“大而不能倒”

　　——美国货币总监署总监康诺弗.1984年

　　1984年6月，美国国会举行了一场听证会，听证会的被质疑者是美国货币总监署总监C.T.Conover，因为Conover动用纳税人10亿美元救助濒临破产的商业银行伊利诺伊大陆银行，美国联邦保险公司用了45亿美元买下它的不良资产。而伊利诺伊大陆银行的麻烦来自于经营不善和错误的投资决策，于是银行爆发价值100亿美元存款的“挤兑”现象和随之而来的毁灭性的流动性危机。Conover只给出了一句话作为它的辩护词：“大到不能让他倒下。”只因为这一句话，C.T.Conove在这次听证会上完胜！

　　自此开始，并不符合市场自由精神的“大而不能倒掉”被大家所广泛认可。如同我们上期封面文章中所提到的，2008年次贷危机之后，国际金融监督和金融稳定理事会决定以全球为视角，为金融系统中较为重要的机构拉出一个已经大到无法倒掉的企业名单。2011年11月4日，这份名单G-SIBs正式落地，首期将系统重要性金融机构中的29家银行纳入其中。到2015年公布的G-SIBs新名单，全球共有30家银行入选全球系统重要性银行。

　　G-SIBs在做什么？

　　金融稳定理事会通过梳理监管目标、策略和文化，完善监管组织架构、改进监管方法和工具、加强监管合作、提升监管独立性和资源配置，这样能防止经营中可能出现的风险过大，同时对单家系统重要性银行加入了附加资本等要求，制定恢复处置计划（RRP），以求达到在任何危机期间均能维系银行的关键性服务功能，把对消费者的不利影响降至最低，将因政府处置和干预活动导致纳税人受损的程度降至最低。

　　据了解，银行恢复与处置计划（RRP）由恢复计划（RecoveryPlan）、处置计划（ResolutionPlan）及自救机制（Bail-in）组成，其一般性要素包括：战略性分析、触发执行RRP干预措施的必要和充分条件、RRP要求执行的干预措施、为有效执行干预措施所做的准备性活动、金融机构和监管机构关于执行和实施RRP的责任分工、金融机构和监管机构需要和要求的所有相关性信息。

　　恢复计划由金融机构自己按相关要求制定，适用于金融机构虽处困境，但仍然具备清偿能力。为使金融机构从困境中恢复，可以采取：降低机构风险、保全和改善资本、剥离某些业务、债务重组、提高融资能力。

　　处置计划也是由金融机构自己按相关要求准备和提供，当恢复计划不足以使金融机构从困境中恢复过来，且机构无法维系持续经营状态时，监管机构根据处置计划确保机构得以有序处置或关闭。处置计划可以包括：触发实施干预计划的条件、干预措施、处置行动、维系运营稳定性的行动、保持必要透明度的行动、跨境协调行动、处置的准备工作等。

　　自救机制则争议较大，它是指当银行获得救助时，购买银行债券的人需要实行债转股或是减记部分债务，来缓解这家银行的困局，而减轻纳税人和国家需要提供的救助。这也能让其他金融机构购买一家机构的无担保债务时，更多的考虑控制规模，因为在这家机构出现被救助时，你可能无法拿回你的钱了。不过这显然变相拆了债券市场的台。中国银行业监督管理委员会前主席刘明康虽然在几年前就提出过相关意愿，但是至今仍未打破僵局。

　　金融稳定理事会公布了“TLAC规则”（TotalLossAbsorbingCapacity），要求G-SIBs发行债券或其他证券补充资本缓冲，以便在倒闭时用来减记。TLAC一定要是无担保债务，且剩余期限不低于一年，否则无法吸收损失。工农中建四大行显然需要先走一步。据了解，TLAC标准会根据一家银行完整系统的合并资产负债表计算，包括子公司、中间控股公司等。标准还未进一步敲定，有消息称，最低的TLAC标准可能是加权风险资产总和的16%-20%，也可能时最低杠杆率达到总资产的6%以上。而就目前状况而言，即便是欧美这些发达国家的银行，也需要调整融资结构、提高融资成本来达到标准，对于国内债务工具极为有限的中国银行业，更是很难达成。

