财富管理“梦之队”
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- 发布时间:2011-01-21 13:39
无独有偶,在建行北京财富管理中心也有一支“梦之队”。
该中心是北京首家财富管理中心,成立于2005年6月。作为双重职能财富管理中心,传承建行财富管理的特有模式,为京城地区的个人高端客户提供个人财富管理、投资顾问等各类高附加值的金融服务,以多样化、专业化、个性化的会员专属服务,打造融财、融智、融情的金融品牌。
随着近几年财富管理理念的深入,个人高端客户激增,继北京财富管理中心之后,建行在北京北部、西部、东部、南部相继成立了北辰、主语城、华贸、西单等四家财富中心。与此同时,该中心也成为向各中心输送人才的基地,造就了一大批优秀的专业理财师。
目前,担任该中心主任的张媛就是一个典型的例子。在这支“梦之队”里,她如Cobb一样,有着丰富的工作经验,早在2006年,便加入北京财富中心;同样,她也有着出色的管理才能,2007年,曾参与筹建北辰财富管理中心,并以主管的身份牵头,将北辰财富中心打造成为京城一颗璀璨的明珠。
今年下半年,调回北京财富中心后,尽管她接手的团队只有两名客户经理,但她思路清晰,先从基础做起,建立了由中心主任、财富顾问、客户经理组成的团队模式,近期又招聘了一名客户经理助理。
鉴于团队较新,人员较少的情况,她力主充分借助建行的渠道优势,与各支行做好信息对接,在服务客户中实现中心与支行的联动;与此同时,充分发挥团队力量,形成巨大的战斗力和凝聚力。
在该团队,财富顾问闻卓以理财知识和实践经验见长,对目前建行代理的理财产品以及市场上的产品都有深入的研究。他恰如“盗梦梦之队”中的“药剂师”,经过对市场的深入了解,借助着建行的优质产品,对整个团队熟悉市场、服务客户、为客户设计产品组合方案,发挥着重要的作用。
而客户经理王铮,则有着丰富的从业经验。在高端客户理财方面,他时而是专业的“私家医生”,时而是客户的“情报专员”,而往往,他更是以全面的“服务伙伴”出现在客户面前,这不仅让人想起Cobb团队中不断变换身份的“伪装者”,多重角色演绎出一段传奇。
如果说每个人都有一一对应的话,那么,同为女性的客户经理助理,则更像“盗梦团队”中新加入的“建筑师”阿莉阿德涅,通过学习,在团队中迅速成长,并为团队的运作做足基础性工作。
然而,与Cobb的盗梦团队不同的是,这支“梦之队”不仅要将财富管理的理念植入个人高端客户的思想,还要尽其所能,发挥团队中每个成员的专业和才智,帮助客户开启财富之门,实现财富梦想。
这在外人看来有些不可思议的事情,在该中心,却显得顺理成章。作为专业的理财师,他们恰如个人高端客户财富积累的“造梦师”,伴随客户经历财富积累的征途。
他们究竟演绎了怎样的财富故事?如何实现客户的财富梦想?种种疑惑让记者产生更多的追问,而随着与该中心的深入接触,答案也一一揭晓。
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