新能源汽车企业专利风险识别和预警

　　新能源汽车产业作为战略性新兴产业的一个重要分支，对经济社会全局及其长远发展具有重大引领带动作用。近年来，在国家政策引导、行业发展规划、企业自主创新等多重因素的驱动下，新能源汽车产业有了长足的发展，国内涌现出一大批龙头企业，如宁德时代、比亚迪等都已成为国内乃至世界范围内新能源汽车动力电池的供应商。在取得可喜成绩的同时，我们也应该看到，新能源汽车领域的技术创新层出不穷，技术变化日新月异，要想在新一轮的经济发展中占据制高点，必须走技术革新和知识产权保护并重之路。

　　新能源汽车领域专利现状

　　就新能源汽车领域而言，拥有核心专利，进行专利战略布局已经成为新能源汽车企业提升核心竞争力的关键。当前，发达国家已经开始在新能源汽车领域进行专利布局，比如日本丰田公司在全球有超过两万件与新能源汽车相关的专利布局，此外，日产等日系车企也在此方面有大量的专利布局。有数据表明，日本在新能源汽车产业的各个关键技术领域都处于绝对的领先地位，并且技术研发布局最为全面，尤其是在电池、车辆微处理器系统、动力总成/传动控制系统这些技术领域，日本企业的专利申请量很高。此外，美国福特、韩国现代等车企也都进行了大量与新能源汽车有关的专利储备。这些发达国家的车企试图通过构筑专利壁垒对我国进行技术创新限制。

　　为此，我国新能源汽车企业在整个技术创新过程中时刻都会遭遇知识产权风险，这其中既包括侵犯专利权风险，也包括在高强度的研发投入前因没有进行调研而导致的巨大创新风险。相比于传统产业而言，新能源汽车企业的创新风险更加突出，风险因素更加复杂，企业实现科技创新更加艰难。

　　新能源汽车领域专利风险的特点

　　新能源汽车企业要想建立一套完整的、行之有效的风险预警机制，必须先了解新能源汽车产业专利风险的特点。相比于传统产业，新能源汽车产业的专利风险更为突出且有自身特点，主要体现在以下几个方面：

　　第一，新能源汽车产业专利风险程度大。众所周知，循环利用能源、减少碳排放、积极开发应用清洁能源，是近年来全世界范围内的研究热点和发展方向，每个国家都为此投入了大量的时间和金钱，我国更是如此。根据电动汽车资源网于2018年1月18日发布的数据，2017年，我国在新能源汽车研发项目上的国拨经费超过了6.69亿元，再加上行业协会以及企业自身的投入，预计总研发经费高达数百亿元。如此高额的投入，使得新能源汽车产业相应的风险较其他传统产业要高得多。

　　第二，新能源汽车产业专利风险复杂多变。目前，新能源汽车领域出现了传统强企依据自身优势迅猛发展，新兴车企快速增长迎头赶上的局面，国际竞争进一步加剧。除了实施科技创新、进行全面专利布局的各国车企外，近年来在新能源汽车领域中还出现了一些并不真正从事新能源汽车研发和生产的申请人或者专利权人，这些群体通过低价收购他人专利以发起专利诉讼，给新能源汽车企业的技术创新和生产经营都带来了更加复杂、多变的专利风险。我们通常把这些群体称为非专利实体（NPE），也有文章将其称为“专利蟑螂”或“专利流氓”。就中国而言，中国在发展新能源汽车产业时为了加快实现重大技术突破、降低企业研发成本，曾推荐企业采取“产学研”发展的模式。然而在合作关系组建期、运行期和解体期，这一模式都会给新能源汽车企业带来新的专利风险，使企业专利风险的来源更广、发生概率更大、类别更多，如何规避专利风险的问题也更趋复杂。

　　第三，新能源汽车产业专利风险贯穿始终。新能源汽车企业从研发立项开始，到科技成果得到专利保护，乃至得到保护后的专利权维持、转让与运用过程，都时刻伴随着大量的专利风险。目前国内申请人在认知方面普遍存在一个误区，即认为对自身技术成果进行了专利保护就足够了。实际上，拥有专利权与自由行使权利两者不是等价的，即使权利人拥有专利权，也有可能在行使专利技术时侵犯他人专利权，这种情况在他人拥有核心专利或基础专利时比较常见。另外，新能源汽车技术即使获得了专利保护，也随时面临着被宣告无效的风险。如果申请人在申请阶段没有进行风险分析，导致专利权的稳定性不确定，将进一步增大新能源汽车的专利风险。

　　第四，新能源汽车产业专利风险预警难度大。前面提到，新能源汽车产业的专利风险呈现复杂多变的状态，且专利风险伴随整个研发、生产、运用、转让的过程，因此新能源汽车产业专利风险预警的难度也随之变大。