　　中国银监会审慎规制局局长肖远企曾就中国银行业进行分析。

　　“从银行经营特点看，我国系统重要性银行主要表现在国有化程度高，财政部既是股东、又是公共资金救助者；业务结构较为传统，以存贷款业务为主，复杂度不高；境外活跃度有限，除中国银行外，其他银行海外资产占比都不超过10%，且主要集中在港澳地区；全球系统重要性排名较低。从法律环境看，《企业破产法》、《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《存款保险条例》、《银行破产处置条例》等法案，与有效处置机制国际标准相比差距还比较大。从市场环境看，中国的债券市场不够发达，市场对于复杂的TLAC合格工具接受程度较低，中资银行的批发融资及结构性融资占比相对较小。”

　　我国的监管红线面临拷问

　　当然，我国也有自己的风险红线，比如不良贷款率、资产充足率、拨备覆盖率等。虽然目前并没有任何学者和官方数据给出一个真正的压力标准，但是关于现行的标准是否合适还未有定论。比如不良贷款率，国际上公认的警戒线是10%、正常水平在5%以下，我国似乎不应该为了破2%的数据惴惴不安；我国的拨备覆盖率要求在150%以上，这似乎让更多的钱变成了为了防止弥补风险的“死钱”阻碍银行经营发展等等。

　　如果抛开标准不谈，很多财务数据也不足为证。就像我们上期提到的，雷曼兄弟崩塌时还有5000亿美元的问题资产被瞒报。而就在今年上半年，各家银行公布的不良贷款率也一度遭到质疑。《金融理财》记者从一位银行内部人员了解到，将不良贷款变成良性贷款数据其实非常容易制造，比如“借新还旧”、“还旧借新”。“借新还旧”在法律上属于以贷还贷，是指金融机构与借款人约定以贷款偿还贷款的行为，客观上借款人有将新贷款偿还旧贷款的行为，而金融机构是认可的。“还旧借新”则是借款人履行借款合同，通过自筹资金清偿旧贷后，借款人和金融机构重新签订借款合同，发生新的债权债务关系的行为。还比如，贷款展期，贷款人到期还不上贷款，贷款人可以向金融机构申请延期。再比如，过桥贷款，金融机构贷款给一家企业贷款，但是资金还没到位，为了保质保量，就向另一家金融机构借钱房贷，等资金到位了再还给它。再比如，延迟计入，因为本金或利息逾期90天以内的贷款或垫付款项可以划为关注类贷款，关注类贷款主要是定性分析不好量化，银行可能会将逾期贷款先归入关注类贷款，拖延90天后再计入不良贷款。这些虽然都是合规的方式，但是也都不会计入不良贷款数据中。

　　中国银监会主席尚福林此前表示要正确看待当前中国银行业不良资产。要充分认识到银行新常态的五大特征，即贷款增速回稳、存贷利差收窄、社会融资方式转变、不良贷款反弹以及“宽进严管”的趋势，各银行金融机构要加快调整发展战略，积极转变盈利模式，大力提升创新驱动能力，切实防范化解风险隐患，强化守法合规经营。

　　中国银监会发布的2016年一季度主要监管指标数据显示，一季度末，商业银行不良贷款余额13921亿元，较上季末增加1177亿元；商业银行不良贷款率1.75%，较上季末上升0.07个百分点。很多人将经济下行、经济体制改革、降息等作为银行业不良贷款余额及不良贷款率持续双升态势，商业银行资产质量明显恶化的理由，但是也有银行不升反降，所以如何有效的把控自身，还是很重要的。

　　五大项指标“评定”机构

　　截至一季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为208.6万亿元，同比增长16.7%。商业银行累计实现净利润4716亿元，同比增长6.32%。2016年一季度商业银行平均资产利润率为1.19%，比上季末上升0.09个百分点；平均资本利润率15.93%，比上季末上升0.95个百分点。截至2015年末，共有20多家中资银行业金融机构在海外59个国家和地区设立了接近1300家分支机构。

