兴业银行跨年增发融资，在缓解了公司资本压力的同时，也令其股东结构得以优化
兴业银行（601166.SH）在2013年通过定向增发融资236.75亿元，据《投资者报》研究院数据统计，该公司是A股上市公司中融资规模最大的上市公司。
事实上，兴业银行的这笔融资，是从2012年到2013年的跨年度融资。
兴业银行公告显示，公司于2012年12 月31日收到中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过19.15亿股新股。根据调整后发行价12.36元计算，募集资金总额最多将达到236.75 亿元。
兴业银行表示，定向增发募集资本金235.32亿元，全部用于补充核心一级资本，这令公司的资本充足率水平和核心资本充足率水平获得较大提升。
市场认为，继前期监管层推出新资本管理办法过渡期安排及创新资本工具后，定增将使兴业银行的资本压力缓解。
按照银监会《商业银行资本充足率管理办法》计量，截至2013年三季度末，公司并表前的资本充足率为11.54%，核心资本充足率为9.08%，并表后的资本充足率为11.84%，核心资本充足率为9.21%。
除了缓解资金压力外，此次融资也令兴业银行的股东结构得以优化。
兴业银行表示，历时一年多时间，公司引进了中国人民保险集团股份有限公司（下称“中国人保集团”）和中国烟草总公司等，募集资金235.32 亿元，在有效改善资本状况的同时，进一步优化了股东结构。
同时，本次融资过程中，兴业银行的第一大股东福建省财政厅和第二大股东恒生银行均未参与，其股权占比下降，但其第一、第二大股东的地位未变。
福建省财政厅的持股比例从原来的21.03%下降到17.86%，恒生银行的持股比例从原来的12.80%下降到10.87%。中国人民财产保险股份有限公司持股占比4.98%，成为第三大股东。
值得一提的是，此次定向增发后，福建省财政厅第一大股东的地位依然不变，而第二大股东恒生银行有限公司的地位颇为尴尬。
此次定向增发后，中国人民财产保险股份有限公司虽然只持股4.98%，为第三大股东，但是中国人民人寿保险股份有限公司分红险和万能险的持股比例均为2.49%，为第五、第六大股东。中国人保集团还持有1.16亿股，四者合计持股比例已经与恒生银行持平。中国人保集团的持股比例颇有超过恒生之势。■
《投资者报》记者 张东红
关注读览天下微信，
100万篇深度好文，
等你来看……
