上周四，沪指盘中一度创了19个月以来的新高。正如笔者上篇文章《又到逢低布局的好时节》所研判的那样：预期立秋，就是中国股市上行趋势确立的时间窗口带。上周一近40点的跌幅，给了非常好的买入机会。次日立秋当天大盘上攻，如今突破新高，上升空间已经打开。回顾7月到9月份，平均1个月涨100点，如果按此涨速，预期未来3个月涨300点即10、11、12月沪指可能触及2650点一带。
近期的上涨，其实对中国经济预期修正是一重要因素。特别是汇丰9月份制造业PMI预览值为50.5，高于市场预期的50，更高于上月终值50.2，空头渲染的过分看空中国经济存疑。原来大家发现，中国的经济没有那么糟糕，上半年微刺激的成果在不断释放。预期10月1日公布的官方制造业PMI可能也相对乐观。若想确认，10月15日、21日的宏观经济数据值得特别关注。其实笔者认为最关键还是利率下行导向最具上涨敏感性。
另外10月份十八届四中全会将召开，主要研究全面推进依法治国，专家认为本次将依法治国方略具体化、路径化，让依法治国真正“看得见，摸得着”。依法治国对我国全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦至关重要。当前要想全面深化改革就必须全面推进依法治国。具体到现实，依法治国将会大大降低我国市场经济的运行成本，间接提高企业生产效率；中长期将改善上市公司的发展环境，利于企业管理层治理优化，最终促进盈利增加。
有观点认为10月份沪港通的开通，将利好出尽，市场会下行。笔者认为如果下行就是千载难逢的买入机会。四中全会依法治国的改革红利，必将让更多外资看到我国法治的落实对中国经济发展的长期正面影响。因此研判沪港通是上涨契机，加上利率下行，微刺激成果持续释放，回档就是买入机会，据此笔者认为10月份好行情或将延续。
当下选好板块非常重要。笔者认为以下五个方面值得重点关注：
一、国企改革。各省市的国企改革都值得关注。
从市场上涨效应看，业绩差不是重点，重点是否国企背景以及改革诉求强烈，而业绩差的往往是改革重点对象，操作关键看绝对价格是否便宜，走势是否强劲。
二、丝绸之路相关。丝绸之路涉及到水路和陆地。一个是沿海、以及长江经济带等；另外一个是以西安、新疆等地为代表对外区域经济发展。
三、热点板块的延续。如券商、新能源、农林牧渔、B端杠杠基金等，以及潜在热点如环保、煤炭有色、医药等。
四、定向增发类。近期这类品种预披露后涨幅较好，预期后期往往有产业资本运作，这类相关的中小板、创业板中居多，值得中线跟踪。
五、三季度业绩预增类：可中长线关注。
余承
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