　　于是在中国银行业艰难前行，同时又加速接轨国际的特殊时期，我们根据国际G-SIBs的评选标准，综合国内专家学者的观点，提炼出了五大项指标，综合评定一下我国那些应该关注的“大而不能倒掉”的银行。

　　一、资产规模，即银行拥有或者控制的现有的总资产额或者固定资产额。我们以此来衡量这家机构的体量，同时也能体现它在行业中的占比。

　　二、虽然都是银行，实际上每个机构都有他自己的经营特点，结构性这三个数据就能看出本银行在最主要的三种业务中的经营情况。

　　三、机构的跨境活动因素是目前非常重要的指标。虽然中国多次躲过全球范围的经济危机，但是随着经济的一体化进程推进，这种跨国界的市场风险交叉传播事件对我国的影响越来越大，“2015年以来数次汇率大幅下跌均与离岸和在岸两个市场在人民币汇率预期和定价存在分歧，离岸汇率对在岸汇率形成冲击等有关。”而且，“2015年以来，我国跨境资本流动总体呈现净流出态势。”在目前我国的去产能、去库存、去杠杆的大环境下，越来越多的资金选择离岸投资，这促使了银行对外经营的意愿加强，当然这也就将外来风险和波动带回国内。

　　四、关联性指标主要是体现机构在本行业内的联动，包括行业间的代理同业资金清算、同业存放、债券投资、同业拆借、外汇买卖、衍生产品交易、代客资金交易和同业资产买卖回购、票据转贴现和再贴现等业务。重要性就像我们上一期讲述的隔夜拆解对雷曼兄弟流动性资金的致命影响。

　　五、不可替代性，顾名思义是表达机构在本行业乃至整个产业中的重要地位。我们选取的前三个数据，体现了银行各种中间业务的经营能力和金融创新能力，后三个则与市场对银行的主要需求密切相关。根据以上指标，我们对一些银行做了调研，以下为我们选中的多家银行的数据，包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行（国有银行）；招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、浙商银行、渤海银行（股份制银行）。

　　浙商银行与渤海银行所用数据为2015年官方财务数据，其余则是采用2016年第一季度的最新数据。因为邮储银行的信息较少，所以暂时不计入本次调研。

　　农业银行多年深耕城乡金融，拥有遍布全国的经营网络，利用在县域市场的领先地位和先发优势，进一步强化银行在县域地区的业务布局和客户渗透。

　　截至2015年12月31日，银行拥有23，670家境内分支机构，在大型商业银行中位居首位。

　　2014年起，本行连续两年入选全球系统重要性银行。2015年，在美国《财富》杂志世界500强排名中，本行位列第36位；在英国《银行家》杂志全球银行1，000强排名中，以一级资本排名计，本行位列第6位。本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1。

　　农行也在不断增强跨境金融服务能力。2016年目前在13个国家和地区设立了15家境外机构，覆盖亚洲、欧洲、北美和大洋洲。2015年，农行国际结算量突破1万亿美元，境外机构总资产达24415.82百万元，净利润达84.24百万元，同比增长28.6%和16.2%。在2014年，农业银行入选了全球系统重要性银行名单。

　　1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。1949年以后，中国银行长期作为国家外汇外贸专业银行。2006年6月、7月，中国银行先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家“A+H”发行上市的中国商业银行。

　　穆迪2015年将中国银行财务实力评级/基础风险评估从“D/ba2”上调至“C-/baa2”，并维持“A1/P-1”的长短期信用评级和稳定的评级展望。2016年3月2日，穆迪将其信用评级展望由稳定调整为负面。中国银行是与境外联系相对紧密的银行。其人民币国际化业务领跑市场，跨境人民币清算量和结算量继续保持全球同业第一。2015年末，中行海外机构总资产在集团中的占比达到27%，全年海外机构实现利润总额87.75亿美元，比上年增长1.37%，对集团利润总额的贡献度为23.64%，比上年提升0.66个百分点。全球服务网络进一步完善，海外机构覆盖46个国家和地区。2007年，中国银行开放海外招聘，因高薪著称的中国银行前信贷风险总监詹伟坚就是其中之一。2011年G-SIBs初定就将中国银行纳入其中，并且成为新兴市场经济体中唯一连续5年入选的金融机构。

