投资要点：
1、11项光热发电工程建设的相关标准项目获政策利好。
2、下半年，两大板块将迎来战略性配置的历史性机遇。
国家能源局发布《关于下达2015年能源领域行业标准制（修）订计划的通知》，共涉及11项光热发电工程建设的相关标准项目。这11项光热发电行业标准不但涉及到预可研、可研和初步设计等项目前期准备工作，还包括集热系统、换热系统、储热系统、热工自动化、汽轮机及其辅助系统等光热电站主要构成系统的设计规范，可为国内大规模光热电站的开发提供全面规范性指导。同时，政府层面大规模启动光热发电工程建设标准的制定工作也体现了国家对于光热发电行业的日益重视，国内光热发电行业将很快迎来春天。推荐东方能源，关注上海电气、首航节能。
今年以来，中国制造2025、新能源汽车两大板块落后于大盘的整体涨幅。随着《中国制造2025》具体方案的下发和新能源汽车车船税减免、新能源城市公交车成品油补贴政策的倾斜和2016-2020年新能源汽车补贴等具体政策细则的出台，这两大板块本身有着强烈的增长动力和内在需求，又承载着我国制造业转型升级、汽车行业弯道超车、优化能源消费结构并减轻石油资源对外依存度等多项民族梦想，也是未来十年经济发展的大方向和主要引擎之所在。
中国制造2025看好工业互联网、机器人及智能制造、电力设备等细分领域龙头。推荐工业互联网领域、智能装备核心零部件和解决方案龙头汇川技术，关注智能化检测设备龙头长园集团、潜在的工业机器人和传感器龙头宏发股份。
银河证券
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