受到影响,迄今经济损失总额高达240亿美元,市值一度从千亿美元级别下跌近半。

  而一旦欧洲和美国当局决心将这起“垄断门”彻查到底并予以重罚,则从影响范围和关联程度看,当事者面临的惩罚可能远远比“排放门”更加严厉。

  若德系三巨头的垄断行为在美国被调查,此时介入的将不再是处理排放门的环境和刑事审判庭,而是司法部的刑事科。

  根据美国的 《谢尔曼反托拉斯法》、《联邦贸易委员会法》及《克莱顿法》,一旦被裁定涉嫌垄断,企业及其员工将可能面临罚款、赔偿、民事制裁、分离等多种惩罚。2014年,31家汽车零部件供应商在美国因垄断被罚,罚款总额共计24亿美元。但罚款远不是终结,紧接着47名涉事高管遭到指控,26人被判入狱。供应商可谓损失惨重。

  实际上,垄断案引发的经济索赔,曾有一个千亿欧元级别的案例,可以给“垄断门”参考。2016年年底,诉讼管理公司Bentham Europe代表车主,对沃尔沃、戴姆勒、达夫、依维柯、大众重卡品牌曼恩长达14年的价格卡特尔等发起集体起诉,指控它们操控市场价格。该公司评估,14年内,这几大卡车制造商共在欧洲销售了1,000万辆卡车,平均每辆超出合理价格10,500欧元。因而它对这几大欧洲卡车制造商提出近1,000亿欧元的索赔。

  按照欧盟反垄断规则,对于参与卡特尔的企业最高可处以相当于其全球年营业额10%的罚款。如果这样计算,大众集团最高可能面临200多亿欧元的罚款,戴姆勒面临150亿欧元、宝马面临94亿欧元罚款。而巴黎银行旗下证券部门Exane BNP分析师指出,一旦裁定德国车企涉及垄断,大众、戴姆勒和宝马可能被分别处以190亿欧元、140亿欧元和80亿欧元的罚款。

  按照BNP的估算,总计410亿欧元或480亿美元,大约是大众已经为“排放门”付出的240亿美元直接赔偿的两倍。而按照上限,则可能达到444亿欧元或520亿美元。无论如何,只要判罚落地,“垄断门”都将取代“排放门”创下全球史上最大罚单。

  如此一来,若罪名属实,大众、戴姆勒和宝马面临的将不仅仅是巨额罚款,其管理层将发生剧烈震动。届时,德系的变数将冲击整个汽车行业。

  意味深长的是,7月26日,蔡澈在其个人账号上发布了一篇自己署名的文章,篇名为《此时此刻》(The current situation)。文章开门见山(let‘s not beat around the bush),称德国的汽车行业正处于“头条”浪尖上(making headlines - and not good ones)。

  蔡澈承认,欧盟正在对此进行调查,而且戴姆勒内部也在进行调查,并配合当局的工作,“大家无需猜测这是否是真的”。他还强调,如今全球车市持续8年增长,周期下行,戴姆勒的高效能发动机符合未来的需求,而且戴姆勒愿意作出这样的变化,且并非因为“不得不这样做”,而是因为“这是正确的事”。

  队友已经先开始撇清关系,大众和宝马呢?

  文/丁钰、张玉硕、石劼

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