　　中国建设银行成立于1954年10月。截至2015年末，建设银行在中国内地设有分支机构14，917个，服务于392.56万公司客户、3.41亿个人客户。2015年营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。

　　于2015年末，建设银行海外商业银行资产总额11，877.02亿元，较上年增长16.48%；实现净利润41.13亿元，同口径同比增幅29.52%。境外代理行网络日臻完善，总行级代理行达到1，491家，覆盖139个国家和地区。2015年，本行完成国际结算1.29万亿美元，增幅9.37%；跨境人民币结算1.84万亿元，增幅26.15%。在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、开普敦、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、布里斯班、台北、卢森堡、澳门、多伦多、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞罗那、米兰、伦敦、苏黎世和迪拜设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建行新西兰、建行巴西、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、建信期货、建信养老金、中德住房储蓄银行等多家子公司。

　　2015年，建设银行也跻身G-SIBs名单。至此，四大行全部受到了国际机构的认可以及监管。

　　交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。

　　截至2015年末，交通银行在香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、伦敦、悉尼、旧金山、台北、布里斯班、卢森堡共设立境外分（子）行14家，设立代表处1家，境外经营网点达56个（不含代表处）。

　　招商银行成立于1987年，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。截至2015年末，招行分支机构逾1700家，在中国大陆的120余个城市设立了服务网点，拥有5家海外分行和3家境外代表处，员工超过7万人。2015年，招商银行以位居国内银行业第六的规模，实现了许多“轻资本”的战略新兴业务与国有大行比肩的业绩，包括零售利润占比、信用卡、私人银行客户和规模、资产管理规模、资产托管规模，以及金融市场业务、海外业务收入占比等等，走出了一条轻型银行的差异化发展之路，引起市场广泛关注。多年来，招商银行品牌形象得到了社会各界的广泛认可，相当一部分业务领域已成为国内商业银行的标杆，连续多年获得境内外权威媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国最佳私人银行”“中国最佳现金管理银行”等殊荣。在2015年英国《银行家》“全球1000家大银行”榜单中位列第28位，在《财富》杂志2015年世界500强榜单中列第235位。

　　咨询机构Scorpio Partnership编制排行榜显示，招商银行在全球前25大私人银行榜单上分别排在第21位。招商银行的私人银行资产去年飙升66.4%，至1929亿美元，使其在榜单上一举超越纽约梅隆银行、法国农业信贷银行。

　　上海浦东发展银行是1992年8月28日设立，总行设在上海。目前，浦发银行已在全国设立了40家一级分行、1660家营业机构，拥有超过4.7万名员工，架构起全国性商业银行的经营服务格局。

　　2016年2月，英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌500强”排名，浦发银行位列第37位，居中资银行第10位，品牌价值63.93亿美元。2015年5月，《福布斯》杂志发布“全球企业2000强”排名，浦发银行位列第84位，居上榜中资企业第15位、上榜中资银行第9位；2015年6月，Interbrand发布“最佳中国品牌价值排行榜”，浦发银行排名第17位，居同类型股份制商业银行第2位，品牌价值172.08亿元；同月，英国《银行家》杂志发布“全球银行1000强”排名，根据核心资本，浦发银行排名全球第35位，居上榜中资银行第8位；7月，美国《财富》杂志发布财富世界500强排行，浦发银行位列第296位，居上榜中资企业第59位、上榜中资银行第9位，表现出良好的综合竞争优势。

　　近年来，浦发银行加快国际化、综合化经营发展，以香港分行开业、伦敦代表处、浦银国际成立为标志，迈出国际化经营的实质性步伐。

　　浦发银行是国内为数不多的、同时获得三大国际评级机构投资级评级的股份制商业银行：惠誉对浦发银行的评级为长期外币发行人违约评级（IDR）投资级BBB-，支持评级（SR）“2”；标普对浦发银行的评级为长期信用评级“BBB+”、短期信用评级“A-2”、长期大中华区信用体系评级“cnA+”、以及短期大中华区信用体系评级“cnA-1”；穆迪对浦发银行的评级为长期存款评级Baa1、短期存款评级Prime-2、财务实力评级D+（对应的基础信用评估ba1）。

