2013游戏产业年度回顾：在野蛮生长中走向秩序与理性

　　2013年是中国移动游戏爆发的一年，也是重要的转折点，狂暴中孕育着秩序，浮躁中走向理性，是最坏的时刻，也是最好的时刻。

　　据艾瑞咨询、游戏工委等最新数据统计表明，2013年移动游戏（下称“手游”）产值增速达到119%，在智能终端上的增长率更达到了史无前例的371.1%。狂暴的资本推动着市场在泡沫中躁动，狂飙般的野蛮生长和艰难的转型同时上演，在看似混沌无序的竞争中，各方的博弈势力走向理性和平衡，注定了2013将成为前后对照极其鲜明的一年。

　　爆发式增长引发行业全面洗牌

　　2013年是手游发展的临界点，移动智能设备的不断普及，以及人们对于娱乐多元化、移动化的要求令手游作品和制作团队急剧攀升，目前市面上流通的手游总数可达几十万款之多，而正在研发的手机游戏则有超过5000款。激烈的竞争令30%的手游开发出来之后根本无法上线，投入运营的也有80%以上无法盈利。

　　但竞争也淘练出不少影响深远的明星产品，如3月份正式上线的《时空猎人》在国庆假期创造出单日营收800万元的历史新高，有望成为国内首款月流水破亿的手游产品；而由《魔兽世界》及其同人动画《我叫MT》改编而来的《我叫MT online》也因其广泛的用户基础迅速抢占了市场，至今仍在各大榜单居高不下，令全世界看到了国产手游的惊人潜力。

　　不过从下半年开始形势迅速发生变化，单纯的卡牌、塔防、社交、三消等游戏已经无法满足用户的需求，游戏类型不断走向融合，比如卡牌+塔防，卡牌+RPG，策略+RTS等等。游戏内容不断向重度化复杂化演进，有数据显示，2013年后半，新立项的手游60%是中度和重度的。

　　鉴于手游本身体量过小且数量庞大，有一定实力的制作商、渠道商、发行商等都在向其他环节扩张，在普遍被关注的CP（游戏内容提供商）超高死亡率之下，还有着游戏发行和渠道之间的暗战。渠道之间的博弈主要体现在对于精品游戏产品、游戏首发权、独家代理权的争夺等，经过几轮激烈的斗争之后，重点逐渐转向发行市场。2012年一款手游的代理金不过一二百万元，而今年则纷纷飙升至千万级别，大型发行商的挤压令很多小的发行商很难拿到高质量的产品，处境十分尴尬。

　　易观智库分析师薛永锋认为，未来手游开发商将收窄至三四百家，发行商维持在一二十家的水平，而渠道则集中在十家以内，在未来的几年时间内逐渐沉淀下来，走向规范和有序的局面。

　　无论是曾经的手游、端游抑或是平台商，都有多个环节成功卡位的例子，如以引擎技术起家并用《捕鱼达人》一票走红的触控科技，其社区聚集了众多的游戏开发者，同时广泛涉足游戏代理和发行，和电信运营商及海外发行制作商展开广泛的合作。传统端游也纷纷在2013年提速转型，目前动作比较快的有以《百万亚瑟王》和移动游戏平台“G家”开路的盛大，以及新近推出开源3D移动游戏引擎Genesis-3D和社交网游平台“朋游”的畅游。

　　而BAT三大巨头的动作影响更为深远。首先有百度以19亿美金天价收购91无线，将手游部门整合入多酷并提升其地位，足见日后发展路线对手游的倾斜和重视； 8月5日，腾讯移动游戏平台正式宣布上线，通过在微信平台和手机QQ平台中内置“游戏中心”发布游戏，市场反响十分强烈，引发行业新一轮的动荡；而阿里则在自己的移动即时通讯工具“来往”和基于云的AliOS移动智能操作系统上加速游戏功能的布局。

　　随着各大巨头的加速步伐，不少缺乏资金支持的中小厂商或将提早出局，但无论如何，在移动游戏元年的2013做手游是值得庆幸的，游戏企业们需要一种野蛮的精神，来实现突破想象力的扩张和进化，以赢得自己的地位和空间。

