投资要点
1、政策力推网络空间安全和自主可控。
2、国产化采购加速。
我国IT市场规模巨大，单软件业已于2017年超过5万亿产值。但在传统IT架构领域，国内厂商的竞争能力较弱，Oracle、IBM和微软等国外厂商占据优势，数据库、中间件等关键环节，国产化率均不足一半。服务器生产领域国产化率相对较高，但芯片及系统软件领域，研发难度高、研究周期长，国内厂商需要投入大量的时间和精力才能与国际一流厂商进行竞争，关键领域国产化率严重不足。
为了应对日益严峻的网络挑战，一系列重要文件和法规也随之颁布，强调发展自主可控来保证我国网络安全。国外软硬件存在的漏洞和后门，对我国网络安全造成了极大威胁。所以我国必须投入重金研发自主可控的软硬件产品，形成自主可控的IT产业，来解决目前网络安全面临的挑战。
在各类IT基础设施中，芯片和操作系统是我国至今为止，国产化程度最低的两个领域，正所谓“缺芯少魂”，国产芯片搭载国产操作系统的PC和服务器基本限于军队军工领域和少数政府办公部门，商业化程度较差，这也是我国自主可控和国产化领域急需提升的两个方向。随着外部环境紧张，以及国内政策的催化，我们认为国产芯片、国产操作系统等领域的企业将迎来快速发展时代，中间件、存储、数据库等自主可控产品也将显著受益，迎来雷声大雨点也大的春天。
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天风证券
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