　　中信银行是中信集团旗下最大子公司，成立于1987年。2007年4月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联交所“A+H”同步上市。中信银行在全国126个大中城市设有1，300多家营业网点，主要分布在东部沿海地区和中西部经济发达城市，拥有员工5万余名。

　　2015年11月，中信银行与百度发起设立直销银行——百信银行，开创“金融+互联网”的全新模式。2015年4月，中信银行英国伦敦代表处开业；7月，中信银行悉尼代表处进入筹备阶段，标志着中信银行新一轮国际化战略正式启动。2015年6月，中信银行入股台湾中国信托金融控股股份有限公司，成为大陆首家赴台投资的股份制商业银行。在香港设有中信银行（国际）有限公司、信银（香港）投资有限公司（原振华国际财务有限公司），其中中信银行（国际）有限公司在香港、澳门、纽约、洛杉矶和新加坡设有40多家营业网点，拥有员工1，700余名，综合化经营优势显著提升。

　　在英国《银行家》杂志2016年2月评出的“全球银行品牌500强排行榜“中，中信银行品牌价值71.03亿美元，排名第34位；同年7月《银行家》杂志公布的“世界1000家银行排名”中，中信银行位列一级资本排名第30位，总资产排名第36位；2016年5月《福布斯》杂志公布的“全球企业2000强”排名，中信银行位居全球企业第79位，已成为一家资本实力雄厚，具有强大综合竞争力和品牌影响力的国际化金融机构。

　　兴业银行成立于1988年8月，总行设在福建省福州市，是中国首家赤道银行（宣布在项目融资中采纳赤道原则，准原则要求金融机构在向一个项目投资时，要对该项目可能对环境和社会的影响进行综合评估，并且利用金融杠杆促进该项目在环境保护以及周围社会和谐发展方面发挥积极作用。）。

　　目前，兴业银行已在全国各主要城市设立了119家分行、1787家分支机构，与全球1500多家银行建立了代理行关系，已经跻身全国银行10强、全球银行50强、世界企业500强，在2015亚洲银行竞争力排名中位列全部亚洲银行第6位。

　　在2015年英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中，兴业银行按一级资本排名列第36位；在2015年《福布斯》全球上市企业2000强排名中，兴业银行位居第73位；在2015年《财富》世界500强中，兴业银行排名第271位，稳居全球银行50强、全球上市企业100强、世界企业500强。同时，在国内外各种权威机构组织的评比中，先后荣获“最佳中资银行”、“最佳战略创新银行”、“最佳绿色银行”、“亚洲可持续银行奖冠军”、“年度金控集团”、“最佳普惠金融银行”、“中国上市公司卓越董事会（主板）”、“亚洲最佳股东回报银行”、“最具社会责任上市公司”、“中华慈善突出贡献（单位）奖”、“中国最佳雇主”等多项大奖。中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。2004年11月，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

　　截至2015年末，民生银行境内有余额对公存款客户达69.20万户，比上年末增加14.50万户，增幅26.51%；境内有余额一般贷款客户13，557户。个人非零客户达2，561.39万户，比上年末增长582.96万户，增幅29.47%。管理个人客户金融资产11，701.32亿，比上年末增长971.09亿，增幅9.05%；其中，储蓄存款5，593.74亿，比上年末增长277.46亿，增幅5.22%。

　　民生银行的香港分行经过多年的发展，跨境联动贸易融资业务的手续费及佣金净收入达7.34亿港币，同比增长11.89%，联动存款余额385.21亿港币。

　　香港分行存款余额591.63亿港币，贷款余额580.26亿港币；实现非利息净收入13.64亿港币，利息净收入8.66亿港币。民生银行还拥有遍布全球的代理行网络和通畅的清算渠道，已与全球115个国家和地区的1，532家银行建立了代理行关系。