　　资本市场借游戏为名厮杀博弈

　　10月3日，云游控股（Forgame）正式在港交所挂牌上市，为之前纷纷借壳上市或寻求并购的游戏厂商开辟了一条新的思路。2013年围绕着游戏行业的收购和并购极其频繁，除开各方面条件达到临界点的因素之外，还可以看到隐藏其下一股异乎寻常的热情——狂躁的资本以游戏为名，上演了追逐利润的另一场游戏。

　　在众多新兴板块中，移动游戏因爆发式增长尤其引人注目，引发游戏概念股在普遍低落之后的暴涨，国内A股市场出现了疯狂一时的游戏并购风潮，卷入其中的企业主要有三种类型，首先是原先的游戏企业，如掌趣和中青宝，它们数量较少，可以通过并购收购迅速聚拢人力和资金；其次是文化类企业，如天舟文化、华谊兄弟等，收购游戏厂商将有望为其在临近的娱乐领域打开局面；再次是软硬件技术或其他类型企业，如大唐电信、神州泰岳、梅花伞、顺荣股份等，这些或是传统领域跨界投资寻求突破，或为游戏企业反向并购曲线完成A股上市。

　　2013年，和A股上市公司相关的游戏企业并购案共计有22起，涉及金额达到207.3亿元。不过，随着明年A股IPO重启，并且由审核制逐渐转为注册制，将会促使更多的企业进行IPO，这与手游飞速发展的势头十分契合，对于众多手游厂商来说是一大利好。

　　但对于传统端游厂商而言，资本市场的反响又是另外一番景象。整体来说，中国的游戏概念股盈利能力跟过去相比已经远远不及，这是促使盛大、巨人等游戏公司纷纷谋求私有化的一大原因，同时反映了其决意转型寻求突破的现状。

　　国内的手游产业发展虽然迅猛，但相对国外发达国家市场来说依旧落后半拍，国外相对成熟的市场对于国内厂商来说有一定的借鉴意义。近期最为典型的例子是软银与《智龙迷城》研发商Gungho联合宣布以15亿美元收购芬兰游戏开发商Supercell 51%的股权，后者拥有《Clash of Clans》等国际知名手机游戏产品，而Gungho也是凭借《智龙迷城》迅速崛起的手游新星，这是一起典型的强强联手稳固自身市场地位的案例，未来将有可能很快在国内手游市场上演。

　　也许对于其他企业来说只是一场资本的游戏，但游戏公司却能借市场火爆之势进行并购整合，通过资本运作迅速做大做强，二者完全可以相得益彰走向共赢。不过一旦市场趋于理性，企业之间的收购并购将相比现在谨慎得多。目前的手游厂商中不乏寄希望于出售以迅速套现的，它们在供求关系发生转变的时候将不可避免遭遇巨大冲击，但深入越久退出的机会就越少，这也是不少业内人士预测明年手游泡沫破灭的一大原因。

　　游戏厂商的知识产权圈地运动

　　包括电视、电影、书籍在内，众多传统行业因内外部版权意识、法律规范的不断强化，早已开始重金购进版权，甚至打造自己的版权标准，但以自由和开放为特征的互联网世界似乎成了滞后于时代潮流的法外之地，在其普及和兴起的过程中，一直都与“盗版”、“抄袭”等字眼紧紧地联系在一起，而“游戏一大抄”的说法更是由来已久，可见其泛滥程度。不过形势在2013年终于开始向积极的方向转变。

　　知名的IP（知识产权）是游戏追求的一个永恒主题，不仅可大大提升玩家的融入交互感，固有的用户覆盖还能省去大笔的市场推广费用，但由于资金、技术有限，中小游戏厂商侵权、盗版现象十分普遍，过度的换皮抄袭让整个行业的风险越来越高。一旦大型游戏公司掌握了IP资源进行维权，将迫使不少投机的小厂商出局，手游市场的环境将得到净化，开始走向题材、玩法的创新，在一定程度上为产业未来的发展指明了方向。

　　8月份，由金庸正式授权，搜狐畅游和完美世界的IP维权活动正式展开，重点打击侵权金庸著作的手游产品，对业内众多以金庸为题材的游戏和厂商带来巨大震荡。而此前畅游和完美曾耗资巨资获得金庸多部著作的游戏改编权，不仅包括《天龙八部》、《神雕侠侣》等已经成功的游戏，未来两年内还计划有更多手游密集上线。