　　新能源汽车企业专利风险的种类

　　曾经，国内对于新能源汽车专利方面的研究多集中在对申请趋势以及个别技术分支的简单分析方面，这些研究对于提升新能源汽车企业的专利预警能力而言可操作性并不强。要想切实提高新能源汽车企业的专利风险预警能力，需要了解新能源汽车企业技术创新的全部过程以及与之相伴的专利风险。一般来说，新能源汽车企业的专利风险与其技术研发相伴而生，从研发立项开始，一直到科技成果的运用，各个环节都有可能遇到专利风险。因此，企业在研发立项阶段就应该全面调研与欲立项内容相关的所有知识产权的现状，包括专利申请的数量、主要申请人以及申请的法律状态等。如果不对项目进行深入调研便盲目上马，很可能出现研发成功的技术已经被他人申请专利并获得专利保护的情况。此时再依靠专利无效制度去宣告他人相关的专利权无效，不仅难度很大，且结果也具有不确定性。下面将分专利产生、专利保护和专利运用三个阶段，对新能源汽车企业专利风险的形态和种类进行分析。

　　（一）专利产生阶段的专利风险

　　一般来说，企业拥有的专利大多来源于自身的技术创新，也有部分专利来源于购买、许可或者企业并购活动。就来源于技术创新的专利而言，可能的专利风险包括以下几个方面：

　　第一，专利密集度。企业在选择研发方向时，专利密集度是首先需要考虑的问题。以新能源汽车企业为例，可研发的领域包括燃料电池、电子电路、无线通信等多个方向，且这些研发方向的专利现状也不尽相同。专利密集的燃料电池、无线通信领域专利风险大，因为这些领域的专利数量多且布局相对全面，要想在该领域进行研发而不侵犯他人专利权的概率相对小，所以专利风险大。反之，电子电路、车身材料、喷漆技术等领域的专利存量小，研发的余地较大，但这些领域都不属于新能源汽车的核心技术领域，预期收益也往往降低。

　　第二，技术生命周期。除了领域专利密集度，所选技术的生命周期也是需要考虑的因素之一，因为技术的生命周期与专利有着密切的关系。一般来讲，在技术萌芽期的专利都是基础专利，而在技术成长期的专利是核心专利和标准必要专利，到了技术成熟期则很难再获得核心专利，而是产生一些外围专利或者应用专利。在技术衰退期，产生的主要是新应用专利。如果选择处于技术成长期的技术作为研发方向，且该领域已经有核心专利存在，那么侵权的风险极大。如果该领域尚未产生核心专利，那么研发的价值极大，但成功概率也较小，一旦攻克技术难关并获得专利权，专利权人就能确立在该技术领域的领先优势，并通过其拥有的核心专利带来极大的经济效益。

　　第三，竞争对手的专利状况。当前，新能源汽车行业已经形成一定格局，每个领域均有发展势头比较强劲的企业，如日本丰田、日产、德国福特、保时捷及美国特斯拉等。国内的新能源汽车企业要想搞技术创新，一定要熟悉该领域的竞争格局以及主要竞争对手的专利布局。实际上，行业内的每个龙头企业都有各自的技术研发线，国内的新能源汽车企业至少要在希望从事的研发线路上，对竞争对手的专利布局有一个清晰的认识。此外，通过研究竞争对手的专利布局，企业还可以总结和探知该竞争对手的技术发展趋势，预判未来市场竞争中竞争比较激烈的技术点，还有可能针对该技术点进行技术创新，从而达到紧跟技术发展方向、利用较短的时间实现弯道超车的目的。

　　为了形成一定的专利池或者专利包，除了自身的技术研发，新能源汽车企业还可以通过购买、许可以及企业并购等方式获得专利或专利技术。需要注意的是，在通过购买、许可以及企业并购等方式获得专利的过程中，同样存在专利风险。为防范这些风险，企业需要做到以下几点：首先，企业需要确定欲购买专利的法律状态，包括权利人归属、权利有效性、是否存在待解决的诉讼纷争以及历史状态变化等内容。其次，企业需要掌握欲购买专利的权利稳定性，了解其是否存在极易被宣告无效的可能，以及在存在被无效可能的情况下能否通过修改获得维持部分专利权有效的结果。再次，企业需要了解欲购买专利与当前企业自身研发的技术关联程度如何，能否通过自身技术研发规避欲购买专利，形成自主知识产权，这需要企业IPR与技术人员密切配合，结合企业目前能够达到的技术水平和能够采取的技术措施，通过采取规避设计的方法来确定可实施性，而不是单纯依据欲购买专利本身结合基础理论实现。最后，也是最重要的，企业需要确定欲购买专利是否存在垄断，因为如果存在垄断的情况，则购买专利的成功难度将会加大，成交价格也会趋高。此时，企业需考虑欲购买专利和其市场价值之间的“性价比”，切勿一味追求专利数量或者过于看重其垄断现状而盲目跟进。