　　光大银行成立于1992年8月，总部设在北京。2015年末，中国光大银行在全国29个省、自治区、直辖市的108个经济中心城市和港地区设立一级分行38家（含香港），二级分行68家，分支机构1048家，全行从业人员超过40000人。

　　2016年4月20日，中国光大银行首家海外分行——首尔分行开业，也是我国“一带一路”战略实施后中国银监会批准设立的第一家海外机构。

　　凭借卓越的创新能力和出色的业绩表现，中国光大银行被评为“年度最具创新银行”，荣膺“CCTV中国年度品牌”；投行业务、企业年金、电子银行、资金结算等领域也创造了多项行业第一。在英国《银行家》杂志2015年发布的世界1000家大银行排名中，中国光大银行位列第57位。

　　1992年10月，华夏银行在北京成立，是全国第五家上市银行。截止2015年末，华夏银行在88个中心城市设立了38家一级分行、45家二级分行和9家异地支行，营业网点达到789家，形成了“立足经济发达城市，辐射全国”的机构体系，与境外1千多家银行建立了代理业务关系，代理行网络遍及五大洲115个国家和地区的354个城市，建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络。

　　在2016年7月出版的英国《银行家》杂志世界前1000家大银行评选中，华夏银行按照一级资本排名第79名，较上年提升两位；按照总资产排名第72名，较上年提升七位；在2015中国企业500强中排名第138名、中国服务业企业500强排名第51名。在亚洲银行竞争力排名评选活动中，荣获“2011年中小企业扶持奖”；荣获北京银监局“2012年度北京银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”。

　　广发银行成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。截至2015年末，广发银行资产1.84万亿，在北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内20个省（直辖市、自治区）84个地级及地级以上城市和澳门特别行政区设立了40家分行、759家营业机构、227家“小企业金融中心”、136台智能银行，与全球125个国家和地区的1702家银行总部及其分支机构建立了代理行关系。截至2015年底，广发银行跨境托管规模超过800亿元人民币，稳居股份制银行首位。

　　2015年，在英国《银行家》杂志全球1，000家大银行排名中，银行按一级资本排名列第92位，进入全球银行前一百名。

　　平安银行前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。截至2015年末，平安银行在职员工37，937人，通过全国54家分行、997家营业机构为客户提供多种金融服务。作为较早使用先进组织模式的银行，全面实施事业部制，截至2015年末，全行共有11个产品事业部、6个行业事业部及1个平台事业部，形成了地产、能源矿产、交通、现代物流、现代农业、医疗健康、文化旅游七大行业产业链“全覆盖”模式。零售大事业部依托平安集团综合金融优势，利用本行的专业平台网络、全牌照产品和通道资源，进一步夯实零售业务基础。

　　近年来，平安银行荣膺“年度最佳股份制银行”、“最受投资者尊重的百强上市公司”、“最佳供应链金融服务银行”等多项荣誉；橙e网荣获《银行家》颁发的“十佳金融产品创新奖”、“2015年在线供应链金融优秀案例奖”等多项荣誉；“平安橙子”荣获中国网上银行促进联盟颁发的“年度最佳业务模式创新奖”、《银行家》颁发的“年度十佳互联网金融创新奖”等多项大奖。

　　浙商银行总行设在浙江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行。前身为“浙江商业银行”，是一家于1993年在浙江省宁波市成立的中外合资银行，2004年6月30日，更名为浙商银行。目前，浙商银行已在北京、天津、辽宁、上海、江苏、山东、湖北、广东、重庆、四川、陕西、甘肃等12个省市和浙江省内全部省辖市设立（筹建）了约150家机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖，同时，积极推进香港分行筹建，加快国际化布局步伐。浙商银行2015年的国际收支总量同比增长速度位列12家全国性股份制商业银行之首（按外管局统计数据）。同时，浙商银行在国际结算、国际业务中间业务收入、贸易融资发生额等指标上都有着超高增长。国际业务中间业务收入在1.92亿元，同比增长127%。国际结算量达285.65亿美元，同比增长114%。

