上半年我国专用汽车市场呈结构性调整

　　宏观环境分析

　　从经济层面看，2014年上半年我国经济缓中趋稳，国内生产总值同比增长7.4%，略低于7.5%的市场预期，其中一季度增长7.4%，二季度增长7.5%，经济下行压力较大的状况未见明显缓解，实体经济存在的问题开始向财政金融领域传导，局部性和区域性金融凤险有所显现。下半年，在一系列微剌激政策逐步见效、改革红和j不断释放等利好因素推动下，经济将呈现总体趋稳的态势，这将为专用汽车市场发展提供相对稳足的发展环境。

　　从政策层面看，国IV排坦政策的严格实施、黄标幸淘汰政策以及新能源汽车推广相关政策成为助推专用汽车市场发展及产品结构调整的动力，具体政策影晌如下：2014年4月23日，工信部27号文件明确了将于2015年1月1日全国正式实施，给企业和市场非国凹的生产和库存的消化留下了半年多的时间，但紧随着5月份发生的假国IV事件再一次将国IV推上舆论滥涡，大部分企业纷纷表态提前严格执行国IV，一时间市场终端掀起消化非国IV库存的浪潮。假国IV事件助推了国IV的加速实施，同时国W的提前实施也将给今年下半年的市场带来较大冲击。

　　2014年5月26日，国务院办公厅发布(2014-2015年节能减排低碳发展行动方案），明确指出了2014年年底全国淘汰黄标车600万辆，并将600万辆指标细分至全国31个省市，同时各省市也相继响应政府政策，针对黄标车纷纷出台相应的补贴和限行政策，鼓励并引导黄标幸的淘汰。从政策逐步趋严的形势看，黄标车淘汰势在必行，为专用汽车市场发展带来增长契机。

　　2014年6月和7月，政府先后发布《关于印发政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案的通知‘和《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，等政策，新能源推广政策短期内密集发布，加上国家领导人近期频繁调研新能源军企，可以预见新能源汽车巳经上升至国家发展战略层面，而两项政策内容均明确提到对政府用的公务车辆、专用汽车辆配备新能源汽车的指导意见和配备指标，为专用汽车尤其是环卫车向新能源发展提供强劲助推力。

　　专用汽草噩体市场分析

　　2014年1~6月，专用汽车生产51.2万辆，同比下滑17.2%，上半年专用汽车市场略显疲态。但是在多万政策利好的条件下专用汽车市场增长潜力仍然较大。

　　从2014年专用汽车产量月度走势看（2~4月专用汽幸产量均高于10%的增长速度，进入宝、6月份后，专用汽幸产量迅速下滑），而从环比产量看，降幅并不大，主要是由于厂家对去年7月1目国W实施的预判，去年5、6月份广家提前大量生产非国W产品导致该两月产量畸高，也使2014年5、6月专用汽车产量同比大幅下滑，进而产生2014年上半年专用汽车整体产量同比呈下滑的趋势。

　　从专用汽军细分结构看。上半年我国专用汽军市场结构理性回归，重型专用汽车份额下降，轻型和微型专用汽车份额上升。

　　但从市场和企业调研情况看.2014年5月爆发的假国IV事件，致使政府对企业和市场产晶监管趋严，很多企业已经在6月份暂停了对非国IV产品的生产，并且很多市场反映7月1日以后全面切换销售国W产品，非国IV产品届时不能上牌。由于真国IV的切换将直接提升整车的购置成本，对商用车包括专用汽车市场销售将产生较大的抑制作用，尤其是轻型商用车，其价格本身相对较低，用户群体对价格敏感度相对较高，真国凹的切换带来的抑制需求将更加明显，预计下半年专用只车细分结构中轻卡份额会有所回落。

　　从专用汽车车型结构看，专用汽车以专用物流车为主，份额近80%，上半年专用物流车份额较去年全年提升0.3个百分点，专用工程车提升0.6个百分点，环卫车份额有所下滑，但环卫车在城镇化建设和城市功能完善的助推下，增长潜力仍然很大。

　　专用汽草细分市场分析

　　1.环卫车市场分析

　　(1)环卫牢整体市场分析

　　上半年，环卫车产量3.4万辆，同比下滑39.4%，主要是由于去年6月份环卫车产量受国IV影响产量畸高产生的基数较大，从而导致今年上半年出现同比大幅下滑。

　　2014年5月发布的节能减排行动方案明确了2014年淘汰600万辆黄标牢指标，600万辆军如何分解和分配对今年各细分市场的发展有着较大的影晌，环卫车作为政府主管购置车辆，其对黄标车的淘汰置换将起到带头作用，预计黄标车淘汰政策将助推环卫车下半年的市场发展。