　　新能源汽车企业获得专利的途径还包括与科研院所合作研发。合作研发中的专利风险主要集中在研发成果的权利归属上。新能源汽车企业一旦与研发机构确定了合作关系，就务必在合作协议中明确研发成果的归属，否则，按照一般的合作研发情况，如果合作双方没有在合作协议中明确研发成果的权属，那么根据我国《专利法》的相关规定，研发成果将属于付出“劳动”而非付出“金钱”的那一方。在合作协议条款中明确权利归属、权利运用等内容，可以帮助企业避免专利风险。

　　（二）专利保护阶段的专利风险

　　新能源汽车企业在专利保护阶段所面临的专利风险主要来自三个方面：一，是否存在他人侵犯专利权的情况；二，企业日常经营活动是否卷入专利侵权纠纷中；三，对持有专利的日常维护。下面对三个方面分别进行分析说明。

　　就他人侵犯专利权的情况而言，新能源汽车防范专利风险的主要着力点在于，确立及时发现风险并采取有效应对措施的机制。例如，对于国内外新能源汽车企业进行发展动态监测，如果发现他人未经许可进行专利产品的制造、使用、销售、许诺销售和进口行为或使用专利方法的行为，企业内部应积极响应，采取包括向涉嫌侵权人发出律师函、请求专利行政部门进行查处、请求市场监督管理部门进行处理等措施。这些方法都属于比较快捷的解决纠纷的途径。同时，企业也可以采取法院诉讼的途径，但相较于行政执法途径而言，诉讼途径在时间和效率上并不具有优势。

　　企业自身生产经营活动中存在的专利风险主要是侵犯他人专利权。对此，新能源汽车企业应结合自身生产经营活动的具体情况，确定自身侵权风险的大小。如果侵犯他人专利权情况比较确定，可以选择谈判和解的方式或利用宣告专利权无效程序解决侵权问题。如果侵犯他人专利权的情况不确定或者遭遇恶意诉讼，则积极应诉是上策。无论企业采取何种策略，首要点都在于建立应对知识产权突发事件的应急机制。

　　再有，做好已授权专利的维护也是非常重要的，例如按时缴纳年费、企业名称变更时及时变更权利人名称、针对已授权专利有进一步的创新时形成新的可申请专利的技术内容等。

　　（三）专利运用阶段的专利风险

　　专利运用主要包括专利权人自己实施专利技术、许可他人实施专利技术或者将专利转让给他人几种形式，各种形式的专利运用都存在一定的专利风险。需要说明的是，专利权人并不拥有绝对的“自由或权利”来实施自己授权专利中的技术。以新能源汽车为例，如果某个企业拥有燃料电池专利权，但该燃料电池的温度管理装置采用的是他人拥有专利权的技术，那么该企业要想制造这种燃料电池，就需先得到温度管理装置专利权人的许可或者同意。这就是我们常说的基础专利与外围专利在运用中的问题。如果没有得到温度管理装置专利权人的允许，燃料电池专利权人制造、使用、销售、许诺销售或者进口这种燃料电池，将侵犯温度管理装置专利权人的专利权。在实际工作中，通常采取交叉许可的方式来实现基础专利与外围专利权人的共同实施。

　　在专利许可或者转让活动中，专利风险主要体现在相关合同条款的约定方面。例如，对于许可，要在合同中明确许可方式是普通许可、排他许可还是独占许可，以及许可年限、许可费、支付方式、违约责任等。另外，合同双方还要约定发生技术泄露、侵权或被诉侵权时的应急处理办法及责任分配。总之，专利许可合同或者专利转让协议是企业经营活动中与知识产权密切相关且非常重要的法律内容，完善的合同或者协议可以帮助企业避免许多专利风险。

　　专利许可或者转让中还存在一个比较大的专利风险，即对专利价值的准确评估。相较于传统燃油汽车，新能源汽车属于新的发展领域，因而对其专利价值进行准确评估存在一定难度，主要原因在于目前市场上可参考的东西太少。而对一项专利的价值进行评估时，技术、经济、法律三种因素缺一不可。当前，针对新能源汽车还缺乏系统的、能够被广泛认可的专利价值评估方法。实际工作中，企业主要靠借鉴其他领域中已有的专利价值评估体系和指标进行评估。因此，目前新能源汽车领域的专利转让或者许可中的专利价值评估尚存在非常大的风险，新能源汽车领域亟需一整套完整的、有针对性的专利价值评估方法。

　　结论

　　新能源汽车产业发展方兴未艾，为技术创新保驾护航的知识产权制度在产业发展中正扮演着重要角色。准确识别新能源汽车领域专利在产生、保护和运用各环节中的专利风险，将有助于新能源汽车企业建立有效的专利应急预警机制，实现企业自身及整个产业的良性发展。

　　王宏

　　超凡知识产权服务股份有限公司