　　2015年末，浙商银行实现净利润增幅均高于所有已上市全国性股份制商业银行同期增幅；营业收入和拨备前利润三年（2013年至2015年）复合增长率、净资产回报率与已上市全国性股份制商业银行相比均位居前列。截至2015年末，全行公司有效客户数达到17，385户，较年初增长55.20%。浙商银行还持续优化电子银行渠道客户体验，电子银行渠道替代率95.38%，达到行业领先水平。

　　对于风险的防控，浙商银行实行特色的风险监控官派驻制度，即由总行向分行派驻风险监控官，风险监控官直接向总行负责，独立于分行向总行报告风险预警事件，保持了风险控制的独立性；建立了专业化的风险管理队伍，例如单独设立金融市场风险控制部、小企业信贷中心下设风险管理部等；针对不同行业的风险特点，采取不同的风险管理措施，对某些特定行业实行限额管理，并及时开展风险排查；在营业运营条线管理上，本行各分行向支行派驻会计（营业）主管，由分行直接管理，从而有效控制各网点的操作风险和道德风险。

　　在英国《银行家》杂志2015年公布的“全球银行业1000强”榜单中按总资产位列第145位，2015年中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。同时荣膺多家知名机构或权威部门评选的“最佳企业流动性服务银行”、“最受投资者尊重的投行”、“金牛卓越资产管理”、“网络金融创新奖”、“浙商最信赖金融机构”、“最佳社会责任实践案例奖”等荣誉。

　　渤海银行2005年12月31日成立，总行设在天津市，是第一家在发起设立阶段就引入境外战略投资者的中资商业银行。目前，渤海银行已在全国建立15家一级分行、8家二级分行、77家支行，下辖分支机构网点总数达100家。

　　儿童存款在英国《银行家》杂志发布的全球银行1000强排名中，渤海银行居第278名，较上年提升21名；在《亚洲银行家》杂志发布的亚洲银行500强排名及竞争力排名中，分别位居第74名及第52名，较上年提升44名及14名；2015年，在各类机构组织的一系列评比活动中，渤海银行先后获得“2015年公司管理模式创新奖”、“年度金牌成长力股份制商业银行”、“年度最可信赖零售银行”、“2015最佳财富管理银行”、“2015最佳电子银行”、“201最佳手机银行”、“2015最具成长性借记卡”等多项殊荣。

　　机构的横向对比

　　接下来我们将这些银行进行一下横向的对比，大家马上就可以对这些体量庞大的银行有一定的了解了。规模项中，作为“宇宙大行”的工商银行稳坐榜首，建设银行和农业银行紧随其后，中国银行倒是像四大行中的第三梯队，被前面三家银行远远的甩在后面。其中的招商银行不得不说，虽然总资产排在第九位，但是其收入却遥遥领先排在第六位，说明招商银行的经营能力相对很多银行都颇具优势。平安银行依托其集团的独特金融系统，也拥有较好的经营能力。

　　关联项中，明显四大国有银行较为繁忙，所以业务所需的拆入资金数量较多，同业及其他金融机构存放款项也是数量较多。而在同业间负债中，兴业银行却居首位，具体是因为同业存放款项较多，也就说明兴业银行为同业提供的支付清算和业务合作较多。

　　不可代替项中，四大行遥遥领先，紧随其后的是招商、民生、浦发三家极为擅长商业运作，为客户提供更加多元多层次的金融服务。

　　在风险程度项中，光大以其极佳的风控能力，让自身的不良贷款率降低了0.08个基点。四大行则表现稳定，不良贷款增长较小。不良贷款增速较快的是民生银行，其实民生近三年来的不良贷款率上升都很快，2015年的拨备率已经在153.63%徘徊，接近150%的红线，而不良的罪魁祸首主要集中在制造业、批发和零售业、建筑业。

　　看到这里，是否给大家带来对银行新的认识呢？其实这些拥有天文数字般体量的机构如此贴近我们的生活，就像是氧气般扩散开来，我们的吃喝住行都会有它们的影子。所以那些所谓的“大而不能倒掉”并不遥远，任何一家出现问题，我们都能深切体会的到。

　　本刊记者 刘颖 李明敬

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