倾斜的谈判桌
- 来源:投资者报
- 关键字:全球铁矿石
- 发布时间:2010-03-29 13:27
据联合国贸易和发展会议组织（UNCTAD）铁矿石信托基金的一份报告显示，2010年全球铁矿石将过剩3亿~4亿吨。去年10月份，中国钢铁工业协会秘书长单尚华还对外表示，全球铁矿石将告别卖方市场。
然而现实总是这么变化莫测。自从2010年铁矿石谈判启动后，必和必拓、力拓和淡水河谷三大国际铁矿石巨头的报价便一路飙升，从涨价20%~30%到50%，再到80%~90%。日前，中钢协常务副会长罗冰生向外界证实：淡水河谷公司已提出将2010年铁矿石基准价格上调90%至100%。
这已经远远超出了中国钢铁企业的心理底线，谈判双方的预期相差越来越大。“可能还会重蹈2009年‘谈不成’的覆辙。”北京冶金大学教授许中波认为。
矿商漫天要价
必和必拓几乎在谈判一开始便提出要和现货价挂钩的合约取代过往的长协价。
而在此后的谈判过程中，矿商的涨价要求从40%开始不断增加。就连过去一直比较低调的淡水河谷，今年也提出高达90%~100%的涨价要求。
3月23日，巴西淡水河谷公司发布公报说，该公司最近已开始实行新的贸易政策，在铁矿石价格制定和销售方式上将更加灵活。
据巴西经济专业报纸《价值报》报道，淡水河谷公司决定从4月1日起以铁矿石指数定价体系取代每年制定基准价格的模式，新的铁矿石价格上涨幅度超过100%，其中品位最高的Carajas粉矿从去年的参考价每吨57美元涨至122.20美元，涨幅达114.38%。
去年的铁矿石谈判，中钢协一致坚守40%降价幅度的底线，最终没能达成协议，国内钢铁企业的铁矿石需求，基本依靠现货市场解决。海关总署的数据显示，今年1至2月中国累计进口铁矿石9607万吨，金额89.34亿美元，进口均价为93美元/吨，较2009年长协价上涨了30%多。
每年铁矿石谈判期间，现货矿的价格都会成为长协价的重要参照。今年淡水河谷敢于提出80%~90%的涨幅，现货的飙涨无疑是重要原因。目前，品位在63.5%的印度粉矿已涨至149美元/吨~152美元/吨，较去年长协价格涨幅超过一倍。联合金属网分析师胡凯表示，三巨头的铁矿石现货价格已突破155美元/吨。
兰格信息研究中心研究员张琳表示，现货价格明显高于长协价格，是三大矿山巨头想分食铁矿石涨价“美餐”的体现。
2009年，中国68家大中型钢铁企业实现利润553.88亿元，同比下降31.43%。与之形成鲜明对比的是三大矿商的巨额利润。力拓集团2009年净利润同比增长33%，达到47.8亿美元；必和必拓下半年净利润涨幅134%，达61亿美元；巴西淡水河谷公司第四季度利润上升15%，达到15.7亿美元。
长协机制行将崩溃
国外矿石生产商提出今年矿价大幅上涨的要求，给今年的铁矿石谈判带来了极大困难。
2010~2011年度铁矿石价格谈判，中方希望现货与长协价统一，而三大铁矿石供应商则坚持长协价跟随现货走，即以与现货市场挂钩的短期合约，取代有着40年历史、基于年度合同和冗长谈判的铁矿石定价体系。
据外电报道，淡水河谷、必和必拓以及力拓正与新日铁、日本川铁、住友金属等钢企达成初步协议，拟以与现货挂钩的短期合约取代铁矿石长期协议价格体系。尽管目前还没有最终水落石出，但对方近期的言论已经释放出长协价格体系即将改变的讯号，“传统”被打破的可能正在日渐增大。
力拓铁矿石业务负责人萨姆？沃什3月23日称，当前长协定价和现货价格之间相差太悬殊，这种状况不可持续。“不论是变成季度定价还是半年定价体系要由时间来决定。”近一两年来，必和必拓也一直在向钢厂推销其“现货指数定价”的理论，希望铁矿石价格全部由现货市场定价，价格随行就市。必和必拓铁矿石业务主管伊恩？阿什比称，从传统的基准定价机制转向市场定价机制是一种趋势。
之前，中方尚寄希望与巴西淡水河谷维持长协机制，相比于澳大利亚的两拓，巴西距离中国市场比澳大利亚远很多，海运费用巨大，其长协矿到岸价通常与中国的现货价差距不大，长协价格谈判相对容易。
但淡水河谷的胃口，显然超越了中方的心理承受底线。中国钢铁企业，再次陷入是否应该跟进两拓与日本签订的新年度铁矿石谈判首发价，还是像去年那样根本就没有签订任何长协价格合同的尴尬。
量大未必仍优
3月24日，工信部原材料司巡视员贾银松在新闻通气会上表示，希望继续坚持铁矿石长协定价机制，坚决抵制和反对任何形式的垄断行为。但在倾斜的谈判桌下，中国钢企与三大矿商的铁矿石价格博弈，前景非常不乐观。
据海关总署统计，2009年我国铁矿石进口量达到6.3亿吨，同比增长41.6%，进口量已占世界铁矿石贸易量的75%。中国对铁矿石的需求连年增加，对外依存度不断上升（去年接近70%），“中国需求”成为铁矿石价格谈判中对方的强力砝码。
而我们却还自我陶醉于“量大价优”的美梦之中。今年两会期间，全国人大代表、河北钢铁集团董事长王义芳称，中国目前钢产量占世界的一半，矿石依赖度也占了一半多，我们依赖进口，我们的主动权就小一些。这才是历年铁矿石谈判我们都始终处于被动地位的根本原因。
尽管预计今年全球铁矿石会有3~4亿吨过剩，但力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿商今年谈判的底气依然十足，正是看准了中国经济强劲复苏背景下的巨大需求。
对于谈判的被动局面，业界不少人士呼吁中国政府应该有所举措，商务部、工业和信息化部也相继出来表态，不排除采取必要的手段支持中国钢企参与铁矿石谈判。
日前，国土资源部透露正在建设和规划建设中的铁矿石设计能力为4.8亿吨/年，国产铁矿供应能力在稳步提升。尽管远水解不了近渴，但这才是将来在铁矿石价格谈判中掌握主动权的关键。
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