　　从分月度产量走势看，环卫车产量保持较高的增长，但2014年6月，环卫车产量受去年同期数量异常导致同比大幅下滑。

　　(2)环卫军细分结构分析

　　从环卫军细分结构着，环卫军以中重型环卫车为主。某中，轻型环卫辈份额量增长趋势，中型环卫车和微型环卫车份额持续E缩。

　　环卫车作为政府用车，其对车辆排放执行相对严格，对价格敏感度相对较低，假国IV事件对环卫军细分市场结构影响相对较小。

　　(3)环卫军车型结构分析

　　从环卫车车型结构看(环卫车以垃圾车和洒水车为主，二者占环卫车总体份额近80%，其中垃圾车份额下滑0.8个百分点，洒水车份额上升1.2个百分点。

　　(4)环卫车企业竞争格局

　　从环卫车企业竞争格局看，环卫车前十企业集中度呈上升趋势，从企业份额看，湖北程力、北汽福田、福建龙马的份额上升，而中联重料、东凤集团份额下滑。

　　2.专用物罐享市蝠分析

　　(1)专用物流辛整体市场分析

　　上半年，专用物流牢产量40.1万辆，同比下滑11.5%。

　　从分月度走势看，2014年2~4月，专用物流车同比呈现较高增长幅度，进入5、6月份后，月度产量同比大幅下滑，但从环比看，月度产量下滑幅度并不大，主要原因有两个方面：一是去年同期圄凹影响导致5、6月份专用物流车产量异寓，二是2014年5月爆发的假国W事件对终端市场有一定的打击，双重因素共同作用导致5、6月大帽下滑。

　　(2)专用物流车细分结构分析

　　从专用物流车细分结构变化看，专用物流车以轻型车为主。上半年中型和微型专用物班车份额相比去年全年上升，重型专用物流车份额相比去年全年大幅下滑，轻型专用物流车份额与去年基本持平。

　　(3)专用物流车车型结构分析

　　从专用物流车车型结构看，专用物流车以厢式和仓栅式运输车为主。上半年厢式运输车份额相比2013年上升6.5个百分点，仓栅式运输车份额相比2013年大幅下滑。

　　(4)专用物流车企业竞争格局

　　从专用物流幸企业竞争格局看，前十企业集中度较去年有所下滑，北汽福田、东风？气车、一汽解放、江淮汽车等传统卡幸企业在专用物流幸市场份额较大，但从份额变化看.福田、一汽、长安、江铃份额上升，东风、江淮份额下滑较大。

　　3.专用工程草市场分析

　　(1)专用工程车整体市场分析

　　上半年，专用工程车产量7.7万辆，同比下滑29.5%，下滑幅度较大。

　　从分月度产量是势看，2014年，除2、3月份外，专用工程车产量均同比下滑，其中6月份的大幅下滑主要因为去年同期受国IV影响产量基数异商导致。

　　(2)专用工程军细分结构分析

　　从专用工程车细分结构变化看，专用工程车以重型车为主，份额占比在60%左右，但份额在波动下降，轻型专用工程车份额则呈现波动增长。

　　(3)专用工程车车型结构分析

　　从专用工程车车型结构看，专用工程车以搅拌车为主，上半年受工程建设项目增速的下滑影响，搅拌车和汽车起重机份额相比去年全年出现下滑。

　　(4)专用工程车企业竞争格局

　　从专用工程车企业竞争格局看，上半年前十企业集中度有所下泪，北汽福回近几年在专用工程车领域快速增长，目前份额巴跃居第二，份额与排名第一的三一集团也仅差0。4个百分点。

　　4.蝇电动专用汽车市场分析

　　(1)纯电动专用汽幸市场

　　从纯电动专用汽车产量走势看，上半年纯电动专用汽车产量较低，同比下降56.0%。

　　电动车作为一个新兴技术车型，对政策敏感度较高，近期频繁发布的新能源推广相关政策对政府使用新能源环卫车和物流车都有明确的指导推广意见，预计新能源专用汽车尤其是纯电动环卫幸和物流幸将会在政策的引导下有较大的市场发展前景。

　　(2)纯电动专用汽车细分结构

　　从纯电动专用汽车细分结构看，纯电动专用汽车以轻型和微型车为主，上半年两者占比近10即。

　　(3)纯电动专用汽车车型结构分析

　　从纯电动专用汽军军型结构看，纯电动专用汽军以专用物流军为主，上半年其占比这600！o以上。

　　(4)纯电动专用汽车企业竞争格局

　　从纯电动专用汽车企业竞争格局看，上半年天津清源和金华康迪份额上升较快，从目前企业竞争格局看，纯电动专用汽车参与竞争企业较少，市场还处于起步阶段，未来格局充满变数。

　　2014年下半年专用汽草市场属盟通过对目前国内经济发展形势及国家相关政策的相关分析判断，对2014年下半年专用汽车市场有如下几点展望：

　　1.环卫车市场仍然是一个具有发展空间的细分市场.环卫车属于民生改善资源，随着城镇化建设与城市功能的完善，其增长潜力仍在，尤其是纯电动环卫车会在新能源汽车推广相关政策的鼓励和国家黄标军淘汰带动下在下半年有较大的增长。

　　2.专用物流车市场受排放监管趋严存在下滑趋势。受大部分区域国IV实施趋严的影响，导致客户购车更加谨慎，预计下半年专用物流车市场需求会有所下滑。

　　3.专用工程幸市场预计会受国家为保证经济增长的年度目标而批准的项目陆续动工会有一定的增长动力。

　　总体来看，2014年下半年专用汽车市场发展主要特点是，在经济发展与法规及新能源政策的双重影响下呈现结构性调整。