　　除此之外，曾经的互联网“山寨帝国”腾讯也开始改头换面走“精品IP”路线。在今年内，腾讯游戏与日本知名动漫出版社集英社开展大规模版权合作，获得《火影忍者》、《航海王》、《龙珠》、《阿拉蕾》等11部经典动漫的电子版发行权，现已推出页游《火影忍者OL》。同时腾讯游戏还与宝开公司合作，取得了《植物大战僵尸》的版权，将于12月发布改编页游；另一方面，腾讯也在积极打造自有IP，如由旗下工作室开发的“斗战神”系列等。

　　在游戏领域率先推行IP策略，可以看做腾讯在既定的泛娱乐战略下进行的跨界合作尝试。4月18日腾讯互动娱乐事业群正式宣布，将从单一网游业务平台转变为涵盖游戏、动漫、文学、影视等多种关联业务的互动娱乐实体，其最显著的效用即是实现了多平台的版权开发与利用，建立起多个娱乐领域的版权产业链，而类似的布局同样在诸如完美、盛大等大型传统游戏厂商中进行。

　　正视知识产权对游戏行业起到了正本清源的作用，将在很大程度上扭转目前国产游戏发展的方向和模式，能为所有的玩家提供更具亲和力和黏度的游戏产品，将在整个社会乃至世界层面改变国产游戏的形象，是2013年国内游戏领域出现的一个可喜的转变。2014年1月将在杭州举行的移动游戏产业年度高峰会（MGAS）已经将游戏IP运用列为重点话题，整个行业的知识产权状况将在明年得到进一步改善。

　　突入客厅的多屏多端游戏方式

　　2013年，包括《萌江湖》、《龙将》、《大侠传》、《热血海贼王》、《神曲》等在其他领域获得成功的游戏作品纷纷转战移动平台，从而焕发出第二次活力，用户和产品之间的同步或半同步的大规模迁徙开始出现。网络游戏经历10来年的发展，多端演进已经成为行业的必然趋势，不同终端对应不同游戏类型，不同游戏类型又对应着不同的用户群体，游戏行业正进入多端齐放，百家争鸣的局面。

　　在BAT三大互联网巨头中，最后进入游戏领域的阿里有意图在多端战略上弯道超车。基于云技术的Ali OS 是阿里无线战略的平台产品，合作伙伴包括手机厂商、芯片商、运营商以及游戏、移动应用厂商，已经吸引到包括梦宝谷、掌趣科技在内的多家游戏厂商，《NBA梦之队》、《魔兽来了》等多款游戏将在Ali OS平台首发，在未来围绕着Ali OS的应用生态圈将逐步成型。

　　Ali OS除了兼容安卓的应用以外，同时还有一系列的基于云平台的垂直化服务，其终端还包括了TV盒子和一体机。云OS不仅面向玩家和运营商，同样还将针对游戏开发者群体推出适用端，通过虚拟端的云推送将游戏行业链的各方面联系在一起，在为玩家提供咨询和反馈入口的同时，也为游戏的开发者和运营者提供了提高游戏留存和活跃度的路径。

　　安卓电视盒子正在以极快的速度挤压新近覆盖市场的数字有线电视的空间，它充分利用了互联网的海量资源和家庭宽带，并且能很便利地与其他终端互动，最终以廉价和便捷的优势迅速打开市场。随着电视盒子逐渐被市民尤其是年轻人接纳，如小米、乐视、PPTV、谷歌、苹果、微软等品牌都推出了自己的盒子产品。以金亚科技与完美世界合作的“完美盒子”为例，内置系统基于安卓4.2深度定制，集成完美世界的游戏平台、官方商城以及众多可订制的第三方应用程序。

　　随着游戏机在华销售的解禁，国内家庭娱乐市场有了更多的选择，8月23日小米宣布发布Android游戏机，可通过接入电视、电脑等屏幕，进入应用商店下载安装安卓游戏，并配备游戏手柄等配件，在硬件配置上将远高于小米盒子，可看作其高端升级版。随后11月份，索尼首款游戏电视盒PS Vita TV正式上线，使用HDMI接口与电视屏幕相连，可以单独运行PS Vita/PSP游戏，也可以远程流播放PS4游戏内容，还内置了大量的电视、音乐多媒体娱乐服务。电视盒和游戏机将不断走向融合，最终形成家庭小型多功能的娱乐终端。

　　同时，包括车载端、可穿戴设备等新兴游戏端也开始兴起，在未来的一、二年内即有可能加入到可大量投产的游戏终端，再次改变游戏市场的格局。